«Детский мир» откроет 100 новых магазинов до конца года.
quote.rbc.ru/news/article/5b7c032d9a79473366286339
Значит ли это что дивы не вырастут?
Число акций ао | 739 млн |
Номинал ао | — |
Капит-я | 52,6 млрд |
Выручка | 87,1 млрд |
EBITDA | 14,7 млрд |
Прибыль | 8,3 млрд |
P/E | 6,3 |
P/S | 0,6 |
P/BV | 3,2 |
EV/EBITDA | 5,8 |
Детский Мир Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
«Детский мир» откроет 100 новых магазинов до конца года.
quote.rbc.ru/news/article/5b7c032d9a79473366286339
Наш взгляд на бумаги ритейлера позитивен, рекомендация – «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой 120 рублей за акцию.Панарин Кирилл
Сильные результаты первой половины года указывают на потенциал превысить консенсус ожидания по прибыли и дивидендным выплатам по итогам 2018 года. Мы ожидаем, что «Детский мир» продолжит генерировать сильный свободный денежный поток, и прогнозируем дивидендную доходность в 2018/2019 годах на уровне 9%/11%, что, на наш взгляд, привлекательно.
«Как обычно мы будем рекомендовать акционерам выплатить достаточно высокие дивиденды — 100% от прибыли»
Тренды в отчете:
* рост выручки замедлился
* улучшились расходы на аренду (снизились, поскольку Детский Мир желанный арендатор в любом торговом центре, привлекает покупателей)
* Маржа EBITDA выросла на 150бп до 8,6% — совпала с прогнозом менеджмента
Компания торгуется на уровне EV/EBITDA of 6.3x
Мы позитивно оцениваем результаты «Детского Мира». Компания показывает в целом хорошие темпы роста выручки, несмотря на непривлекательные макроэкономические условия, с замедлением темпов роста инфляции и отсутствием роста реальных доходов населения. Дополнительным позитивным фактором можно назвать значительный рост рентабельности по скорр. EBITDA на сопоставимой основе во 2К до 12,4% и полугодовой до 9,2%.Михайлин Артем
Повышение операционной эффективности бизнеса и снижение расходов привели к тому, что «Детский Мир» сохраняет относительно высокую рентабельность бизнеса и стабильно наращивает чистую прибыль. Рост скорр. чистой прибыли на сопоставимой основе составил 101% г/г. Долговая нагрузка также остается на комфортном уровне.
На динамику среднего чека в том числе влияет макроэкономическая ситуация в стране, которая остается не самой выгодной для потребительского сектора и, скорее всего, снижение продолжится в ближайшей перспективе.
Во втором полугодии мы ожидаем от «Детского мира» стабильно сильных финансовых показателей вместе с ускорением роста торговых площадей и количества открытых магазинов.
Фундаментальную поддержку акциям “Детского мира” оказывают сильные финансовые результаты за первое полугодие по МСФО.Кожухова Елена
С технической точки зрения бумаги “Детского мира” остаются в среднесрочном нисходящем тренде и во вторник не смогли подняться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (88,30 руб). Спешить с открытием “длинных” позиций от текущих уровней не стоит. Рассчитывать на движение в район 90 руб стоит при закреплении выше 88,30 руб.
Детский мир – мсфо
739 000 000 акций http://corp.detmir.ru/u/section_file/3780/ystav_dm_redakciya_16_1_.pdf стр.7
Капитализация на 21.08.2018г: 64,256 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 45,183 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 44,265 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 79,516 млрд руб
Выручка 2015г: 60,544 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 33,736 млрд руб
Выручка 2016г: 79,547 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 42,096 млрд руб
Выручка 2017г: 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 24,020 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 48,116 млрд руб
Валовая прибыль 2015г: 21,904 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 11,207 млрд руб
Детский мир – мсфо
739 000 000 акций http://corp.detmir.ru/u/section_file/3780/ystav_dm_redakciya_16_1_.pdf стр.7
Капитализация на 21.08.2018г: 64,256 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 45,183 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 44,265 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 79,516 млрд руб
Выручка 2015г: 60,544 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 33,736 млрд руб
Выручка 2016г: 79,547 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 42,096 млрд руб
Выручка 2017г: 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 24,020 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 48,116 млрд руб
Валовая прибыль 2015г: 21,904 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 11,207 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 27,108 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 13,771 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 32,798 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2018г: 7,106 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2018г: 15,535 млрд руб
Прибыль 2015г: 976 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 627 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,685 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,820 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 89 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 705 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,313 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,844 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 336 млн руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,031 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,9 млрд руб – Р/Е 10,9 – Прогноз
http://corp.detmir.ru/shareholders-and-investors/shareholders_and_investors/financial-results
Марэк, Мне одному кажется странным? Прибыль 2017 4.8 ярда, полгода 2018 1 ярд? И все в ладоши хлопают? Мол ещё 3.8 минимум догонят за полгода чтоли, чтоб выйти на уровень 2017 хотя бы? А то и 4.8 как по прогнозу надо за полгода ещё заработать ??? Все за игрушками кинутся осенью какой то волшебной?
Детский мир – мсфо
739 000 000 акций http://corp.detmir.ru/u/section_file/3780/ystav_dm_redakciya_16_1_.pdf стр.7
Капитализация на 21.08.2018г: 64,256 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 45,183 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 44,265 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 79,516 млрд руб
Выручка 2015г: 60,544 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 33,736 млрд руб
Выручка 2016г: 79,547 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 42,096 млрд руб
Выручка 2017г: 97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 24,020 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 48,116 млрд руб
Валовая прибыль 2015г: 21,904 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 11,207 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 27,108 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 13,771 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 32,798 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2018г: 7,106 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2018г: 15,535 млрд руб
Прибыль 2015г: 976 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 627 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,685 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,820 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 89 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 705 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,313 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,844 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 336 млн руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,031 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,9 млрд руб – Р/Е 10,9 – Прогноз
http://corp.detmir.ru/shareholders-and-investors/shareholders_and_investors/financial-results
Детский мир показывает хорошие темпы роста выручки, но меньшие, чем ожидает рынок. Негативное влияние на динамику оказывает сокращение среднего чека (на 2,6%) при неплохом трафике (+8,9%). В тоже время позитивным моментом является рост показателя EBITDA, которое было вызвано сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов по отношению к выручке (с 24,7% до 23,1%).Промсвязьбанк
ееее, ждем дивы в 14 рублей и нытье чуваков с форума ленэнерго)
Небольшой откуп и опять смотрит вниз. В чем причина?
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА