Финаме
БКС Мир ИнвестицийСлабый туристический сезон на юге страны стал одной из причин снижения трафика Магнита - Велес Капитал
Магнит сегодня представил свои операционные результаты за 2К 2022 г.
Компании удалось добиться высоких темпов роста и несколько опередить наш прогноз по выручке. LFL-продажи выросли сильнее оценки благодаря лучшей динамике среднего чека. Весьма обнадеживающе выглядят и результаты июля. Компания сообщила, что рост сопоставимых продаж за текущий месяц был даже выше среднего значения за 2К при улучшении динамики трафика и сохранении сильного результата по среднему чеку. Группа существенно замедлила темпы расширения в мае, но уже во второй половине июня начала вновь их наращивать при снижении ключевой ставки. В следующие кварталы мы ожидаем более интенсивного, чем по итогам текущего отчетного периода и нашим предыдущим оценкам, расширения сети. Обычно ритейлер раскрывал финансовые и операционные результаты вместе, однако сейчас решил изменить подход. Финансовые результаты будут раскрыты вместе с аудированными результатами в августе. Наша рекомендация для акций Магнита сейчас — «Покупать» с целевой ценой 7 163 руб. за бумагу.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 318,8 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,4 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3128₽ -0.68%
-
Магнит притягивает деньги
Один из крупнейших российских ретейлеров отчитался за 1 полугодие и 2 квартал текущего года
Магнит:
МСар = ₽435 млрд
Р/Е = 9
💰Общая выручка за 3 месяца выросла до ₽579 млрд (+40%). За полгода – до ₽1,1 трлн (+39%).
💵Сопоставимые продажи (LfL) повысились за квартал на 13% из-за роста среднего чека на 15%.
💸Выручка основного формата сети – «Магнит у дома» – выросла до ₽397 млрд (+22%) за квартал. Выручка магазинов группы «Дикси» (куплен год назад) в апреле-июне составила ₽79,5 млрд.
📊Торговая площадь выросла до 9 млн квадратных метров на конец июня (+19%). Открыто более 120 магазинов против 444 годом ранее.
🔄Оборот онлайн-торговли ретейлера за 2 квартал вырос до ₽7 млрд (рост в 5 раз). За полугодие – до ₽16,5 млрд (рост в 7 раз).
📈Акции Магнита (MGNT) растут на 3%.
🔸Также ранее хорошо отчитались и другие ретейлеры: Х5 и Fix Price. Вероятно, в этом кроется относительно небольшой рост акций Магнита сегодня: бумаги уже неплохо подросли на ожиданиях инвесторов после успехов конкурентов ретейлера.
.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ритейлы пошли в отрыв
Вопреки падению индекса Мосбиржи, инвесторы начали вкладываться в ритейл-компании. Один ОКЕЙ сегодня вздрогнул на 17%, чем догнал и перегнал по росту некоторых своих конкурентов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/SberInvestments/3463
🍏 Выручка «Магнита» выросла на 38,7%, сопоставимые продажи — на 13,1%
Магнит опубликовал операционные результаты за 2К22.
Выручка: +38,7% — до 588,6 млрд ₽
Рост сопоставимых продаж: +13,1%
Рост чека: +15,0%
Трафик: –1,6%
💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research
Компания отмечает стабилизацию потребительского спроса и устойчивый рост сопоставимых продаж, который был равномерно распределён в 2К22 и продолжился в июле. Помимо продуктов питания, наиболее популярными категориями товаров были предметы личной гигиены и товары для дома. Формат Магнит «дрогери» показал наибольший рост выручки среди всех форматов — 25,4%.
В 2К22 оборот онлайн-торговли увеличился в 5 раз — до 7,4 млрд ₽, тем не менее относительно 1К21 он уменьшился на 20%. Снижение оборотов онлайн-торговли — общеотраслевой тренд.
✅ Аналитики позитивно оценивают результаты Магнита и отмечают, что компании удалось переложить инфляцию на потребителей без существенной потери трафика. Редизайн магазинов и развитие программы лояльности положительно повлияли на плотность продаж.
#акции $MGNT
Ритейл отчеты за 2 квартал. Трафик уходит, цены растутПрактически все публичные ритейлеры выпустили операционные отчеты за 2-ой квартал. Результаты вышли неплохие на фоне высокой инфляции.
Выручка всех компаний росла двузначными темпами.
Отдельно стоит выделить Магнит, у которого рост составил 38,7%, такой результат — это влияние покупки Дикси. Сделка была закрыта 22 июля, после этой даты динамика выручки начнет снижаться. Тем не менее, даже без учета Дикси у Магнита лучшая динамика +19,7%.Единственный кто сумел сохранить трафик — X5, остальные его теряли.
Стоит выделить компании, где доля больших форматов в общем результате выше. Их динамика хуже:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- пишет
t.me/xtxixty/2194
🛒Магнит вырос на 40% г/г во 2к22. Насколько сильны остальные показатели?
📌Рост выручки составил +40% г/г до 579 млрд руб; без учета Дикси +21% г/г.
• LFL продажи выросли на 13% г/г. Чек увеличился на 15% г/г, ниже инфляции (19,5% г/г), а трафик снизился на 2% г/г, подчеркивая возросшее давление на бюджеты домохозяйств.
• В момент высоких ставок и турбулентности, $MGNT сократил органическую экспансию во 2к22, открыв 126 магазинов против 528 в 1к22. Тем не менее, благодаря агрессивным открытиям в предыдущие кварталы, торговая площадь выросла на 9% г/г (без учета Дикси). По мере стабилизации экономики, считаем что компания продолжит открывать магазины.
📌И у $MGNT и у $FIVE, нормализированный рост на уровне 19-21% в 2к22, а LFL +11-13%.
📌Сильный рост и улучшение операционного рычага дают хорошие ожидания на финансовые результаты обеих сетей, 2 августа ($FIVE) и 19 августа ($MGNT). В прошлом году ЕБИТДА маржа составила 8% и 7%, соответственно. Мы ждем показатель не ниже во 2к22.
#ритейл
@xtxixty 
Странно, что на таком сильном отчёте отсутствует от слова совсем рост. Понимаю, что инсайдеры и прочие набирали всю прошлую и эту неделю и разгрузились по 4700+ о хомячков, но все же отчет идеален. Темпы роста очень хороши, что говорит о отличной прибыли за 2022 и будущих дивидендах так как причин не платить за 2022 нет
Мария, глянул. средний чек растет ниже или около инфляции (официальной), также как и Fix.
fafner, и он местами ниже, чем у X5
Подробный разбор отчёта Магнит в моей статье на Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/magnit-prodoljaet-rasshiriatsia-operacionnye-rezultaty-kompanii-za-2-kvartal-2022-goda-62e22f87882fcd60744f43c2
Общая выручка Магнита во 2 квартале выросла на 38,7%, сопоставимые продажи выросли на 13,1%
Ключевые операционные показатели за 2 квартал 2022 года
● Общая выручка выросла на 38,7% год к году до 588,6 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,7%;
● Чистая розничная выручка увеличилась на 40,0% год-к году и составила 579,0 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 20,7%;
● Сопоставимые продажи (LFL) 1 увеличились на 13,1% на фоне роста среднего чека на 15,0% и снижения LFL трафика на 1,6%;
● Выручка с кв. м. по всей сети (за исключением магазинов под брендом «Дикси») увеличилась на 2,7% квартал к кварталу и 8,1% год к году;
● Компания открыла (gross) 194 магазина, включая 102 дискаунтера или 126 магазинов (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2022 г. составило 26 731;
● Торговая площадь Компании увеличилась на 23 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 258 тыс. кв. м (рост 19,5% год к году);
● Компания выполнила редизайн 21 магазина (18 магазинов у дома и трех супермаркетов). По состоянию на 30 июня 2022 г. доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, под брендом «Магнит» составила 79% магазинов у дома, 46% супермаркетов и 63% магазинов дрогери;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Магнит" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 38,7% (СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ДИКСИ» - НА 19,7%) И СОПОСТАВИМЫХ ПРОДАЖ НА 13,1% ВО 2 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Краснодар, 28 июля 2022 г....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Текущий квартал Магнит мог закончить с очень сильной денежной позицией - Велес Капитал
Магнит: Прогноз финансовых результатов (2К22 МСФО).
Магнит представит свои финансовые результаты за 2К 2022 г. в четверг 28 июля. Мы полагаем, что квартал стал удачным для ритейлера, а темп роста продаж составил более 36% г/г, или 19% г/г, если не учитывать Дикси. Мы думаем, что темп роста торговой площади замедлился относительно 1К, так как в середине мая компания, по сути, перестала открывать новые торговые точки в ожидании снижения ставки. Рост сопоставимых продаж при этом, напротив, мог ускориться, отражая более высокую продовольственную инфляцию в стране. Рентабельность, как нам представляется, улучшилась на уровне валовой маржи и незначительно выросла на уровне EBITDA, если сравнивать с сопоставимым периодом прошлого года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ФАС продлила ранее выданное «Магниту» предписание еще на год
Благодаря продлению предписания ретейлеры продолжат соблюдать добровольно взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции ряда товаров «потребительской корзины» и поддерживать социально незащищенные слои населения посредством реализации программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними.
ФАС России | ФАС: «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» продолжат соблюдать взятые на себя социальные обязательства (fas.gov.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Магнит» откроет свои медиаплощадки для всех рекламодателей
Всем рекламодателям, независимо от наличия их ассортимента на полках «Магнита» или «Дикси», будут доступен весь рекламный инвентарь компании.
Партнеры смогут использовать in-store цифровое оборудование, в том числе 5 600 цифровых экранов, установленных в 1 300 торговых точках, а также радио для покупателей, работающее сегодня в 600 магазинах. Оба канала объединены в единую цифровую систему медиа контента.
Трансформация ритейла в медиа площадки — уже достаточно зрелый процесс на мировом рынке.
Walmart, Target и Kroger начали развивать это направление еще несколько лет назад, приобретая медиаагентства, организовывая внутренние ad-tech команды и даже специализированные дочерние компании (Walmart Connect).
Результаты — от 1 до 3 млрд долл. привлеченных медиа бюджетов ежегодно.
«Магнит» откроет свои медиаплощадки для всех рекламодателей — ПАО «Магнит» (magnit.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Пятерочка или Магнит? Кого выбрать? Разбор отчета X5
Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 14 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Сегодня посмотрим на фудритейлеров. Разберем операционный отчет Пятерочки за первое полугодие 2022 года. Выделим основные драйверы роста и определимся, какая из компаний сейчас выглядит привлекательней. Все это узнаете в видео.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сервис «Магнит Доставка» перешел на IT-платформу собственной разработки
Розничная сеть завершила перевод пула бизнес-процессов в рамках сервиса «Магнит Доставка» в контур технологического решения компании. IT-платформа является собственной разработкой ритейлера, созданной на российском программном обеспечении.
Уже значительно повысилась эффективность цифрового маркетинга в электронной коммерции, более чем на 20% снизив стоимость привлечения и удержания пользователей.
Сервис «Магнит Доставка» перешел на собственную IT-платформу — ПАО «Магнит» (magnit.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Разбор акции MGNT
#MGNT📈❗️С начала июня стоит в боковике.
Боковик- это концентрация энергии для последующего роста как в шорт так и в лонг. Чем дольше цена торгуются в боковике, тем больше может быть движение при выходе из него.Есть поддержка 4250 -4180, при подходе цены в эту область смотрим повышенные объемы и реакцию цены.
Первая цель сопротивление 4450-4500.Если поддержку продавят, то ситуация в лонг отменяется, будем по другому смотреть на акцию.
———-Все решения вы принимаете сами.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
