Облигации Облигации Еврохима

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
EUCH-24 (USD) 0.1 0.0% 104.35 $27.5 $24.902778 2024-03-13
Я эмитент
  1. Аватар jin
    «ЕвроХим» 22 мая начнет размещение биржевых облигаций, номинированных в долларах, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
    Эмитент планирует разместить долговые бумаги номиналом $1 тыс. каждая со сроком погашения 13 марта 2024 года, примерное количество облигаций — 25 тыс. штук.
    Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «ЕвроХима». Первоначальный объем этого выпуска составлял $700 млн, ставка купона — 5,5%.
    Из раскрытий компании следует, что первый купонный период для выпуска биржевых облигаций составит всего три дня с даты начала размещения — он начнется 22 мая и закончится 25 мая. Второй купонный период заканчивается 13 сентября. Третий купонный период совпадает с купонным периодом по евробондам-2024 и заканчивается 13 марта 2024 года.
    Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.
    Выпуск с погашением в 2024 году — единственный находящийся в обращении выпуск евробондов «ЕвроХима». В марте прошлого года компания столкнулась с проблемами в проведении купонного платежа по этим евробондам, платежный агент его заблокировал. В середине июня «ЕвроХим» сообщил, что решил технические проблемы с проведением выплат, а в сентябре держатели еврооблигаций компании одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.
    Формально выпуск облигаций «ЕвроХима» не является «замещающим», однако по сути решает ту же задачу. Подобные выпуски локальных бондов уже размещали «СУЭК» и девелопер «ПИК»


    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  2. Аватар jin
    Держатели долларовых еврооблигаций «ЕвроХима» с погашением в 2024 году одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг Eurochem Finance DAC.
    Также инвесторы согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по еврооблигациям.
    Процедуру голосования среди держателей евробондов Eurochem Finance запустила 16 августа, согласия на изменение условий выпуска можно было подать до 5 сентября включительно. Собрание держателей прошло 7 сентября, на нем изменения были одобрены.


    _______________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

  3. Аватар jin
    Правительство Швейцарии решило снять санкции с российской компании «Еврохим» после выхода Андрея Мельниченко (в санкционном списке с 9 марта) из состава директоров компании.
    Санкции были сняты после того, как Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.
    У «Еврохима» банки разблокировали счета.
    _______________________________________________
    Увы, для держателей еврооблигаций эта «позитивная» новость означает одно – еще один эмитент будет загонять наши деньги в ЕК.

    _______________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  4. Аватар Андрей
    <blockquote class=«reply»

    По облигациям предусмотрена внешняя оферта от EuroChem Group AG.




    Вадим Джог, Что значит внешняя оферта?
  5. Аватар Вадим Джог

    «ЕвроХим» разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

    МХК «ЕвроХим» разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

    Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта не выставлена.

    Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,90-8,00% годовых.

    По облигациям предусмотрена внешняя оферта от EuroChem Group AG.

    Организаторы размещения: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», «Россельхозбанк», «Совкомбанк», ЮниКредит Банк.

    Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

  6. Аватар Питон
    Алексей Клейн, понятно, что деньги занимают. Ликвидность получается низкая?
  7. Аватар Константин
    Алексей Клейн, о том, кто берёт — разве это разберёшь по стакану? Физиков на корп. бондах вообще немного, много причин. Доходность по новой бумаге вполне соответствует качеству. 
  8. Аватар Константин
    Нормальный эмитент. Или что-то конкретно интересует?

Облигации Еврохима

Акулы облигаций, Ваши комментарии?
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: