Россети Центр и Приволжье акции

как мы раньше и говорили ждем бумагу на 1 р в среднесроке где то… постепенно будут разгонять ее

⚡ Отчетность ключевого оператора распределительных сетей за девять месяцев 2025 года подтверждает статус компании как одного из самых стабильных и предсказуемых активов на российском рынке. Несмотря на общую макроэкономическую неопределенность, компания демонстрирует уверенный рост по всем основным финансовым показателям, подкрепленный регулируемым характером бизнеса и индексацией тарифов.

📈 Операционные результаты выглядят солидно. Выручка группы увеличилась на 14,1%, достигнув 116 млрд рублей. Этот рост был равномерным: основной бизнес по передаче электроэнергии показал двузначный прирост, а доходы от технологического присоединения новых потребителей и прочие услуги выросли еще более существенно. Важным драйвером стала индексация тарифов с 1 июля 2025 года на 11,5%, которая напрямую конвертируется в финансовый результат. В результате операционная маржа осталась на высоком уровне, а EBITDA выросла на 17,2%.

💰 Финансовая устойчивость компании остается ее ключевым преимуществом. Чистый долг снизился до символических 7,3 млрд рублей, а соотношение ND/EBITDA составляет феноменально низкие 0.

Николай Перевезенцев, не знаю как там у доки у нас 1 р в долгосрок

ПРОСТО МЫ, вообще-то, цель здесь 65 копеек, как говорил великий ДОКА.

ну собственно и пришло к цели как мы и планировали в 55 коп smart-lab.ru/forum/MRKP/goto_comment_18950787/#comment18950787 всем спасибо)част...

Друзья, наш последний обзор в уходящем году посвящен крупнейшей энергетической компании, а также основному поставщику услуг по передаче электроэнергии в ряде регионов Центральной России, компании Россети Центр и Приволжье. Давайте посмотрим, как обстоят дела у компании за 9М2025 и сохраняется ли идея в акциях:

— Выручка: 116 млрд руб (+14,1% г/г)
— EBITDA: 38,9 млрд руб (+17,2% г/г)
— Чистая прибыль: 16,9 млрд руб (+10,7% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 За 9М2025 Россети ЦиП увеличила выручку на 14,1% г/г — до 116 млрд руб. на фоне роста объема оказанных услуг, увеличения тарифов, а также исполнения крупных контрактов. В результате роста по всем ключевым направлениям бизнеса EBITDA выросла на 17,2% г/г — до 38,9 млрд руб., а чистая прибыль прибавила 10,7% г/г и составила 16,9 млрд руб.

*Выручка от передачи электроэнергии выросла на 12,3% г/г, от технологического присоединения к электросетям на 23,3% г/г, прочая выручка прибавила 48,4% г/г. При этом индексация тарифов с 1 июля 2025 года составила 11,5%.

ПРОСТО МЫ, на чём?

здесь дорога на 1 р в долгосрок

С чего такой рост-то? По плану ИПР дивиденды за 2025 год будут 0,05 рубля. Кому-то интересна доходность менее 10%? При ставке в 16%.
Стабил...

Сегодня разберу «Россети Волга» (MRKV) — один из самых сильных графиков среди сетевиков за последний год — и сопоставлю его с MRKP, которую мы разбирали чуть раньше.

Последний год наглядно показал, что сетевые компании перестали быть для рынка «мёртвыми» квазиоблигациями. Но при этом рост внутри сектора оказался неоднородным. Лучше всего это видно на примере Россети Волга(MRKV) и Россети Центр и Приволжье(MRKP) — двух очень похожих по бизнесу компаний, которые рынок переоценивал, как мне кажется, несколько по разным причинам.

Россети Центр и Приволжье интересны тем, что это одна из немногих сетевых компаний, где стабильный тарифный бизнес сейчас сочетается с ростом прибыли и снижением долговой нагрузки. За последний год компания показала заметный рост операционной и чистой прибыли, при этом баланс стал аккуратнее — редкая комбинация для распределительных сетей. Именно это и объясняет, почему рынок в последнее время пересобрал оценку бумаги.

На этом фоне акции уже ощутимо выросли, но бизнес по-прежнему остаётся предсказуемым: выручка формируется по регулируемым тарифам, спрос практически не зависит от экономического цикла, а операционный денежный поток поддерживает дивиденды. Поэтому MRKP выглядит не как спекулятивная история, а как защитный актив, где интерес инвестора строится на устойчивости и контролируемом риске, а не на ожидании резкого роста.