Финаме
БКС Мир ИнвестицийLPROFIT, Государство ещё хорошо закупилось акциями недавно, увеличив свою долю в Сбере — дивы должны быть по логике в Сбере.
khornickjaadle, откуда такая информация, что МинФин купил долю в Сбер?
| Число акций ао | 137 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 172,3 млрд |
| Выручка | 314,3 млрд |
| EBITDA | 52,3 млрд |
| Прибыль | 24,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 7,0 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро Календарь Акционеров | |
| 31/01 Ориентир.дата распределения акций ПАО Русагро | |
| 31/03 Ориентир. дата старта торгов акциями ПАО Русагро на Мосбирже | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро акции
₽ 0%
-
khornickjaadle, откуда такая информация, что МинФин купил долю в Сбер?
И еще приняты изменения в закон, регулирующий права гос-ва по золотой акции. Мое видение такое: гос-во не хочет прибегать к денежной эмиссии...
LPROFIT, Государство ещё хорошо закупилось акциями недавно, увеличив свою долю в Сбере — дивы должны быть по логике в Сбере.
- И еще приняты изменения в закон, регулирующий права гос-ва по золотой акции. Мое видение такое: гос-во не хочет прибегать к денежной эмиссии, чтобы не вызвать большую инфляцию. Изменения по золотой акции приняты для того, чтобы можно было ежегодно продавать в рынок процентов по 10 акций Сбера и при этом сохранить контроль на банком, когда доля гос-ва снизится ниже 25 %. В рамках подготовки банка к распродаже нужно начать выплачивать жирные дивы. Цену акции могут разогнать за 2 года до 400 рублей.
Проект док-та из предыдущего моего поста, думаю, разработали специально для того, чтобы со Сбера максимум дивов получить.
- Также в проекте этого документа указаны коэффициенты резервов, при которых банки имеют право платить дивы за 22 год и предыдущие периоды. Там все сложно с коэффициентами. Но я посчитал и получилось, что если из за бюджетного дефицита гос-ву очень очень нужны будут деньги, то в принципе, Сбер может в 23 году заплатить дивы двумя частями 28 руб +20 руб. Итого около 60 руб. Но предельный коэффициент будет достигнут, если Сбер выплатит в 23 году 90 рублей. Вероятность такая:
около 28 руб — 50%;
около 60 руб — 30%;
около 90 руб — 10%;
— менее 28 руб -10 % - Резервы здесь не причем. И у меня есть проект документа ЦБ, который еще не принят, но скорее всего будет принят в первой половине 23 года. Суть его в том, что банки по желанию могут изменить правила ведения бухгалтерского учета, если у них украли активы в 22 году. Например, у Сбера украли 1 триллион. Значит, Сбер по желанию, может не записывать весь триллион в убыток 22 года. Он может распределить этот убыток равномерными частями по 10 процентов на каждый из следующих 10 лет (можно и меньше, каждый банк сам рашит). Если Сбер воспользуется такой возможность, то его прибыль за 22 год окажется не 300 млрд, как многие предполагают, а около 1 трлн.
LPROFIT, Я недавно читал, что прибыль у Сбера действительно выросла, но вместе с ней происходит уменьшение резервов, которые учитывались ран...
lpgsystem, Прибыль реальная и свободный денежный поток будет. На первый взгляд, банк отработал до сентября включительно по нулям. На самом деле банк каждый месяц зарабатывал около 120 млрд. Но у Сбера скомуниздили около 1 триллиона в Европе. Этот украденный триллион сформировал убыток, который перекрыт доходом, заработанным за 8 месяцев этого года. Начиная с октября все что Сбер зарабатывает зачисляется как чистая прибыль.Mayakovskii, Сбер хорошая идея. Я ожидаю в следующем году дивы за 21 и 22 годы: 28 руб + 7 руб. Итого 35 руб. Р/Е=2,5 не больше, чем у Русаг...
LPROFIT, Я недавно читал, что прибыль у Сбера действительно выросла, но вместе с ней происходит уменьшение резервов, которые учитывались раньше как расходы. Так это банк деньги зарабатывает или он просто загашник на бумаге в доходах отражает?! И откуда тогда рост двукратный возьмётся?
Вася Баффет, Да, самое главное выйти :)
Михаил Гайлит, причём знаешь, я это хочу сделать не только по «техническим» соображениям, но и по идейным. Я и сейчас понимаю прекрасно, что сам по себе рынок США — это большая сила, и про силу диверсификации и всё остальное. Но я больше не хочу спонсировать страну, которая поставляет на Украину оружие из которого убивают русских людей.Михаил Гайлит, у меня уже есть план на разблокировку. Если дадут выйти — продаю абсолютно все Финексы, все акции США и перекладываю всё в ру...
Вася Баффет, Да, самое главное выйти :)Mayakovskii, У меня расписок нет, но елси бы были, продал, переложился, например, в Сбер-п.
Михаил Гайлит, у меня уже есть план на разблокировку. Если дадут выйти — продаю абсолютно все Финексы, все акции США и перекладываю всё в русский портфель в равных долях. Только бы дали выйти. И ещё надо не забыть задекларировать дивиденды по США.- Русагро подходит под эти критерии. Но если проблема с заблокированными расписками при переводе от санкционных брокеров к другим брокерам решена не будет — мажоритарии не станут инициировать процедуру получения разрешения на выплату дивидендов. Даже, если разблокируют — как дивы перевести транзитом через Евроклир? Они же не станут дивы переводить санкционному НРД.
www.forbes.ru/finansy/482956-vlasti-opredelili-uslovia-vyplaty-dividendov-akcioneram-iz-nedruzestvennyh-stran 
Нулевая пошлина на экспорт подсолнечного масла из России сохранится в январеПошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе будет нулевой — как в октябре — декабре. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в январе составит 1 тыс. 826,9 рубля против 79,8 рубля в декабре. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза.
Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $1 тыс. 207,6 за тонну против $1 тыс. 178,1 за тонну месяцем ранее, на шрот — из расчета $246,2 против $231,1 за тонну.
С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.
С 1 июля 2022 года размер пошлины рассчитывается в рублях, ранее он рассчитывался в долларах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Не прибавится. Я из за слабоумия в начале СВО их не продал, так как сделал ставку на быструю победу и восстановление разрушенных городов. Считал, что на восстановление металлургических комбинатов в Мариуполе инвесторов не найдется. Да и где им железорудное сырье взять, если оно добывается на территории, подконтрольной ВСУ?
А когда услышал, что завод Ильича восстанавливать собираются- маленько офигел. Там же мощность, сопоставимая с Северсталью. Раньше они сталь в Европу поставляли, а теперь все это в Россию пойдет. По логистике смогут с НЛМК конкурировать. До рынка сбыта СС они не дотянутся — далеко. Жел руду, наверное, у Металлинвеста купят.Уголь свой дешевый. Зарплаты там низкие. Очень серьезный конкурент. Dobryak, Северсталь потеряла доступ к премиальному европейскому рынку. НЛМК будут европейцы прессовать пошлинами на импорт полуфабрикатов. Э...
LPROFIT, А с учетом новых территорий, как считаете, заказов у металлургов прибавится? Металл там всегда будет нужен.LPROFIT, а чем черные металлурги не угодили?
Dobryak, Северсталь потеряла доступ к премиальному европейскому рынку. НЛМК будут европейцы прессовать пошлинами на импорт полуфабрикатов. Это привело к усилению конкуренции на российском рынке и как следствие снижению маржи. Прибыль у них будет и диви тоже, но небольшие. Р/Е при текущей цене на ближайшие 3 года составит не менее 7. Переизбыток предложения приведет к сокращению пр-ва. Как я понял, СС часть рынка у ММК отнимает. Думаю ММК уже часть доменных печей заглушила. Я металлургов много лет держал. С учетом дивов ничего не потерял. Только на ММК потерял, но там сумма была небольшая. На Сбере планирую за 1,5 года преумножиться в 2 раза.
на иис лежит 1000 бумаг, думаю продать и сбер купить или уже ничего не делать, хз. кто-нить будет продавать?
Mayakovskii, Сбер хорошая идея. Я ожидаю в следующем году дивы за 21 и 22 годы: 28 руб + 7 руб. Итого 35 руб. Р/Е=2,5 не больше, чем у Русагро (если сравнивать скорректированную прибыль).
Пока что черных металлургов продал и купил на эту сумму Сбер. Если бы Русагро разблокировали — я бы и эти средства в Сбер переложил.Михаил Гайлит, сам об этом думаю.
Но, минуса в расписках не радуют
Валерий Иванович, Иногда лучше пристрелить и не мучиться.
Mayakovskii, У меня расписок нет, но елси бы были, продал, переложился, например, в Сбер-п.
Михаил Гайлит, сам об этом думаю.
Но, минуса в расписках не радуютна иис лежит 1000 бумаг, думаю продать и сбер купить или уже ничего не делать, хз. кто-нить будет продавать?
Mayakovskii, У меня расписок нет, но елси бы были, продал, переложился, например, в Сбер-п.
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе. (15.11.2022)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
