IPO Промомед

IPO Промомед

✅Цена акции = 400 руб (ценовой диапазон был 375-400 руб).
✅Привлечено в ходе IPO: 6 млрд
✅Оценка компании составила 85 млрд
✅Начало торгов: 12 июля 16:00мск, тикер: PRMD
✅Институциональные инвесторы купили 82,5%, розничные = 13,9% и 3,6% ушло сотрудникам компании
✅Сбор заявок проходил 5-11 июля 2024 года.
✅Формат IPO: допэмиссия
✅Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Оценка инвестбанками Промомеда перед IPO

👉Синара: 145 млрд руб
👉БКС Мир Инвестиций: 133-169 млрд и 164-208 млрд через 12 мес после IPO

Ссылки по теме IPO Промомед

Первое сообщение про IPO: https://smartlab.news/read/119431-promomed-obyavlyaet-o-planax-provedeniya-ipo-v-iyule-2024-g-na-moskovskoi-birze-v-ramkax-ipo-investoram-budut-predlozeny-akcii-vypushhennye-kompaniei-v-ramkax-dopolnitelnoi-emissii-kompaniya

Итоги IPO: https://quote.rbc.ru/news/article/668bbf829a79474392e0b333

Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?

ГК «ПРОМОМЕД»05 июля 2024, 13:21
Открываем книгу заявок на IPO
Открываем книгу заявок на IPO
Как вы уже знаете, мы решили пойти на IPO, чтобы привлечь дополнительные средства на разработку, регистрацию и выпуск наших новых препаратов и уже к 2028 году удвоить количество инновационных решений в нашем портфеле.
Сегодня мы готовы начинать сбор заявок на участие в первичном размещении!
🔵 Ценовой диапазон IPO от 375 до 400 рублей за акцию
🔵 Капитализация компании от 75 до 80 млрд рублей
🔵 Всего в открытое обращение будет выпущено 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций
🔵 Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг
🔵 Окончательная цена акции определится 11 июля
🔵 Старт торгов ожидаем 12 июля
«За несколько лет мы проделали гигантскую работу, заложили основы для нашего впечатляющего, кратного роста. Уже сегодня мы обладаем весомым портфелем инновационных препаратов, которые прошли путь от прорывного решения до лекарства в руках пациента. Начиная с 2025 года, мы выводим и будем ежегодно выводить в рынок инновационные продукты в сегментах Онкология, Эндокринология, Неврология, Иммунология и Противовирусные препараты» — Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД».

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Дивидендный Обозреватель04 июля 2024, 12:15
Крайне интересный фармацевтик на рынке 💊
Промомед планирует провести IPO уже в июле 🚀

👉 Сразу стоит отметить, что фарма поедлагает крайне малый спектр компаний на рынке, что очевидно будет интересно

📊 Можно примерно оценить на прошлой отчетности по МСФО, в 2023м году нарастили выручку до 15,8 млрд рублей или +18 гг

👉 EBITDA 6,3 млрд рублей или 8% г/г

Компания продавала много препаратов в COVID, поэтому важно оценить, что
выручка связанная НЕ с данным направлением в 2023м году выросла на 103% гг

💰 Дивы планируются с 2027–2028 гг. в зависимости от показателя Чистый долг / скорректированная EBITDA.
Сейчас этот показатель ~2,6, что в целом, уже позволяет платить 🔥

Да и само размещение, пройдёт по типу cash-in, те деньги пойдут в развитие ✅без продажи действующих долей акционерами, а путем продажи новых акций, что еще подразмоет долг 🥇

💎 Можно сказать алмаз российского рынка фармы, что безусловно, будет заслуживать внимания при размещении, посмотрим на книгу заявок и сантимент в момент выхода, и возможно поучаствуем в долгосрочный портфель 💼

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
ГК «ПРОМОМЕД»04 июля 2024, 09:20
Продолжаем вас знакомить с «Промомедом»
Друзья! Продолжаем вас знакомить с «Промомедом». Уже сегодня в 19:30 на Youtube-канале Алексея Линецкого вместе с Александром Ефремовым, генеральным директором ГК «Промомед», и Кирой Заславской, директором по новым продуктам ГК «Промомед» поговорим об IPO, успехах компании, направлениях бизнеса и перспективах роста.
Каждый из вас получит возможность задать вопрос представителям компании под трансляцией. Также трансляция сохранится на канале Алексея, так что, если вы по каким-то причинам не сможете присоединиться, вы всегда сможете посмотреть ее после!
Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Тимофей Мартынов28 июня 2024, 20:14
Что я узнал о биотехе Промомед после разговора с владельцем компании Петром Белым?
Беседа с мажоритарием и менеджментом очень хорошо помогает почувствовать настрой компании, посмотреть кто там работает, что думает и как себе видит будущее компании, поэтому кто не смотрел, рекомендую посмотреть запись нашей беседы.

Что интересного я узнал?

👉Точные параметры IPO узнаем буквально в начале следующей неделе и откроется книга
👉Вероятно разместят около 10%, но точно не сказали
👉Компания хорошо заработала в 2020-2022 на ковиде
👉Эти деньги они инвестировали в разработку (Промомед — №1 в РФ по числу разработок в области биотеха)
👉Текущая выручка 28% ожирение и диабет, 24% — онкология (см. слайд №16 презы)
👉2025-2026 готовят к выводу кучу препаратов на рынок, главным образом в области онкологии и эндокринологии (снижение веса). Препараты уже прошли испытания и сейчас регистрируются (см. слайд №17 презы)
👉У компании очень оптимистичные ожидания по темпам роста выручки 2024-2026, ждут CAGR = 69% годовых роста (см. слайды 19-20 презы)
👉Лично мне кажется что оценка с которой выйдут на IPO будет в районе 80-100 млрд, хотя конечно они ее не называли, но посмотрим:)

Преза: https://disk.yandex.ru/i/QQrDwRunRcgdxQ

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0