Финаме
БКС Мир Инвестиций
вот что рцб пишет:
В Детском мире высока вероятность SPO. Сегодня BCS GM опубликовал максимально нетипичный репорт, в котором заявляет о высокой вероятности продажи 17% капитала компании.
На рынке уже давно говорят о высокой вероятности SPO, но брокер бы не стал писать о подобном, если не был бы уверен, что SPO уже активно обсуждается. Для инвесторов это значит только одно, что большой пакет акций будет продан с большим дисконтом, что может значительно повлиять на котировки Детского мира.
| Число акций ао | 739 млн |
| Номинал ао | 0.0004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 34,1 млрд |
| Выручка | 87,1 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 8,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 2,1 |
| EV/EBITDA | 4,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Детский Мир Календарь Акционеров | |
| 28/08 Последний торговый день акциями | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Детский Мир акции
46.1₽ +0.09%
-
- Потенциальное снижение располагаемых доходов населения ограничит рост акций Детского мира - Альфа-Банк
«Детский мир» вчера представил неаудированные финансовые результаты за апрель-май 2020 г.После ожидаемо слабого апреля, динамика выручки (она оказалась в зоне роста) и рентабельности за май продемонстрировала признаки восстановления. Это, несомненно, хорошая новость, однако мы считаем, что рынок до некоторой степени был готов к этому (акции восстановились в цене на 17% с уровней дна середины мая).
Учитывая нынешнюю динамику и в зависимости от устойчивости трендов восстановления, вторая часть финальных дивидендов за 2019 (2,5 руб. на акцию, ожидается в конце года) может быть выплачена ранее этого срока. Тем не менее, мы придерживаемся нашего осторожного взгляда на динамику акций в более долгосрочной перспективе в свете потенциального снижения располагаемых доходов населения и жесткой конкуренции со стороны других онлайн-игроков (продажи детских товаров Wildberries превышают продажи Детского мира более чем в 2,5 раза), а также на фоне демографического спада в целом по России.
Кипнис Евгений
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Акции Детского мира восстановили половину потерь после падения в середине марта - Газпромбанк
Продажи «Детского мира» восстанавливались в мае после падения в апреле.
Апрель
— Консолидированная выручка упала на 19,9% г/г до 7,5 млрд руб.
— Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,7 раза г/г.
— Доля онлайн-продаж в общей выручке увеличилась в 5 раз до 41,6%.
— Доля курьерской доставки выросла на 14,1 п.п. г/г до 25,3%.
— Валовая рентабельность снизилась на 8,7 п.п. г/г до 27,8% за счет увеличения доли категории «Детское питание» и «Подгузники».
— Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 7,3 п.п. г/г до 7,8%.
— Скорректированная EBITDA упала на 58,1% г/г до 576 млн руб.
Май
— Консолидированная выручка выросла на 6,7% г/г до 10,1 млрд руб.
— Выручка онлайн-сегмента увеличилась в 3,3 раза г/г.
— Доля онлайн-продаж в общей выручке выросла в 3 раза до 32%.
— Доля курьерской доставки выросла на 9,6 п.п. г/г до 22,4%.
— Валовая рентабельность выросла на 0,6 п.п г/г до 29,6% за счет увеличения доли категории «Одежда и обувь».
— Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 2,4 п.п. г/г до 10,0%. Скорректированная EBITDA выросла на 40% г/г до 1,0 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Детский Мир выходит из кризиса достаточно быстро - Фридом Финанс
Компания «Детский мир» умеренно пострадала от пандемии.
В 1 квартале рентабельность EBITDA традиционно ниже, чем в другие периоды, 6-7%. Во 2 квартале она вырастает до 11-13%. «Детский Мир» внимательно осуществлял контроль над затратами, это один из лучших непродовольственных ретейлеров в России. Очевидно, что во 2 квартале ситуация будет хуже, поскольку в апреле выручка рухнула почти на 20%. Объем продаж, по нашему мнению, составит 28,5 млрд рублей, это вблизи уровня 2 квартала прошлого года. Драйверами восстановления служат снятие мер самоизоляции и детские пособия. Маржа EBITDA ожидается на уровне 9-10%. Рост продаж онлайн-сегмента требует и дополнительных затрат в его развитие. Не исключаю, что «Детский мир» при необходимости пересмотрит прогноз по капзатратам до конца года в сторону повышения, долговая нагрузка позволяет это сделать.
Можно сказать, что «Детский Мир» выходит из кризиса достаточно быстро. Инвесторы, наконец, обратили внимание на бумаги компаний потребительского сектора. На фоне коррекции они будут демонстрировать динамику лучше рынка. Сохраняем целевую цену на уровне 111 рублей за бумагу.
Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Детский мир - что нас не убивает...Кризис всегда был причиной не только банкротств, но и драйвером для развития некоторых предприятий. Такой компанией на мой взгляд становится Детский мир. В условиях пандемии руководству пришлось искать новые точки роста. Ими стали онлайн продажи.
По итогам мая выручка онлайн-сегмента выросла в 3,3 раза до 3,1 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32%.
В отчете за май компания указывает, что консолидированная выручка увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,1 млрд рублей. А показатель EBITDA вообще вырос на 38,7% до 959 млн рублей.
И это при том, что буквально пару месяцев назад ритейлеру прочили чуть ли не банкротство. Тем не менее, компании удалось сохранить рентабельность, нарастить онлайн продажи, захватывая все большую долю рынка и даже порадовать акционеров дивидендами. Я продолжаю удерживать компанию в своём портфеле с целями, намного выше текущих.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Детский мир - Убыток мсфо 1 кв 2020г: 255 млн руб против прибыли 291 млн г/гДетский мир – рсбу/ мсфо
739 000 000 Обыкновенных акций ir.detmir.ru/shareholder-capital/
Капитализация на 15.06.2020г: 72,053 млрд руб.Общий долг на 31.12.2017г: 42,927 млрд руб/ мсфо 44,265 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 56,568 млрд руб/ мсфо 87,930 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 58,626 млрд руб/ мсфо 94,328 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 66,000 млрд руб/ мсфо 100,300 млрд рубВыручка 2017г: 101,352 млрд руб/ мсфо 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 25,052 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2018г: 115,624 млрд руб/ мсфо 110,874 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 28,797 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2019г: 133,912 млрд руб/ мсфо 128,764 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 32,383 млрд руб/ мсфо 31,020 млрд рубУбыток 1 кв 2017г: 58,02 млн руб/ Убыток мсфо 89 млн руб
Прибыль 2017г: 5,063 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,844 млрд руб
Убыток 1 кв 2018г: 274,08 млн руб/ Прибыль мсфо 336 млн руб
Прибыль 2018г: 6,538 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,694 млрд руб
Убыток 1 кв 2019г: 452,38 млн руб/ Прибыль мсфо 291 млн руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Детский мир — Дивидендная история
smart-lab.ru/uploads/images/05/04/57/2020/06/15/62033f.png - Детский мир – рсбу/ мсфо
739 000 000 Обыкновенных акций ir.detmir.ru/shareholder-capital/
Капитализация на 15.06.2020г: 72,053 млрд руб.
Общий долг на 31.12.2017г: 42,927 млрд руб/ мсфо 44,265 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 56,568 млрд руб/ мсфо 87,930 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 58,626 млрд руб/ мсфо 94,328 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 66,000 млрд руб/ мсфо 100,300 млрд руб
Выручка 2017г: 101,352 млрд руб/ мсфо 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 25,052 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2018г: 115,624 млрд руб/ мсфо 110,874 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 28,797 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2019г: 133,912 млрд руб/ мсфо 128,764 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 32,383 млрд руб/ мсфо 31,020 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 58,02 млн руб/ Убыток мсфо 89 млн руб
Прибыль 2017г: 5,063 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,844 млрд руб
Убыток 1 кв 2018г: 274,08 млн руб/ Прибыль мсфо 336 млн руб
Прибыль 2018г: 6,538 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,694 млрд руб
Убыток 1 кв 2019г: 452,38 млн руб/ Прибыль мсфо 291 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 1,471 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,192 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 3,740 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,552 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,789 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,542 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 765,42 млн руб/ Убыток мсфо 255 млн руб
ir.detmir.ru/financial-results/
ir.detmir.ru/blog/quarterly-reports/
- Детский мир – рсбу/ мсфо
739 000 000 Обыкновенных акций ir.detmir.ru/shareholder-capital/
Капитализация на 15.06.2020г: 72,496 млрд руб.
Общий долг на 31.12.2017г: 42,927 млрд руб/ мсфо 44,265 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 56,568 млрд руб/ мсфо 87,930 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 58,626 млрд руб/ мсфо 94,328 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 66,000 млрд руб/ мсфо 100,300 млрд руб
Выручка 2017г: 101,352 млрд руб/ мсфо 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 25,052 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2018г: 115,624 млрд руб/ мсфо 110,874 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 28,797 млрд руб/ мсфо 27,886 млрд руб
Выручка 2019г: 133,912 млрд руб/ мсфо 128,764 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 32,383 млрд руб/ мсфо 31,020 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 58,02 млн руб/ Убыток мсфо 89 млн руб
Прибыль 2017г: 5,063 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,844 млрд руб
Убыток 1 кв 2018г: 274,08 млн руб/ Прибыль мсфо 336 млн руб
Прибыль 2018г: 6,538 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,694 млрд руб
Убыток 1 кв 2019г: 452,38 млн руб/ Прибыль мсфо 291 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 1,471 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,192 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 3,740 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,552 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,789 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,542 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 765,42 млн руб/ Прибыль мсфо 255 млн руб
ir.detmir.ru/financial-results/
ir.detmir.ru/blog/quarterly-reports/
Детский мир - скоррек EBITDA в мае +40%Ключевые финансовые показатели мая 2020 года
- Консолидированная неаудированная выручка Группы увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,1 млрд рублей.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,1 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32%.
- При этом доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 9,6 п.п. до 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- По состоянию на 31 мая 2020 года большинство из 851 магазина Группы были открыты для покупателей.
- В России временно приостановили свою работу 38 магазинов сети «Детский мир», а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC.
- Компания полностью возобновила операционную деятельность всей розничной сети в Казахстане.
- Белорусская сеть «Детмир» работала в обычном режиме.
- Валовая рентабельность выросла на 0.6 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 29,6%, главным образом за счет существенного роста доли продаж в категории «Одежда и обувь» (рост на 7,6 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 35%). Доля продаж высокомаржинальных товаров выросла благодаря эффекту отложенного спроса и приближающемуся летнему сезону.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Держать АКЦИИ ДМ, КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Дмитрий Дехканов, вопрос ещё актуален?
Max Otto Stierlitz, да актуален, что можете сказать?
Дмитрий Дехканов, впереди отчёт за 2 кварталзаметили как стрелял ритейл, магнит, х5, мвидео…
drumer, там сократился трафик, но его перекрыл средний чек…заметили как стрелял ритейл, магнит, х5, мвидео…
drumer, ОР тоже нехило за 3 дня дёрнули, правда там помимо ритейла ещё МФО.Держать АКЦИИ ДМ, КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Дмитрий Дехканов, вопрос ещё актуален?
Max Otto Stierlitz, да актуален, что можете сказать?Держать АКЦИИ ДМ, КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Дмитрий Дехканов, вопрос ещё актуален?- Sova Capital подняла рекомендацию по акциям Детского мира с Держать по Покупать. Целевая цена установлена на уровне 116 руб. Апсайд 18%.
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания вывела активы и планирует ликвидацию (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Детский Мир - описание компании
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).
Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
