Башнефть акции

Татнефть походу переоценена раза в полтора. По отношению к Башнефть капа 2:1 должна быть.

РоманП., Татнефть — голубая фишка, без политических окрасов, входит в индексы с большим весом, оценена по прибыли точно на свою цену акции. По префам так солидный дисконт. Выкупить преф в какой-либо просадке между дивидендными выплатами одна из моих задач.

Sergey Soseda, а что будет если Татнефть заплатит 50% от прибыли на дивы? Где будут котировки? А Башнефть 100%. Первой есть куда падать, второй куда расти, вот в чём разница.

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!

Татнефть походу переоценена раза в полтора. По отношению к Башнефть капа 2:1 должна быть.

РоманП., Татнефть — голубая фишка, без политических окрасов, входит в индексы с большим весом, оценена по прибыли точно на свою цену акции. По префам так солидный дисконт. Выкупить преф в какой-либо просадке между дивидендными выплатами одна из моих задач.

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!

Sergey Soseda, думаю, имелось ввиду по мультипликаторам.

Zax, почти. Газпромнефть — холдинг. И очень, по моей оценке, дорогой. Стоит на уровне выплат 180% прибыли на дивиденды. Объясню. Газпромнефть показывает в МФСО большую часть не свей прибыли за счёт дочек, при том дочки дивиденды не платят. Газпромнефть платит дивиденды из нераспределёнки, чтобы соответствовать 35% по МФСО. Как долго это может продолжаться?! Наверное, падение цены может быть фееричным… Башнефть не холдинг, но зависимая компания. Стоит на уровне 30% прибыли на дивиденды. Это примерно уровень выплаты 170р на акцию. Повышение выплаты может спровоцировать взлёт котировок. Понижение также возможно, но ограничено 150 р на акцию для подержания бюджета Башкортостана на уровне прошлых выплат.

Sergey Soseda, а что мешает дочкам Газпромнефти начать платить дивы?

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!

Sergey Soseda, думаю, имелось ввиду по мультипликаторам.

Zax, почти. Газпромнефть — холдинг. И очень, по моей оценке, дорогой. Стоит на уровне выплат 180% прибыли на дивиденды. Объясню. Газпромнефть показывает в МФСО большую часть не свей прибыли за счёт дочек, при том дочки дивиденды не платят. Газпромнефть платит дивиденды из нераспределёнки, чтобы соответствовать 35% по МФСО. Как долго это может продолжаться?! Наверное, падение цены может быть фееричным… Башнефть не холдинг, но зависимая компания. Стоит на уровне 30% прибыли на дивиденды. Это примерно уровень выплаты 170р на акцию. Повышение выплаты может спровоцировать взлёт котировок. Понижение также возможно, но ограничено 150 р на акцию для подержания бюджета Башкортостана на уровне прошлых выплат.

Татнефть походу переоценена раза в полтора. По отношению к Башнефть капа 2:1 должна быть.

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!

Sergey Soseda, думаю, имелось ввиду по мультипликаторам.

Татнефть походу переоценена раза в полтора. По отношению к Башнефть капа 2:1 должна быть.

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Жучков Роман, кем считается? Зачем сваливать в одну корзину клубнику и картофель?!

По всем показателям в газо-нефтяном секторе недооцененными считаются Башнефть и Газпромнефть

Наиболее интересные российские акции к покупке — Открытие Брокер

Среднесрочные идеи:

«Сбербанк» – крупнейших российский финансовый институт, контрольный пакет которого принадлежит ЦБ РФ. В последние годы банк быстро наращивает прибыль и все большую ее часть отдает акционерам. Если по итогам 2017 года на дивиденды было направлено 35% прибыли по МСФО, то за 2018-й ожидается не менее 40%. Более того, руководство «Сбербанка» обещало довести выплаты до половины прибыли уже в следующем году, что даже при консервативном прогнозе даст около 20 рублей дивидендов на акцию каждого типа. То есть форвардная доходность «префов» сегодня уже очень близка к двузначной. Плюс в обозримой перспективе выплаты продолжат расти.

«Московская биржа» — относительно молодая история на отечественном рынке акций. Сама биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции, оказывает депозитарные услуги и, по сути, является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории РФ. Параллельно диверсифицированная структура создает устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей, поскольку провал на одном направлении всегда компенсируется увеличением активности на другом. Собственно, это и есть основной бизнес МосБиржи, который из года в год стабильно растет.

АФК «Система»
читать дальше на смартлабе

РоманП., в башне выкупа не жду… уже говорил. Роснефти нафик не надо забирать остатки обычки с рынка…

Саша Пушкин, никогда не говори никогда. Рано или поздно у Башкир отожмут пакет они там вообще не в тему.

РоманП., а что тогда будет с префами?

Владимир Полинский, ничего не будет. Так и остануться и дивы то же. Только обычка по 3700р была перед выкупом, а преф в диапазоне 1100-1500р.

РоманП., в башне выкупа не жду… уже говорил. Роснефти нафик не надо забирать остатки обычки с рынка…

Саша Пушкин, никогда не говори никогда. Рано или поздно у Башкир отожмут пакет они там вообще не в тему.

РоманП., а что тогда будет с префами?

РоманП., в башне выкупа не жду… уже говорил. Роснефти нафик не надо забирать остатки обычки с рынка…

Саша Пушкин, никогда не говори никогда. Рано или поздно у Башкир отожмут пакет они там вообще не в тему.

РоманП., выкупа обычки не жду. Преф имеет небольшой потенциал роста, обычка либо вообще не имеет либо крайне маленький. Ликвидность много значит -> захочет к примеру кто-то крупный набрать бумаг башни под дивиденды выберет преф, тк в обычку крупному не зайти

Саша Пушкин, Так не получится ли, что в обычку войдет «не крупный» (несколько «некрупных») и выберет под дивиденды? Вероятность захода некрупных игроков значительно выше — их больше намного. по сути любой минор с обьемом 5 млн.руб. может двинуть бумагу на 2050 — 2070…

Дмитрий, учитывая, что по обычке дневной оборот всего ок. 8 млн., это совсем нетрудно

Дмитрий, а зачем минору с 5 лямами именно обычка? Дивы там меньше получаются из-за большей цены. А другого резона заходить в башню я не вижу…

РоманП., в башне выкупа не жду… уже говорил. Роснефти нафик не надо забирать остатки обычки с рынка…