Северсталь акции

Сигнал на вход: www.tradingview.com/x/7WU06Mbb/

Отработка сигнала: www.tradingview.com/x/29mVY9HZ/

1ая точка входа 12 ноября: Закрытие по стопу -1% риск 

2ая точка входа 19 ноября: перезаход после возврата к уровню сопротивления с проторговкой под ним и закрытием 1ч свечи над уровнем после.

• 💰1 цель 905 +2,49% на акцию
• +0,7% к депо

• 💰2 цель 924 +4,7% на акцию
• +1,17% к депо

• 💰3 цель 942 +6,6% на акцию
• +1,89% к депо

• 💰4 цель 997 +12,9% на акцию
• +3,65% к депо

Термоядерное соотношение прибыль/риск = 7,4/1 !!! 

Итого результат по 2м точкам входа:

-1+0,7+1,17+1,89+3,65= +6,41 % к депозиту с учетом убыточной первой точки входа (-1%)

Друзья, такие результаты – это не случайность и не заслуга растущего рынка. 

Это закономерное следствие моей целенаправленной каждодневной работы с десятками графиков и опыта совершения и разбора более 2000 своих же сделок за 7 лет в рынке.

Приглашаю в мой тг-канал t.me/+vBA9M_WRKgBhZDgy, у меня много полезного обучающего материала с наглядными примерами и разборами.

Северсталь прогнозирует, что спрос на сталь в строительном секторе РФ по итогам 2025 года покажет снижение на 10%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Сокращение спроса в строительстве объясняется в том числе высокой ключевой ставкой, низким объемом запусков новых проектов, а также сокращением льготных финансовых инструментов.

Снижение потребления металла ожидается во всех основных потребительских отраслях в этом году, добавили в Северстали. 

tass.ru/ekonomika/25943437

Объем производства стали в России в 2025 году сократится на 19%, до 57 млн тонн, а потребление упадет до минимума с 2011 года, снизившись на 15% — до 37,1 млн тонн, сообщается в исследовании рейтингового агентства НКР.

«В России видимое потребление стали, по оценкам НКР, снизится на 15% в 2025 году, до 37,1 млн тонн — минимума с 2011 года. Для сравнения: в 2023 году потребление достигало рекордных 46,3 млн тонн, то есть падение с исторического максимума составляет почти 20%», — говорится в отчете.

Эксперты добавили, что прогноз на 2026 год остается сдержанно-пессимистичным. При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства — до 3% роста по сравнению с 2025 годом. Потенциальными драйверами роста эксперты называют смягчение монетарной политики и снижение ставок, реализация инфраструктурных национальных проектов и увеличение экспорта в страны развивающегося мира.

Аналитики связывают сокращение производства и спроса с сочетанием внутренних и внешних факторов: геополитическими ограничениями, перенасыщением мирового рынка стали, высокими процентными ставками и укреплением рубля. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный избыток производственных мощностей в 2025 году вырос до порядка 680 млн тонн, что усугубляет давление на цены и объемы выпуска.

Полученные оценки подтверждают высокий уровень интеграции ESG-принципов в стратегию и операционную деятельность «Северстали», а также устойчивость бизнес-модели компании.

⭐️ Агентство АКРА присвоило ESG-рейтинг «Северстали»на уровне AA. «Эксперт РА» — на уровне ESG-AA- со стабильным прогнозом.

🔹 Аналитики агентства АКРА отметили подход компании к реализации климатических проектов, высокий уровень переработки отходов и оборотного водопотребления. Также они положительно оценили условия и уровень оплаты труда, масштаб социальных инвестиций в регионах присутствия, прозрачность раскрытия информации, развитую систему риск-менеджмента и активную роль Совета директоров в вопросах устойчивого развития.

Аналитики «Эксперт РА» также высоко оценило практики компании:
🔹 В экологической сфере — прогресс компании в снижении выбросов загрязняющих веществ, развитую систему обращения с отходами, высокий уровень экологического целеполагания и высокую долю оборотного водоснабжения.

В 2025 году в России сформировалась рекордная разница между внутренними и экспортными ценами на горячекатаный прокат. По данным компании «Эйлер», к концу ноября премия достигла $147 за тонну с учётом доставки. При экспортной цене $445/т FOB Черное море и доставке в $30/т внутренняя цена составила $562/т EXW — максимальное расхождение за несколько лет.

Средняя премия в ноябре составляла $136/т, а в январе–ноябре — $151/т. Прогноз по году — $150/т, что на 34% выше, чем годом ранее, и в 1,9–2,3 раза выше, чем в 2021–2023 годах. Тогда премия находилась на уровне $67–80/т, а её доля во внутренней цене — 8–11% против 26% в 2025 году.

Экспортные цены в 2025 году, по прогнозу, снизятся на 12% до $460/т, тогда как внутренняя цена упадёт только на 5% до $580/т, что усиливает расхождение. Максимальный уровень премии в текущем году был зафиксирован в июне — $243/т, тогда как в январе она была всего $40–50/т.

Это свидетельствует о высоком уровне экологической и социальной ответственности компании и качестве соответствующих практик.

⭐️ «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило ESG-рейтинг «Северстали» до уровня «ААA.esg» (высший уровень). RAEX — увеличило рейтинговый балл ESG-оценки до 88,08 баллов (рейтинговый класс АА).

🔹 По данным аналитиков НРА, присвоение «Северстали» ESG-рейтинга на уровне «ААA.esg» обусловлено устойчивым снижением удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и электроэнергии, высокими показателями оборотного и повторного использования воды, ростом вложений в мероприятия по охране окружающей среды, интеграцией экологических требований в систему взаимодействия с контрагентами.

По данным аналитиков агентства RAEX, оценки компании следующие:
🔹 оценка за экологическую составляющую — АА;
🔹 в социальной сфере оценка ААА — наивысший уровень. Высокий балл получили метрики, связанные с социальными льготами и взаимодействием с местными сообществами. Также компания эффективно управляет рисками, связанными с привлечением и удержанием талантов;

Металлургические компании испытывают некоторые сложности с обслуживанием задолженности из-за крепкого рубля и высоких ставок, в следующем году на фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) им должно стать легче, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Компании этого сектора попали в непростую ситуацию, связанную с двумя факторами: это достаточно крепкий рубль и достаточно высокий уровень ключевой ставки — спред между реальной инфляцией и ключевой ставкой. Мы видим, что наши компании, портфель которых находится в Сбербанке, они накопили достаточный запас прочности и, с некоторыми трудностями, но все равно проходят сложившуюся ситуацию. Мы ожидаем смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, и в этом смысле компаниям будет проще работать на рынке»,
— сообщил Попов журналистам в кулуарах «FI Day: ИИ и блокчейн».

Этот сектор не единственный, который столкнулся с проблемами в обслуживании долгов. В последнее время среди крупных компаний упоминалось ОАО «РЖД».

Северсталь в 2026 году планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в развитие Яковлевского ГОКа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В 2026 планируется освоить инвестиционную программу в объеме 4,6 млрд рублей, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что основными проектами станут строительство надшахтного комплекса ствола № 3, дальнейшее обновление парка горной техники и поверхностного оборудования, а также строительство карьера песков. Яковлевский ГОК уверенно развивается, реализуя производственные и инвестиционные программы, которые должны обеспечить выход на уровень 4 млн тонн руды в 2026 году.

Ранее генеральный директор Северстали Александр Шевелев сообщал, что ГОК в настоящее время загружен на 100%, и по итогам года произведет около 3,5 млн тонн продукции.

Цены на сталь стоят на многолетних минимумах. Затяжной кризис в секторе недвижимости в Китае привел к снижению потребления и перепроизводству стали, которое, в свою очередь, создало рекордные объемы экспорта излишней китайской стали на глобальные рынки и оказало давление на мировые цены.

Внутренний рынок стали Китая давит на мировые цены

После пиковых значений в 2020-2021 гг. производство и потребление стали в Китае ушло в нисходящий тренд на фоне затяжного кризиса в секторе недвижимости.

На долю Китая приходится около 58% мирового производства и 52% мирового потребления стали, поэтому конъюнктура на внутреннем рынке стали является одним из определяющих факторов для мировых цен на сталь.  

• По данным WSA, в 2024 г. производство стали снизилось на 1,3% г/г, до 1005 млн т (-5.6% к уровню 2020 г.).
• По расчетам Energy (на основе данных таможни, NBS и CISA), потребление снизилось на 4,8% г/г, до 893 млн т, что на 10,2% ниже, чем в 2021 г., когда рынок недвижимости достиг пика.

Северсталь дает рынку осторожный, но позитивный сигнал. Компания оценивает выпуск стали в 2026 году на уровне около 11,5 млн тонн. Это выше показателя 2025 года, который руководство видит на уровне 11 млн тонн.

Рост в 4,5% укладывается в общий тренд восстановления металлургии после периодов снижения загрузки. Крупные ремонты в доменно-конвертерном переделе завершены. Это снимает технологические ограничения и позволяет приблизиться к проектной мощности Череповецкого комбината в 12 млн тонн.

Дальнейшая траектория будет зависеть от экспортной конъюнктуры и внутреннего спроса. Расширение инфраструктурных проектов поддерживает рынок, но геополитическая волатильность и ограничения логистики сохраняются. Компания прямо говорит о возможности корректировки плана в случае ухудшения внешних условий. Такой подход снижает ожидания резкого наращивания производства и отражает осторожность менеджмента.

Для отрасли важно, что Северсталь не форсирует объемы, а ориентируется на маржинальность. В 2024 году давление на цены и рост фрахта уже заставили производителей сокращать поставки с низкой рентабельностью.

«Северсталь» ожидает увеличения производства стали примерно на 4,5%, до 11,5 млн тонн в 2026 году, учитывая завершенные работы в доменно-конвертерном переделе, но может скорректировать показатель в зависимости от рынка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С учетом завершившихся крупных ремонтов в доменно-конвертерном переделе, это означает, что мы теоретически должны выйти примерно на 11,4-11,5 млн тонн по итогам 2026 года. Но, конечно, мы будем ориентироваться на рынок и при негативном сценарии развития ситуации вполне возможна корректировка», — уточнили в пресс-службе.


Источник: tass.ru/ekonomika/25851829

Экспортные цены на российский горячекатаный прокат, по прогнозам Kept, будут оставаться около текущих уровней как минимум до 2028 года. Основная причина — слабый мировой спрос на сталь, затяжной кризис строительного сектора Китая и торговые войны, замедляющие глобальную экономику. В этих условиях любое повышение котировок будет связано скорее с инфляцией, чем с изменением фундаментальных факторов.

По базовому сценарию Kept, при сохранении текущей ситуации стоимость горячекатаного проката в портах Черного моря до 2027 года будет колебаться в пределах $478–487 за тонну (FOB), а на Дальнем Востоке — $509–519 за тонну. Рост начнется лишь в 2028 году: до $512 и $548 за тонну, а в 2029-м — до $540 и $578 соответственно. Эксперты подчеркивают, что даже эти уровни не отражают восстановления рынка, а лишь инфляционное удорожание.

Мировая сталелитейная отрасль переживает спад. По данным WSA, с января по октябрь 2025 года выпуск стали в 70 странах снизился на 2,1%, до 1,51 млрд тонн. Китай сократил производство на 3,9% (до 817,9 млн тонн), Россия — на 4,9% (до 56,5 млн тонн). На этом фоне цены на горячекатаный прокат в российских портах в третьем квартале 2025 года были на 14–15% ниже уровней прошлого года.

7 декабря 2025 года в 15:00 по МСК я проведу прямой эфир на площадке Т-Банка в рамках моего канала «Хочу жить на дивиденды».

🔍 Тема эфира — глубокий разбор Северстали, НЛМК и ММК:
— Кто сейчас эффективнее зарабатывает?
— У кого больше шансов начать платить дивиденды в 2026 году?
— Какой из этих металлургических гигантов достоин места в вашем дивидендном портфеле?

Всё на основе последних отчётов — без спекуляций, только цифры и здравый смысл.

💬 Буду рад ответить на ваши вопросы в прямом эфире!

👉 Присоединяйтесь к эфиру по ссылке:
www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/7sanches771225/

P.S. Если вы ещё не подписаны на канал «Хочу жить на дивиденды» — самое время это сделать!

$MAGN $CHMF $NLMK

Инсайд металлопрокат  Звонил тут на пару заводов, арматуру под ноль выкупают металлотредеры. Но сейчас по ней цены конечно на лоях 42000 р/т...

На внесённые вчера средства на ИИС докупил в свой портфель металлургов. ММК у меня уже был на 65к, добрал ещё двух из «железной троицы».

По 25к вложил в Северсталь и НЛМК. Компании находятся на локальных минимумах. Первая стоит столько же, сколько и в 2017 году. Вторая вообще, на уровнях 2010 года.

В 2024 и 2025 годах обе компании столкнулись с вызовами, связанными с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, санкциями и падением экспорта, что отразилось на их финансовых результатах. Тем не менее, обе компании сохраняют прибыльность и реализуют стратегические проекты.

А как только речь зайдёт о дивидендах, так только и успевай пристегиваться. Тузэмун он всегда неизбежен.

Как думаете, металлурги топ?

P.s.в понедельник подгружу сделки в портфель, который доступен в описании канала 😉

@ПростоPROжизнь

◾ Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ «Газпрому» и «Олкону» (Оленегорский горно‑обогатительный комбинат, входит в «Северсталь»), а также увеличивает размер вычета для «Роснефти». Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

◾ Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают предоставление вычета по НДПИ «Газпрому»:

• с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года — по 2,44 млрд рублей в месяц;

• с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года — по 3,5 млрд рублей;

• с 1 августа 2Desktop 2028 года — по 5,5 млрд рублей.

◾ Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявлял, что вычет в размере 5,5 млрд рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года.

◾ Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п. п. ежегодно в 2026–2028 годах.