Россети Ленэнерго акции

Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила ₽11,269 млрд., увеличившись на 48,1% по сравнению с ₽7,612 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 17,9% до ₽46,505 млрд. против ₽39,454 млрд. годом ранее.
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1717035

Вадим Джог, это уже дивы ~12р на акцию!

Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила ₽11,269 млрд., увеличившись на 48,1% по сравнению с ₽7,612 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 17,9% до ₽46,505 млрд. против ₽39,454 млрд. годом ранее.
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1717035

"Россети Ленэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 11 млрд 269,279 млн рублей.

Выручка выросла на 17,9% — до 46,505 млрд рублей.
Выручка от передачи электроэнергии возросла на 13,8% — до 42,597 млрд рублей.
Выручка от техприсоединения увеличилась в 2 раза — до 3 млрд 746,7 млн рублей.

www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1717035

не часто в этой бумаге бывает такой дневной рост

тут может выйти доходность даже выше чем у юнипро. жаль только суд с областью накрылся медным тазом и 17ярдов не вернут

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, у меня есть и то и то.
Ща ещё МосЭнерго хочу немного взять

Митя Ф., зачем брать мосэнерго? У ленки pe в 2 раза ниже. 5 против 10. В разы лучше рентабельность. Не надо путать диверсификацию и коллекционирование

Undeadlymost, предлагаешь на всю котлету только Ленки втарить?
Заманчиво, конечно…

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, у меня есть и то и то.
Ща ещё МосЭнерго хочу немного взять

Митя Ф., зачем брать мосэнерго? У ленки pe в 2 раза ниже. 5 против 10. В разы лучше рентабельность. Не надо путать диверсификацию и коллекционирование

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
делаю так:
«Итого активы» минус «Итого обязательства» результат делю на кол-во акций. если делить только на кол-во префов то получается явно завышенная сумма. Если на сумму обычки, то тоже ерунда выходит. Подскажите где я не прав? (Стоимость префов хочу рассчитать!)

Main Derofem, Смотря, что подразумевать под активами. могут быть вроде активом, а на самом деле пассивом

Павел Проценко, глубокомысленно. А зачем под активами подразумевать что-то иное, окромя самих активов?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, ну например компания имеете свои линии, подстанции и т.д. это одни из ее активов. НО потом это износилось и требует больших вложений для дальнейшего функционирования.

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
делаю так:
«Итого активы» минус «Итого обязательства» результат делю на кол-во акций. если делить только на кол-во префов то получается явно завышенная сумма. Если на сумму обычки, то тоже ерунда выходит. Подскажите где я не прав? (Стоимость префов хочу рассчитать!)

Main Derofem, Смотря, что подразумевать под активами. могут быть вроде активом, а на самом деле пассивом

Павел Проценко, глубокомысленно. А зачем под активами подразумевать что-то иное, окромя самих активов?

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
делаю так:
«Итого активы» минус «Итого обязательства» результат делю на кол-во акций. если делить только на кол-во префов то получается явно завышенная сумма. Если на сумму обычки, то тоже ерунда выходит. Подскажите где я не прав? (Стоимость префов хочу рассчитать!)

Main Derofem, Смотря, что подразумевать под активами. могут быть вроде активом, а на самом деле пассивом

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
… Подскажите где я не прав?

Main Derofem, Вот здесь вещал точку зрения за «справедливую цену».
Понимание и признание сути — даст ответ на вопрос.

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
делаю так:
«Итого активы» минус «Итого обязательства» результат делю на кол-во акций. если делить только на кол-во префов то получается явно завышенная сумма. Если на сумму обычки, то тоже ерунда выходит. Подскажите где я не прав? (Стоимость префов хочу рассчитать!)

Хочу рассчитать справедливую стоимость бумаг.
… Подскажите где я не прав?

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, у меня есть и то и то.
Ща ещё МосЭнерго хочу немного взять

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Начнем обзор с рассмотрения операционных показателей Ленэнерго за июнь 2021 года.

Передача электроэнергии.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленинградской энергосистеме) в июне 2021 года составило 3323,5 млн кВт•ч, что на 9,9 % больше объема потребления за тот же месяц 2020 года.

Потребление во 2-м квартале 2021 года составило 10988 млн кВт•ч, что на 8,2% выше объема потребления за аналогичный период 2020 года.

Россети Ленэнерго опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года

Доходы от услуг по передаче электроэнергии, на которые приходится подавляющая часть выручки компании, продемонстрировали двузначный темп прироста (+10,9% г/г), составив 23,2 млрд рублей. Ключевыми стали два момента: рост тарифов и наращивание объёмов передачи электроэнергии, на фоне холодных температур в начале текущего года и постковидного восстановления экономики.

Выручка выросла на 11% и составила 24,01 млрд рублей.
Чистая прибыль компании увеличилась на 23%, до 6,1 млрд рублей.
Основное влияние на рост прибыли оказало увеличение выручки по регулируемым видам деятельности и снижение прочих расходов, за счёт снижения величины создаваемых резервов
EBITDA выросла на 22,15% и составила 11,3 млрд рублей.

Величина чистого долга составила 24,3 млрд руб., что на 17,9% ниже значения на начало года, в основном в результате погашения кредитов за счет положительного чистого денежного потока от операционной деятельности.

Чистый долг/EBITDA составил 0,65х против 0,85х по состоянию на 31.12.2020

Потенциальный дивиденд за1 кв.21 г на одну привилегированную акцию — 6,0 руб., что по текущим котировкам сулит квартальную ДД на уровне 3,8%

Кредитный рейтинг по-прежнему находится на наивысшем уровне ААА(RU), что подтверждено кредитным агентством АКРА