Kinder Morgan, Inc. (нефтегазовые трубопроводы) — Прибыль 2023г: $2,486 млрд (-5% г/г).
Дивы кв $0,2825. Отсечка 31 января 2024 года.
Kinder Morgan, Inc.
As of October 19, 2023, the registrant had 2,222,773,933 shares of Class P common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1506307/000150630723000118/kmi-20230930.htm
Капитализация на 17.01.2024г: $39,054 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $39,407 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $38,495 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $37,964 млрд
Общий долг на 31.03.2023г: $36,817 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $39,291 млрд
Выручка 2019г: $13,209 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $8,585 млрд
Выручка 2020г: $11,700 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $12,185 млрд
Выручка 2021г: $16,610 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $14,621 млрд
Выручка 2022г: $19,200 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $3,888 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $7,389 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $11,296 млрд
Выручка 2023г: $15,334 млрд
Прибыль 9 мес 2018г: $1,417 млрд
Прибыль 2018г: $1,919 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $1,612 млрд
Прибыль 2019г: $2,239 млрд
Убыток 9 мес 2020г: $443 млн
Прибыль 2020г: $180 млн
Прибыль 9 мес 2021г: $1,196 млрд
Прибыль 2021г: $1,850 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $1,932 млрд
Прибыль 2022г: $2,625 млрд
Прибыль 1 кв 2023: $703 млн
Прибыль 6 мес 2023г: $1,313 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $1,868 млрд
Прибыль 2023г: $2,486 млрд
ir.kindermorgan.com/financials/quarterly-results/default.aspx
Kinder Morgan, Inc. — Dividend History
Declared ** Ex-dividend * Record date * Payable date * Amount
01/17/2023 * 01/30/2024 * 01/31/2024 * 02/15/2024 * $0.2825
10/18/2023 * 10/30/2023 * 10/31/2023 * 11/15/2023 * $0.2825
07/19/2023 * 07/28/2023 * 07/31/2023 * 08/15/2023 * $0.2825
04/19/2023 * 04/29/2022 * 05/01/2023 * 05/15/2023 * $0.2825
01/18/2023 * 01/30/2023 * 01/31/2023 * 02/15/2023 * $0.2775
ir.kindermorgan.com/stock-information/dividend-history/default.aspx
HOUSTON, January 17, 2024 — Kinder Morgan, Inc.’s (NYSE: KMI) энергетическая инфраструктурная компания в Северной Америке, работающая в четырех сегментах: нефтегазовые магистральные трубопроводы, нефтепродуктопроводы, терминалы жидкостей и навалочных грузов, а также транспортирует и продает CO2 для извлечения и добычи нефти.
Сегодня опубликовала результаты четвертого квартала и финансового года, завершившихся 31 декабря 2023 года.
Сегодня утвердил денежные дивиденды в размере $0,2825 на акцию за четвертый квартал, подлежащие выплате 15 февраля 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на конец операционного дня 31 января 2024 года.
• В течение четвертого квартала KMI выкупила около 8,1 млн акций на сумму около $132 млн по средней цене $16,37 за акцию. В течение 2023 года KMI выкупила около 31,5 млн акций на сумму около $522 млн по средней цене $16,56 за акцию, в результате чего в утвержденной советом директоров программе обратного выкупа акций осталось около $1,5 млрд.
Корпоративный
«Компания последовательно осуществляет дисциплинированное распределение капитала, основанное на консервативных предположениях, с высокими порогами доходности, сохраняя при этом сильный баланс. В то же время мы делаем разумные инвестиции в энергетический переход», — продолжил Киндер.
«Наша приверженность возвращению стоимости акционерам непоколебима, поскольку мы финансируем капитальные проекты внутри компании и выплачиваем здоровые и растущие дивиденды с надежным покрытием в размере 540 миллионов долларов США в четвертом квартале. В 2023 году мы дополнительно вернули акционерам дополнительную стоимость, выкупив более 31,5 млн наших акций примерно на $522 млн», — заключил Киндер.
«В этом квартале мы оперативно закрыли крупную сделку по приобретению STX Midstream за $1,8 млрд. Эти активы прекрасно вписываются в нашу существующую систему Texas Intrastate, обслуживающую рынки спроса на побережье Мексиканского залива и в Мексике. Мы также продолжили реализацию проектов расширения во всех наших бизнес-сегментах, в первую очередь в бизнес-сегменте «Газопроводы», где четыре крупных проекта были введены в эксплуатацию в течение квартала и еще четыре находятся в стадии реализации», — сказал главный исполнительный директор Ким Данг.
«Наш бизнес-сегмент Products Pipelines завершил два проекта, которые увеличили пропускную способность на 17 500 баррелей в сутки возобновляемого дизельного топлива (RD) в Северной Калифорнии и дополнительные 178 000 баррелей RD мощностей по хранению RD в Южной Калифорнии. А наша группа Energy Transition Ventures ввела в эксплуатацию объект по производству возобновляемого природного газа (ГСЧ) на полигоне ГСЧ в Прейри-Вью, доведя общую мощность генерации ГСЧ до 6,1 млрд кубических футов (млрд куб. футов) в год», — сказал Данг.
«Финансовый вклад бизнес-сегмента «Нефтепроводы» и бизнес-сегмента «Терминалы» вырос по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в то время как сегмент «Газопроводы» и наш СО2 На аналогичную величину сократились и бизнес-сегменты. Прибыль на акцию (EPS) и DCF на акцию за квартал снизились по сравнению с четвертым кварталом 2022 года из-за более высоких процентных расходов. Прибыль на акцию (EPS) и DCF на акцию были получены в результате обратного выкупа акций.
«Баланс KMI является сильным, так как мы завершили год с соотношением чистого долга к скорректированному показателю EBITDA в 4,2 раза. Это особенно примечательно, учитывая, что в течение года мы осуществили обратный выкуп акций на сумму около $522 млн, не предусмотренные бюджетом, и закрыли сделку по активам STX Midstream в декабре», — продолжил Данг.
«Наш портфель проектов на конец четвертого квартала составил $3 млрд, по сравнению с $3,8 млрд в третьем квартале из-за завершения нескольких крупных проектов, включая модернизацию линии East 300 газопровода Tennessee Gas Pipeline (TGP), проект расширения Permian Highway Pipeline (PHP) и проект Freer to Sinton компании Texas Intrastates. При расчете мультипликаторов EBITDA по проекту бэклога мы исключаем из CO как капитал, так и EBITDA2 бизнес-сегмент и наши проекты по сбору и переработке, где доходы более неравномерны, чем в других наших бизнес-сегментах. Чтобы компенсировать эти неравномерные профили доходов, мы требуем более высоких пороговых значений доходности для этих проектов. Мы ожидаем, что оставшиеся $1,9 млрд проектов в бэклоге сгенерируют средний мультипликатор EBITDA проекта примерно в 4,6 раза.
«Продолжая уделять особое внимание нашей основной деятельности, мы также направляем почти 80% нашего портфеля проектов на инвестиции в низкоуглеродную энергетику, включая природный газ в качестве замены топлива с более высоким уровнем выбросов, ГСЧ, RD, сырье, связанное с RD и экологически чистым авиационным топливом, а также улавливание и секвестрацию углерода», — заключил Данг.
Прогноз на 2024 год
На 2024 год в предварительном бюджете KMI, опубликованном 4 декабря 2023 года, среди прочих показателей прогнозировалась прибыль на акцию в размере $1,21 и DCF на акцию в размере $2,21. Он не включал приобретение активов STX Midstream компании NextEra Energy Partners, которое было закрыто 28 декабря 2023 года. KMI обновляет свой бюджет, чтобы включить в него приобретение активов STX Midstream, в результате чего окончательная запланированная на 2024 год прибыль на акцию составит $1,22, что на 15% больше, чем в 2023 году, DCF на акцию составит $2,26, а скорректированная EBITDA составит $8,16 млрд, что на 8% больше, чем в 2023 году, а соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на конец 2024 года составит 3,9 раза. Ожидания KMI объявить дивиденды в размере $1,15 на акцию за 2024 год неизменны.
В предварительном и окончательном бюджетах исходят из среднегодовых цен на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) и природный газ Henry Hub в размере $82 за баррель и $3,50 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) соответственно, что соответствует форвардной кривой во время ежегодного бюджетного процесса компании.
«Несмотря на то, что текущие цены ниже, мы не обновили цены на сырьевые товары в нашем окончательном прогнозе, учитывая их потенциал к изменению в течение следующего года. Тем не менее, используя нашу раскрытую чувствительность даже при текущих ценах, мы по-прежнему ожидаем сильного роста в 2023 году, учитывая наши относительно скромные позиции на сырьевых рынках. Например, при цене на нефть WTI в $72 за баррель и цене на природный газ Henry Hub в $2,80 за MMBtu в 2024 году прибыль на акцию вырастет на 12% по сравнению с 2023 годом, а DCF на акцию вырастет на 6%», — сказал Данг.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1506307/000150630724000004/kmi2023q48-kex991.htm
Финаме
БКС Мир Инвестиций
