Магнит акции

Стоимость покупки 82,38% «Азбуки Вкуса» Магнитом составила 29,66 млрд рублей.
Выручка «Азбуки» за 40 дней после приобретения составила 11,61 млрд руб.
за год выручка 105 млрд.
105/29,6 = 0,3 p/s т.е. заплатили дороже самого магнита в 3 раза. Почему магнит покупает что-то дороже когда может покупать собственные акции на бирже?
Причина не в деньгах как я понимаю? Или качество выручки другое?

при Сталине давно бы посадили владельцев Магнита и Пятёрки. до сих пор не открыли магазины в Крыму. в этом отношении Сбербанк выглядит бестрашным бойцом за права трудового народа.

Кто нибудь был в заряде от магнита? Как там? Народ ходит!?

😱Магнит чистый долг +71%!!! до 432 млрд (+180 млрд). Долг теперь как у корп центра АФК Системы😁
Чистый долг Магнита:
  

Узнали цену приобретения «Азбуки» = 30 млрд руб.

Рост долга связан с шоком по оборотному капиталу, где все статьи в минус:

📉запасы -21
📉авансы -63
📉кредиторка -39
что дало чистых -123 млрд.
Плюс еще рост финрасходов на 30 млрд… Процентные расходы составили 41 ярд за полгода.

FCF (до M&A) составил -130 млрд руб.

CAPEX нарастили несильно +22 млрд
Но относ-но пред. лет много конечно = 75 млрд.

Долг уже такой, что дальше наращивать его невозможно… ND/EBITDA=2,4

С другой стороны, если крутанут оборотный капитал в обратную сторону, то легко смогут снизить его на сотку. Особой экономии на процентах во 2-м полугодии пока ждать не стоит видимо.

https://smart-lab.ru/q/MGNT/f/q/MSFO/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоимость покупки 82,38% "Азбуки Вкуса" Магнитом составила 29,66 млрд рублей.
Вчера Магнит опубликовал отчетность за 1 полугодие 2025 года, из которой следует, что Магнит заплатил за 81,55% доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» 29,66 млрд. руб.
Таким образом, 100% «Азбуки вкуса» были оценены в 36,4 млрд руб.

ООО «Городской супермаркет» является материнской компанией ООО «Азбука вкуса», ЗАО «АВ-ИНВЕСТ», ООО «АВ-Инфотех», ООО «Фирма Дайм», ООО «Органик Агро» и прочих компаний.

Эффективная доля Группы в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» составила 82,38%.

Стоимость чистых активов «Азбуки» составила 15,5 млрд руб.
Разница в 16,89 млрд была записана в Гудвилл, возникший при приобретении у Магнита.

Дата сделки = 20 мая.
Выручка «Азбуки» за 40 дней после приобретения составила 11,61 млрд руб.

Долг «Азбуки» без учета аренды на момент приобретения составлял 5,8 млрд руб.





https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1897085 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит РСБУ 6 мес 2025 г: выручка ₽206,03 млн (на уровне прошлого года), чистая прибыль ₽2,97 млрд (снижение в 11,3 раза г/г)

Магнит РСБУ 6 мес 2025 г: выручка ₽206,03 млн (на уровне прошлого года), чистая прибыль ₽2,97 млрд (снижение в 11,3 раза г/г)

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1897084

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снижение рентабельности — минус.

Heinrich von Baur, дефляция в марже отразилась. Хорошую цену раздают сейчас. Через 10 лет таких цен не будет

Отчёт ни рыба ни мясо.

Рост в лайках — плюс.
Снижение рентабельности — минус.

Магнит МСФО 6 мес 2025 г: выручка ₽1673,22 трлн (+14,6% г/г), чистая прибыль ₽154 млн (снижение в 110,1 раза г/г)

◾ ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит», «Группа»; MOEX: MGNT), объявляет операционные и финансовые результаты деятельности за 1 полугодие 2025 года.

РОСТ ЧИСТОЙ РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКИ — 4,7%
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — 22,2%

◾ Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 полугодие 2025 года:
● Компания открыла (gross) 1 391 магазин или 933 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2025 г. составило 32 589;
● Торговая площадь Компании увеличилась на 341 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 11 275 тыс. кв. м. (рост 6,4% год к году);
● Компания ускорила выполнение программы редизайна и обновила 1 672 магазина (+44% год к году), включая 1 016 магазинов у дома «Магнит» и 246 магазинов у дома «Дикси», 408 дрогери и 2 магазина «Самбери»;
● Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 9,8% на фоне роста LFL среднего чека на 9,3% и роста LFL трафика на 0,4%;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-МАГНИТ-ФИНРЕЗУЛЬТАТЫ-ПОЛУГОДИЕ-2
29.08.2025 19:51:24

«Магнит» в I полугодии нарастил выручку на 14,6%, чистая прибыль снизилась в 3,4 раза

(расширенная версия)

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС — ПАО «Магнит» по итогам I полугодия увеличило общую выручку на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,67 трлн рублей, говорится в отчетности компании.
«Магнит» с момента приобретения доли в «Азбуке вкуса» начал консолидировать результаты сети в своей отчетности. При этом в базу LfL результаты войдут через год после консолидации сети.
Общая чистая розничная выручка показала рост на 14,7%, до 1,66 трлн рублей.
LfL-выручка увеличилась на 9,8% за счет роста среднего чека на 9,3% и трафика на 0,4%.
Основную долю выручки генерируют магазины у дома «Магнит». Они нарастили выручку на 15,4%, до 1,15 трлн рублей; «Дикси» увеличил выручку на 15,7%, до 182,9 млрд рублей. Супермаркеты подняли выручку на 5,2%, до 134,6 млрд рублей, дрогери-магазины — на 6,2%, до 115,6 млрд рублей.
Выручка «Азбуки вкуса» в I полугодии оказалась на уровне 11,52 млрд рублей.
Торговая площадь выросла на 6,4% год к году. За I полугодие было открыто 933 магазина (чистый показатель с учетом закрытий).
Валовая прибыль ритейлера выросла на 13,4% до 371,23 млрд рублей, рентабельность снизилась до 22,2% против 22,4% во I полугодии 2024 года. Снижение валовой маржи произошло в результате роста потерь и увеличения интенсивности промо, которые частично были компенсированы снижением логистических расходов и положительным влиянием структуры форматов.
EBITDA в отчетном периоде выросла на 10,7% и составила 85,63 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась до 5,1% с 5,3% годом ранее.
Чистая прибыль ритейлера упала в 3,4 раза, до 6,5 млрд рублей.
На 30 июня 2025 года чистый долг «Магнита» находился на уровне 430,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA — 2,4x.
Капитальные затраты без учета сделок M&A в I полугодии 2025 года увеличились на 28,6% и составили 68,3 млрд рублей. Рост был обусловлен ускорением программ развития и редизайна, и активными инвестициями в логистическую инфраструктуру.
«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.

Магнит Отчет МСФО

Магнит Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1897085

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит Отчет РСБУ

Магнит Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1897084

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Магнит" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет операционные и финансовые результаты деятельности за 1 полугодие 2025 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Максим, а у вас цель продажи 3800? Почему ждёте эту цену?

Максим Пелихов, нет это моя средняя приятно видеть плюс в акции ну а продавать еще не решил по сколько

если бы вечером не слили думаю 3800 сегодня моглоб быть

Максим, а у вас цель продажи 3800? Почему ждёте эту цену?

Обзор актива: ПАО «Магнит»

Глобальное видение (месячный график)

Если рассматривать долгосрочную картину, то снижение по «Магниту» началось ещё с майской свечи поглощения в мае 2024 года. С этого момента динамика уверенно направлена вниз. В период август 2024 – апрель 2025 цена формировала проторговку, после которой последовал выход вниз.

Технически картина очень напоминает фигуру «голова и плечи» с подтверждённым пробоем вниз. Это придало движению дополнительную силу и определило его как среднесрочный нисходящий тренд.

И всё же, важно отметить июльскую свечу 2025 года. Она стала первой попыткой покупателей остановить падение. Если августовская свеча закроется выше июльских максимумов, это можно рассматривать как потенциальный сигнал окончания нисходящего тренда, начавшегося в мае 2024 года. Иными словами, рынок подаёт первые намёки на возможность разворота, хотя подтверждения пока недостаточно.

---

Краткосрочное видение (недельный график)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

если бы вечером не слили думаю 3800 сегодня моглоб быть

да блин весь рост слили вобще печалька

Российский рынок держит нейтралитетОсновная сессия 28 августа на российских фондовых площадках завершается слабовыраженной разнонаправленной...

Freedom Finance Global, Может рост связан, с завтрашнем отчётом?

Российский рынок держит нейтралитет

Основная сессия 28 августа на российских фондовых площадках завершается слабовыраженной разнонаправленной динамикой. К 18:00 мск номинированный в рублях индекс Московской биржи вырос на 0,14%, а долларовый РТС опустился на 0,04%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли РусГидро (+2,71%), Юнипро (+2,18%) и Магнит (+0,85%). В лидерах снижения оказались Мечел (-4,27%), Алроса (-2,84%) и Россети (-2,23%).

Акции РусГидро позитивно отреагировали на публикацию результатов по МСФО за первое полугодие, в котором выручка компании выросла на 13,7% г/г, до 358 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 33,6% г/г, до 31,6 млрд руб.

Покупки в ценных бумагах Магнита связаны с новостью о запуске масштабной программы автоматизации своих производственных площадок с инвестициями в 800 млн руб., так как внедрение новых технологий повысит производительность и эффективность операций, а также высвободит персонал для решения более важных задач.

Бумаги Мечела снижаются после выхода слабой отчетности за январь – июнь и объявления о временной остановке выпуска убыточной продукции. За указанный период выручка компании сократилась на 26% г/г, до 152,29 млрд руб., при этом чистый убыток увеличился до 40,51 млрд руб. с прошлогодних 16,68 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский ритейл: к чему стоит присмотреться?

В российском ритейле ожидается новая крупная сделка. После того, как в мае «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета «Азбуки вкуса», о покупке «О’Кей» может объявить «Лента». Что происходит в секторе? Стоит ли инвестировать в фудритейл? Есть ли идеи в непродовольственной рознице и e-com?

🔹Фудритейлу выгодна инфляция

Индекс МосБиржи потребительского сектора (MOEXCN) в августе показывает неплохой рост, с начала месяца прибавив 8,9% и уступая лишь телекоммуникациям и электроэнергетике. Прирост с начала года скромнее — 3,9%, однако выше, чем у финансовой отрасли. Весомую долю в базе расчета MOEXCN составляют продуктовые сети: «Лента» (9,11%), «Магнит» (13,72%) и Х5 (12,79%), которые традиционно выигрывают от роста цен в условиях высокой инфляции.

«В I квартале текущего года в секторе ритейла наблюдались признаки приближающегося кризиса. Основными причинами стали высокая ключевая ставка и связанные с ней прямые и косвенные последствия для отрасли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

хорошо идет

Добрый день! сколько у магнита свободного денежного потока для возможной покупки крупной сети?

Максим, при чём здесь FCF? Деньги есть.

как думаете у Магнита есть деньги для приобретения сети Ярче и Холдинга Кдв?

Добрый день! сколько у магнита свободного денежного потока для возможной покупки крупной сети?