Нефть

Мы считаем текущую коррекцию краткосрочной, обусловленной активным ростом цен накануне, когда Brent подорожала на 4,25% на фоне общего позитива на мировых фондовых площадках, обусловленного, в частности, разрешением проблем Silicon Valley Bank, часть активов которого решил купить банк First-Citizens. В этой ситуации резко слабеют риски нового банковского кризиса и рецессии в мировой экономике, которая привела бы к падению потребления энергоносителей.

Уже как-то подозрительно. Berkshire Hathaway как не в себя скупает акции нефтяных компаний и это на фоне того, что мир старается отойти от этого сырья в сторону альтернативных источников энергии.   

Доля Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum выросла до 23,6% после покупки почти 3,7 млн. дополнительных акций.
Berkshire сообщила о покупках на сумму около 216 миллионов долларов, которые произошли 23 и 27 марта, согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Компания Баффета начала скупать акции Occidental в больших количествах чуть более года назад, и в этом месяце потратила на акции более 1 миллиарда долларов.

В настоящее время компании принадлежит около 211 млн. акций Occidental на сумму более 12 млрд. долларов, исходя из текущей цены.
В августе Berkshire получил разрешение Федеральной комиссии по регулированию энергетики США на покупку до 50% обыкновенных акций Occidental.

Он также владеет привилегированными акциями Occidental на сумму 10 миллиардов долларов с дивидендом в размере 8%.

#WTI
Таймфрейм: 4H

Судя по графику, нефть WTI завершила волну (B) of [3] на сентименте об отказе Европы от потребления российских углеводородов и очень низкой цене этих углеводородов. Я вижу потенциал для роста в волне © of [3], которая приведёт цену нефти WTI на исторические максимумы.

Сейчас я откупаю опционы call с экспирацией летом и жду роста процентов на 40% ближе к ней. Но можете пробовать фьючерсы и CFD тоже, ведь ситуация на мелких очень похожа на заходные [i]-[ii] of «1» of ©. Примерная схема движения на графике.

Макроэкономика и геополитика опять дали несколько сигналов:

1) Число буровых установок снижается.

Когда цена на нефть значительно падает, число буровых установок в США, которые бурят скважины для добычи нефти сланцевым способом начинает снижаться.

С 2020 года это число только увеличивалось на фоне роста нефти, но вот уже пару месяцев оно падает.

2) На ближнем востоке опять разгорается конфликт.

Позавчера ра Хуситы (Военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена) захватили гору «Хаш» и некоторые районы к западу от Вади-Марка.

А любые конфликты на ближнем востоке вызывают сокращение добычи нефти.

👉 К этому стоит добавить тот факт, что запасы сырой нефти в США на 40 летних минимумах, а через неделю встреча ОПЕК+, где могут сократить добычу.

Короче говоря, НЕФТЬ ЖДУ НА 100$ за баррель и выше. Что станет ещё одним драйвером роста РФ рынка, помимо дивидендного сезона!)

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

«Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал Новак.

1prime.ru/oil/20230328/840213777.html

Часть 1. Нефть Brent
Ничего не поменялось — формирование 4-ки наверх.

Часть 2. Si/Си
Формируем 5-ку наверх по-прежнему.

Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 22.03.2023), что за неделю, закончившуюся 17.03.2023 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США увеличились на 1,117 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составило 1,55 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти не изменились по сравнению с неделей ранее и составляют 371,579 млн. баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 1,117 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составляло 1,55 млн. баррелей).

Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 17.03.2023 сократился на 0,044 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 0,055 млн. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 0,095 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 1,665 млн. баррелей в сутки).

Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не увеличилась на 0,1 млн. баррелей в сутки по сравнению с неделей ранее и составляет 12,3 млн. баррелей в сутки.

Оптимизмом вокруг банков, так как опасения по поводу банковского сектора США ослабли.
Рынки, в том числе нефть, демонстрируют признаки устойчивости после того, как выходные не принесли неблагоприятных событий на глобальном банковском фронте.
Компания First Citizens BancShares Inc. заключила сделку по приему всех депозитов и кредитов обанкротившегося банка Silicon Valley Bridge Bank от Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования, что даст проблемному банку First Republic Bank больше времени для укрепления своего баланса.
Опасения, что банковские проблемы могут перерасти в полноценный кризис, были вызваны падением цен на нефть до 15-месячного минимума в начале этого месяца. Аналитики говорят, что инвесторы по-прежнему опасаются, что кредитный кризис может возникнуть в результате проблем в банковском секторе.
«Банковские опасения и опасения по поводу рецессии доминируют в динамике цен в энергетике, и если мы не получим позитивных новостей из банковского сектора или какого-либо решения для ФРС, чтобы осуществить мягкую посадку, риски цен на нефть останутся смещенными в сторону понижения», — говорится в аналитической заметке Sevens Report Research.

#WTI
Таймфрейм: 1M

Волна «I» в нефти была связана с эффективной транспортировкой и возникновением массового автомобильного производства, а также отказом от использования китового жира и спирта в пользу нефти. Перевернула игру компания Standard Oil, которая известна своими бочками для транспортировки жижи. Стало возможно появление первого массового автомобиля на бензине, им стал Ford Model T.

Волна «II» была связана с Великой Депрессией, которая началась после «черного четверга» 24 октября 1929 года. Эта кризисная ситуация привела к значительному снижению спроса на нефть и к сокращению добычи.

Волна «III» была связана с бурным послевоенным ростом. В этот период происходило множество событий, которые повлияли на мировую экономику и нефтяную отрасль. Например, ОПЕК установила эмбарго на поставки нефти в некоторые страны, что привело к резкому подъему цен на нефть.

В результате этого рынок столкнулся с серьезными проблемами, связанными с нехваткой нефти, к которой привёл кризис 70-х годов, отвязка доллара от золота, и войны в Персидском заливе. Там и началась волна «IV», которая продолжалась с 1980 по 2002 год и представляла из себя бегущий треугольник.

Brent MOEX. (контракт 04-23)

Сквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE

▫️долгосрочно - В пятницу была попытка свалиться в SELL тренд, но падение откупили и закрылись с отзывчивой активностью покупателей. С 16.03.2022 стоят у границы с D1, набирают позиции, предположительно лимитами на продажу. Всё что ниже 77,40 приоритет продаж для долгосрока.

▫️среднесрочно - тф Н1 пытается уйти в BUY тренд, приоритет покупок на текущий момент сохраняется. Вероятнее зайдут на объемы 77,50, где ожидаю реакции продавцов. В пятницу в диапазоне 74,05 — 74,25 налили повышенный объем, в будущем при подходе к этой зоне сформируют отскок.

Биржа MOEX

▫️внутридня - Двигаются в BUY тренде, могут заложить боковик и от верхней зоны покупок подать вниз до нижней зоны. На текущий момент BUY приоритет, закрепляться ниже 75,10 не желательно для лонгов.

 
тот же график в полном размере — i.ibb.co/nrBrC1W/2023-03-27-111202.png

Страны G7 планировали пересмотреть потолок цен на российскую нефть ($60/барр.) в марте 2023 года и, возможно, снизить его, но 20 марта решение этого вопроса отложили. В статье разберем, насколько могут пересмотреть потолок цен и как это отразится на российских нефтяниках.

Механизм пересмотра потолка цен

Когда страны G7 и ЕС установили потолок цен на нефть в декабре 2022 года, они учитывали, что с января 2023 года будут оценивать его действие и пересматривать его каждые два месяца. Польша заявила, что механизм потолка цен предусматривает, что он будет по крайней мере на 5% ниже рыночной цены. При этом не уточнялось, какая цена считается рыночной. Вероятно, это фактическая средняя цена экспорта российской нефти разных сортов (выше, чем цена Urals).

Планы пересмотра на март

15 марта Польша, Литва и Эстония предложили снизить потолок цен на нефть с $60/барр. до $51,45/барр., т.к. это было бы на 5% ниже рыночной цены ($54/барр.). При этом цена Urals 15 марта составляла $49/барр. ЕС заявил, что потолок надо снизить на $5 относительно рыночной цены на российскую нефть.

Часть 1. Нефть Brent
Ничего не поменялось — формирование 4-ки.

Часть 2. Si/Си
Формируем 5-ку наверх. Разметка изменилась — 5-ку все таки надо доделать.

Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США

Нефтяные вышки +4к 593(17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599)

Газовые вышки 0 к 162, (17.03.23 +9 к 162), (10.03.23 -1 к 153), (03.03.23 +3 к 154), (24.02.23 0 к 151), (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158)

К середине марта котировки нефти успели обновить минимумы за последние полтора года, аналитики начали снижать прогнозы по ценам на нефть, а российская нефть продолжает адаптироваться к санкциям. Что происходит и стоит ли насторожиться инвесторам?

Совсем недавно, 20 марта, фьючерсы на нефть Brent падали до 70 долларов за баррель. До этого последний раз нефть торговалась на подобных уровнях в ноябре 2021 года, или почти полтора года назад.

Трейдеры обеспокоились ситуацией в банковском секторе США и Европы: крах SVB и Signature Bank уже состоялся, Credit Suisse удалось чудом спасти от катастрофы через сделку с UBS, а борьба за спасение крупного регионального калифорнийского банка First Republic Bank продолжается до сих пор. Банковский сектор это основа мировой экономики, и если регуляторам не удастся сдержать волну стремительно накапливающихся проблем в секторе, то риск может перерасти в системный для всего мира — и в таком случае настороженность трейдеров и инвесторов на нефтяном рынке будет оправдана.