Эл5 Энерго (Энел) акции

Коллеги, чего так валят Энел, за полгода -35%, а жуликоватая ИнтерРАО стоит на своих 3,8 рубля, как скала и дивидендов платить не думает...?

Мне кажется один из крупных миноров сливается.
До этого более 2% в стакан продали.
Пока навес не снимут будем проседать.
Хотя дивдоха уже отличная более 14%, с учётом возможных спецдивов больше 24%.

Падение цен акций на Московской бирже компаний коммунального сектора, привязанным к своей рублёвой выручке в условиях снижения курса российской национальной валюты, привело к уникальной ситуации. Текущая доходность акций Энел Россия, дочки итальянского энергоконцерна Enel, стала составлять 14%, что вдвое выше текущих депозитов в банках и в 1,5 раза доходнее российских ОФЗ, используемых многими инвесторами для получения пассивного дохода на период нестабильности на фондовом рынке.

Несмотря на падение прибыли по МСФО за 6 месяцев 2018 года на 23%, до $57 млн., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2018 году коэффициент выплаты дивидендов увеличивается с 60% до 65%, что позволит сохранить дивидендные выплаты на уровне $0,002 (0.14 руб.) на акцию, на уровне 2017 года. Это принесёт 14% дивидендной доходности акционерам компании по итогам 2018 года.

Дополнительно есть возможность заработать и на сделке слияния и поглощения с СУЭК при продаже Рефтинской ГРЭС. Балансовая стоимость Рефтинской ГРЭС составляет $214 млн. (15 млрд. руб.). Таким образом, от продажи образуется бумажная прибыль $86 млн. (6 млрд. руб.), что сопоставимо со всей прибылью за 2017 год — $121 млн. (8,5 млрд. руб.). При распределении 65% прибыли от продажи на дивиденды, по дивидендной политике, на акцию придётся $0.002 (0,11 руб.), что увеличит дивидендную доходность на 11% по текущей рыночной цене.

Исходя из объёмов ожидаемых дивидендных выплат в $0.0036 (0,25 руб.), и среднерыночного уровня дивидендной доходности для бумаг на Московской бирже на уровне 15%, целевой ценой акции может стать уровень $0.024 (1,7 руб.), с потенциалом роста в 64% от текущей рыночной цены $0.014 (1,01 руб.).

Группа ЕСН продолжает переговоры о покупке у «Энел Россия» Рефтинской ГРЭС

Группа ЕСН Григория Березкина продолжает переговоры о приобретении Рефтинской ГРЭС у компании «Энел Россия».

«Энел Россия» также ведёт переговоры и с другими потенциальными покупателями.

«Переговоры идут. Они ведут переговоры с несколькими участниками. У нас есть предложения, которые мы сформировали и обсуждали с ними, но решение пока не принято», — отметил Березкин.

В феврале текущего года Березкин сообщил, что группа ЕСН подала заявку на приобретение Рефтинской ГРЭС. Он пояснял, что речь идёт о конкурсной процедуре.

РНС

читать дальше на смартлабе

Пожалуй еще возьму

Может развернёмся теперь.

Михаил, уже в самый пол упали, давно пора!

Имя известно, но очень интересна цена.

Может развернёмся теперь.

Enel ждёт продажи Рефтинской ГРЭС к концу 18г

Итальянская энергетическая компания Enel SpA хочет закрыть сделку о продаже Рефтинской электростанции в России к концу этого года.

На данный момент Enel ведет переговоры с единственным претендентом на покупку электростанции.

В мае Рейтер сообщал, что в переговорах о покупке Рефтинской остался один претендент – компания бизнесмена Андрея Мельниченко.

Фомаг

читать дальше на смартлабе

Падает по 45 градусов уже три месяца. Когда это кончиться?

Михаил, когда ГРЭС продадут.

Свин Копилкин (Дмитрий), а может тогда-то настоящее падение начнётся…

Саша Пушкин, Тут ниже электромонтер весьма убедительно рассказал что не должно.

осень лучшее время для падения!!!

Падает по 45 градусов уже три месяца. Когда это кончиться?

Михаил, когда ГРЭС продадут.

Свин Копилкин (Дмитрий), а может тогда-то настоящее падение начнётся…

Падает по 45 градусов уже три месяца. Когда это кончиться?

Михаил, когда ГРЭС продадут.

Скорее всего цена еще просядет на пробое 1.10… Жаль Энел у моего брокера не маржинальный.

Падает по 45 градусов уже три месяца. Когда это кончиться?

Дивидендный кейс Энел Россия остается привлекательным

Энел Россия – генерирующая компания в сегментах электро- и теплогенерации. Установленная мощность по выработке электроэнергии – 9,4 ГВт, тепловой энергии – 2382 Гкал/ч. Входит в международную энергетическую Группу Enel.

Результаты за 2К 2018 в целом нейтральны. По итогам года ожидается умеренное снижение прибыли, но мы считаем, что это уже учтено в ценах, и прогнозный объем доходов сможет обеспечить дивиденды с привлекательной доходностью. Выплаты за 2018-2019 гг. составят, по нашим оценкам, 0,130 и 0,144 руб. соответственно, а их доходность в среднем 10,3%. Высокая доходность позволит остаться одной из самых интересных идей в российской генерации.

Оценка по мультипликаторам и собственной исторической дивидендной доходности транслирует целевую цену 1,56 руб. Исходя из потенциала 29% в перспективе года, мы повышаем рекомендацию с «держать» до «покупать» с расчетом на дивиденды с высокой доходностью в ближайшие несколько лет.

Малых Наталия 
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе

Ракета. Ключ на старт. +35% скоро полетит)

Валерий, но это не точно )

Андрей Бажан, конечно) вон, Илон Маск свой Фалколм сколько раз запускал)))

Ракета. Ключ на старт. +35% скоро полетит)

Валерий, но это не точно )

Ракета. Ключ на старт. +35% скоро полетит)

Что, таки продали ГРЭС?

Сколько купили, если не секрет?

а я прикупил из унитаза, не погнушался

Игорь Егоров, у унитаза может быть второе дно

а я прикупил из унитаза, не погнушался

Энел слили в унитаз

Целевая цена бумаг Энел Россия повышена до 1,63 рубля

Аналитики ИК «Велес Капитал» считают позитивным участие компании в проектах по строительству ветряных станций:

Мы обновили финансовую модель «Энел Россия», включив в нее последние финансовые, операционные данные и прогнозы. Кроме того, в своей модели мы учли влияние ветряных проектов. В результате наша целевая цена была повышена на 5,2% до 1,63 руб. за акцию, а рекомендация – с «держать» до «покупать».

На данный момент будущее компании практически полностью зависит от продажи Рефтинской станции. Мы считаем позитивным участие компании в проектах по строительству ветряных станций, поскольку будущий денежный поток по этим проектам поддерживается повышенными платежами за мощность ДПМ ВИЭ на протяжении 15 лет.

Что касается продажи Рефтинской ГРЭС, то причина продажи актива нам до конца неизвестна, вероятнее всего, менеджмент заинтересован в сокращении валютных рисков. В 2015 г. отчасти из-за скачка закупочных цен на уголь компания получила рекордные убытки, а уже в начале 2016 г. стали ходить слухи о продаже станции. Таким образом, продажа станции растянулась уже почти на 3 года. Ранее мы ожидали, что цена продажи составит 35 млрд руб., но такие долгие переговоры, по нашему мнению, предвещают снижение цены продажи актива до 25-30 млрд руб. Продажа ключевого актива может ознаменовать смену приоритетов: компания станет более «зеленой», но ощутимо меньшей как по выработке, так и по стоимости. Мы видим логичным направление средств от продажи станции на строительство ветропарков и не ждем специальных дивидендов, но продажа станции может вылиться в спекулятивный рост котировок в моменте.

читать дальше на смартлабе