Финаме
БКС Мир Инвестиций
МК"Хэдхантер" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений советом директоров эмитента: в заседании приняли участие 9 из 9 членов совета директоров эмитента, кворум имеется....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 51 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 146,9 млрд |
| Выручка | 41,2 млрд |
| EBITDA | 22,4 млрд |
| Прибыль | 22,0 млрд |
| Дивиденд ао | 233 |
| P/E | 6,7 |
| P/S | 3,6 |
| P/BV | -10,8 |
| EV/EBITDA | 5,8 |
| Див.доход ао | 8,0% |
| HeadHunter (Хэдхантер) Календарь Акционеров | |
| 06/03 Отчет МСФО за 2025 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
HeadHunter (Хэдхантер) акции
2901₽ +0.03%
-
«Хэдхантер» отчитается о рекордной годовой выручке
5 марта Хэдхантер планирует опубликовать отчёт по МСФО за 2024 год.
Мы ожидаем роста выручки до 44,5 млрд рублей (+51% г/г), что станет рекордным показателем за всю историю компании. Скорр. EBITDA может вырасти до 24,5 млрд рублей (+40% г/г), при снижении рентабельности EBITDA до уровня 55%. Скорр. чистая прибыль может расшириться до 20 млрд рублей (+45% г/г), при этом чистая рентабельность может составить 45%.
Главным моментом в отчёте будет прогноз компании на 2025 год, и как она планирует компенсировать ослабление рынка труда, которое напрямую влияет на ее финансовые результаты. Также особое внимание будет уделено долговой нагрузке компании и объёму денежной подушки после выплаты экстра-дивиденда в декабре 2024 года.
Наша текущая рекомендация по акциям компании − «Покупать» с целевой ценой 5 280 рублей (апсайд +40% от текущего уровня).
* Цены и другие рыночные данные указаны на время подготовки материала, выпущенного 28.02.2025.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
❗️❗Акции хэдхантер: обзор, краткосрочный прогноз, где искать в инструмент точку хода?
❗️Компания HeadHunter (Хэдхантер) HEAD известна практически каждому, поскольку все, кто либо сами искали работу в последние несколько лет, либо искали сотрудников через сервисы по подбору персонала, неизбежно должны были наткнуться на этот сервис.
✅У компании очень сильная рыночная позиция, уже много лет она планомерно увеличивала свою рыночную долю и за счет этого сейчас при поиске работы адекватных альтернатив ей можно сказать нет. На текущей напряженности на рынке труда Хэдхантер получила дополнительный буст, так как работодатели тратят значительно больше денег на привлечение и подбор персонала. Поэтому в целом на компанию долгосрочно мы смотрим позитивно и полагаем, что таргет по акциям компании на горизонте года около 5000 рублей за акцию.
Что касается краткосрочных прогнозов, то это дело неблагодарное. На краткосроке акции всегда волатильны, и их движения сложно предсказать, поскольку даже самый устойчивый тренд может в любое время разрушиться на каком-то сильном внешнем триггере, который рынок не закладывал в свою оценку акции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- МК"Хэдхантер" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 26....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
$HEAD - отличный рост, ключевой момент
Я разбирал для вас Хэдхантер на канале, в декабре, сразу после див. гэпа — t.me/c/1510861429/5693
Тогда для нас было важным удержание зоны 2700-3200, и с этим мы успешно справились — цена сразу пошла вверх и показала рост на 30% 🤝
Теперь мы подходим к трендовому сопротивлению, где также проходят ключевые ЕМА на дневном графике. Очевидно, просто не будет.
Закрепление выше 4000 будет позитивным и откроет путь до уровней 4350-4550. В ином случае, мы можем получить еще один откат с текущих значений, но падать ниже 3400 уже не хотелось бы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
75 лет придется работать россиянам на пенсию в 50 тыс. рублей, посчитали экономисты. За этот срок можно накопить нужные 300 пенсионных баллов при средней зарплате в 74 тыс. рублей. Накопить эти баллы можно и быстрее, например, за 30 лет, но при условии, что ваша зарплата составляет больше 185 тыс. рублей в месяц.
Aivar21, добавлю от себя, что у них ресурсы были дико ограничены, что влияло на экономику и вооружения, по сути не хватило ресурсов, при том...
izaslav, то есть, у 18-ти летних хохлят ресурсов нынче дохрена, и все они жаждут повоевать? Хотя… Если плесневелый им коксу подкинет, то возможно и да…
Сдаётся мне, что молодые пороси толпами через Тису плывут, пока их на убой не отправили.Va Chen, Конец 3 Рейха связан с открытием Второго фронта и началом войны Германии на 2 фронта сразу с постоянными стратегическими бомбардиро...
Aivar21, добавлю от себя, что у них ресурсы были дико ограничены, что влияло на экономику и вооружения, по сути не хватило ресурсов, при том что до открытия ядерной бомбы им там может пара лет оставались, у них уже был атомный реактор, реактивный самолёт, и говорят даже витаминки для солдиеров, да и много чего незнаю, дополнительные будет познавательно. Всём добра
bilet1952, 18-летние украинцы — не вояки. Знали бы вы их… Изнеженные тик-токеры.
Их призывать — пустое… Помните, как в конце Третьего Рейха ...
Va Chen, Конец 3 Рейха связан с открытием Второго фронта и началом войны Германии на 2 фронта сразу с постоянными стратегическими бомбардировками пром.районов. 18-лтних набирают «играть» операторами БПЛА (как в комп.игры), а это они любят и умеют с детства.
HEAD всему головаМногие инвесторы пропустили рост на ММВБ и ищут куда зайти. «Что еще не отросло?» наверное самый задаваемый вопрос среди клиентов. Если что-то не отросло на таком ралли, то тут несколько вариантов: либо рынок ожидает что компания потеряет часть рынка из-за роста конкуренции при мире (типа ASTR), либо компания увидела структурное замедление финансовых результатов (типа POSI), либо рынок видит компанию лузером в случае окончания СВО, типа HEAD. И если в первых двух случая мы с рынком +- согласны, то с Headhunter-ом на наш взгляд совершенно иная ситуация.
Компания отстала от рынка с 20 декабря более чем на 21% (IMOEX +38% vs HEAD +17%). Помимо неверного (на наш взгляд) восприятия компании рынком (что скорее всего развенчается на очередном отчете 5 марта), в акциях остается структурный продавец после переезда (можно увидеть как рост 13 февраля встретили на больших объемах). Такие структурные продавцы в совокупности с неправильным восприятием рынка создают для нас хорошую возможность купить качественный бизнес по относительно невысокой оценке, акции которого вопреки эйфории и сжатию риск премии еще не выросли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
впереди ждет новая мобилизация после того, как Украина начнет призывать с 18 лет...
bilet1952, 18-летние украинцы — не вояки. Знали бы вы их… Изнеженные тик-токеры.
Их призывать — пустое… Помните, как в конце Третьего Рейха массово призывали детей и стариков? Ноль эффекта. Причем, то были гитлер-югенды (фанатики), а не это стадо тик-токеров с ценностями «шмотки-айфончики»…
3 главных слова для инвестора!
Главное не спугнуть 😉
Мой нешуточныый обзор Хедхантера читайте тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1484
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ХЕДХАНТЕР — ТОП ИДЕЯ?
Компания Хэдхантер опубликует аудированную отчетность по МСФО 5 марта. Ожидаю нейтрально-позитивной реакции рынка на отчетность.
С 3 квартала 24 года ужесточение ДКП стало еще более негативно влиять на количество активных вакансий, размещенных на сайте Хэдхантера, что скорее всего замедлит темп роста выручки (ранее был рост на 28% г/г), но это не критично.
✔️ Из того, что нравится в компании:🟠Компания могла существенно повысить тарифы, так как клиенты в конце года могли активно покупать годовые подписки на 2025 год по цене 2024 года, чтобы зафиксировать старую цену — это приведет к существенному росту отложенной выручки в 4 квартале 2024 года и увеличению FCF.
🟠Компания является лидером в своем сегменте, по мультипликаторам стоит дешево, при этом демонстрируя самую высокую рентабельность по EBITDA, FCF доходность и дивидендную доходность в секторе, а темпы роста выручки в целом сопоставимы с медианными уровнями!
🔖 Мнение:
В целом, компания выглядит интересно, держу ее в портфеле стратегии автоследования. Считаю, что расти компании есть куда + сам фундаментал надежный. Урегулирование конфликта на Украине не приведет к резкому сокращению потребности в услугах компании (за счет возвращения деловой активности иностранцев, возможной перестройки рынка труда и возможного более быстрого смягчения ДКП).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Мне кажется страхи возвращения трудоспособных мужиков с фронта сильно преувеличены. Посмотрим на 2021 год, в среднем индекс ХХ — 4, всем трудоспособным мужикам тогда находилось рабочее место. ЧП тогда выросла вдвое.
А логика: «мир-снижение гос.расходов-снижение инфляции-снижение ставки» будет только на пользу ХХ. Почему-то следуя этой логике банки и Европлан растут, а ХХ нет.
Выход бизнеса на плато тоже не будет резким. СГТР ЧП за последние 6 лет — 60%. Т.е. не бывает так, чтобы рост был 70%-60%-10%-120%-0%-100%-90%, а потом хренакс и уровень инфляции навсегда. Будет замедление что-то типа: 60%-50%-40%-30%-20%. Рынок сейчас оценивает компанию как-будто негативный сценарий уже свершившийся факт. Очень часто страхи рынка не реализуются.
HeadHunter (Хэдхантер) - факторы роста и падения акций
- Двигаются к монополии, скупают активы: zarplata.ru, Skillaz (09.07.2021)
- Монополист на рынке рекрутинга в РФ (60%) и СНГ и 3-я в мире (24.07.2024)
- Выручка с 2021-2023гг. растет высокими темпами +56%, и в Q1 2024г. рост продолжился +55,0% (24.07.2024)
- 2024 год пока самый благоприятный для компании HeadHunter, потому что наблюдается самый сильный дефицит рабочей силы, а в июне 24г. индекс HeadHunter показал значение “3,1” - такого не было никогда в истории (24.07.2024)
- Эффективная налоговая ставка снизилась с 23,5% в 1 квартале 2023 года до 2,5% в 1 квартале 2024 года в связи с применением льготной ставки для ИТ-компаний 0% с 1 января 2024 года - не понятно с 2025 года для HeadHunter какая будет ставка! (24.07.2024)
- С июля 24г. ситуация на рынке труда стала ухудшаться и во втором квартале выручка компании от основного бизнеса уже снизилась г/г (18.08.2025)
- Может возникнуть обязательство по выплате дивидендов нерезидентам (12% акций им принадлежит) в размере пока 6,9 млрд руб. на 18.08.25г. (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
HeadHunter (Хэдхантер) - описание компании
HeadHunter — монопольный российский рекрутинговый онлайн-сервис.IPO компании прошло на NASDAQ 9 мая 2019 года.
В ходе IPO компания привлекла $220 млн и получила капитализацию $675 млн.
Дата начала торгов на Мосбирже 25.09.2020.
Домен hh.ru зарегистрирован на HEADHUNTER FSU LIMITED (Кипр).
Кипрская компания принадлежит HEADHUNTER GROUP PLC (Кипр).
Российское юрлицо ООО «ХЭДХАНТЕР» (ИНН:7718620740) принадлежит HEADHUNTER FSU LIMITED .
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
