Финаме
БКС Мир ИнвестицийТимофей Мартынов, пакет ИРАО должны продать в ближайшее время, как непрофильный актив… :) а в нем +100 млрд.р. прибыли лежит…
=========
дело сейчас больше не в рентабельности. а в недооценке (вернее оценке ниже плинтуса одного из самых рентабельных энергетического актива)… не гоже с такой прибылью торговаться ниже НОМИНАЛА!
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 149,5 млрд |
| Выручка | 1 506,0 млрд |
| EBITDA | 519,4 млрд |
| Прибыль | -116,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,3 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07072₽ -3.36%
-
Кстати говоря, прибыль 106,1 млрд рублей — это пока самая большая прибыль среди российских компаний, отчитавшихся за 2016й:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YAc2KUTxeMIn0xlBevAbxzx5wmjkTLaRi_H48On_LdA/- Давайте будем честными.
У ФСК была чистая рентабельность 10% а стала 50%.
Почему вы думаете, что она снова не станет 10%? 
- Ремора, а выручка от присоединения останется такой же высокой в будущем?
если да, то почему? Тимофей Мартынов, откуда 4 раза? я покупал перед прошлогодними дивами по 14 с чем-то. а щас только 24, даже двух раз нету.
ПBМ, бумага 5 копеек стоила в начале прошлого года
см. график тут сверху
- Тимофей Мартынов, отчет превзошел даже мои ожидания на 50%… :) а переоценка пакета ИРАО ожидаема была на 35 млрд.р. и учтена в прежних ожиданиях. ФСК превзошла самые смелые прогнозы. даже ВТБ ожидали 85 ярдов только от МСФО — теперь его ожидания выше 100… 8,32к. Чистой прибыли на каждую акцию = рост Чистых активов с 70к. на акцию до 78,32к. на акцию… есть куда расти котировкам.
- Чо там, обсудили уже тот факт чтоприбыль у ФСК частично дутая?
Не забыли еще, что бумаги уже в 4 раза выросли за последний год?
- Koyot, смотрим в бюджет на 2017г.
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/CA11764875CAFAD94325805A005EE2BE/$File/1%2011%20Госимущество.pdf?OpenElement
стр. 93. строка 48. ПАО «ФСК ЕЭС» = 50% от ЧП …
пока ориентируемся на бюджет РФ 2017г., речи об исключениях не идет. Правительство РФ не будет переверстывать бюджет страны, доходы уже учтены. 
25% РСБУ дивиденды 2,08 коп. дох-ть 8,3%
50% РСБУ дивиденды 4,16 коп. дох-ть 16,6%
Думаете дадут вам 16,6%??? Вряд ли!
И 8% более чем достаточно! Так что 25% по ТАКОМУ РСБУ — более чем хорошо!
Всегда говорил, что ФСК — НЕ ГОСКОМПАНИЯ (это дочка Россетей), на нее идея о 50% дивидендах НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! Что Россети задумают, то и сделают, Силуанов тут не при чем.
Лонги увеличил. Ждем новых потрясений)))
Тимофей Мартынов, он не просто неверный, а глубоко неверный. Раз это прогноз, то в этом и смысл, чтобы получать разные мнения профессионалов и любителей, а потом выводить среднюю, впоследствии выводить точность прогноза по средней и по отдельным участникам сообщества, а также инвестдомам. Мой расчет прост по ЛЭП: к 9 месяцам я прибавляю прибыль 10 млрд, так как идет закрытие документами техприсоединения за год+ прибыль 4 кв… *10% /93,2 млн.- Тимофей Мартынов,
базовая Чистая прибыль ФСК ЕЭС на акцию 0,0832р. по РСБУ получается.
при 50% дивы = 4,16к. на акцию ...
============
и даже при 25% = 2,08к. на 1 акцию ... но данный вариант маловероятен...
Более ранние мои расчеты давали порядка 3к., поход к 50к. за акцию неизбежен!
зачем теперь продавать раньше НОМИНАЛА? надо покупать… :) - Григорий, потому что дивы по ЛЭП уже добавлены в таблицу.
какой смысл плодить кучу прогнозов по одной бумаге?
если ты считаешь что там неверный прогноз указан, то покажи расчеты, поменяю тот прогноз на твой Тимофей Мартынов, думаю весной 30к. пробьет… :) отчеты совсем скоро выложат. а там прибыль ожидаю на высоте ...
Ремора, когда сам-то продавать будешь?:)
Думаю об этом мы узнаем как только ветка ФСК на нашем форуме потухнет))Тимофей Мартынов, это он по Аленке таргет озвучил? Избы ставят гораздо выше
Аудитор, нет, думаю по технике
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
