Финаме
БКС Мир ИнвестицийВо-первых, ещё дадут как минимум 2 раза обычные дивы — это за 2018 и 2019, в сумме более 25% от стоимости акции плюс минус.
Во-вторых, генерация на ветряках мне лично очень симпатизирует. Опыт эксплуатации у Энел есть, это плюс.
Пусть строят, а мы доходы будем получать!
| Число акций ао | 35 372 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 20,2 млрд |
| Выручка | 63,9 млрд |
| EBITDA | 12,8 млрд |
| Прибыль | 5,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Эл5 Энерго (Энел) Календарь Акционеров | |
| 20/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год | |
| 01/08 отчёт МСФО за 1п 2024 года | |
| 02/08 отчёт РСБУ за 1п 2024 года | |
| 31/10 отчёт МСФО за 9мес 2024 года | |
| 01/11 отчёт РСБУ за 9мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Эл5 Энерго (Энел) акции
0.5704₽ -1.18%
-
Типа позитив. Краткосрочная идея: покупка акций «Энел Россия»
2stocks.ru/2.0/russian/stocks/news/kratkosrochnaya-ideya-pokupka-akciy-enel-rossiya
РоманП., у меня кажет, что до декабря 2021 будет больше 2 руб. + дивы. ИМХО
мимо проходил, не доверяю волновому анализу. Слишком серьезный вопрос на кону. Они могут и без производящих мощностей вовсе остаться. Просто не успеют или что то пойдет не так с втропарком.
Суриков Дмитрий, а по волнам там открылась дорожка на 80коп…
Konstantin, видел. Говорю придется скинуть. Потом вход делать как все станет ясно. Риски большие слишком
ребята, а с чего все ждут спецдивы? дайте кто владеет инфой ссылку на статью или новость где это было озвучено? по моему это всего лишь народная хотелка
Лучше долги реально погасить и сосредоточиться на развитии. А эти спец дивиденды не улучшат устойчивость компании перед возможным кризисом.
Деньги от продажи Рефтингской ГРЭС помогут Энел Россиия переформатировать бизнес в России - Инвестиционная компания ЛМС
Деньги от продажи Рефтингской ГРЭС помогут «Энел Россиия» переформатировать бизнес в России и могут быть направлены на снижение долга до 0 или на спецдивиденд $ 0,0058 (0,38 руб.).
Компания одобрила продажу Рефтинской ГРЭС за $ 0,32 млрд (21 млрд руб.). При этом менеджмент добился права на получение доплаты, в зависимости от результатов работы станции. Рефтинская ГРЭС дает около 40% EBITDA «Энел Россия» и лишь несколько процентов к прибыли, так как за доллары дорого покупается уголь в Казахстане. Остальные же станции Энел работают на газе и приносят всю основную прибыль.
Мы рекомендуем покупать акции по цене до $0,017 — $0,018 (1.15руб. — 1.2 руб.), на 1.5 — 2 года, при которой акционеры получат не менее 7% дивидендной доходности, как в «голубых фишках», при выплате регулярных дивидендов в $0,0015 — $0,0022 (0.1руб — 0.14руб.) в год. Дополнительной возможностью станет доплата дивидендов от сделки по Рефтинской ГРЭС до 2020 года, в ходе которой допвыплата в $0,0058 (0,38 руб.) будет распределена по мере поступления платежей от СГК холдинга, что, в среднем, даст $0,0029 (0.19 руб.) в год. Целевой ценой считаем $0,023 — $0,031(1.5руб. — 2 руб.), при которой дивидендная доходность выплат в $0,0045 (0.29 руб.) будет приносить не менее 14% дивидендной доходности акционерам.
«Инвестиционная компания ЛМС»
читать дальше на смартлабе- Доходность Энел Россия от спецдивидендов может составить 25% - Атон
Рефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС будет продана Сибирской генерирующей компании за минимум 21 млрд руб., что по нашим оценкам предполагает EV/EBITDA 2.8x против 3.8x у Энел Россия
Атон
Если Энел Россия распределит 50% поступлений от сделки в качестве специального дивиденда, доходность может составить 25% (0.3 руб. на акцию), а долговая нагрузка останется на уровне 2.2x в 2020
Хотя мы отмечаем ухудшение финпоказателей после продажи – на Рефтинскую ГРЭС приходится ~50% EBITDA – мы оставляем наши оценки без изменений до определения окончательной конфигурации сделки
Рефтинская ГРЭС будет продана Сибирской генерирующей компании за 21 млрд руб. Согласно объявленным параметрам сделки, цена может быть скорректирована на величину до 5% и предусматривает дополнительные платежи в размере 3 млрд руб. при выполнении определенных условий (не разглашаются). Сделка вынесена на утверждение акционерам 22 июля. По нашим оценкам, цена продажи 21 млрд руб. предполагает оценку EV/EBITDA 2020П 2.8x для Рефтинской ГРЭС (3.2x с учетом дополнительных платежей 3 млрд руб.), что на 15-25% ниже мультипликатора Энел России (3.8x). Цена 21 млрд руб. не включает потенциальные поступления от модернизации Рефтинской по ДПМ-2 и соответствует нижней границе ранее обсуждавшегося диапазона (21-27 млрд руб).
читать дальше на смартлабе 
Сомневаюсь в спец.дивах, не для того они продали 40% своей выручки, чтобы бабло по карманам растащить. Вложатся в развитие. Макаронникам выгоднее развиваться, чем получить пол-куша от 21 ярда.
Маска, зачем пол-куша?, только часть выручки пустить на дивиденды было бы логично, чтобы и волки были сыты, и овцы целы
Ватник, я имею ввиду, сколько на дивы не отдай, именно макаронники получат пол-куша.
Маска, это я понял… просто я имею в виду, что можно половину получить не от 21 ярда, а от части… баланс интересов разных групп акционеров соблюсти, в общем. И тех, кто предпочитает сейчас заработать. И тех, кто на далекую перспективу смотрит и непротив инвестпрограмм.
Сомневаюсь в спец.дивах, не для того они продали 40% своей выручки, чтобы бабло по карманам растащить. Вложатся в развитие. Макаронникам выгоднее развиваться, чем получить пол-куша от 21 ярда.
Маска, зачем пол-куша?, только часть выручки пустить на дивиденды было бы логично, чтобы и волки были сыты, и овцы целы
Ватник, я имею ввиду, сколько на дивы не отдай, именно макаронники получат пол-куша.Сомневаюсь в спец.дивах, не для того они продали 40% своей выручки, чтобы бабло по карманам растащить. Вложатся в развитие. Макаронникам выгоднее развиваться, чем получить пол-куша от 21 ярда.
Маска, зачем пол-куша?, только часть выручки пустить на дивиденды было бы логично, чтобы и волки были сыты, и овцы целы- Акции Энел Россия интересны в перспективе двух месяцев - ITI Capital
Совет директоров «Энел Россия» вечером 6 июня объявил о давно ожидаемой сделке по продаже Рефтинской ГРЭС за 21 млрд руб., что привело к росту котировок на 4,4%. Мы ожидаем, что рост может продолжиться в перспективе двух месяцев и рекомендуем покупку бумаг (ENRU RX) с целевой ценой 1,4 руб./ акцию (+15% к текущей) и стоп-лоссом на уровне 1,1 руб./акцию.
Внеочередного собрание акционеров «Энел Россия» для утверждения сделки состоится 22 июля, после этого ее еще предстоит согласовать с ФАС. Покупателем Рефтинской ГРЭС является Кузбассэнерго (принадлежит Сибирской Генерирующей Компании). Сумма сделки составит не менее 21 млрд руб. и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий. Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу покупателя составит не более 18 месяцев с даты соглашения о купле-продаже.
Мы видим потенциал роста акций до 1,4 руб. в связи с позитивной реакцией рынка на сделку (цена в целом ожидаемая, есть вероятность получения дополнительных 3 млрд руб.), возможной выплатой специального дивиденда после закрытия сделки, а также высокой дивидендной доходностью по выплатам за 2018 г. (около 12%, дата закрытия реестра – 8 июля 2019 г.)
Лакейчук Анна
Риски связаны с достаточно длительным периодом до завершения сделки, а также существенным изменением операционных и финансовых показателей компании после продажи актива, на который приходится 40% установленной мощности Энел Россия. Энел Россия Дата открытия: 07.06.2019. Цена открытия: 1,19 руб. Цель: 1,4 руб. Стоп лосс: 1,05 руб
ITI Capital
читать дальше на смартлабе Что мне нравится в Энел, это предсказуемая, прозрачная стратегия. Она у них есть, и они по ней идут, честно обо всем предупреждая.
И для сравнения возьмем Распадскую: одному богу известно к чему они идут и чем всё это закончится.
Алексей, В ветроэнергетике тоже конкурировать придётся с такими монстрами как Роснано и Росатом.
Что мне нравится в Энел, это предсказуемая, прозрачная стратегия. Она у них есть, и они по ней идут, честно обо всем предупреждая.
И для сравнения возьмем Распадскую: одному богу известно к чему они идут и чем всё это закончится.
Типа позитив. Краткосрочная идея: покупка акций «Энел Россия»
2stocks.ru/2.0/russian/stocks/news/kratkosrochnaya-ideya-pokupka-akciy-enel-rossiya
РоманП., у меня кажет, что до декабря 2021 будет больше 2 руб. + дивы. ИМХО
мимо проходил, не доверяю волновому анализу. Слишком серьезный вопрос на кону. Они могут и без производящих мощностей вовсе остаться. Просто не успеют или что то пойдет не так с втропарком.
Суриков Дмитрий, а по волнам там открылась дорожка на 80коп…- Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС выглядит логичной в условиях стратегии Энел Россия - Промсвязьбанк
Совет директоров «Энел Россия» одобрил продажу СГК Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб.
Совет директоров ПАО «Энел Россия» созывает внеочередное собрание акционеров для утверждения крупной сделки — продажи угольной электростанции Рефтинской ГРЭС за сумму не менее чем 21 млрд руб. Соответствующее соглашение о купле-продаже будет подписано ПАО «Энел Россия» как продавцом и АО «Кузбассэнерго». Сумма сделки указана с учетом возможных корректировок в размере до 5%.
Энел Россия" с 2016 г. находилась в процессе продажи Рефтинской ГРЭС. Сделка выглядит логичной в условиях стратегии компании, направленной на развитие альтернативных источников энергии. Вырученные от сделки средства помогут улучшить финансовый результат в моменте.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе Типа позитив. Краткосрочная идея: покупка акций «Энел Россия»
2stocks.ru/2.0/russian/stocks/news/kratkosrochnaya-ideya-pokupka-akciy-enel-rossiya
РоманП., у меня кажет, что до декабря 2021 будет больше 2 руб. + дивы. ИМХО
мимо проходил, не доверяю волновому анализу. Слишком серьезный вопрос на кону. Они могут и без производящих мощностей вовсе остаться. Просто не успеют или что то пойдет не так с втропарком.
Типа позитив. Краткосрочная идея: покупка акций «Энел Россия»
2stocks.ru/2.0/russian/stocks/news/kratkosrochnaya-ideya-pokupka-akciy-enel-rossiyaв общем тут все решает, куда пойдут деньги от продажи
Игорь Егоров, я б сказал все решают те, кому не понравится сделка… если миноритарии предъявят акции к выкупу хоть какой существенный объем 10лярдов например и больше… То по сути сделка окажется бесполезной и никаких спецдивидендов не будет. А в СМИ уже были новости о желании миноритариев выйти из энел…
Konstantin, ну кстати этот вариант вполне возможен, но с друной стороны выкуп обьявят по цене ниже рынка, а если будет решение о спецдивах, то акция может и не упасть, скажем так)
Игорь Егоров, цена средняя за год 1.1 рубль… С учётом малой ликвидности это хорошая возможность скинуть большой объем акции без обвала цены- Капитализация энел 40 лярдов рефту продали за 21… Всего акция 35.2 млнСредняя цена 1.1 рубль. Энел уменьшать свою долю не будет. Следовательно если из оставшихся 40% миноритариев 20 и более % предъявят акции к выкупу на сумму от 10лярдов… То экономический смысл от продажи рефты будет близким к нулю… У энел не окажется ни ГРЭС ни денег от ее продажи
в общем тут все решает, куда пойдут деньги от продажи
Игорь Егоров, я б сказал все решают те, кому не понравится сделка… если миноритарии предъявят акции к выкупу хоть какой существенный объем 10лярдов например и больше… То по сути сделка окажется бесполезной и никаких спецдивидендов не будет. А в СМИ уже были новости о желании миноритариев выйти из энел…
Konstantin, ну кстати этот вариант вполне возможен, но с друной стороны выкуп обьявят по цене ниже рынка, а если будет решение о спецдивах, то акция может и не упасть, скажем так)в общем тут все решает, куда пойдут деньги от продажи
Игорь Егоров, я б сказал все решают те, кому не понравится сделка… если миноритарии предъявят акции к выкупу хоть какой существенный объем 10лярдов например и больше… То по сути сделка окажется бесполезной и никаких спецдивидендов не будет. А в СМИ уже были новости о желании миноритариев выйти из энел…- если они пойдут на инвестиции, то непонятно какая будет отдача и когда, бумага упадет, а потом инвесторы будут смотреть
Кому надо, тот с марта по май не спеша закупился на негативе. Сейчас вниз полетим.
Эл5 Энерго (Энел) - факторы роста и падения акций
- Одна из самых рентабельных генерирующих компаний России (19.03.2019)
- 1 мая 2021г. запустилась Азовская ВЭС на 90 МВт, а в 2023 году Кольская ВЭС на 201 МВт по программе ДПМ ВИЭ, что обеспечат поступления больше 4,5 млрд.руб. за мощность (16.10.2023)
- Энел перенесла распределение ₽3 млрд дивидендов за 2021 год, на 2023-й - но так и не выплатила в 2023 году (16.10.2023)
- Компания прогнозирует высокие капитальные затраты (программа КОММОД), поэтому FCF не будет хватать на погашение долга, ситуация изменится с 2025 года и долг начнет снижаться (16.10.2023)
- Дивиденды с 2020 года компания не платит и не будет в ближайшие годы платить, так как будет снижать долговую нагрузку и выполнять инвест.программу (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Эл5 Энерго (Энел) - описание компании
«Энел Россия» (бывш. «Энел ОГК-5») входит в число семи оптовых генерирующих компаний, созданных в результате реформы РАО «ЕЭС России». Производственными филиалами компании являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС. Более 56% акций компании принадлежит Enel Investment Holding, более 26% — «ИНТЕР РАО ЕЭС»После продажи угольной Рефтинской ГРЭС в 2019 году производство электроэнергии упало в 2 раза, EBITDA -40%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
