Финаме
БКС Мир ИнвестицийПо 3000 компания все равно будет не дешевой (p/e около 10), сильно растут расходы, выручка сильно меньше 30 процентов прибавляет, прибыль год к году отрицательную динамику показывает. Даже x5 растет быстрее.
Не понимаю как и на каких продуктах они смогут расти хотя бы на 30 процентов год к году. Послушал на Смартлабе интервью: понял что технические продукты/код тяжело масштабировать, чтобы сделать икс 2 нужно сотрудников икс 2 нанять, а это тяжело и зп сильно растут.
Астра, Позитив, Яндекс, HH намного интереснее. Астра хоть и дорогая, но может масштабировать продукты быстро и через 2 года уже дешевле будет стоить по мультам.
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 13,4 млрд |
| Выручка | 10,1 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,6 млрд |
| Дивиденд ао | 200 |
| P/E | 8,2 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 5,6 |
| Див.доход ао | 15,7% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| 26/05 СД по дивидендам за 2025 год | |
| 25/06 Публикация отчетности по МСФО за 2025 финансовый год (закончившийся 31... | |
| 30/06 Собрание акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1274.5₽ -2.78%
-
📈📉Диасофту после отчета плохо - минус 7%, Магниту после объявления дивидендов хорошо - акции прибавляют 5,7%
Акции Диасофта теряют 7%, снижаясь до своих абсолютных минимумов в 3700 руб.
Диасофт МСФО за 6 мес 2024г, закончившихся 30 сентября: выручка Р4,08 млрд (+20,7% г/г), прибыль Р0,71 млрд (-22,2% г/г)
smart-lab.ru/blog/news/1088754.php
Акции Магнита растут на 5,7% до 4510 руб.
СД Магнита рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 560 руб/акция (ДД 12,3%), ВОСА — 26 декабря, отсечка — 9 января 2025г
smart-lab.ru/blog/news/1088765.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А мне понравилось, как бкс неделю назад пиарила диасофт типо на 6к пойдёт и чмырила астру, ну и как всегда астра держится а диасофт в жопу летит бкс всегда знает что посоветовать=))
- Диасофт планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA
«Диасофт» планирует выплачивать в 2024 году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе, следует из релиза компании.
По итогам второго квартала 2024 финансового года совет директоров компании рекомендовал к выплате 472,5 млн рублей, что составляет 45 рублей на одну акцию.
www.finam.ru/publications/item/diasoft-planiruet-platit-v-2024-finansovom-godu-dividendy-v-razmere-ne-menee-80-ebitda-20241129-1431/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Диасофт МСФО за 6 мес 2024г, закончившихся 30 сентября: выручка Р4,08 млрд (+20,7% г/г), прибыль Р0,71 млрд (-22,2% г/г)
Диасофт МСФО за 6 мес 2024г, закончившихся 30 сентября: выручка Р4,08 млрд (+20,7% г/г), прибыль Р0,71 млрд (-22,2% г/г)
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Если смотреть на метрики, то Диасофт получается сильно дороже Яндекса.
P/S: у Яндекса = 1.24, у Диасофта = 4.29.
EV/ebitda: у Яндекса = 7.64...
Va Chen, на яндекс сейчас скидка 55%
Диасофт Отчет МСФО
Диасофт Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1859823
Авто-репост. Читать в блоге >>>Если смотреть на метрики, то Диасофт получается сильно дороже Яндекса.
P/S: у Яндекса = 1.24, у Диасофта = 4.29.
EV/ebitda: у Яндекса = 7.64...
Va Chen, с чего они растущие то. Вся эта гадость — воздух для лохов.
Если смотреть на метрики, то Диасофт получается сильно дороже Яндекса.
P/S: у Яндекса = 1.24, у Диасофта = 4.29.
EV/ebitda: у Яндекса = 7.64, у Диасофта = 9.75.
Долг у обоих мизерный. Дивиденды — тоже.
Обе компании растущие. И неизвестно, кто сильней растет...
Т.е. беглого сравнительного взгляда достаточно, чтобы увидеть,
что на Диасофт нет «скидки». И тем более нет маржи безопасности по цене.
А Баффет учит искать именно скидки! :)
Мдя интересно
Вчера обьем был немаленький
По идее менеджмент не может лить перед отчетом, так как это инсайдерский трейд будет по сути
Тимофей Мартынов, воздух не может стоить миллиарды.- Мдя интересно
Вчера обьем был немаленький
По идее менеджмент не может лить перед отчетом, так как это инсайдерский трейд будет по сути 
Хомяк Пржевальского, поздравляю, весь рынок скопом снижается,
Александр Бельских, да как бы не так.
Лукойл, например, почти не упал. Как и многие другие экспортёры.YgrOK, я тебе скажу проще: все эти т.н. «официальные прогнозы» — не стоят высохшего куска дерьма.
Хомяк Пржевальского, у вас, голубок, нездоровая тяга к экскрементам, вы наверное непосредственное отношение имеете к нему? Иначе почему вы считаете, что другим приятно ваш кал изо рта читать про дерьмо и терпеть ваши дурные манеры обращаться к незнакомым на «ты»…все официальные прогнозы на 2024 год от конца октября-начала ноября уже выглядят заниженными и неактуальными
YgrOK, я тебе скажу проще: все эти т.н. «официальные прогнозы» — не стоят высохшего куска дерьма.
Инфляция в РФ к 25 ноября в годовом выражении ускорилась до 8,66%
Динамика инфляции в РФ в ноябре складывается таким образом, что все официальные прогнозы на 2024 год от конца октября-начала ноября уже выглядят заниженными и неактуальными.
…
снова негатив для рынка — завтра итог должны объявить
smart-lab.ru/blog/1087945.phpОбъявить байбэк было бы хорошим ходом для компании, на рынке подняло бы ее авторитет. Они вполне могут себе это позволить. Долгов нет, кэш п...
Joker, дурилка ты картонная! Какой, нахер, байбэк, при банковской ставке в 21% ??? Ты ещё попроси, что бы тебе прямо из кассы $$$ налили и контрольный пакет подарили, с секретаршей впридачу! Мечтать — так мечтать! Понятно вам, ослы? Я вам ещё полгода назад писал: цель ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, в ответ блаженные идиоты фантазировали на тему ебитды )) Ещё матрынов тут козликом блеял ))
Хотя вам, идиотам, бесполезно что-либо объяснять.
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
