Россети Волга акции

Волга при текущей цене лидер в получении доходности (курсовой рост + дивиденды) на акцию.
Потом префы ленэнерго, потом ЦП, потом татка зао и т.д.

Всеми нами любимый сурпреф на 36 месте. Отколол акционеру 74 копеек на рубль текущей цены за 5 лет.

Ежели сугубо по дивам зреть, то волга на 5-месте, со значением 10,5%.
У сурпрефа — 11 ровно.

Мрск Волги возможен выход вверх
МРСК Волги имхо в интересной технической точке




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ближе к 0,06 наверное докуплю

Валерий Иванович, не дорого за убыточную компанию потенциально без дивов?

popov, а вы по какой цене готовы купить Волгу?

Сергей Быков, 0.04-0.05

ближе к 0,06 наверное докуплю

Валерий Иванович, не дорого за убыточную компанию потенциально без дивов?

popov, а вы по какой цене готовы купить Волгу?

ближе к 0,06 наверное докуплю

Валерий Иванович, не дорого за убыточную компанию потенциально без дивов?

ближе к 0,06 наверное докуплю

Что-то Волга засыхает. В центре прибыль -дважды в рост, а здесь в отрицательной зоне. Весьма странно. Может цель какая имеется? Например, нужно заинтересованным лицам снизить стоимость компании, дабы докупиться. Как это сделать? Правильно: показать убыток, минимум новостей, пусть по тихому тонет.

Михаил П, МРСК Волги может первой попасть в программу консолидации Россетей. Текущая цена делает ее наиболее привлекательной целью. МРСК Волги является самой недооцененной из дочерних компаний Россетей по показателю EV/EBITDA, который составляет 2.17. Это на 34% ниже среднего значения среди аналогов. В случае консолидации акции МРСК Волги могут вырасти более чем в 2 раза.

Михаил Titov, EV/EBITDA считать с точностью до 3-го знака — глупо. У них в прошлом квартале EBITDA около 0, в этом около 1.2. Сколько в следующем будет — неизвестно. По году при оптимистическом сценарии EBITDA будет 5 млрд. При текущей EV имеем EV/EBITDA в районе 4. Можно конечно котировки в 2-3 раза сбить. При 3 коп опять станет самой недооцененной и потенциально сможет вырасти до 6 коп.

Даа, помню у МРСК Сибири после объявления новости о возможном выкупе у миноритариев, ракета в 4 раза акции увеличила, потом отскок был, но в 2 раза выросли.

Выручка за 9мес2020 составила 44 млрд руб (-5% к 46.5 млрд за 9мес2019)
Операционный расходы составили 44.3 млрд (+2% к 43.3 млрд)
В результате получен чистый убыток 0.5 млрд (против чистой прибыли 2.4 млрд)

Долг вырос до 8.5 млрд руб
Дебиторская задолженность осталась на уровне 6 млрд руб
Резко упала EBITDA До 3.3 млрд (6.5 млрд)

Операционный денежный поток 3.5 млрд, капзатраты 5 млрд, привлечение долга 2.6 млрд, выплаченные дивиденды 1.2 млрд
В результате денежные средства уменьшились на 250 млн до 724 млн

Слабые результаты в сравнении с соседними МРСК Центра и МРСК ЦП. Дебиторская задолженность и особенно долг на сравнительно низком уровне.
Однако более существенное падение физических объемов услуг (более чем на 5%) привело к убытку.
Надежд на дивиденды по итогам года и тем более промежуточные не остается.

Михаил П, МРСК Волги может первой попасть в программу консолидации Россетей. Текущая цена делает ее наиболее привлекательной целью. МРСК Волги является самой недооцененной из дочерних компаний Россетей по показателю EV/EBITDA, который составляет 2.17. Это на 34% ниже среднего значения среди аналогов. В случае консолидации акции МРСК Волги могут вырасти более чем в 2 раза.

Россети Волга МСФО 9мес2020 все в минус

Убыток 0,496 млрд руб (была прибыль 2,386 млрд за 9мес2019).
Выручка минус 5,2% до 44,011 млрд руб. Лучший сегмент по выручке — Саратовские РС.
Операционный убыток, невообразимо, 0,261 млрд руб (была прибыль 3,192 млрд). Конечно, ведь операционные расходы выросли на 1,05 млрд руб.

Базовый убыток 0,0026 руб (за 9мес2019 была прибыль 0,0127 руб), за 3квартал убыток 0,0012руб.

Обязательства подскочили долгосрочные. А итого +8% до 21,4 млрд руб.
Запасы подросли немного, + 8%.
Денежные потоки упали, где вдвое, где на треть...
Отсутствие валютного риска — единственный плюс.

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 25,4% до 0,724 млрд руб.
Материнская Россети владеет на 30.09.2020 88,04% акций, но управляет плохо.

Надо же… не в ту ветку...

Россети Юг МСФО 9мес2020 прибыль снова поделили, теперь на 10.

Чистая прибыль поделили рухнула в 10 раз до 0,11 млрд руб.
Выручка +4,5% до 28,739 млрд руб. Лучший сегмент по выручке — Ростовэнерго.
Но операционная прибыль тоже рухнула, но в 2,4 раза до 1,163 млрд руб
Обязательства подскочили и долгосрочные и краткосрочные. А итого +30% до 42,9 млрд руб.
Задолженность перед ФСК подросла до 4,44 млрд руб, +4,5%.

Базовая прибыль символическая 0,001 руб (за 9мес2019 0,015руб), хоть плюс, а то за 3квартал убыток 0,003руб.

В отчете понравилось, что основные средства за 9мес поднялись до 29,99 млрд руб, +28%.
Запасы подросли немного, + 18,8%. Денежные потоки стабильны, похуже правда от инвестиционной деятельности, но тут многие промахнулись… Отсутствие валютного риска.

Денежные средства и их эквиваленты умножились в 4,6 раза до 2,616 млрд руб.
Материнская Россети владеет на 30.09.2020 84,12% акций, нужны ли ей сейчас дивиденды — неизвестно. Шансы есть.

Выручка за 9мес2020 составила 44 млрд руб (-5% к 46.5 млрд за 9мес2019)
Операционный расходы составили 44.3 млрд (+2% к 43.3 млрд)
В результате получен чистый убыток 0.5 млрд (против чистой прибыли 2.4 млрд)

Долг вырос до 8.5 млрд руб
Дебиторская задолженность осталась на уровне 6 млрд руб
Резко упала EBITDA До 3.3 млрд (6.5 млрд)

Операционный денежный поток 3.5 млрд, капзатраты 5 млрд, привлечение долга 2.6 млрд, выплаченные дивиденды 1.2 млрд
В результате денежные средства уменьшились на 250 млн до 724 млн

Слабые результаты в сравнении с соседними МРСК Центра и МРСК ЦП. Дебиторская задолженность и особенно долг на сравнительно низком уровне.
Однако более существенное падение физических объемов услуг (более чем на 5%) привело к убытку.
Надежд на дивиденды по итогам года и тем более промежуточные не остается.

Один из фаворитов прошлых лет, МРСК Волги, в этом году показывает ужасную отчетность. Убыток и по РСБУ, и по МСФО за 2 и 3 кварталы, так можно и без дивидендов остаться.

Пользуясь случаем, передаю пламенный привет всем оптимистам, которые спорили со мной в прошлом году и видели замечательные перспективы в бумаге. В отчетности уже тогда просматривались большие проблемы, которые ковид просто усугубил.

Убыток Россети Волга за 9 мес МСФО против прибыли годом ранее

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полагаю, еще полярда будущего профита можно отрезать. Легко.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, и что это значит?

Игорь, прибыль будет потрачена на погашение/закрытие невозвратной дебиторки, а не на ваши дивиденды и не на развитие. В указанной сумме.

Полагаю, еще полярда будущего профита можно отрезать. Легко.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, и что это значит?

Полагаю, еще полярда будущего профита можно отрезать. Легко.

издалека дооолго...





но уже скоро имхо, вынь да положь 0.075

Могут ли не выплатить дивиденды в случае убытка за год? Судя по убытку за 9 месяцев, прибыль за год компании не светит...
А где были котировки с дивами 0.0001, мы видели

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне AA+(RU), прогноз «Стабильный»
www.acra-ratings.ru/about/news/1732

Убыток рсбу 9 мес 2020г: 1,101 млрд руб против прибыли 1,488 млрд руб г/г.

Россети Волга (ранее МРСК Волги) – рсбу/ мсфо
188 307 958 732 акций
www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/tsennie_bumagi/
Капитализация на 23.10.2020г: 13,652 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 14,936 млрд руб/ мсфо 16,530 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 15,997 млрд руб/ мсфо 14,808 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 18,689 млрд руб/ мсфо 19,821 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 19,837 млрд руб/ мсфо 20,818 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 20,440 млрд руб

Выручка 2018г: 63,591 млрд руб/ мсфо 63,686 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 46,387 млрд руб/ мсфо 46,464 млрд руб
Выручка 2019г: 62,880 млрд руб/ мсфо 62,976 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 16,210 млрд руб/ мсфо 16,221 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 29,708 млрд руб/ мсфо 29,730 млрд
Выручка 9 мес 2020г: 43,970 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 2,596 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,309 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,617 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,590 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 3,071 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,413 млрд руб
Прибыль 2018г: 4,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,710 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 1,002 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,331 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 1,255 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,621 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 1,488 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,386 млрд руб
Прибыль 2019г: 2,617 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,913 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 600,09 млн руб/ Прибыль мсфо 823,54 млн руб
Убыток 6 мес 2020г: 631,39 млн руб/ Убыток мсфо 272,39 млн руб
Убыток 9 мес 2020г: 1,101 млрд руб
www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/

Россети Волга - убыток РСБУ 9 мес против прибыли годом ранее


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что за радость на нашей улице? )

Эдуард Ганиев,
В телеграмме РДВ смотрите ???

РынкиДеньгиВласть | РДВ
МРСК Волги может стать первой целью консолидации Россетей (RSTI), сообщают источники РДВ. Текущая цена компании делает ее наиболее привлекательной целью. МРСК Волги (MRKV) — самая недооцененная из дочерних компаний Россетей по показателю EV/EBITDA, который составляет 2.17, что на 34% ниже среднего значения среди аналогов.

В случае консолидации акции МРСК Волги могут вырасти до 140%. Кейс МРСК Сибири (MRKS) наглядно демонстрирует, что происходит с акциями при попытке поглощения Россетями. После публикации новостей о возможном выкупе долей миноритариев цена акции росла в моменте в 4 раза, а по итогу года удвоилась.

Россети начали процесс полной консолидации.
Россети забрали функции управления дочерней ФСК (FEES), а после менеджмент заявил о необходимости устранения конкуренции в монопольном секторе.

Алексей Севастьянов, А выкуп может не деньгами, а акциями происходить?