| Число акций ао | 87 431 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 34,7 млрд |
| Выручка | 115,3 млрд |
| EBITDA | 30,5 млрд |
| Прибыль | 12,7 млрд |
| Дивиденд ао | 0,03836 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,8 |
| Див.доход ао | 9,7% |
| Россети Урал Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети Урал акции
0.397₽ +0.66%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
- Акционеры надеются на восстановление в следующем году операционных показателей эмитента и последующий рост дивов.
Этого как то явно мало, что-то должно быть весомое .
Исходя из отчетности за 9 мес. началось восстановление резервов.
Если предположить, что в 21-22 годах произойдет восстановление к уровню 19г., но без начисления 2,3 млрд. резерва 19года, то прибыль после уплаты налога будет в районе 4,5 млрд.
В случае регулярного направления 50% на дивы, на акцию дивиденд составит 2,86 коп., что могло бы дать перспективную цену акции до 32 коп., или апсайд 130%.
Остался вопрос — можно ли благоприятную для акционеров политику рассчитывать, и если «да», то когда?
Дмитрий Крайнев, Могут на единую акцию перейти до 2022 года. Кстати, руководитель акции продал летом.
Исходя из отчетности за 9 мес. началось восстановление резервов.
Если предположить, что в 21-22 годах произойдет восстановление к уровню 19г., но без начисления 2,3 млрд. резерва 19года, то прибыль после уплаты налога будет в районе 4,5 млрд.
В случае регулярного направления 50% на дивы, на акцию дивиденд составит 2,86 коп., что могло бы дать перспективную цену акции до 32 коп., или апсайд 130%.
Остался вопрос — можно ли благоприятную для акционеров политику рассчитывать, и если «да», то когда?
Выручка за 3 кв-л – 20,6 млрд.руб (+7% кв/кв), за 9 мес. – 63,8 млрд.руб. (-21,6% г/г)
Чистая прибыль за 9 мес. составила 756 млрд.руб., что в 3 раза ниже аналогичного периода 2019г.
P/E = 9.2
P/B = 0.25
ROA = 1.4%
ROE = 2.72%
Справедливая цена: 0.16 руб.
Апсайд: +19%
Прогнозная див.доходность за следующие 12 месяцев 5.34%
- Выручка за 9мес2020 составила 63.9 млрд руб (-22% 81.5 млрд за 9мес2019)
после окончания исполнения функции гарантирующего поставщика Свердловской и Челябинской областей
Операционные расходы составили 62 млрд (-19% 76.3 млрд)
Снизились до 0.9 млрд начисленные резервы под кредитные убытки
Финансовые расходы остались на уровне 0.6 млрд руб
В результате чистая прибыль упала до 0.5 млрд (2.2 млрд)
Долг 22.7 млрд (20.1 млрд на начало года)
EBITDA 7.4 млрд
Операционный денежный поток 6.1 млрд, капзатраты 7.7 млрд, привлечение долга 2.9 млрд, выплаченные дивиденды 1 млрд
В результате денежные средства выросли на 0.4 млрд до 2.7 млрд
Малоинтересный середняк среди МРСК. Интересен наличием довольно крупного пакета привилегированных акций Ленэнерго
на 3.9 млрд руб МРСК Урала отчиталась по МСФО за полугодие 2020
Что плохого в отчете сразу видно за полугодие:
— Прибыль на акцию в 8,1 раза меньше 0,0026 руб вместо прибыли 0,021 руб за полугодие2019
— Чистая прибыль сократилась в 4 раза меньше, 0,425 млрд руб
— Выручка уменьшилась на 27,7% до 43,211 млрд руб и это при уменьшении операционных расходов на 25,1% до 41,86 млрд руб
— Запасы выросли на 37%
Что хорошего в отчете сразу видно за полугодие:
— торговая и прочая задолженность по оборотным активам уменьшилась на 5,4% до 7,8 млрд руб
— нераспределенная прибыль почти сохранилась, уменьшилась на 1% до 36,887 млрд руб
— обязательства почти не изменились, выросли на 2,9% до 44,745 млрд руб
Лучшие сегменты — Свердловэнерго, Челябэнерго и Пермьэнерго.
Хороший рост выручки за передачу электроэнергии уничтожен огромным падением выручки за ее продажу и продажу мощности с 31,4 до 9,2 млрд руб.
Ну и зачем покупать эти акции по 0,15 руб, прочитав этот отчет?
Ну видимо скажут, что компания владеет акциями Ленэнерго на 4 млрд руб. Не убыточна. Впереди когда-нибудь обмен на акции Россетей. И дивиденды на Новый год вдруг опять дадут (за 9мес 2020)?
Анастасия, дивиденды за 9 месяцев обещают, но сколько они будут? Явно меньше прошлогодних.- МРСК Урала отчиталась по МСФО за полугодие 2020
Что плохого в отчете сразу видно за полугодие:
— Прибыль на акцию в 8,1 раза меньше 0,0026 руб вместо прибыли 0,021 руб за полугодие2019
— Чистая прибыль сократилась в 4 раза меньше, 0,425 млрд руб
— Выручка уменьшилась на 27,7% до 43,211 млрд руб и это при уменьшении операционных расходов на 25,1% до 41,86 млрд руб
— Запасы выросли на 37%
Что хорошего в отчете сразу видно за полугодие:
— торговая и прочая задолженность по оборотным активам уменьшилась на 5,4% до 7,8 млрд руб
— нераспределенная прибыль почти сохранилась, уменьшилась на 1% до 36,887 млрд руб
— обязательства почти не изменились, выросли на 2,9% до 44,745 млрд руб
Лучшие сегменты — Свердловэнерго, Челябэнерго и Пермьэнерго.
Хороший рост выручки за передачу электроэнергии уничтожен огромным падением выручки за ее продажу и продажу мощности с 31,4 до 9,2 млрд руб.
Ну и зачем покупать эти акции по 0,15 руб, прочитав этот отчет?
Ну видимо скажут, что компания владеет акциями Ленэнерго на 4 млрд руб. Не убыточна. Впереди когда-нибудь обмен на акции Россетей. И дивиденды на Новый год вдруг опять дадут (за 9мес 2020)? 
МРСК Урала - информация о дивидендах
Поступили новые сущфакты о дивидендах МРСК Урала, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ГЛАВА «МРСК УРАЛА» ВЫШЕЛ ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ pravdaurfo.ru/news/189230-glava-mrsk-urala-vyshel-iz-sostava-akcionerov
Казимир Алмазов, перед дивами скинул? Или что-то знает?)
jimmy666z, я как-то прикидывал на коленке, когда он набирал пакет, там у него в сумме небольшой пакет был 1-2 млн руб, для топ-менеджера семечки, так что избавление от него может ни о чём и не говорить особо. Хотя посмотрим.ГЛАВА «МРСК УРАЛА» ВЫШЕЛ ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ pravdaurfo.ru/news/189230-glava-mrsk-urala-vyshel-iz-sostava-akcionerov
Казимир Алмазов, перед дивами скинул? Или что-то знает?)
ГЛАВА «МРСК УРАЛА» ВЫШЕЛ ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ pravdaurfo.ru/news/189230-glava-mrsk-urala-vyshel-iz-sostava-akcionerov- Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию компании ОАО «МРСК Урала», изменив решение суда первой инстанции и взыскав с энергосбытовой компании «Мечел-Энерго» более 122 миллионов рублей основного долга и законной неустойки, тем самым удовлетворив исковые требования в полном объеме.
Стоит отдельно отметить, что в суде первой инстанции находятся на рассмотрении судебные дела с аналогичными обстоятельствами. Всего по состоянию на 27 мая 2020 года задолженность ООО «Мечел-Энерго» перед компанией «Россети Урал» за оказанные услуги по передаче электроэнергии составляет более 1, 7 млрд рублей. Из них более 430 млн рублей (период с ноября 2019 года по апрель 2020 года) – являются признанными ООО «Мечел-Энерго». Оспариваемая задолженность в размере более 1, 29 млрд рублей (период с июля 2017 по апрель 2020 года) будет взыскана электросетевой компанией в судебном порядке.
Источник www.mrsk-ural.ru/news/company/7079.html 
Акционеры «МРСК Урала» утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере ₽0,0073 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 5 июня 2020 г. Дивидендная доходность может составить 4,31%.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5-AL4G1rZqU23lGagpmZpHA-B-B
Россети Урал - факторы роста и падения акций
- низкая рентабельность (09.07.2021)
- Низкая дивидендная доходность до 2028 года, согласно утвержденной инвестиционной программы (05.09.2024)
- Итоговый дивиденд за 2024 год будет низким, потому что уже платили за Q1 2024г. (05.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети Урал - описание компании
«Россети Урал» — единая операционная компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Пермского края. 51,52% акций компании принадлежат «Холдингу МРСК»Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
