Финаме
БКС Мир Инвестицийt.me/razb0rka/2213
Башнефть
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 245,6 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 10,0% |
| Див.доход ап | 16,1% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1476.5₽ -1.57%ап: 917₽ -0.16%
-
Башнефть — считаем дивидендыВ нефтегазовом секторе происходит много интересных событий. Страны ОПЕК+ объявили о планах сократить объем доб...
Владимир Литвинов, не пиши постоянно чепуху
ни о чем и ни про что
пиши по делу, аргументированно и самое главное, давай точные оценки в рамках причинно- следственных связей
Башнефть - считаем дивидендыВ нефтегазовом секторе происходит много интересных событий. Страны ОПЕК+ объявили о планах сократить объем добычи нефти в начале следующего года, при этом нефтяные котировки спикировали вниз. Как это ситуация отразится на дивидендах Башнефти? Давайте разбираться.
Вначале пробежимся по отчету компании за 9 месяцев 2023 года. Итак, выручка составила 727,8 млрд рублей, а чистая прибыль 151,8 млрд рублей. Компания не стала раскрывать подробных результатов и не представила данных за прошлый год. Важно отметить, что в 3 кв. чистая прибыль составила 75,3 млрд рублей, то есть практически столько же, сколько за первое полугодие.
Результаты 4 кв. могут быть хуже по двум причинам. Во-первых, власти в конце сентября ограничили экспорт дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. В середине ноября ограничения сняли, поскольку цены пошли вниз, а у переработчиков наблюдалось затоваривание нефтехранилищ. У Башнефти значительный объем выручки приходится на реализацию нефтепродуктов, поэтому для нее чувствительны любые запреты. Во-вторых, стоимость нефти сорта Urals в начале декабря упала к $60 за баррель. Девальвация рубля сглаживает эффект падения нефтяных цен, однако в пересчете на рубли средняя квартальная цена сейчас ниже, чем в 3 кв.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Tonikvzakone, 448
Игорь Родичев, при условии что сообщение от 1 июня
подтвердится
а серьезные основания для этого имеются
поскольку
выплаченные за 2022 год дивиденды в сумме по обычке и привилегии составляют
33 процента от прибыли указанной в сообщении от 1 июня
а также эти выплаченные дивыиденды =199.89 руб*( колич АО +колич АП )
составляют около 33 проц от прибыли за 2022 год ( которую можно получить
в рамках пропорции данных по основании известных данных по прибыли за 9 месяцев 2022г
а
эти данные имеются и хорошо аппроксимируются на 12 месяцев )
и есть серьезные основания верить информции в сообщении от 1 июня что после 33 проц
от прибыли за 2022 год
уже за текущий 2023 год доля прибыли на дивиденды вырастет еще на 8 проц до 41-42 проц
и через год еще на 8 проц, то есть до 50 проц от прибыли за 2024 год
там же этим же автором 31 мая упоминается что 50 проц на дивиденды — это норма для всех государственных компаний и рано или поздно к этому компания придет
( в данном случае -это поэтапно: 33 проц, 41-42 проц, 50 проц )
тем более при таких прибылях и высоких рублевых ценах на нефть легко решаются основные инвестиционные задачиСергей Кузьмин, все цифры близки и совпадают по логике с годовой прибылью за 2022 г
которая указана в сообщении за 1 июня
znak, какой размер дивидендов за 2023 ожидается? На акцию
Сергей Кузьмин, все цифры близки и совпадают по логике с годовой прибылью за 2022 г
которая указана в сообщении за 1 июня
znak, нашел это сообщение, имеет место быть такой вариант… тем более за чем башке столько денег??? Мамка заберет 42% логичноИгорь Родичев, я тебе в индивидуальном сообщении написал --но ответа не было
теперь пишу открытым текстом
дали около 33 процентов за 2022 ...
znak, есть отчет за 2022 год 9 месяцев 85 млрд, очень похоже на правдуznak, я ответил в личку. Выходит 448 рублей на акцию)
Игорь Родичев, извини ты поздно ответил --поэтому я и высветил на ветке то что не хотел показывать
для всех
стоит убрать как ты думаешь
главное не путай глупую синхронизацию движения акции сбера — где есть спец алгоритм в течение одного
дня для откусывания денег у мелких инвесторов () с движение такой акуии как башнефть преф у которой
свой фундаментал и должна быть на мой взгляд
совсем другая и логичная траектория движенияИгорь, очень похоже на большую сумму дивов за этот год. не иир
Игорь Родичев, я тебе в индивидуальном сообщении написал --но ответа не было
теперь пишу открытым текстом
дали около 33 процентов за 2022 год ( от чистой прибыли за 2022 год которую можно оценить по данным прибыли
за 9 месяцев этого года
однако точное значение прибыли(и дивы оказались равны 33 процента прибыли за 2022 год )
скорее всего приведено в сообщении от 1 июня на этой ветке
там годовая прибыль прибыль за 2022 указана равной 108077509830 рублей ( около 108.08 млрд рублей рублей что вероятно является точной цифрой ( поскольку ссылаются на пункт решения совета директоров, который не публиковали
для всех-- поскольку тогда многим компаниям не публиковать данные разрешал регулятор
поэтому ожидаю долю выплат ( в 2024) за текущий 2023 год от 33 до 41 процента прибыли ( как указано в том сообщении от 1 июня )
смотри это сообщение на этой ветке
== про это сообщение мне подсказал один знающий человек- там опеки опять же снижают добычу. в 2020 году уже было такое, и роснефть снизила за счет снижения дочки (башни). только башня в 2 раза перевыполнила снижение дОбычи. как бы тут то же самое не было :(
Ситуация на текущий момент в Башнефти АП (Индекс МБ на сегодня)
Доброе утро, ребятки!
Спешу поделиться замечательной инвестиционной идеей в Башнефти АП
I Фундаментал
- По итогам отчетности за 3Q компания Башнефть уже заработала дивидендов 266 руб./акцию.Даже консервативный прогноз за 4Q даст годовой дивиденд в размере 340 руб/акцию. Таким образом дивидендная доходность составляет 20% годовых для привилегированных акций. Лучшая на рынке. Расчет приведен с тем же размером pay-out, что и в 2022 году (30% от ЧП).
- При переоценке компании до стандартной дивидендной доходности в 15% целевая цена составит 2300 рублей (+30% к текущим котировкам).Идея заключается в Лонге акций Башнефть АП. Для консервативно настроенных инвесторов дополнительно можно к лонгу Башнефти АП добавить шорт Башнефти АО. Поскольку Башнефть АО стоит на 30%, а размер дивиденда тот же, я ожидаю перетока инвесторов из АО в АП
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📌Выручка нефтяных компаний в октябре:
близко к рекорду марта 2022. Учитывая текущую цену на Brent(локальную тенденцию на снижение), снижение USDRUB, выручка нефтяников в декабре может быть на треть ниже октября. Примерно на уровне июля 2023 года.
На этом фундаментальном поводе Сургут, башнефть и весь сектор снижается.
❗️Перед див сезоном и заключительным выносом ММВБ маркетмейкеры стремятся вынести лишних(конкретно сейчас это и наблюдаем)
Нефть в рублях сохраняется на высоких значениях, курс доллара уже отскакивает, как последних вынесут об этом вспомнят.
📌Прибыли нефтяных компаний ХМАО за 9М2023.
Нефтяники заработали 2.09 трлн. прибыли. На Сургут приходится существенная часть суммы.
Сургут может реально удивить дивидендом и главное сохранить див политику на следующий год, что очень важно☝️
📈Нравится этот кейс, но я технически вижу потенциал снижения на ~10%(аналогично по
$BANEP
$BANE
), маркеты игру еще не закончили( не собрали нужную ликвидность)
Вижу потенциал роста с целью 70р, но готов покупать пониже
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi
- Лучший пост 2024. Честная див. доха 20% без смс, регистрации
Всем привет! Пишу редко, но метко)
Купил в портфель Башнефть после отчетности за 3Q.
За 3Q заработано 266 рублей дивов. С учетом консервативного 4Q по году будет 340+ или 20% ДД к текущей цене.
Рынок одуплится и зарепрайсит бумагу, как это было с Сургутом. Первая цель — 2300. После годовой отчетности возможно и выше. Почему выше?
В теории могут больший заплатить % от прибыли. В этом году в секторе есть тенденция распределять больший %, чем в прошлом. Примеров вагон. Чего одни ГПН и Татнефть стоят.
Так что бросайте свои Сургуты, которые скоро превратятся в тыкву (там разовая прибыли, и никто в своем уме в див. отсечку не пойдет), и покупайте Башнефть.
Пойду напишу ТГ-богам об этом, а то сами до годовой отчетности не догадаются.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Игорь, кстати коэффициент за прошлый год мы поймём по отчётности в феврале. Там же приводятся данные по двум периодам 2022 и 2023
Игорь Родичев, годовая только в марте будет опубликована. А если с публикацией РСБУ затянут как в этот раз и будут публиковать МСФО, то вообще срок апрель!
Важно донести до людей, что див. выплата в 2022 году была 30% уже сейчас. Когда участники рынка осознают, тогда и начнется ралли.
- Парни, мое мнение такое. Башнефть по итогам 2022 г платила 30% или более от ЧП. Нет данных по ее ЧП, но есть данные по Роснефти и сопоставив цифры можно понять, что прибыль была меньше, чем в этом году прямо значительно и 200 рублей дивов могло получиться только если кэф был больше 25%
Игорь, я всегда полагал 25 проц так и считали всегда дивы
а
по дивам прошлого года к сожалению не понятно поскольку нет информации по приб...
znak, бкс такое писало:
Компания не публиковала отчетность за 2022 г., так что нельзя точно сказать, какую долю чистой прибыли эмитент направил на дивиденды. В прошлом году это было 25%, или 117,29 руб. Можно предположить, что в этот раз коэффициент был повышен до более 30–40%.
Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bashneft-obieiavila-dividendy-za-2022
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
