Финаме
БКС Мир ИнвестицийКит Финанс прислали.
«Башнефть АП на данный момент предлагает самую высокую на российском рынке акций дивидендную доходность. Мы считаем, что цена префов в отсутствие иных альтернатив продолжит рост в направлении 1600 руб. Рекомендуем покупки Башнефть АП, сделку следует закрывать до наступления дивидендной отсечки. „
судя по всему будут распродажи перед отсечкой, если все думают слиться и более не ждать щедрот от РН.
по мне — так будут еще дивы в 18 году, до них буду точно сидеть.
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 274,2 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,6 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,5 |
| Див.доход ао | 8,9% |
| Див.доход ап | 15,2% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1659.5₽ -1.04%ап: 970₽ +1.36%
-
Башнефть - на дивиденды будет направлено 77% от прибыли по РСБУ
Башнефть может выплатить промежуточные дивиденды в размере 148,31 рубля на акцию
Совет директоров Башнефти рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 148,31 руб. на акцию каждого типа. Общая сумма выплат составит 26,345 млрд руб., сообщила компания. Закрытие реестра, предварительно, — 12 декабря 2017 года. Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 1 декабря 2017 года. Закрытие реестра для участи в ВОСА — 6 ноября 2017 года.
Исходя из текущей стоимости АП и АО Башнефти, дивидендная доходность по ним составит 9,8% и 6,9% соответственно. Отметим, что по итогам 9 мес. по РСБУ Башнефть получила чистую прибыль в 34,3 млрд руб., по МСФО есть данные только за 6 мес. – 21,9 млрд руб. Исходя из прибыли по РСБУ за 9 мес. на дивиденды будет направлено 77% от нее.
Промсвязьбанк
Кстати, те, кто не уверены в прибыли компании в будущем, не стоит сбрасывать со счетов получение существенной скидки по Требса и Титова, что существенно улучшит результаты компании:
www.rbc.ru/business/18/10/2017/59d257c19a794704baf44102- Башнефть - считаем решение по дивидендам позитивным для акций компании
Башнефть: совет директоров рекомендовал дивиденды за 9M17
В прошедшую пятницу совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды компании за 9M2017. Компания может выплатить 148,31 руб. на акцию, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, что соответствует общей сумме выплат 26 345 млн руб. Напоминаем, что ранее Башнефть не выплатила дивиденды из прибыли за 2016, за исключением минимальных дивидендов 0,1 руб. на привилегированную акцию. Компания не раскрывает, как рассчитывались дивиденды за 9M2017, однако, по нашим оценкам, они точно соответствуют 50% от чистой прибыли по МСФО за 2016. Дата закрытия реестра для дивидендов намечена на 12 декабря 2017, а внеочередное собрание акционеров должно состояться 1 декабря 2017.
Напоминаем, что Башнефть отложила выплату дивидендов за 2016 на более поздний срок, чтобы избавить Роснефть, как основного акционера, от выплаты налога на дивиденды, поскольку по состоянию на лето — период когда Башнефть обычно выплачивает годовые дивиденды — Роснефть владела Башнефтью менее одного года (Роснефть приобрела Башнефть у государства в октябре 2016). В связи с этим вполне ожидаемо, что дивиденды за 9M17, по сути, связаны с дивидендным периодом 2016. Нам приятно видеть, что Башнефть не изменила свою дивидендную политику (50% от чистой прибыли по МСФО), несмотря на смену акционера. Дивиденды за 9M17 предполагают высокую доходность 6,9% и 9,8% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Мы считаем решение по дивидендам ПОЗИТИВНЫМ для акций Башнефти и ожидаем, что позитивная реакция рынка, которую мы наблюдали в пятницу, сохранится.
АТОН 
«Башнефть» решила заплатить акционерам 26,3 млрд рублей
Совет директоров «Башнефти» созвал внеочередное собрание акционеров и рекомендовал выплатить суммарно 26,3 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2017 г., следует из сообщения компании. По итогам 2016 г. дивидендов практически не было — компания объясняла это увеличением капзатрат из-за усиления мер безопасности на НПЗ. (Ведомости)
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/27/739671-bashneft-zaplatit- Мысли по возможным дивидендам Башнефти летом 2018 года
stock-obzor.ru/bashneft-divi-za-3-kv-la-2017/ 
выручка за 2016 — 52 млрд Дали 26. 50% по МСФО! То что указано 9 месяцев формальность, так как за 2016 год уже объявили дивиденты в свое время (0,1 на преф). Второй раз за 2016 кто ж объявит.
Так что все гуд.
За 2017 год ждем полные диви и 50% МСФО. Как за 2016 наверное вряд ли заработает. Но 100 р точно наберем, консерватино ). Оч неплохо. 240 р только дивами получить.
Оптимистичней оптимистичней )
Ulus, Чертовски заманчиво рассуждаете.
Игорь, я еще могу наговорить плюсов ), но не буду лицемерить ). Сам я брал эту бумагу спекулятивно, а не в долгосрок. В отсечку не хотел входить в декбре. Но я ожидал, что дадут за 2016 г + часть за 2017. Ожидал под 200 р. Не дали (.
Час сижу, чешу голову. Скидывать в декабре, когда тут же летом еще дивы будут неплохие как бы не разумно.
буду думать короче. Как минимум поизучать надо подробней компанию что ли ...
Ulus, Спасибо за откровение, больше всего нервирует не определенность, которая витает над Башнефтью. Кстати смотрел на сайте Башни презентацию за 2016 год 6 месяцев, они показывают рост добычи, как рост добычи у Газпромнефти, но больше всего меня удивила стагнация добычи нефти у Лукойла.Ничего не понятно, дивы объявили, % хороший, а акция вниз идет!
Дмитрий, вы хотите всё сразу. Терпение и ещё раз терпение. К середине следующего года по префу к 2000р уйдём.
Башнефть – рсбу
Тип Обыкновенная
147 846 489 акций http://www.bashneft.ru/files/iblock/133/Ustav_v_novoy_redaktsii.pdf стр.10
Капитализация на 27.10.2017г: 317,13 млрд руб
Тип Привилегированная
29 788 012 акций http://moex.com/s909
Free-float 63%
Капитализация на 27.10.2017г: 45,1 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 279,03 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 270,04 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 257,65 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 340,51 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 388,94 млрд руб
Прибыль 6 мес 2015г: 18,07 млрд руб
Прибыль 9 мес 2105г: 40,84 млрд руб
Прибыль 2015г: 52,31 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 7,64 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 17,06 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 34,65 млрд руб
Прибыль 2016г: 43,26 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 7,05 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 19,98 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 34,33 млрд руб
Прибыль 2017г: 45 млрд руб – Прогноз. Р/Е 8
http://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/выручка за 2016 — 52 млрд Дали 26. 50% по МСФО! То что указано 9 месяцев формальность, так как за 2016 год уже объявили дивиденты в свое время (0,1 на преф). Второй раз за 2016 кто ж объявит.
Так что все гуд.
За 2017 год ждем полные диви и 50% МСФО. Как за 2016 наверное вряд ли заработает. Но 100 р точно наберем, консерватино ). Оч неплохо. 240 р только дивами получить.
Оптимистичней оптимистичней )
Ulus, Чертовски заманчиво рассуждаете.
Игорь, я еще могу наговорить плюсов ), но не буду лицемерить ). Сам я брал эту бумагу спекулятивно, а не в долгосрок. В отсечку не хотел входить в декбре. Но я ожидал, что дадут за 2016 г + часть за 2017. Ожидал под 200 р. Не дали (.
Час сижу, чешу голову. Скидывать в декабре, когда тут же летом еще дивы будут неплохие как бы не разумно.
буду думать короче. Как минимум поизучать надо подробней компанию что ли ...
выручка за 2016 — 52 млрд Дали 26. 50% по МСФО! То что указано 9 месяцев формальность, так как за 2016 год уже объявили дивиденты в свое время (0,1 на преф). Второй раз за 2016 кто ж объявит.
Так что все гуд.
За 2017 год ждем полные диви и 50% МСФО. Как за 2016 наверное вряд ли заработает. Но 100 р точно наберем, консерватино ). Оч неплохо. 240 р только дивами получить.
Оптимистичней оптимистичней )
Ulus, Чертовски заманчиво рассуждаете.- выручка за 2016 — 52 млрд Дали 26. 50% по МСФО! То что указано 9 месяцев формальность, так как за 2016 год уже объявили дивиденты в свое время (0,1 на преф). Второй раз за 2016 кто ж объявит.
Так что все гуд.
За 2017 год ждем полные диви и 50% МСФО. Как за 2016 наверное вряд ли заработает. Но 100 р точно наберем, консерватино ). Оч неплохо. 240 р только дивами получить.
Оптимистичней оптимистичней ) 
Башнефть - чистая прибыль за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 1% — до 34,3 млрд рублейЧистая прибыль «Башнефти» по российским стандартам бухгалтерского (РСБУ) снизилась в январе-сентябре 2017 года на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 34,326 млрд рублей.
Выручка компании составила за отчетный период 388,941 млрд рублей, что на 14,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Себестоимость продаж при этом выросла на 18,2% и достигла 261,716 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения за девять месяцев текущего года составила 42,999 млрд рублей против 42,601 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года (рост на 1%).
отчет
Ребята, ну удаляйте вы старые цитаты, что городить эти башни?! Совершенно нечитабельные посты, неужели это так сложно?! :(
По факты: 148 руб за 9М17 это очень хорошо, но на что распределили прибыль 16-го года — непонятно :(
С другой стороны это не облигация, а акция и её не нужно держать постоянно, и на 8%-ную доходность её могут затащить, имхо как всегда :)148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Игорь, да нет, после покупки Роснефтью дела у них стали хуже, добыча падает, доход падает, и бонусом киндерсюрприз в виде Роснефти и г-н Сечин, от которых хрен знает чего ждать
Антон К, А как проверить данную вами информацию? Презентаций по последним производственным результатам я не видел. Не подскажите где взять?
Игорь, я на аленке смотрел. Судя по отчету за 2 квартал Выручка +8,4%, EBITFA -4,2%, Чистая прибыль -9,5%, добыча после покупки Роснефтью по не немногу но стабильно снежается
Антон К, Не понимаю зачем, Сечину гнобить предприятие? Какой в этом экономический смысл?
Игорь, ну, это так сказать суровая Сеченовская реальность и успехи «эффективного» менеджера)))) С роснефтью всегда так, куда не придут так дела сразу идет хуже…148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Игорь, да нет, после покупки Роснефтью дела у них стали хуже, добыча падает, доход падает, и бонусом киндерсюрприз в виде Роснефти и г-н Сечин, от которых хрен знает чего ждать
Антон К, А как проверить данную вами информацию? Презентаций по последним производственным результатам я не видел. Не подскажите где взять?
Игорь, я на аленке смотрел. Судя по отчету за 2 квартал Выручка +8,4%, EBITFA -4,2%, Чистая прибыль -9,5%, добыча после покупки Роснефтью по не немногу но стабильно снежается
Антон К, Не понимаю зачем, Сечину гнобить предприятие? Какой в этом экономический смысл?148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Игорь, да нет, после покупки Роснефтью дела у них стали хуже, добыча падает, доход падает, и бонусом киндерсюрприз в виде Роснефти и г-н Сечин, от которых хрен знает чего ждать
Антон К, А как проверить данную вами информацию? Презентаций по последним производственным результатам я не видел. Не подскажите где взять?
Игорь, я на аленке смотрел. Судя по отчету за 2 квартал Выручка +8,4%, EBITFA -4,2%, Чистая прибыль -9,5%, добыча после покупки Роснефтью по не немногу но стабильно снежается
148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Игорь, да нет, после покупки Роснефтью дела у них стали хуже, добыча падает, доход падает, и бонусом киндерсюрприз в виде Роснефти и г-н Сечин, от которых хрен знает чего ждать
Антон К, А как проверить данную вами информацию? Презентаций по последним производственным результатам я не видел. Не подскажите где взять?148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Игорь, да нет, после покупки Роснефтью дела у них стали хуже, добыча падает, доход падает, и бонусом киндерсюрприз в виде Роснефти и г-н Сечин, от которых хрен знает чего ждать148,31 руб!!! www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJbVnuykfkOKS6APsAsHtw-B-B
Игорь,
блин на минуту опоздал:)
Zek_Sinica, что опоздал, продавать уже пора))))
Антон К,
я имел ввиду запостить новость:) Продавать не вижу смысла, так как еще будут «дивы» от Системы… а значит стандартный див. гэп закроется быстро
Zek_Sinica, ох уж есть у меня сомнения что Сечин будет делиться сп***м баблом)))))
Антон К, Пускай не будет делиться, главное что бы дивы стабильнинько платит, компания растет, добыча растет.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
