Мостотрест акции

Юрий Желудев, Александр Е
«дружественных подрядчиков» в отчете пока не видно… это сказалось бы на себестоимости, но не на выручке. На Ротенберга (или иные компанию) выручку смогли бы перенаправить только в случае замены стороны по госконтракту (что крайне маловероятно).
Они в отчете за год говорили о значительном сокращении портфеля и ожидании контрактов от Москвы летом… финальный этап строительства моста (автомобильного этапа) мог быть привязан к его завершению, выручка считается не по перечислению денежных средств, а при признании дохода (подписании актов), если это произошло в апреле-мае, то соответственно, действительно, она вся появится в отчете за 2й квартал.

Вышел отчёт за 1 квартал. Сработали в ноль (думаю, подшаманили отчёт, чтобы убыток не показывать). Дебиторка растёт, долг растёт, живых денег очень мало. Пока безблагодатно.

Александр Е, Тут все решает второй квартал. Они работают по гос. заказам, а там сначала строишь за свои, а потом после приемки тебе переводят деньги. Вот поэтому у них не равномерно распределена выручка. Тут они сдали автомобильную часть крымского моста, теоретически во втором квартале должно прилететь столько денег, сколько прибыли у них и за два года не было.
Или возможен вариант, Ротенберг высказывал желание купить себе мостотрест, но они пока не пришли к соглашению, а все деньги идут через него, и возможно что-то мутят, чтобы забрать компанию подешевле и вообще найти денег на ее покупку. По другому я никак не могу объяснить такой провал в выручке, при таком объеме заказов, либо давно за крымский мост перевода денег не было, либо хитрая мутка. Такая компания так работать не может, тем более что она никогда в убыток не работала и всегда имела хорошую прибыль даже в более грустные времена. Тут или пан или пропал, я подержу, и подожду информацию по дивидендам и результаты второго квартала.

Юрий Желудев, согласен, что 2 квартал многое покажет. Хотя проекты сдаются частями (буквально: забили одну сваю, расценки на работы есть — можно предъявлять заказчику).
Не нравится рентабельность валовой прибыли, слишком высокая себестоимость. Это может говорить о вытягивании денег из компании через дружественных подрядчиков.
Главное — перспективы, что дальше будет.

Александр Е, Ну не совсем по сваям оплачивается. Проект делится на части и что будет передаваться в эти части. Могут деньги реально уводить, и мутить что либо, резкое падение выручки произошло, после желания Ротенберга купить себе мостотрест. Раньше такого не было, и компания всегда работала на прибыль и отчисляла хорошие дивы. Так что, второй квартал покажет все, если денег не будет, значит, творятся темные вещи и надо валить.

Вышел отчёт за 1 квартал. Сработали в ноль (думаю, подшаманили отчёт, чтобы убыток не показывать). Дебиторка растёт, долг растёт, живых денег очень мало. Пока безблагодатно.

Александр Е, Тут все решает второй квартал. Они работают по гос. заказам, а там сначала строишь за свои, а потом после приемки тебе переводят деньги. Вот поэтому у них не равномерно распределена выручка. Тут они сдали автомобильную часть крымского моста, теоретически во втором квартале должно прилететь столько денег, сколько прибыли у них и за два года не было.
Или возможен вариант, Ротенберг высказывал желание купить себе мостотрест, но они пока не пришли к соглашению, а все деньги идут через него, и возможно что-то мутят, чтобы забрать компанию подешевле и вообще найти денег на ее покупку. По другому я никак не могу объяснить такой провал в выручке, при таком объеме заказов, либо давно за крымский мост перевода денег не было, либо хитрая мутка. Такая компания так работать не может, тем более что она никогда в убыток не работала и всегда имела хорошую прибыль даже в более грустные времена. Тут или пан или пропал, я подержу, и подожду информацию по дивидендам и результаты второго квартала.

Юрий Желудев, согласен, что 2 квартал многое покажет. Хотя проекты сдаются частями (буквально: забили одну сваю, расценки на работы есть — можно предъявлять заказчику).
Не нравится рентабельность валовой прибыли, слишком высокая себестоимость. Это может говорить о вытягивании денег из компании через дружественных подрядчиков.
Главное — перспективы, что дальше будет.

Вышел отчёт за 1 квартал. Сработали в ноль (думаю, подшаманили отчёт, чтобы убыток не показывать). Дебиторка растёт, долг растёт, живых денег очень мало. Пока безблагодатно.

Александр Е, Тут все решает второй квартал. Они работают по гос. заказам, а там сначала строишь за свои, а потом после приемки тебе переводят деньги. Вот поэтому у них не равномерно распределена выручка. Тут они сдали автомобильную часть крымского моста, теоретически во втором квартале должно прилететь столько денег, сколько прибыли у них и за два года не было.
Или возможен вариант, Ротенберг высказывал желание купить себе мостотрест, но они пока не пришли к соглашению, а все деньги идут через него, и возможно что-то мутят, чтобы забрать компанию подешевле и вообще найти денег на ее покупку. По другому я никак не могу объяснить такой провал в выручке, при таком объеме заказов, либо давно за крымский мост перевода денег не было, либо хитрая мутка. Такая компания так работать не может, тем более что она никогда в убыток не работала и всегда имела хорошую прибыль даже в более грустные времена. Тут или пан или пропал, я подержу, и подожду информацию по дивидендам и результаты второго квартала.

Мостотрест - чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2018 года сократилась в 26 раз

Чистая прибыль «Мостотреста» по РСБУ за 1 квартал 2018 года сократилась в 26 раз и составила 171,7 млн рублей.

Выручка компании за январь-март снизилась на 36% — до 17,8 млрд рублей.
Валовая прибыль уменьшилась в 4,5 раза – до 1,3 млрд рублей.
Прибыль от продаж составила 75,1 млн рублей против 4,9 млрд годом ранее.


отчет

Вышел отчёт за 1 квартал. Сработали в ноль (думаю, подшаманили отчёт, чтобы убыток не показывать). Дебиторка растёт, долг растёт, живых денег очень мало. Пока безблагодатно.

Заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста, открытие движения намечено на вторую половину мая.
Заказчик принял автодорожную часть Крымского моста у строителей

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту — с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — заявил начальник ФКУ «Упрдор» «Тамань» Роман Новиков.

Ранее стало известно, что на подъезде к мосту провели испытания беспилотного автомобиля КамАЗ.

В конце апреля строители приступили к тестированию ночной подсветки на Крымском мосту.

«Мостотрест» может получить контракт на 41 млрд руб по участку метро Москвы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Компания «Мостотрест» может получить контракт на строительство станций Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Столбово» в Троицком и Новомосковском округах столицы, следует из материалов на портале госзакупок.

Данный тендер с начальной (максимальной) ценой контракта в 41 миллиард рублей проводил департамент Москвы по конкурентной политике. Компания «Мостотрест» единственная подала заявку на данный конкурс, предложив выполнить работы за 40,8 миллиарда рублей.

Тоннель строящейся станции московского метро
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В новую Москву планируется протянуть еще одну линию метро
Закупочная комиссия решила, что заявка «Мостотреста» соответствует требованиям. «По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», — говорится в протоколе.

Как указывалось в закупочных документах, генподрядчику предстоит построить станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово», а также переоборудовать и реконструировать «Саларьево». На работы отводится не более 518 дней.

Заказчик — государственное казенное учреждение «Управление дорожно-мостового строительства».



realty.ria.ru/news_infrastructure/20180508/1520106755.html

В отчете МСФО нашёл ещё один аргумент «против».
«По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа имеет необеспеченные краткосрочные банковские кредиты в размере 4 009 млн руб., которые в соответствии с условиями кредитного соглашения подлежат погашению в 2018 году. На отчетную дату Группа нарушила два ковенанта, содержащихся в кредитном договоре с данным банком, а именно ковенант в отношении коэффициента суммы заключенных новых контрактов к общей сумме выручки и ковенант в отношении портфеля заказов к общей сумме выручки за отчетный год. Как следствие, у кредитора появилось право требовать погашения займа в любой момент.»
Скорее всего это говорит о том, что компания не смогла получить новые контракты в той сумме, в которой это нужно по условиям кредита.

Александр Е, Как думаешь сейчас адекватная цена для покупки, или ниже двинем?

Андрей Андреев, с момента прошлого моего поста ничего хорошего не случилось, зато случилось наказание Русала и плохой отчет по МСФО. Я вышел из бумаги по 148 в начале апреля и пока не собираюсь заходить, драйверов нет.
Если очень хочется покупать, я бы подождал объявления дивидендов за 2017, они наверняка будут мизерные и бумагу ещё опустят.

122-23 выкуп идет

Почему «Мостотрест» возвращается к Аркадию Ротенбергу

Компания «Стройпроектхолдинг», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о приобретении 100% акций «ТФК-Финанс», которая в свою очередь владеет 94,2% акций «Мостотреста».


Учитывая возможность получения оферты, может быть, с премией от Ротенберга за держание актива во время санкций, мы советуем спекулятивно покупать акции Мостотреста по цене $2.4-$2.9 (133-166 руб.) с потенциалом роста на 48% (½ вероятного потенциала роста до оценки девелоперов по мультипликатору EV/EBITDA), до $3.9 (219 руб.). Однако постепенно он реализовал часть собственных акций негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние» (структура русских железных дорог), сосредоточившему в собственных руках 94% акций Мостотреста. Когда в течении следующего года США расширили санкционный список в отношении РФ, то включили в него «Мостотрест» и «СГМ-Мост».

Уполномоченные Аркадия Ротенберга, владельца «Стройгазмонтажа», опровергли сегодня информацию о том, что компания будет строить мост через Обь на Ямале.

«Мне интересно направление возведения инфраструктурных объектов». Сам Ротенберг сообщил через представителя, что заинтересован в инфраструктурном строительстве и рассчитывает на синергию с иными видами строительного бизнеса. Аркадий Ротенберг и «Стройгазмонтаж» попали под американские санкции еще в 2014-ом году, потом в отношении Ротенберга были внесены и европейские санкции.

«Коммерсантъ» уточняет, что совладельцем «Мостотреста» Ротенберг в первый раз стал в 2010 г, выкупив пакет группы RU-COM Михаила Абызова в Marc O’Polo Investments Ltd, мажоритарном акционере. До сделки «ТКФ-Финанс» принадлежало 25% «Мостотреста». Доля последней увеличилась с 25% до 63,6%, а уже летом 2015 г. была доведена до 94,2%. НПФ «Благосостояние» назодится под контролем РЖД.

«Аркадий Ротенберг заинтересован во вхождении в капитал ПАО „Мостотрест“ в связи с возможным выходом из капитала компании одного из ее акционеров», — проинформировал он.

Аркадий Ротенберг контролирует компанию «Стройгазмонтаж», ставшую к середине зимы 2015 генподрядчиком проекта Керченского моста.


delovrabote.ru/pochemu-mostotrest-vozvraschaetsya-k-arkadiyu-rotenbergu/

на каких новостях такой рост?

Андрей Андреев, видимо прочитали вот этот анализ:
www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mostotrest12/

По сути дивов будет рублей 10, но дело в том что они уже выплатили в этом году 8, и народ начинает думать типо ох как много они платят

на каких новостях такой рост?

Печально, государство не платит

Alexprofi, платежи перенесли просто. Заплатят в этом году. Отличная возможность подождать конца падения и закупиться.

По 105 р можно маленько купить

Печально, государство не платит

Мостотрест - чистая прибыль в 2017г по МСФО упала на 40%, до 3 млрд руб

Мостотрест — чистая прибыль в 2017г по МСФО упала на 40%, до 3 млрд руб

Основные операционные и финансовые результаты:

• Рыночная доля Группы не изменилась и составила 14,6%^(b) в 2017 году;
• Бэклог^© составил 288,1* млрд рублей, пополнившись в 2017 году новыми проектами на общую сумму 74,3* млрд рублей;

• Выручка составила 207,8 млрд рублей, увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом за счет роста объемов строительства;
• Валовая прибыль сократилась на 12% с 26,8 млрд рублей в 2016 году до 23,6 млрд рублей. Рентабельность по валовой прибыли снизилась на 3,9 п.п. до 11,4%, что обусловлено динамичным ростом ряда статей себестоимости;
• Показатель EBITDA^(d) снизился на 17% и составил 15,0 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,2%;
• Чистая прибыль составила 3,0 млрд рублей, что на 40% ниже показателя прошлого года;
• По итогам 2016 года объявлено и выплачено 3 млрд рублей дивидендов, что составляет 60% от чистой прибыли 2016 года по МСФО. Также на фоне высоких результатов деятельности ПАО «Мостотрест» за 9 месяцев 2017 года по РСБУв конце отчетного периода были выплачены промежуточные дивиденды в размере 2 млрд рублей;
• Объем капитальных вложений составил 6,6 млрд рублей по сравнению с 9,1 млрд рублей в 2016 году;
• Объем чистого долга^(e) составил 15,8 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей в прошлом году, в основном ввиду существенной нагрузки по софинансированию долгосрочных инвестиционных контрактов в 2017 году.

пресс-релиз

Когда у мостотреста ммфо и рекомендация по дивам?

Аркадий Ротенберг вернулся в «Мостотрест», который займется содержанием моста в Крым

Тимофей Мартынов, контракт на 0,5 млрд — крохи пока…

Мостотрест - структура Ротенберга купила 94,2% акций компании

Компания «Стройпроектхолдинг», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, приобрела 100% акций «ТФК-Финанс», которая в свою очередь владеет 94,2% акций «Мостотреста».

Как ранее заявлял Ротенберг, ему интересна сфера инфраструктурного строительства.

«Выступая подрядчиком строительства Крымского моста, компания освоила новые технологии и компетенции, стала еще более конкурентоспособной. Мы рассчитываем, что это приобретение повысит эффективность бизнеса. А также поможет нам сохранить и приумножить традиции качественного и своевременного выполнения строительных проектов любой сложности»,

Финанз
сообщение

Аркадий Ротенберг вернулся в «Мостотрест», который займется содержанием моста в Крым

Мостотрест — взгляд на годовой отчёт РСБУ и мысли о дивидендах
з/blockquote>

Александр Е, ну компания вряд ли останется без подрядов. Впереди анонсированные инфр. проекты.
Выйти-то можно, а куда входить?

not iron яй-цы, ФСК говорят опять на номинал пошла, можно в неё

Александр Е, это тлетворное влияние Ремория?

not iron яй-цы, иронизирую

Мостотрест — взгляд на годовой отчёт РСБУ и мысли о дивидендах
з/blockquote>

Александр Е, ну компания вряд ли останется без подрядов. Впереди анонсированные инфр. проекты.
Выйти-то можно, а куда входить?

not iron яй-цы, ФСК говорят опять на номинал пошла, можно в неё

Александр Е, это тлетворное влияние Ремория?