Число акций ао 44 млн
Номинал ао 0.01 руб
Тикер ао
  • GCHE
Капит-я 102,0 млрд
Выручка 128,8 млрд
EBITDA 26,6 млрд
Прибыль 13,9 млрд
Дивиденд ао 182,79
P/E 7,3
P/S 0,8
P/BV 1,5
EV/EBITDA 6,2
Див.доход ао 7,9%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Черкизово Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие
Russia

Черкизово акции

2320.5₽   +1.93%
Облигации Черкизово
  1. Черкизово - операционные результаты за 4 кв и 20 г
    Основные показатели за 4 квартал 2020 года:

    Курица: Объем продаж составил 176,2 тыс. тонн, оставшись на уровне 4-го квартала 2019 г. и 3-го квартала 2020 г. Средняя цена реализации выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.

    Индейка: Объем продаж СП «Тамбовская индейка» составил 11,3 тыс. тонн, увеличившись на 1% по сравнению с 4-м кварталом 2019 г. и на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена реализации снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом.

    Свиноводство: Объем продаж снизился на 5% по сравнению с результатами 4-го квартала 2019 г. и вырос на 11% по сравнению с предыдущим кварталом в условиях наращивания объемов производства товарных свиней внутри страны, снижением импорта, увеличением спроса локальными клиентами, а также ростом экспортных отгрузок, что поддержало рост цен на 19% по сравнению с 4-м кварталом 2019 г.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Рынок мяса птицы растет быстрее рынка свинины и говядины.

    ИА Красная Весна
    Читайте материал целиком по ссылке:
    rossaprimavera.ru/news/e6544355
  3. Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:

    Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
    Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
    Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
    Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).

    Выручка сегментов за 9 мес.:
    Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
    Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
    Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
    Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
    Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).

    На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.

    Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.

    Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.

    Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.

    25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.

    С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.



    Михаил Titov, спасибо за комментарий! Второй приз ваш!
  4. Финансовая отчетность Черкизово за 9 мес. 2020 года оставила у меня двоякое впечатление.


    Выручка увеличилась на 7,8% г/г до 92,3 млрд руб., благодаря росту объема производства и увеличению средних цен реализации продукции. Отмечу, что конкурент Росагро увеличил выручку на 10% г/г до 108,76 млрд руб.
    Черкизово уступил конкуренту по динамике выручки!

    Скорректированная EBITDA увеличилась на 32,8% г/г до 20,79 млрд руб. У Русагро показатель вырос на 73% до 20,74 млрд руб.
    Темп прироста у Черкизово вновь оказался меньше, чем у конкурента.

    Скорректированная чистая прибыль, которая у Черкизово используется для выплаты дивидендов, увеличилась на 40,3% г/г до 10,33 млрд руб. При этом аналогичный показатель у конкурента Русагро вырос почти в 3,5х.

    Кстати о дивидендах, долговая нагрузка по итогам отчетного периода составила 2,42х по NetDebt/adj EBITDA, а дивиденды выплачиваются при показателе менее 2,5х. Важный рубеж близко и может быть преодолен, поскольку Черкизово любит участвовать в сделках по слияниям и поглощениям. Тем более, что сейчас компания может нарастить долг, поскольку низкие процентные ставки по кредитам увеличивают привлекательность сделок M&A.

    По мультипликатору P/E акции Черкизово торгуются дороже Русагро, при этом компания продемонстрировала более низкий темп роста ключевых финансовых показателей.

    Татьяна Громова, первый приз ваш, спасибо!
  5. Черкизово создаст в Тульской области пищевой кластер с начальными инвестициями 3 млрд руб
    Группа Черкизово при поддержке правительства Тульской области намерена создать на территории области мясоперерабатывающий пищевой кластер.

    На начальном этапе инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.

    Проект предусматривает расширение действующего производства ООО «Компас Фудс» и строительство цеха по производству полуфабрикатов. В перспективе Группа Черкизово рассматривает возможность строительства в регионе убойного завода по первичной и промышленной переработке свиней, а также завода по переработке птицы. Строительство кластера в Ефремовском районе Тульской области должно быть завершено не позднее 2025 года.

    сообщение

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Здесь автор прогнозирует падёж котировок на 23%, что кажется вполне логичным при объеме допки… Кто и что думает?
    zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/dela-miasnye-o-cennyh-bumagah-miratorg-i-cherkizovo-5fe3407da26fb132ca77076a

    Russia-n-Roul,
    А почему должно упасть на 23%?

    Это если бы выпустили доп.акции, их дали какому-нибудь человеку и все = то, я бы согласился.

    Но тут же — человек за эти акции дает 20 ярдов рубликов на развитие...
    По этому не особо понимаю почему акции должны рухнуть так сильно...?

    Гадаю на ромашке, в долгосрочной перспективе, при эффективном менеджменте и приятной рыночной конъектуре то они могут и вырасти. Допустим будет построен и начнет давать хороший выхлоп фермы на границы с Китаем как у Рус Агро, но пока маховик раскручивается дивиденды на имеющие мощности будет размыт в среднесрочном допка это всегда негатив.
  7. Здесь автор прогнозирует падёж котировок на 23%, что кажется вполне логичным при объеме допки… Кто и что думает?
    zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/dela-miasnye-o-cennyh-bumagah-miratorg-i-cherkizovo-5fe3407da26fb132ca77076a

    Russia-n-Roul,
    А почему должно упасть на 23%?

    Это если бы выпустили доп.акции, их дали какому-нибудь человеку и все = то, я бы согласился.

    Но тут же — человек за эти акции дает 20 ярдов рубликов на развитие...
    По этому не особо понимаю почему акции должны рухнуть так сильно...?
  8. Здесь автор прогнозирует падёж котировок на 23%, что кажется вполне логичным при объеме допки… Кто и что думает?
    zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/dela-miasnye-o-cennyh-bumagah-miratorg-i-cherkizovo-5fe3407da26fb132ca77076a

    Russia-n-Roul, автор — типичный зденовский идиот, зарабатывающий 2 копейки на трате чужого времени.
  9. Здесь автор прогнозирует падёж котировок на 23%, что кажется вполне логичным при объеме допки… Кто и что думает?
    zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/dela-miasnye-o-cennyh-bumagah-miratorg-i-cherkizovo-5fe3407da26fb132ca77076a

    Russia-n-Roul, Одна допка не так давно была. Как это повлияло на дивиденды и котировки? Дивиденды те же, котировки выросли.
  10. Здесь автор прогнозирует падёж котировок на 23%, что кажется вполне логичным при объеме допки… Кто и что думает?
    zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/dela-miasnye-o-cennyh-bumagah-miratorg-i-cherkizovo-5fe3407da26fb132ca77076a
  11. Есть какая-нибудь информация — по чем будут новые акции?
  12. Увеличат фри-флоат, закроют часть долга, загонят кантору в индекс и продадут фирму в 2 раза дороже как и хотели.

    q10nik, Как они увеличат фрифлоат? Допка будет скорее выше 2000 в пользу одного крупного инвестора. Или Вы думаете будет много физиков, желающих допку приобрести выше рынка. Наверно такие и будут, но мало. Что бы попасть в индекс широкого спроса, я думаю очень много физиков должно войти. Да и не дает это вхождение ровным счетом ничего. Так как нет фондов ориентированных на этот индекс. Это не MSCI. В два раза дороже ее тоже не продашь, она не дешевая.

    ahgree, Возможно вы и правы. В любом случае, мне эта конторка нравится) и если вдруг будет хорошая цена, я куплю еще.
  13. Увеличат фри-флоат, закроют часть долга, загонят кантору в индекс и продадут фирму в 2 раза дороже как и хотели.

    q10nik, Как они увеличат фрифлоат? Допка будет скорее выше 2000 в пользу одного крупного инвестора. Или Вы думаете будет много физиков, желающих допку приобрести выше рынка. Наверно такие и будут, но мало. Что бы попасть в индекс широкого спроса, я думаю очень много физиков должно войти. Да и не дает это вхождение ровным счетом ничего. Так как нет фондов ориентированных на этот индекс. Это не MSCI. В два раза дороже ее тоже не продашь, она не дешевая.
  14. Без информации куда они 20 млрд руб. пустят, покупать нет смысла!

    т.к. на 25% размазываются акции, если условно 2000 справедливая, то после допки она будет 1500.

    или дивиденды будут 120-150, после допки 90-110.

    Либо они скажут, что кого-то покупают, либо что долг сокращают. Сейчас долг 60 млрд.

    elber,
    Размытие — это в аэрофлоте, т.к. деньги ушли в неизвесность.

    Тут предполагаю что могут либо долги гасить, либо что-то прикупить (конкурентов).

    Гадаю на ромашке,
    Ара вообще в полной заднице и неэффективный менеджмент, а здесь устойчивый бизнес, так еще они его расширяют
  15. Без информации куда они 20 млрд руб. пустят, покупать нет смысла!

    т.к. на 25% размазываются акции, если условно 2000 справедливая, то после допки она будет 1500.

    или дивиденды будут 120-150, после допки 90-110.

    Либо они скажут, что кого-то покупают, либо что долг сокращают. Сейчас долг 60 млрд.

    elber,
    когда будет такая информация — то покупать может уже быть поздно.
    если они будут гасить долг, то Ваша условная справедливая цена уже будет на 2000, а 2500-3000 и это с учетом допки.
  16. Увеличат фри-флоат, закроют часть долга, загонят кантору в индекс и продадут фирму в 2 раза дороже как и хотели.
  17. Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:

    Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
    Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
    Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
    Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).

    Выручка сегментов за 9 мес.:
    Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
    Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
    Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
    Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
    Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).

    На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.

    Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.

    Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.

    Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.

    25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.

    С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.



    Михаил Titov, чистая переоценка нереализованного урожая (4млрд.) вошла в Ebidta и чистую прибыль? Я правильно понимаю, что из ЕBIDTA нужно вычесть эту переоценку, тогда получится скорректированная EBIDTA?
  18. Одновременно размещают облигации и проводят доп эмиссию…
  19. Гадаю на ромашке, неее, это ж привлечение доп.средств, на самом деле идея — продать как можно дороже. Другое дело, что получат столько, сколько рынок даст.
    А номинал в данном случае не имеет значения.
    Но вопрос остается — как купить по преимущественному праву, ну чисто для опыта :)
  20. Без информации куда они 20 млрд руб. пустят, покупать нет смысла!

    т.к. на 25% размазываются акции, если условно 2000 справедливая, то после допки она будет 1500.

    или дивиденды будут 120-150, после допки 90-110.

    Либо они скажут, что кого-то покупают, либо что долг сокращают. Сейчас долг 60 млрд.

    elber,
    Размытие — это в аэрофлоте, т.к. деньги ушли в неизвесность.

    Тут предполагаю что могут либо долги гасить, либо что-то прикупить (конкурентов).
  21. Сеглдня пришло письмо на преимущественное право выкупа.
    Подскажите, как этим правом воспользоватся, и если цена для выкупа не устроит, то что можно ли отказаться будет?

    Гадаю на ромашке, Это же не выкуп, это размещение доп.выпуска, т.е. вы можете купить себе еще немного Черкизово :)

    vbogy,
    Вопрос цены новых акций.
    Номинал обозначен 1копейка. Может расчет на то, что все откажутся учавствовать, и потом «нужный» человек купит все по 1 копейке
  22. Без информации куда они 20 млрд руб. пустят, покупать нет смысла!

    т.к. на 25% размазываются акции, если условно 2000 справедливая, то после допки она будет 1500.

    или дивиденды будут 120-150, после допки 90-110.

    Либо они скажут, что кого-то покупают, либо что долг сокращают. Сейчас долг 60 млрд.
  23. да, тоже собираюсь прикупить после размещения допки немного черкизово, но до выхода декабрьского отчета, конечно, нужно торопиться
  24. Сеглдня пришло письмо на преимущественное право выкупа.
    Подскажите, как этим правом воспользоватся, и если цена для выкупа не устроит, то что можно ли отказаться будет?

    Гадаю на ромашке, Это же не выкуп, это размещение доп.выпуска, т.е. вы можете купить себе еще немного Черкизово :)
  25. А как это должно работать?
    Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций) будет установлена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций.


    Как я понимаю, исходя из этого текста — если я акционер, то каким-то образом я мог купить допку до того, как будет известна цена :)

Черкизово - факторы роста и падения акций

  • Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. (13.02.2020)
  • По итогам 2020 года коэффициент дивидендной выплаты составил 58% (15.02.2021)
  • Крайне малое число акций в свободном обращении (20.01.2019)
  • Забили на презентации, IR раздел сайта вообще не обновляется (15.02.2021)
  • Немаленький долг (долг/EBITDA = 2.4) (15.02.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Черкизово - описание компании

Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.

Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.

Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: