Число акций ао | 11 174 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 582,7 млрд |
Выручка | 802,7 млрд |
EBITDA | 204,8 млрд |
Прибыль | 122,2 млрд |
Дивиденд ао | 5,246 |
P/E | 4,8 |
P/S | 0,7 |
P/BV | 0,9 |
EV/EBITDA | 2,4 |
Див.доход ао | 10,1% |
ММК Календарь Акционеров | |
27/09 ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2024 года в размере 2,494 руб/акция | |
16/10 MAGN: последний день с дивидендом 2,494 руб | |
17/10 MAGN: закрытие реестра по дивидендам 2,494 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Всем привет. 25 июля Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов по префам за 1 полугодие 2024 года в размере 2.494 руб. на акцию, отсечка планируется на 16 октября.
Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Сначала мы посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и таким образом получим среднюю дивидендную доходность:
1. Средний размер дивидендов до налогообложения составляет 4,205 руб.
2. Средняя цена акций на моменты отсечек включая цену закрытия на дату предшествующую объявлению дивидендов составляет 55,520 руб.
3. Средняя дивидендная доходность таким образом составляет 7,57%.
Инвесторы за металлом? А вот и свежий отчёт ММК за первое полугодие 2024! Изучаем!
🔥 На первый взгляд - всё блестит:
⭐️ Выручка: +17%!
⭐️ Чистая прибыль: растёт!
⭐️ EBITDA: в плюсе!
Но так ли всё радужно на самом деле?
❗️ Мы заметили несколько тревожных сигналов:
- Маржа тает, как лёд на летнем солнце.
- Рентабельность по EBITDA снижается.
- Дивиденды... скажем так, не впечатляют.
💳 Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в 2,49 руб./акция.
Давайте короче: покупать?
➡️ Ответ на этот вопрос уже ждет в закрытом сервисе! Там разобрали все нюансы отчёта и поделились нашим прогнозом на ближайшее время.
❓ Ваш взгляд?
🔥 — Акции недооценены, жду роста
👍 — Ситуация настораживает, возможно снижение
❤️ — Ожидаю боковое движение котировок
🗿 — Пока остаюсь в стороне
ММК представил нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 г. Выручка и свободный денежный поток компании продемонстрировали сильную динамику, в то время как EBITDA показала падение на фоне опережающего роста издержек. По итогам 1-го полугодия 2024 г. ММК выплатит акционерам 2,5 руб. на акцию. Мы ожидаем сохранение коэффициента выплат компании на уровне 100% FCF, что, согласно нашим расчетам, обеспечит дивиденд за 2-е полугодие 2024 г. в размере 2,3-2,4 руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг ММК с целевой ценой 71,7 руб.
Финансовые показатели. Во 2-м квартале 2024 г. выручка ММК выросла на 13,0% г/г, до 224,9 млрд руб., на фоне более высоких цен реализации стальной продукции. При этом EBITDA снизилась на 8,2% г/г, до 50,6 млрд руб., с рентабельностью 22,5% против 27,7% годом ранее вследствие роста затрат на сырье и социальные гарантии работникам. Свободный денежный поток увеличился до 19,9 млрд руб. благодаря нормализации оборотного капитала, более низкому CAPEX и более высоким процентным доходам.
Рост финансовых показателей ММК связан с увеличением объёмов продаж и наращиванием доли премиальной продукции. Выручка во II квартале выросла на 16,5%, EBITDA увеличилась на 20%, маржа по EBITDA составила 22,5% (+0,7 п.п.). Размер свободного денежного потока подскочил в 2,5 раза. Причина в росте EBIDTA и нормализации оборотного капитала.
Также для сталелитейщиков на внутреннем рынке складывается довольно благоприятная ситуация — в реальном секторе экономике спрос на продукцию стабильно высокий. Это все отразилось на дивидендах по итогам первого полугодия — менеджмент компании рекомендовал выплатить 2,5 рубля на акцию с доходностью 4,7%.
III квартал должен быть лучше для ММК за счёт сезонности, поэтому и дивиденд может оказаться выше. Однако стоит отметить, что доходность будет меньше текущей, так как это будет квартальная, а не полугодовая выплата.
Совет директоров ММК рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам полугодия отчетного 2024 года - 2,494 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 октября 2024 года.
БКС сохраняет «Позитивный» взгляд на бумагу, которая торгуется с дисконтом 15% против исторических значений по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е).
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !
ММК. Может хоть этот металлург порадует дивидендами?
В понедельник отчиталась Северсталь. Сразу стало понятно, что высокие дивиденды мы увидим не скоро, а сегодня отчет вышел у ММК. Может у другого металлурга дела идут лучше?
📊 Долго распинаться по поводу финансовых результатов не будем. Сразу перейдем к дивидендам.
В этой компании дивидендных инвесторов должны интересовать два показателя: свободный денежный поток (FCF) и соотношение чистого долга к EBITDA (ND/EBITDA).
❗️Если ND/EBITDA менее 1х, то инвесторы должны получить 100% от FCF.
👉Но ситуация аналогична Северстали — CAPEX давит на FCF. Поэтому инвесторы за первое полугодие получат всего 2,5 руб. или 4,6% дивдоходности.
⭐️Мнение GIF
Многие инвесторы любят металлургов за их дивы. Сейчас ММК явно не проявляет ответные чувства. Сам бизнес стабилен, и это хорошо. А вот дивидендная доходность в районе 9-10% годовых предлагает задуматься о выборе совершенно других бумаг.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
Рост выручки и EBITDA квартал к кварталу обусловлен увеличением продаж металлопродукции, цен реализации и доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
Помимо публикации отчета, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие. Сумма выплаты — 2,494 рубля за акцию. Доходность — 4,65%. Купить акции металлургической компании, чтобы получить дивиденды, нужно до 16 октября включительно. Голосование акционеров назначено на 27 сентября.
Сохраняем позитивный взгляд на акции ММК на фоне низкой оценки по мультипликаторам и прогнозной дивидендной доходности в следующие 12 месяцев более 10%.
💰 Вслед за Северсталью свои дивидендные рекомендации сегодня озвучил и ММК, Совет директоров которого предложил направить акционерам 2,494 руб. на акцию в качестве промежуточных выплат за 6m2024.
По текущим котировкам это сулит промежуточную ДД=4,6%, что оказалось даже выше, чем у Северстали, однако с точки зрения нормы выплат мы видим те же 100% от свободного денежного потока (FCF)компании. По всей видимости, это станет трендом среди публичных сталеваров в обозримом будущем, и на эту норму выплат нам теперь и нужно ориентироваться в своих прогнозах и моделях.
СД — ММК: ДИВИДЕНДЫ = 2,494 рубля (с учетом налога), ДД: 4.64%СД — ММК: ДИВИДЕНДЫ = 2,494 рубля (с учетом налога), ДД: 4.64%Самые быстрые ...
4.6% дивдохи при рисках сходить вниз на двадцать % после отсечки..) на любителя короче, нас тут нет
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА К I КВАРТАЛУ 2024 ГОДА
Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 16,5% и составила 224 880 млн руб., в первую очередь вследствие увеличения объемов продаж премиальной продукции на фоне позитивной динамики спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке.
Показатель EBITDA также продемонстрировал рост на 20,0% относительно I квартала и составил 50 559 млн руб., в основном отражая увеличение доли премиальной продукции в портфеле продаж. Показатель рентабельности по EBITDA увеличился на 0,7 п.п. и составил 22,5%.
Чистая прибыль составила 26 563 млн руб., увеличившись по сравнению с I кварталом 2024 года на 11,9%.
Свободный денежный поток значительно вырос к предыдущему кварталу и составил 19 919 млн руб., преимущественно отражая рост показателя EBITDA и нормализацию оборотного капитала.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА К 6 МЕСЯЦАМ 2023 ГОДА
Выручка Группы ММК выросла относительно 6 месяцев предыдущего года на 18,5% до 417 829 млн руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены реализации.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев