Финаме
БКС Мир ИнвестицийНатусик, отчетность есть а отчетах за 2023 год
Сергей Кузьмин, www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/ тут нет.
Если знаете где посмотреть — киньте ссылку пдиз
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 242,2 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 10,1% |
| Див.доход ап | 16,7% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1460.5₽ +0.69%ап: 881₽ +0.23%
-
znak, где вы все взяли коэффициент в 33%? Я не нашла отчетность за 2022 год. Как посчитать?
Натусик, отчетность есть а отчетах за 2023 год
Бумага с потенциалом — Башнефть АП Основные акционеры ▫️Роснефть с долей 57,66% ▫️Республика Башкортостан с долей 25% Значительная доля вы...
КИТ Финанс Брокер, т
топливный демпфер вернули полностью с 1 октября
и он составил октябре около 193 млрд руб полагаю почти такой же был и в ноябре и декабре 2023 г
при этом
ожидаю не только рекордную прибыль компании но и рекордную долю выплат чистой прибыли на дивиденды ( pay out )
ожидаю его значение не 33 проц как было за прошлый 2022 год а в районе 42 проц как писалось на этой ветке выше🔥 Башнефть: большие дивиденды, хороший апсайд и высокая дебиторка
Разбор Башнефть – крупная вертикально интегрированная нефтегазовая реги...
Invest View, конечно низкий уровень текста очевиден и понятен
к примеру
утверждение про 25 проц прибыли на дивиденды неверно
поскольку после последней редакции дивид политики платили и 38 проц и 50 проц от чистой прибыли
текст можно закрыть и не читать поскольку уровень некоторых утверждений на 2 балла
например
утверждение по прибыли от цены нефти не совсем верно поскольку
велика доля топливного демпфера где очень весомая Башнефти в целом по стране
значительная часть добываемой в республике нефти перерабатывается и весомая прибыль от валютных цен на нефть
это северная дорогая и высококачественная нефть месторожд Требса и Титова🔥 Башнефть: большие дивиденды, хороший апсайд и высокая дебиторка
Разбор Башнефть – крупная вертикально интегрированная нефтегазовая реги...
Invest View, почему нет то? Есть отчет за 6 месяцев и 9 месяцев, за год около 100 млрд
🔥 Башнефть: большие дивиденды, хороший апсайд и высокая дебиторка
Разбор
Башнефть – крупная вертикально интегрированная нефтегазовая региональная компания. Существует почти 100 лет, имеет богатую историю, и правительство Республики Башкортостан в акционерах. С 2016 года мажоритарием является Роснефть. Основные активы находятся в Республике Башкортостан. Давайте разберемся, все ли тут хорошо, какая справедливая цена, и будут ли такие же щедрые дивы в следующие годы.
Начнем с финансовых показателей. За 2022 год данных нет, если высчитывать выручку из чистой прибыли, то можно хорошо промахнуться, поэтому взял как среднюю между 2021 годом и нашим прогнозом за 2023 год. Нас она не сильно интересует.
Почти наверняка за 2023 год выручка окажется рекордной, вопрос лишь какой. По расчетам, весьма консервативным, она может составить порядка 976 млрд рублей, а чистая прибыль около 203 млрд. рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Бумага с потенциалом — Башнефть АПОсновные акционеры
▫️Роснефть с долей 57,66%
▫️Республика Башкортостан с долей 25%
Значительная доля выручки компании формируется за счет нефтепереработки.
🎯#BANEP — целевой ориентир ₽2000
1️⃣ Рекордные показатели
В ноябре Госдума приняла законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме. На фоне этого ждём рекордные финансовые показатели по итогам 2023 г. и роста выручки в IV кв.
2️⃣ Снижение дисконта на российскую нефть
Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году снизится c $20 до $15 за баррель, в 2025 году до $10 за баррель в 2026 году — до $6 за баррель.
3️⃣ Дивиденды
По нашим ожиданиям, Башнефть может выплатить дивиденды в размере ₽270-290 на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 13,7-14,7%.
______________
Поддержите, если полезно 🔥👍
Авто-репост. Читать в блоге >>>
znak, какая каша? математически не могло получиться 25% по рекомендации совета директоров при дивах в 200 рублей. Я эту ветку даже не видел ...
Игорь, не было логики в твоих рассуждениях в частности по следующему вопросу
что угадать 1 июня 2023 г
точную величину чистой прибыли и распределение 33 проц доли прибыли на дивиденды было не возможно
и понятно что это была информация от инсайдеров
которая подтвердилась только 22 июня когда опубликовали решение общего собрания акционеров
( а то что ты догадывался --это хорошо, но это же было не точно и полной уверенности не было
при этом многие забыли что важна была и доля ( pay out ) выплат прибыли на дивиденды за 2022 г
которая оказалась равной 33 проц
чтобы проецировать это на след годы а также ожидание последующего
роста pay out на (8 проц ) до 42 проц за 2023 г и до 50 проц за 2024 г.)Сергей Кузьмин, где то 460 при 42%. Цифры не точные
Игорь Родичев, у меня выходит примерно так-если 25% то около 300 руб, 33%-400 руб, 42%-500 руб, 50%-600 рубИгорь, на мой взгляд
у тебя каша в голове
совет директоров
рекомендовал дивы но не показал чистую прибыль и никто не знал какая доля приб...
znak, какая каша? математически не могло получиться 25% по рекомендации совета директоров при дивах в 200 рублей. Я эту ветку даже не видел год назад и понял, что дивы 35% примерно составили, как мне тогда по прикидке казалось.
Из инсайдерского в том посте только сумма прибыль (точная до копейки, но эти данные есть в любом банке, где кредитуется Башнефть)
И ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что payout будет и дальше увеличиваться. Но выше политики компания платила и раньше. Возможно так и будет, но я бы подчеркнул, что это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ и если верно а) вовсе необязательно, что верным будет и б). Потому что прибыль компании — это не бог весть какая инсайдерская информация, а обсуждения на совете директоров — очень даже инсайдерская
- За 2023 год выплачено 34 млрд рублей по дивидендам, отчет есть за 9 месяцев… 85 млрд прибыли
Кто не понимает о чем речь, считайте Сергей Кузьмин, не думаю что дадут 50 проц от прибыли за 2023 г
( а если и дадут 50 проц то вероятно уже за 2024 год как сказано в сообщени...
znak, если прибыль за 2023 будет 200 млрд, то дивиденд будет 500 руб примерно?znak, Есть вариант что из за сво могут и 50% дать)
Сергей Кузьмин, не думаю что дадут 50 проц от прибыли за 2023 г
( а если и дадут 50 проц то вероятно уже за 2024 год как сказано в сообщении от 1 июня)
больше доверяю информации от инсайдеров 1 июня в которой даны были точные данные по прибыли и доли 33 проц прибыли на дивы за 2022 г а также предсказана доля 42 проц прибыли за 2023 г
и поэтому больше доверяю приведенной 1 июня цифре 42 процИгорь, на мой взгляд
у тебя каша в голове
совет директоров
рекомендовал дивы но не показал чистую прибыль и никто не знал какая доля приб...
znak, Есть вариант что из за сво могут и 50% дать)znak, при все уважении… какой инсайд вы дали? Совет директоров 15 мая еще 200 рублей рекомендовал к выплате. А вы написали 1 июня
Игорь, на мой взгляд
у тебя каша в голове
совет директоров
рекомендовал дивы но не показал чистую прибыль и никто не знал какая доля прибыли направлена на выплату дивидендов
а 1 июня 10.15 от инсайдеров на этом форуме показали точное значение чистой прибыли а значит и долю 33 проц от
прибыли легко было самостоятельно подсчитать и проверить зная размер дивиденда суммарное количество акций
и до сих пор на мой взгляд 95 процентов участников об этом не знают и пишут в расчетах 25 проц
позднее после сообщения 1 июня на этой ветке даже задали уточняющий вопрос насчет значения чистой прибыли
( в итоге позднее это значение прибыли подтвердилось и оказалось абсолютно точным, а также точной оказалась доля 33 проц от прибыли)
а в том же сообщении указывалось доля 33 проц прибыли за 2022
а дальше плюс 8 проц каждый год — доля 42 проц за 2023 и доля 50 проц за 2024
так что если первая часть в сообщении оказалась точной то и вторую часть можно ожидать верной
znak, при все уважении… какой инсайд вы дали? Совет директоров 15 мая еще 200 рублей рекомендовал к выплате. А вы написали 1 июня
Игорь, он писал про 33% с прибыли а не 25Сергей Кузьмин, это проблема эксперта
Игорь Родичев, прям все игнорят Башнефть) деньги любят тишину)
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
