alkond75, я кстати уже переживал подобную ситуацию, причем сразу не вспомнил, а потом бац — дак это же уже было на отчете за третий квартал ...
Игорь Родичев, год назад, на отчёте за 22год — то же. Потом плавный рост. Поглядим, теперь сижу на свои.
Число акций ао | 148 млн |
Число акций ап | 30 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 295,4 млрд |
Выручка | 1 180,5 млрд |
EBITDA | 240,9 млрд |
Прибыль | 153,7 млрд |
Дивиденд ао | 147,31 |
Дивиденд ап | 147,31 |
P/E | 1,9 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,4 |
EV/EBITDA | 1,2 |
Див.доход ао | 8,3% |
Див.доход ап | 13,1% |
Башнефть Календарь Акционеров | |
11/07 BANE: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
11/07 BANEP: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
14/07 BANE: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
14/07 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
#Башнефть
Сегодня представила отчётность по МСФО по итогам 2023 года.
Выручка 1032 млрд руб.,
EBITDA — 243,6 млрд руб.,
Чистая прибыль «Башнефть» по МСФО за 2023 год составила ₽178,88 млрд,
увеличившись на 110,6% по сравнению с ₽84,93 млрд в 2021 году.
Выручка увеличилась на 21,1% до ₽1,032 трлн против ₽0,852 трлн.
Что не так ?
Слабый 4 квартал: фактически, в отчётности новое — именно 4 квартал.
Башнефть покупали на ожиданиях высоких дивидендов.
Если компания, как и ранее, направит на выплаты только 25% прибыли по МСФО, то
дивиденд на акцию составит 250 руб.
(обычка 9,2% доходности
преф 12,1%)
До выхода отчёта консенсус был, что дивиденд может составить 280 руб. на акцию,
поэтому негатив.
Если ожидали доходность 12,7%, то
доходность будет 12,7% при цене Башнефть преф около 1970р. и если на выплату див. будет выделено 25%.
С уважением,
Олег
znak, в октябре нефтянка не получала демпфер, так как в сентябре он НЕ НАЧИСЛЯЛСЯ
znak, вы точно неуч, я вам обещал 35 млрд прибыли за 4 квартал, получите и распишитесь. Демпфера в октябре не было, не знаете, так молчите.
Игорь, ниже 2000 не будет, у меня огромные сомнения. Если так, я бы выкупил.
znak, если выплатили 33% в 2022, то это не значит, что и в 2023 выплатят 33%. Они не менее 25% платят.И 33% тоже спорно
TobinFrost, по МСФО за 2023 год 1044,82 на акцию.
При 33% прошлогодней выплаты это 344,79 рублей дивидент.
При 42% выплаты это 438,82 руб...
Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтов
Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтовВыручка Башнефти немного сокра...
Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной — ФинамСегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итога...
Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной — ФинамСегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итога...
Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтов
Выручка Башнефти немного сократилась в IV квартале. Однако за год превысила один триллион рублей.
📉 Операционная прибыль в IV квартале составила 35 млрд рублей — уровень первого и второго кварталов 2023 года. Снижение результатов в связи с отсутствием выплат по демпферу.
🏆 Третий квартал оказался рекордным. Сыграли высокие цены на нефтепродукты.
Последние три месяца 2023 года Башнефть получила убыток. Предполагаем, причина кроется в курсовых разниц в размере 14 млрд рублей.
💰 Чистая прибыль
В IV квартале — 27 млрд рублей.
За год — 179 млрд рублей.
🟡 Дивиденд может составит 261,2 рублей на акцию. По префам дивдоходность — 12,6%.
В IV квартале компания продолжила погашать долг и выплатила еще 14 млрд рублей.
EBITDA за год составила 244 млрд рублей. Денежный поток от операционной деятельности — всего 151 млрд. Намек на рост дебиторской задолженности в адрес Роснефти.
⭐️ Мнение GIF
Текущие цены на нефть и нефтепродукты остаются высокими. С 2024 года обнулена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты.
На наш взгляд, в текущей ситуации акции «Башнефти» могут представлять интерес только в случае увеличения пэйаута хотя бы до 50% прибыли по МСФО — в противном случае привилегированные акции оценены справедливо, а оценка обыкновенных выглядит завышенной. Теоретически финансовое положение компании позволяет повысить норму выплат, однако мы считаем такой сценарий маловероятным — материнская компания в виде «Роснефти» пока что не испытывает потребности в дополнительных дивидендах и предпочитает получать денежные средства от «дочки» в виде дебиторской задолженности.Кауфман Сергей
TobinFrost, при списании очень много тонких мест и вольности с которыми аудиторы скрепя сердце соглашаются
и при этом всегда ссылаются на м...
Дмитрий, вы про износ, истощение, амортизацию, обесценение? Так они каждый год у Башни такие, посмотрите доступные отчеты за 20й и 21й годы,...