Финаме
БКС Мир Инвестиций
Добавил структуру акционеров:
smart-lab.ru/q/DSKY/shareholders/
| Число акций ао | 739 млн |
| Номинал ао | 0.0004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 52,6 млрд |
| Выручка | 87,1 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 8,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 6,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 3,2 |
| EV/EBITDA | 5,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Детский Мир Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Детский Мир акции
₽ 0%
-
АФК Система - по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире"
АФК «Система» по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире", на актив есть 7 претендентов.
Основной акционер и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков:
Евтушенков напомнил, что АФК отказалась от идеи проведения SPO ритейлера.«Я и сейчас не исключаю. Там не три претендента, там их семь. Вероятность есть»
«SPO никакого не будет, мы это уже давно сказали»
Прайм
читать дальше на смартлабе
- Втб кап
РОССИЯ — Детский мир: операционные результаты за 1п18 – темпы роста не впечатляют, но руководство рассчитывает заметно повысить рентабельность – итоги телеконференции
Новость: В понедельник, 16 июля, мы опубликовали материал Detsky Mir 1H18 — unimpressive growth offset by upbeat profitability guidance, основные тезисы которого представлены ниже.
Наш комментарий: Детский мир опубликовал операционные результаты за 2к18, согласно которым выручка за период выросла на 14,6% г/г. Таким образом, рост практически не ускорился относительно уровня предыдущего квартала, вновь оказавшись ниже наших ожиданий, при этом у компании нашлось этому объяснение, которое отличалось от данных ранее. Причиной стало временное закрытие магазинов в рамках проверки государственными органами всех торговых центров после крупного пожара в Кемерово в марте текущего года. В 1п18 выручка выросла на 14% г/г, тогда как на весь 2018 г. мы ожидаем роста в 15%, а консенсус-прогноз по данным Bloomberg составляет 17%. Мы предполагаем ускорение роста в 3к18 в случае отсутствия разовых сдерживающих факторов. Руководство компании ожидает, что EBITDA в 1п18 увеличится, по меньшей мере, на 38% г/г, при этом рентабельность повысится на 150 бп г/г благодаря росту валовой маржи и снижению коммерческих, общих и административных расходов. План органического развития сети был повышен с 70 до 100 новых магазинов, причем компания повышала план и в прошлом году, объясняя это тем, что старается придерживаться консервативных оценок в начале года.
Рост выручки не оправдал ожиданий. В 2к18 выручка увеличилась на 14,6% г/г, до 24 млрд руб., то есть рост практически не ускорился по сравнению с 14,0% г/г, которые компания показала в 1к18 на фоне улучшения базы сравнения (21% г/г в 2к17 против 28% г/г в 1к17). Компания пояснила, что главной причиной стало временное закрытие магазинов в рамках проверки государственными органами всех торговых центров после крупного пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня в марте текущего года (пострадало два магазина сети). В течение квартала было проведено около 30 проверок в магазинах компании, во время которых они закрывались на 2–3 недели. В отсутствие этого фактора рост выручки составил бы около 16% г/г. В 1п18 выручка увеличилась на 14,3% г/г – показатель в целом соответствует нашей оценке на весь 2018 г., составляющей 15%, и более оптимистическому консенсус-прогнозу по данным Bloomberg, равному 17%.
Агрессивная ценовая политика. Сумма среднего чека по сопоставимым магазинам уменьшилась на 2,6% г/г, причем показатель снижается шесть кварталов подряд. Основная цель – увеличение трафика (на 8,9% г/г) в тот период, когда конкуренты из числа физических сетей не имеют возможности угнаться за темпами роста Детского мира. Между тем установление привлекательных цен доказало эффективность – доля рынка увеличилась до 20% в 2017 г. против 17% в 2016 г.
Оптимистический план по росту рентабельности. Руководство компании ожидает, что EBITDA в 1п18 увеличится, по меньшей мере, на 38% г/г, до 4 млрд руб. План предполагает повышение рентабельности EBITDA на 150 бп г/г благодаря наращиванию продаж высокомаржинальных категорий товаров, таких как одежда и обувь, а также ретро-бонусам в категории игрушек, продажи которой значительно выросли в предыдущие периоды. Повышению рентабельности должна способствовать оптимизация коммерческих, общих и административных расходов – компании удалость сократить их процентную долю по отношению к выручке в 1к18. Что касается органического роста, Детский мир повысил план новых открытий с 70 до 100 магазинов. Исходя из нашего прогноза, по итогам 2018 г. сеть увеличится в чистом выражении на 80 магазинов.
Итоги телеконференции. Компания ожидает небольшого увеличения величины среднего чека в 3к18, а также планирует открыть распределительный центр в Московской области (он станет заменой для распределительного центра в Крекшино, где договор аренды скоро истекает), который, вероятнее всего, будет принадлежать компании и обойдется ей в 2 млрд руб. 
Альфа-банк поднял оценку акций Детского мира на 15%, оставив рейтинг «держать» Москва. 17 июля.
ИНТЕРФАКС — Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций
ПАО «Детский мир» (MOEX: DSKY) на 15% — до 103 рублей за штуку, сообщается в
обзоре банка. Между тем рекомендация «держать» для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в
настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Детского мира», основанный на
оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 118,2 рубля за штуку,
консенсус-рекомендация — «покупать». Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 91,1 рубля за штуку.
Детский мир показывает неплохую динамику продаж
Объем консолидированной неаудированной выручки Группы «Детский мир» в 1-м полугодии 2018 года увеличился на 14,3% до 48,1 млрд руб. по сравнению с 42,1 млрд руб. в 1-м полугодии 2017 года.
По сравнению с 1 кварталом «Детский мир» хоть и не существенно, но увеличил темпы роста продаж. В целом, компания показывает неплохую динамику продаж, но они ниже, чем ожидания рынка.
Промсвязьбанк
Анализ сопоставимых продаж показал, что «Детский мир» активно наращивает трафик своих магазинов, но покупательская способность остается не высокой, о чем свидетельствует падение среднего чека.
читать дальше на смартлабе- Детский Мир опубликовал позитивные операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие
Детский мир: сильные операционные результаты за 2К18 и 1П18: двухзначный рост выручки
Продажи Детского Мира выросли на 14.3% в 1П18 и составили 48.1 млрд руб. На выручке негативно сказались разовые статьи из-за временного закрытия магазинов в результате пожара в Кемерово (без разовых статей выручка могла бы увеличиться на 16%). Онлайн-продажи во 2К18 выросли на 93.1%. Количество активных держателей карт лояльности также увеличилось и достигло 19.3 млн человек (+18% г/г), причем около 75% покупок совершается с использованием бонусных карт. Хотя финансовые результаты пока не объявлены, Детский Мир обозначил, что рост EBITDA в 1П18 составил не менее 38% г/г на фоне высокой валовой рентабельности в результате улучшения оборота и увеличения доли собственных марок в продажах. Рост сопоставимых продаж во 2К18 составил 6.1% (+130 бп г/г) за счет положительного трафика (8.9% во 2К18) и все еще отрицательного, но улучшающегося роста LfL-чека (-2.6% во 2К18 против -5.4% во 2К17 и -3.4% в 1К18). Детский Мир ожидает сохранения положительной динамики среднего LfL-чека в связи со стабильными промо-акциями и ускорением инфляции. Во 2К18 было открыто 20 новых магазинов сети Детский Мир. Общее количество магазинов достигло 650 с торговой площадью 704 тыс кв м (+16.2% г/г во 2К18). Также Детский Мир объявил о планах по выходу на рынок Белоруссии, где первый магазин будет открыт в Минске в следующем году.
читать дальше на смартлабе - Операционные результаты Детского мира нейтральны
«Детский мир» отчитался об увеличении продаж во 2К 2018. Выручка выросла на 14,6% до 24,1 млрд.руб. благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж. За последний год торговая сеть стала больше на 121 магазин, онлайн-продажи выросли на 93%. Сопоставимая выручка увеличилась на 6,1% за счет притока новых покупателей (+8,9%), но средний чек сократился на 2,6%.
Компания также повысила прогноз по открытию магазинов в этом году с 70 до как минимум 100 (в 1-м полугодии было открыто 25 магазинов). Большинство открытий состоится, скорее всего, в 4-м квартале. В течение 4-х лет план по расширению сети составляет не менее 300 магазинов.
Ритейлер продолжает показывать рост продаж, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы, а также оптимизирует операционные расходы. По итогам года мы ожидаем выход ритейлера на рекордную выручку и чистую прибыль за счет притока покупателей и оптимизации операционных расходов. Это, скорее всего, транслируется в рост дивидендных выплат. Сентимент вокруг акций «Детского мира» сейчас умеренно благоприятный, и мы подтверждаем рекомендацию «держать». Вместе с тем отмечаем, что в перспективе года могут материализоваться риски дальнейшего снижения темпов роста сопоставимых продаж на фоне сокращения рождаемости и нестабильной экономики, а также проведение SPO, которое в моменте создаст давление на котировки DSKY. Финансовую отчетность за 1-ое полугодие компания опубликует 23 августа.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе - «Акции ГК „Детский мир“ на МосБирже подрастают
на 0,44% и движутся против рынка после выхода отчетности группы за I полугодие
2018 года. На 13:25 мск индекс МосБиржи снизился на 0,05% — до 2346,72 пункта.
Консолидированная выручка „Детского мира“ за I полугодие увеличилась на 14,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,1 млрд рублей. Можно
ожидать, что на фоне данных отчетности акции группы прибавят еще около 0,5%», -
отмечает аналитик ГК «Форекс Клуб» Иван Марчена - Детский мир - повысил прогноз по открытиям в 2018 г, хочет увеличить сеть на 100 магазинов, ВОСА - 20 сентября
"Детский мир" повысил прогноз по открытиям магазинов в 2018 году: теперь сеть планирует открыть не менее 100 магазинов вместо ожидавшихся ранее 70.
Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов:«Динамичное развитие бизнеса и устойчивое финансовое положение вместе с тяжелым состоянием многих игроков рынка позволили скорректировать ранее заявленный план развития розничной сети: всего по итогам 2018 года компания планирует открыть не менее 100 супермаркетов вместо планируемых ранее 70 магазинов»
Повышен и среднесрочный прогноз по открытиям: за четыре года "Детский мир" планирует открыть не менее 300 магазинов (прежний прогноз — минимум 250 магазинов).
читать дальше на смартлабе - Детский Мир - выручка в 2-м квартале 2018 года +14,6% г/г до 24,1 млрд руб.
ГК «Детский мир» объявляет операционные результаты за второй квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2018 года.КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 2-м квартале 2018 года увеличился на 14,6% до 24,1 млрд руб. по сравнению с 21,0 млрд руб. в 2-м квартале 2017 года;
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 6,1%:
читать дальше на смартлабе - Какие-то безумные объёмы (+3000% к средним) при почти нулевом движении бумаги.
Честно говоря, я чуть ли не впервые вижу, чтоб в малоликвидной бумаге за 15-минутку проходил объём порядка среднего недельного, а бумага двигалась на 0.1%, и так несколько свечей подряд.
Что бы это ни значило, следующее худо-бедно заметное движение на повышенных объёмах, весьма вероятно, будет началом неплохого тренда. 
ДМ сливают и по конским объёмам почему то
ему то что грозит?
ну точно злой дядя Дональд хочет оставить дитишек без игрушек
а вообще падение капы Системы подталкнет её к более активным действиям, например к продажи ДМ, вопрос с премией ли и какой- АФК Система - готова продать контрольный пакет «Детского мира» при условии хорошей премии
АФК «Система» готова продать контрольный пакет акций «Детского мира», если потенциальный покупатель предложит очень хорошую премию. Об этом сообщил в ходе телеконференции вице-президент по финансам и инвестициям корпорации Владимир Травков.
На данный момент АФК полностью довольна позицией ритейлера на рынке.
Есть ли на данный момент потенциальный покупатель доли АФК в «Детском мире» — не уточняется.
Более определенно продажу «Детского мира» корпорация будет готова обсуждать осенью этого года.
Финанз - Магазины ABC помогут Детскому миру расширить географию и привлечь в магазины более экономных покупателей
Детский мир запустит новую розничную сеть ABC
Группа решила развивать еще один розничный канал ABC в дополнение к магазинам ELC, чтобы привлечь покупателей для которых товары ELC кажутся дорогими (после девальвации рубля игрушки ELC попали в ценовые сегменты выше среднего и премиальный). ABC будет мультибрендовой сетью, которая также будет продавать обучающие игрушки для детей. Торговые площади магазинов составят 100-150 кв м, а количество позиций на полках — примерно 1500 (около 300 из ассортимента ELC, а также игрушки собственной торговой марки и других марок). По данным Ведомостей, средний чек в сети ABC должен находиться примерно на уровне магазинов ELC и на 60-65% выше, чем у Детского мира (средний чек ABC прогнозируется на уровне 2 160-2 300 руб.).
Мы считаем новость умеренно позитивной для Детского мира. Магазины ABC помогут Детскому миру расширить географию присутствия за пределы основных регионов и позволят группе привлечь в магазины более экономных покупателей.
АТОН 
Детский мир: Компания может запустить новый формат магазиновНа первом этапе будет открыто три магазина под брендом АВС.
Детский мир (DSKY RX – без рекомендации) может запустить новый формат магазинов развивающих игрушек АВС, сообщают сегодня «Ведомости» со ссылкой на главу подразделения ELC Александра Роганова. Новый формат будет ориентирован на потребителей сегмента развивающих игрушек, считающих сеть ELC слишком дорогой. Новый формат предполагает площади магазинов 100–150 кв. м, ассортимент около 1 500 товарных позиций и средний чек на уровне сети ELC. Первый магазин был запущен 31 мая в Челябинске, еще два будут запущены в Новосибирске, и по итогам их работы будет принято решение о дальнейшем развитии формата.Основные продажи приходятся на сеть «Детский мир».
Торговая сеть группы «Детский мир» на конец 1 кв. 2018 г. составляла 625 магазинов общей торговой площадью 686 тыс. кв. м, включая 579 магазинов сети «Детский мир» и 46 магазинов сети ELC. Выручка компании в 1 кв. 2018 г. выросла на 14% год к году до 24,0 млрд руб. (422 млн долл.). Основные продажи приходятся на формат Детский мир, в то время как развитие формата ELC было фактически заморожено до прошлого года, учитывая падение курса рубля.Возможность продажи контрольного пакета остается ключевым фактором для динамики котировок. Запуск нового формата может быть стратегически оправдан, но его успешность станет понятна лишь через некоторое время. При этом финансовые результаты по-прежнему будут в основном зависеть от эффективности работы основной сети. Возможная продажа контрольного пакета компании ее основным акционером – АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается), о которой говорил ее основной акционер Владимир Евтушенков, может стать основным драйвером для котировок акций Детского мира. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018- «Детский мир» откроет магазины под новым брендом
Группа «Детский мир» попробует построить новую сеть магазинов – в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал «Ведомостям» гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими. К концу марта 2018 г. группа управляла 46 магазинами ELC, работающими по франшизе британской Mothercare, и 579 магазинами основного бренда – «Детский мир».
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/05/771804-detskii-mir-pod-novim-brendom
- по ДМ дивы пришли, оперативно!
видимо Система серьезно будет долг гасить
Нот бэд - Детский мир.
Владимир Евтушенков не исключил возможность продажи контрольного пакета компании
АФК «Система» не заинтересована в частичной продаже своего пакета.
АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) может продать контрольный пакет в Детском мире (DSKY RX – без рекомендации), заявил основной акционер Системы Владимир Евтушенков в интервью РБК. При этом он исключил возможность частичной продажи пакета. По словам Евтушенкова, сейчас есть три возможных покупателя, и Система будет готова продать актив, если премия за контроль ее устроит.Ранее обсуждалась возможность SPO Детского мира, что может создать давление на котировки.
В декабре АФК «Система» сообщила о продаже в рамках процедуры ускоренного сбора заявок 6,3% Детского мира. Одновременно пакет размером 1,3% был продан Российско- Китайским Инвестиционным Фондом. Цена размещения составила 90 руб./акция, что предполагало 11–процентный дисконт к рыночной цене. Однако позднее результаты размещения были отменены вследствие решения суда арестовать пакет Системы в Детском мире в качестве обеспечительной меры по иску к компании со стороны Роснефти (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ) и Башнефти (BANE RX – ДЕРЖАТЬ). Впоследствии возможность повторного размещения обсуждалась уже в этом году, причем его возможный объем мог быть увеличен до 25%. Система контролирует 52% акций Детского мира и еще 14% принадлежит РКИФ. Вариант с продажей контрольного пакета является более благоприятным сценарием для акций Детского мира по сравнению с повторным размещением его пакета на рынке. Детский мир остается одним из самых быстрорастущих ритейлеров в России и безусловным лидером в своем рыночном сегменте. В настоящий момент у нас нет рекомендации по акциям Детского мира
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018 
АФК «Система» может продать контрольный пакет «Детского мира», рассказал основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков корреспонденту РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, руководство «Системы» «думает» о продаже пакета. «Часть не будем продавать точно», — заметил он. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России, сказал Евтушенков. «Продавать пакет, «если так честно говорить, жаба душит, но не исключено», — добавил он.
Сегодня есть три претендента [на «Детский мир»], рассказал Евтушенков корреспонденту РБК. По его словам, сейчас стороны обсуждают, сможет ли АФК «Система» продать контрольный пакет с премией. «Если нас устроит премия за контроль, то возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить», — заметил он. Каждый квартал цена акций «Детского мира» только увеличивается, «поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца», — заявил Евтушенков.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/26/05/2018/5b0843bc9a7947297f86e406?from=newsfeed- "Детский мир" - рост есть, но темпы ниже
Аналитик ГК «ФИНАМ» Малых Наталия считает, что акции Детского мира справедливо оценены рынком:При оценке мы ориентировались в большей степени на российский потребительский сектор, отдав ему вес 80% из-за общих ключевых драйверов — демографические тренды, покупательная способность, высококонкурентный рынок. Вес зарубежных ритейлеров детских товаров, соответственно 20%. Страновой дисконт мы повысили до 40%.
После актуализации оценки мы понизили целевую цену акций Детского мира с 107,6 до 97,9 руб., но сохранили рейтинг «держать». Снижение таргета в основном связано с сокращением мультипликаторов по группе зарубежных аналогов и повышением странового риска. Мы считаем, что акции Детского мира сейчас вполне справедливо оценены рынком. Потенциал роста ~2%.
К основным рискам для таргета относим дальнейшее замедление роста сопоставимых продаж, а также проведение SPO, которое в моменте создаст давление на акции.
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания вывела активы и планирует ликвидацию (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Детский Мир - описание компании
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).
Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
