Башнефть акции

stanislava, чепуха написана
поскольку операц показатели не столь сильно изменились за 4 картал
а значителные изменения из-за того что
факт...

znak, результат прошлых кварталов по курсу на 31.12 не пересчитывается. Так как прибыль в рублях была получена ранее по фактическим курсам тех периодов.

Пересчет на 31/12 идет лишь по валютным обязательствам и депозитам. Но такого у Башнефти нет (есть, например, у Сургута)

ну вот, как вчера писал ниже 2000 надо покупать. Прикупил сегодня

Башнефть может пойти на увеличение payout, что повысит привлекательность бумаг — ПромсвязьбанкЧистая прибыль «Башнефти», относящаяся к акцио...

stanislava, чепуха написана
поскольку операц показатели не столь сильно изменились за 4 картал
а значителные изменения из-за того что
фактически в значительной мере изменилась мсфо прибыль за 9 месяцев, которая пересчитыалась на курс доллара на 31 декабря 2023
( а ранее считалась по курсу доллара на 30 сентября 2023 )
и в целом похоже что дивдоходность сбера сделают около 11 проц ( сейчас 11.4 проц )
тогда к объвлению дивов башнефть привилегия скорее всего поведут на дивдоходность сбера плюс премия 0.5-0.7 проц
то есть до уровня 11.5-11.7 проц
а дивиденд и доли выплат на мой взгляд
небольшая группа крупных участников уже хорошо представляет
так было и в прошлом году

Башнефть может пойти на увеличение payout, что повысит привлекательность бумаг - Промсвязьбанк
Чистая прибыль «Башнефти», относящаяся к акционерам, по МСФО в 2023 году составила 177,4 млрд руб. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий составила 1 024 млрд руб., EBITDA — 254 млрд руб.

Бумаги «Башнефти» на фоне отчетности потеряли ~5%. Это связано с тем, что результаты по прибыли оказались немного ниже ожиданий рынка, который настраивался на финальный дивиденд в районе 280-285 руб./акцию, даже при традиционном 25% payout. Однако теперь выходит, что рассчитывать стоит на 250 руб./акцию. Это обусловлено тем, что после сильного 3 квартала Башнефть в 4 квартале столкнулась с сокращением финансовых результатов (чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила всего 26,4 млрд руб., что заметно ниже результатов во все остальные кварталы 2023 г.).

Раскрытие информации ограниченное, но мы предполагаем, что могли сильно вырасти процентные расходы и расходы по курсовым разницам, что и повлияло на снижение финпоказателя. Теоретически компания может пойти на увеличение payout, который довольно низкий, что повысит привлекательность бумаг, но вряд ли в обозримом будущем он увеличится до 50%.

«Промсвязьбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды будут! Сколько, примерно известно, перспективы компании в общем понятны, кого устраивает тот сидит) Кто-то яростно пытается качели устроить их право) ну и что нервничать все по плану)

fardmin, до встречи на 1850

Hipower King, это было бы неплохо, сбросят ли?

Hipower King, ну ты не хомяк написал))) тут акция абсолютная прозрачная, дивы будут не 300 так 270, и где здесь памп с начала года 20% это с...

fardmin, до встречи на 1850

fardmin, что загадочного? Акцию пампили и вас — хомяков загоняли в нее. А сейчас об вас ее раздают. Удачи

Hipower King, ну ты не хомяк написал))) тут акция абсолютная прозрачная, дивы будут не 300 так 270, и где здесь памп с начала года 20% это считай за 2 месяца)))

Натусик, И — интрига.

Не пойму вам че мало 260 рублей? у вас что средние выше 2000? Отличная прибыль, и есть куда расти по % от прибыли.

Anton Yu, 1750 куплена, но я выйду на отсечке

Дмитрий, у вас есть информация достоверность которых позднее подтверждена данными за 2022 год
и знаете это или нет мало кого это интересует ...

znak, я присоединяюсь к другим авторам на ветке и прошу Вас раскрыть секрет, с чего Вы так уверены в 8-и процентном приросте выплат дивидендов?

загадочно все как-то нормальный отчет и все валится, есть конторы в убытке пожизненном и летят вверх, и все разводят руками и кто это мог бы...

fardmin, что загадочного? Акцию пампили и вас — хомяков загоняли в нее. А сейчас об вас ее раздают. Удачи

загадочно все как-то нормальный отчет и все валится, есть конторы в убытке пожизненном и летят вверх, и все разводят руками и кто это мог бы...

fardmin, перед походом на 3,500 надо лишний груз сбросить.

загадочно все как-то нормальный отчет и все валится, есть конторы в убытке пожизненном и летят вверх, и все разводят руками и кто это мог быть))) мутные движения по стрижке овец)))

znak, вы пишите
в сообщении от 1 июня в 10.15 которое было получено тот инсайдеров говорится что принято решение увеличивать на 8 проц ежего...

Натусик, И — интрига.

Не пойму вам че мало 260 рублей? у вас что средние выше 2000? Отличная прибыль, и есть куда расти по % от прибыли.

znak, «есть основание полагать»...«именно поэтому ожидаю» — как жаль что никаких аргументов нет, кроме «я хочу». Недополучение само по себе ...

Дмитрий, у вас есть информация достоверность которых позднее подтверждена данными за 2022 год
и знаете это или нет мало кого это интересует
а вот инсайдеры и это крупные участники знают реальную картину уже более 8 месяцев именно они и определяли и определяют главное движения цены акции== а сообщение имеет смысл еще раз перечитать
поскольку даже 33 проц выплата ( как было недавно в середине 2023 г) дает максимальную дивдоходность на рынке

znak, вы пишите
в сообщении от 1 июня в 10.15 которое было получено тот инсайдеров говорится что принято решение увеличивать на 8 проц ежегодно процент чистой прибыли направляемой на дивиденды
и до 33 проц в за 2022 год, до 42 проц до 2023 год и до 50 проц за 2024 год
( даные от инсайдера а точнее )
цифра 33 проц прибыли за 2022 г также точный размер чистой прибыли 108.77 млрд за 2022 г были позднее точно подтверждены

Что за сообщение? У меня тогда башнефти не было и я ее не смотрела

Марэк,
имеет ссмысл проанализировать факты и ожидания по акции
-— в сумме 78.5 проц акций принадлежат Роснефти и Башкирии, около 8 проц -за...

znak, «есть основание полагать»...«именно поэтому ожидаю» — как жаль что никаких аргументов нет, кроме «я хочу». Недополучение само по себе не является решающим фактором. Когда-то так Сбер обвалили, когда ждали что обьявят изменение див. политики и заплатят больше 50% и аргумент был тоже в стиле «гос-ву нужно больше в виде дивов».
Много вы написали, а кратко «я бы хотел чтобы вот так было».

Покупал Башнефть пр. по 1400 руб.
Тогда же постил, что прогнозные дивы 2023г: 209 руб.
После выхода сегодняшнего отчета за 2023г — очень дов...

Марэк,
имеет ссмысл проанализировать факты и ожидания по акции
-— в сумме 78.5 проц акций принадлежат Роснефти и Башкирии, около 8 проц -зависимым и связанным
с Башнефтью и Роснефтью структурам, менеджерам, работникам и бывшим работникам Башнефти
то есть только около 13-14 процентов акций принадлежат " чужим ". акционерам

— компания получила 177.4 млрд прибыли по мсфо за 2023 год
что близко к переоценке прибыли за 9 месяцев увеличенной еще на 33 проц ( еще на один квартал )
пересчитанной в рубли за счет укрепления курса доллара с 97.42 руб( 30 сентября 2023 )
до 89.69 руб (31 дек 2023)

— компания заплатила в 2023 г на дивиденды 33 проц чистой прибыли за 2022 год

— компания и ранее платили и 50 проц и 38.2 проц чистой прибыли на дивиденды

— в сообщении от 1 июня в 10.15 которое было получено тот инсайдеров говорится что принято решение увеличивать на 8 проц ежегодно процент чистой прибыли направляемой на дивиденды
и до 33 проц в за 2022 год, до 42 проц до 2023 год и до 50 проц за 2024 год
( даные от инсайдера а точнее )
цифра 33 проц прибыли за 2022 г также точный размер чистой прибыли 108.77 млрд за 2022 г были позднее точно подтверждены

— дебиторская задолженность Роснефти перед Башнефтью около около 250 млрд рубл на 2021 г
а на сегодня скорее около 350 млрд)
а ее денежный эквивалент при приставке 12 проц способен был бы принести Башнефти прибыль
около 30 млрд руб ( при 250 млрд ) только за 1 год (но прошло уже много лет )
что почти в 3.5 раза меньше чем 8 процентный прирост выплат на дивиденды от прибыли за 2022 и 2023 год
( прирост выплат за 2022 составил всего 8 проц *108.77 млрд =8.5 млрд руб

— есть основание полагать что вероятное повышение уровня выплат до 42 проц за 2023 и до 50 проц за 2024 год
связано с возвратом акционерам Башнефти части той прибыли которую акционеры и Башкирия недополучала и недополучает из-за 250 миллиардной дебиторки материнской компании. Более того по сути эти выплаты идут самим
себе поскольку чужих акционеров всего около 13 процентов

== поэтому ожидаю дииденд в районе 420 руб при уровне выплат 42 проц прибыли на дивиденды за 2023 год ( а не 33 проц прибыли как реально выплатили в прошлом году за 2022 год, при выплатах 33 проц дивиденд
дивиденд около 330 руб )
при этом факт выплаты 42 процента фактически предполагает выплату 50 проц приб за текущий 2024 год
и очень быстрое закрытие дивидендного гэпа ( как было в сбере в 2023 г )
поскольку прибыль за 2024 г можно ожидать в пределах ( а скорее более высокой чм в 2023 г)
из-за восстановления топливного демпфера, более высокого ожидаемого среднего доллара и более высокой
ожидаемой средней валютой цены нефти

Покупал Башнефть пр. по 1400 руб.
Тогда же постил, что прогнозные дивы 2023г: 209 руб.
После выхода сегодняшнего отчета за 2023г — очень доволен, так как дивы будут однозначно выше 209 руб, в районе 245 руб 👍

etnos care, на мой взгяд твоя задача учиться --поскольку тут нет рекомендаций к действиям
к продаже или к покупке акции
а есть пространство...

znak, Вроде — нормальный чел; врать — незачем.
Как обычно, в том числе и сабж: за 10 дней до отсечки; в декабре — разогнали.

Было 120 шт; увы — не по плану ((

Бестолковое хрюканье\наебалово — несколько достаёт.

Башнефть. Слабый отчет ждали сильнее. Послейдий кв-л чуть больше 20млр прибыли. При 25% по Дивполитике 235.8р на акцию дивы. Если заплатят 33% то 311р нужно Бюджет Башкирии смотреть, но мне кажется шансы 20% не более.

Archi, название RAZB0RKA, вдруг кто-то захочет почитать

Archi,

Разборка — очень посредственная аналитика. Скорее просто сбор каких-то общеизвестных и давно опубликованных данных без нормальных выводов и обработки

Причем он в 1 тексте может противоречить сам себе.

1) Например, он сказал, что отчет за 4 квартал даст прибыли на уровне 1-2, то есть «200 рублей за акцию», пишет товарщи. И в следующем предложении указывает, что тогда итого по году получится 1055.
Однако если к 3 кв (899) добавить 200, то выйдет 1100, а не 1055.


2) Он 8 января писал, что 4 квартал может быть неплохим и выше его ожиданий. Но аргументов не привел, кроме сохранившегося обьема добычи и производства с сайта Башкортостана. Но как раз по обьему и не было вопросов. Были же вопросы по демпферу и по цене продажи. В итоге и то, и другое получилось слабым, и пост т.о. абсолютно мимо

@гражданин планеты Земля не хамите другим пользователям.

Башнефть — Прибыль рсбу 2023г: 167,421 млрд руб/ Прибыль мсфо 2023г: 178,879 млрд руб
Башнефть – рсбу/ мсфо
147 846 489 обыкновенных акций = 400,00 млрд руб
29 788 012 привилегированных акций = 61,661 млрд руб
www.bashneft.ru/information/struktura-aktsionernogo-kapitala/
Капитализация на 19.02.2024г: 461,661 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 259,755 млрд руб/ мсфо 309,876 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 260,313 млрд руб/ мсфо 317,108 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 318,985 млрд руб/ мсфо 360,454 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 286,543 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 263,565 млрд руб/ мсфо 295,253 млрд руб

Выручка 2019г: 702,212 млрд руб/ мсфо 854,623 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 339,351 млрд руб/ мсфо 416,053 млрд руб
Выручка 2020г: 427,970 млрд руб/ мсфо 532,604 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 454,829 млрд руб/ мсфо 595,002 млрд руб
Выручка 2021г: 659,240 млрд руб/ мсфо 851,664 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 394,969 млрд руб/ мсфо 357,309 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 564,497 млрд руб/ мсфо не опубликовано

Авто-репост. Читать в блоге >>>

гражданин планеты Земля, а не могли бы название канала написать, а то у меня не получилось найти по RAZBORKA. А почитать отчёты тоже хочется...

Archi, название RAZB0RKA, вдруг кто-то захочет почитать