Berkshire Hathaway акции

Баффет уже не тот

Доброе утро, друзья!

Обратил внимание на любопытную заметку на Ленте (https://lenta.ru/news/2020/05/21/fotoeuro/). Цитирую:

«Немецкая компания Wilhelm Schulz находится под следствием по обвинению в мошенничестве, она обманула легендарного американского инвестора Уоррена Баффета на сотни миллионов евро. Он заплатил в четыре раза больше за семейный бизнес по производству нержавеющей стали, потому что фирма подделала финансовые документы в фотошопе.

В феврале 2017 года подразделение Berkshire Hathaway Баффета заплатило 800 миллионов евро, чтобы купить семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz. Однако после анонимного сообщения в мае того же года компания Баффета начала сомневаться в подлинности предоставленных документов. Оказалось, что это не процветающий бизнес, а компания на грани банкротства» (конец цитаты).

Это что же получается Баффет и его легендарная Berkshire Hathaway совершили сделку почти на миллиард долларов, не перепроверив отчетность через фискальные органы и публичные базы данных? А в самой компании они бывали или только по скайпу проводили переговоры?  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Уоррена Баффета в 1 квартале

Berkshire Hathaway, холдинг Уоррена Баффета, отчитался о результатах 1 квартала 2020:

• Убыток 49.7. млрд долл. в первом квартале;
• Это максимальный убыток за историю компании;
• Однако это с 1 января по 31 марта (с 31 марта рынок вырос на где-то 10% — это примерно +20-30 млрд. для фонда);
• Компания наращивает денежный резерв. Сейчас он 137 млрл. долл. (хотя этот запас рос и до этого, и в 2019, и 2018, и 2017, и в 2016) – это очень много денег. Компания Баффета – бастион наличности;
• В апреле продал акций на 6 млрд долл.;
• Общие активы BH – 760 млрд. долл.;
• Размер чистых активов BH – 375 млрд. долл (для сравнения: ВВП России – 1,658 трлн долл.);
• В апреле Баффет продал все авиакомпании (!);
• Убыток в 49.7 млрд по большей части относится к investment gains (короче, переоценка ценных бумаг);
• Operating earnings в 1 квартале составили +5.8 млрд.;
• Справка: Berkshire Hathaway – это не просто фонд. Это холдинг реальных активов в самых разных индустриях: страхование, железные дороги и т.п.
• 31.7% акций голосующих акций BHK и 18% от общего числа акций принадлежит Баффету.
• Баффет: «В 2008 и 2009 годах наш экономический поезд сошел с рельсов, и было несколько причин, по которым дорожное полотно было слабым с точки зрения банков.В этот раз мы просто сняли поезд с рельсов и отправили его в тупик»
• Баффет уже давненько ничего не покупает, потому что «нет ничего привлекательного»;
• Уоррену Баффету в этом году будет… 90 лет. Этот чувак уже всё всем доказал.
• Больше всего у него вложено в Apple (71 млрд.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет слился в пух и прах - $55,5 млрд!
Портфель акций конгломерата, куда входят бумаги Apple, Bank of America, подешевел на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%, обогнав по темпам падения индекс S&P 500: он с начала года снизился на 12%.

www.forbes.ru/newsroom/milliardery/399669-kompaniya-baffeta-otchitalas-ob-ubytkah-v-50-mlrd





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

khornickjaadle, Идея хорошая, но думаю это маловероятно.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

10% годовых чем 1% на депозите для долгосрочного инвестора. Купил Berkshire Hathaway
Я давно уже не питаю иллюзий по поводу 30-40% доходностей в мес. или даже в год. Да это вполне возможно на коротком отрезке времени. Но системно это может делать только Jim Simons — основатель RenTech — алго фонд, которого перформил по 60% gross в год, и больше никто другой этого сделать на системном уровне не смог. Но, речь о нем. История о Джиме это вообще отдельная история.

Так вот, в спекуляции «ручками» я не верю, также перестал верить валютным депозитам в банках после долгой работы в банке. Тем более что в балансе банк сам черт ногу сломит))). Не хочу брать кредитный риск на банки и также не верю в систему в нашей стране. Верю только в системные вещи и только в долгосрочное инвестирование в акции в развитых странах. Одной из давних желаний для моего долгосрочного портфеля была чуть ли не «мечта» прикупить акции Berkshire. Они всегда дорого стоили, и не всегда отвечали моим требованиям с точки зрения справедливой цены и долгосрочной доходности. 

Неделю назад в разгар «коронокризиса» я все таки «воткнул» 11% от портфеля в акции Berkshire. При текущих ценах долгосрочная доходность будет в районе 10% годовых. Брал с надеждой, что рынок будет корректироваться далее вниз, и даст мне возможность довести до 20% от портфеля. Но рынок такого шанса пока не дает. Буду ждать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire hathaway inc. Ой!? (Волновой Принцип Эллиотта)

Всем доброго дня!!!

В последнее время, да и вообще на фоне долгосрочного роста рынков, все любили писать об Уоррене Баффете. Вот и я решил кратко описать ситуацию по его компании с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

Не, я не буду писать талмуды с какими-либо пояснениями, я просто покажу несколько картинок, с ожиданиями, и результатами данных ожиданий.

Февраль 2019 года.

Октябрь 2019 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«На глазок» прикинул падение СиП 500 и Беркшира с последнего истхая. У. Баффетт не проиграл индексу. Торгового терминала нет, чтобы точнее определить.

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт. Он объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Компании-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости. В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в $4 млрд. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на $53,7 млрд.

Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018-м операционная прибыль. Господин Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по GAAP за 2019 г. составила $81,417 млрд., увеличившись более чем в 20 раз по сравнению с $4,021 млрд. в предыдущем году.

www.berkshirehathaway.com/news/feb2220.pdf

Гении тоже ошибаются. 15 ошибок У. Баффетта. Источник ru.ihodl.com/investments/2018-01-06/15-oshibok-uorrena-baffetta

После 2008 года индекс постепенно догоняет Беркшира по доходности. Связано это, думаю, с тем, что очень много кэша скопилось у Беркшира — в районе 20-25%. Капитал не работает на 100%, но даже с учётом этого У. Баффетт не проигрывает индексу.

По графику за всё время видно, что У. Баффет опережает индекс, даже и после 2000 года.

Один из старших акционеров Berkshire раскритиковал Баффета и продал долю в компании
Двиду Ролфу, одному из старейших акционеров Berkshire Hathaway и директору по инвестициям в Wedgewood Partners, надоел Уоррен Баффет, пишет CNBC Ролф письменно уведомил своих клиентов, что продал долю в Berkshire Hathaway. Он отметил, что разочарован огромным накоплением денежных средств Berkshire Hathaway, «неаккуратными» вложениями и упущенными возможностями Оракула из Омахи во время текущего бычьего рынка.

Акции Berkshire Hathaway отстали от индекса S&P 500 в текущем бычьем цикле, который начался в марте 2009 г. За этот период бумаги Berkshire Class A выросли на 323%, в то время как широкий рынок поднялся на 334%. «Денежная подушка» Berkshire к концу в II квартала 2019 г. достигла рекордных $120 млрд. В своем ежегодном письме к акционерам Баффет отметил, что хотел сделать «большую покупку», но цены были «заоблачные». Рольф считает, что большое количество наличности является «значительным препятствием для роста» компании. Рольф также был разочарован некоторыми инвестициями Berkshire на текущем бычьем рынке. Среди них он выделил IBM и Kraft Heinz.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по итогам 6 мес. 2019 г. составила 35,734 млрд. долл., увеличившись в 3,3 раза по сравнению с 10,873 млрд. долл. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3% до 124,276 млрд. долл. против 120,673 млрд. долл. годом ранее.

Источник: berkshirehathaway.com

Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в США  

25.06.2019
Группа состоятельных американцев, в числе которых известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, опубликовала открытое письмо к кандидатам в президенты США на выборах 2020 года, призвав их ввести налог на богатство.

«Мы обращаемся ко всем кандидатам в президенты, будь то республиканцы или демократы, с просьбой поддержать введение умеренного налога на богатство для одной десятой 1% самых богатых американцев — для нас, — говорится в опубликованном в интернете письме. — Следующий доллар новых налоговых поступлений должны заплатить самые удачливые в финансовом отношении, а не американцы со средним и низким доходом».

Помимо Сороса, подписи под документом поставили соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней и дочь вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера Молли Мангер. Всего письмо подписали 19 человек, один из них предпочел остаться анонимным.

Авторы письма утверждают, что Америка несет моральную, этическую и экономическую ответственность за то, чтобы облагать еще большим налогом их богатство. Налог на богатство, по их словам, может помочь преодолеть климатический кризис, улучшить экономику, повысить результаты в отношении здравоохранения, справедливо создать новые возможности и укрепить демократические свободы.

«Введение налога на богатство отвечает интересам нашей республики», — отмечается в письме.

Уже не первый раз самые богатые граждане США говорят, что должны заплатить свою справедливую долю налогов. В 2017 году более 400 американских миллионеров и миллиардеров, включая Сороса и Стивена Рокфеллера, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не понижать налоги для состоятельных граждан. По их мнению, сокращение налогов для богатых семей «еще больше усугубит неравенство» и повысит госдолг.

Ранее в этом году Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея и внучка основателя кинокомпании Walt Disney Co. Роя Диснея, выразила недовольство слишком большим, по ее мнению, размером вознаграждения главы компании Роберта Айгера, назвав «безумной» сумму в $65,6 млн, которые тот в общей сложности заработал в 2018 году.

Berkshire Hathaway под руководством Баффетта стала жертвой аферы в солнечной энергетике

Москва, 9 мая — «Вести.Экономика». Финансовая корпорация была вынуждена списать активы в объеме $377 млн после банкротства компании DC Solar, которую в ФБР США назвали «схемой Понци».

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт остается одним из наиболее богатых людей в мире, занимая 4-е место, по данным Bloomberg Billionaire Index, с состоянием в $88,7 млрд.

Однако за последнее время «пророк из Омахи» стал все чаще признавать, что принимает ошибочные решения. В мае 2018 г. он заявил о том, что «ошибался» по поводу перспектив компаний Amazon и Google и не инвестировал в них на более раннем этапе. В мае 2019 г. он вновь признал, что упустил возможность вложений в Amazon на более раннем этапе, назвав себя «идиотом» из-за этого.

В феврале 2019 г. после обвала котировок Kraft Heinz на фоне убытков и списания активов Уоррен Баффетт заявил о том, что он «переплатил» за Kraft Heinz, когда в 2013 г. Berkshire Hathaway совместно с инвесткомпанией 3G Capital инвестировали в сделку по слиянию Kraft Foods и Heinz. В отношении Kraft Heinz в настоящее время ведется расследование на предмет некорректной бухгалтерской отчетности со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, финансовая отчетность компании не была одобрена аудиторской компанией Pricewaterhouse Coopers и в итоге не была отражена в финансовой отчетности Berkshire Hathaway за I квартал 2019 г.

Новым просчетом Berkshire Hathaway под его руководством стали инвестиции в компанию DC Solar Solutions. В финансовой отчетности за первые три месяца года Berkshire Hathaway сообщила о списании активов на сумму $337 млн (pdf).

Данные средства в период 2015–2018 гг. были вложены в фонды, принадлежавшие компании DC Solar Solutions, занимавшейся производством солнечных панелей.

В феврале 2019 г. данная компания объявила о банкротстве. При этом в отношении компании продолжается расследование со стороны ФБР и Налогового управления США. Компанию подозревают в создании мошеннической схемы в объеме $810 млн

В комментариях агентству Bloomberg пресс-секретарь Berkshire Hathaway Дебора Босанек подтвердила, что списанные активы Berkshire Hathaway на сумму $377 млн являлись инвестициями в DC Solar.

Для корпорации Berkshire Hathaway списание активов в подобном объеме не является существенной финансовой потерей, и тем не менее число подобных промахов за последнее время начинает расти.
Подробнее: www.vestifinance.ru/articles/118969?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Баффетт заявил, что его холдинг Berkshire Hathaway не беспокоит исход Brexit
Инвестор добавил, что компанию можно рассматривать как претендента на скупку активов в странах ЕС

Уоррен Баффетт AP Photo/Nati Harnik
Уоррен Баффетт
© AP Photo/Nati Harnik
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американский холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта настроен продолжать вести бизнес с Лондоном и с континентальной Европой вне зависимости от последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе (штат Небраска).

НА ЭТУ ТЕМУ
Пять сценариев для Лондона. Саммит ЕС отложил Brexit на полгода
«Мы надеемся на сделки вне зависимости от исхода Brexit», — приводит издание слова миллиардера, давшего ясно понять, что его холдинг в отличие от многих компаний не пугают последствия выхода Великобритании из ЕС. «Мы хотели бы, чтобы в Соединенном Королевстве и в Европе знали Berkshire Hathaway лучше, чем сейчас», — сказал Баффетт, добавив, что его холдинг можно серьезно рассматривать в качестве претендента на скупку активов в ЕС.

Интерес участников собрания акционеров был обусловлен тем, что Berkshire Hathaway ранее неудачно вложился в одну из крупнейших в Великобритании сетей супермаркетов Tesco. Американский холдинг в конце 2013 года продал крупную долю ценных бумаг этой сети в расчете заработать $43 млн. Однако из-за обвала курса акций Tesco, Berkshire Hathaway в итоге понес убытки в размере $444 млн.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.


Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon
Ведомости03 мая 15:04






Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon, сообщил Баффетт в интервью CNBC. Бизнесмен подчеркнул, что инвестировать в компанию Джеффа Безоса решил не он, а один из портфельных управляющих Berkshire — Тед Уэшлер или Тодд Коумз. Оба управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

Баффетт назвал себя «идиотом» за отказ ранее покупать акции Amazon. Он уточнил, что инвесткомпания обнародует информацию о своих активах по данным на конец первого квартала 2019 г. позднее в этом месяце.

В прошлом Баффетт говорил, что восхищается работой Безоса, генерального директора и основателя Amazon. Он признавался, что считает ошибкой решение не инвестировать в интернет-ритейлера на раннем этапе работы Amazon. «Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил», — сетовал Баффетт.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan объявили о создании совместного проекта под названием Haven. Его целью является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.