Нефть

🕯 На дневном тайме идёт в канале на понижение.
⚫️ Канал с отклонениями. Верхняя стенка канала от которой отбили 76,92, в данный момент идёт плавное понижение цены и видно что идёт набор объема перед пробитием

🕯 На двухчасовом тайме треугольник.
Верхняя стенка треугольника 64,2, нижняя 62,4, вероятнее всего, пробьет в нижнюю стенку и пойдёт по каналу.

🔽 При пробитии уровня — 60,2 есть шанс пойти до 58,5, а далее и до нижней стенки 53.

🟢 Учитывая движение цены стоит следить за уровнями и искать твх в шорт.

👀 Не является инвестиционной рекомендацией

Канал в телеграм подключайся t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

В среду цена на нефть марки Brent подросла на 0,7% — незначительный отскок после достаточно ощутимого снижения накануне.

✅Изменения в системе квот на добычу нефти OPEC+, вероятно, спровоцируют волну инвестиций в добычу среди членов организации, особенно среди имеющих низкие издержки добычи. Вместе с тем, страны картеля обязались компенсировать перепроизводство нефти.

Сообщается, что Китай наращивает покупки из Ирана, а запасы иранской нефти на танкерах в море превышают 54 mb.

Также КНР продолжает закупать санкционную нефть и у России. Некоторые аналитики считают, что американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в ближайшее время могут быть нивелированы.

О том, что бизнес уже начал адаптироваться подтверждают и данные от Goldman Sachs, который написал, что экспорт двух перечисленных выше компаний сократился на 1,1 mbd. Однако экспорт российских компаний, против которых санкции не были введены, увеличился почти на 1 mbd.

В предыдущем годовом обзоре делался такой вывод: «Формируется серия 1-2 1-2 вниз, что указывает на ускорение падения. Важный уровень сопротивления — 87, но даже в случае его пробития это будет означать продолжение коррекции 2 или (2). Долгосрочная цель 12 в силе, важная отметка на пути к ней — 55″ . 

В начале январе был подскок на 82.63 (как раз протестировали трендовую синим), но до 87 не дошли, после началось быстрое падение, которое завершилось на отметке 58.5 в начале мая. После началась коррекция.

В обновлении 18.03 дан такой график. На нем видно тестирование трендовой и разворот вниз.

Саудовская Аравия снизила цену на свой основной сорт сырой нефти для Азии до самого низкого уровня за последние пять лет на фоне сохраняющихся признаков избытка на мировых рынках нефти.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизит цену на свой флагманский сорт нефти Arab Light до 60 центов с надбавкой к региональному эталонному сорту в январе, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Это самый низкий показатель с января 2021 года. Согласно опросу нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров, снижение цены оказалось лишь незначительно больше ожидаемого снижения на 30 центов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзники подтвердили на выходных ранее принятое решение приостановить рост добычи в первом квартале следующего года. Затем они рассмотрят возможность возобновления программы сокращения квот на добычу в рамках стремления группы вернуть себе долю рынка. ОПЕК+ прогнозирует снижение сезонного спроса в зимние месяцы в большинстве стран Азии, Европы и Северной Америки.

Агентство Fitch понизило ожидания по мировым ценам на нефть в 2025 г. из-за значительного переизбытка предложения, который превышает умеренный рост спроса.

• Brent:

  • 2025: $69/барр. (было $70)

  • 2026–2027: $63/барр. (было $65)

• WTI:

  • 2025: $64/барр. (было $65)

  • 2026–2027: $58/барр. (было $60)

Ключевая причина: рост производства и неопределённость вокруг добычи в России и политики ОПЕК+. Спрос, по прогнозам, будет расти примерно на 0,8 млн баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах.

Источник

🛢После мощного импульсного роста #нефть взяла паузу и перешла в фазу коррекционного накопления. Идёт сбор ликвидности перед следующим импульсом.

Ключевой уровень — 64,313. Пробой этой отметки станет сигналом для продолжения восходящего движения. Ближайшая цель в таком случае — район 70, а при закреплении в боковике не исключён среднесрочный прорыв к 80.
Пока же нефть тестирует терпение быков, формируя базу под будущий рывок.

Следите за обновлениями в телеграм: t.me/v_profit_v и помните о риск-менеджменте! 💪

Информация по Сбер - ссылка
Информация по Газпром - ссылка
Информация по Аэрофлот - ссылка
Информация по ВТБ - ссылка

Импорт авиационного керосина и бензина увеличился на 27,8%.

Импорт мазута сократился на 3,2%.

Импорт дизельного топлива и нафты снизился на 26,9%.

Импорт автомобильного бензина вырос на 11,8%.

Детальные данные по импорту в Гонконг и другие страны доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала.

Запасы мазута увеличились на 11,9%.

Запасы керосина и дизельного топлива снизились на 5,4%.

Запасы бензина и нафты увеличились на 16,5%.

Детальные данные по запасам в порту Фуджейры и других стран доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала.

Запасы сырой нефти на берегу увеличились на 10,2%.

Запасы низкосернистого мазута остались на прежнем уровне.

Запасы мазута с очень низким содержанием серы снизились на 2,1%.

Запасы мазута со сверхнизким содержанием серы немного снизились на 0,3%.

Запасы дизельного топлива снизились на 3,6%.

Запасы керосина для отопления снизились на 2%.

Запасы авиационного керосина увеличились на 8,5%.

Запасы бензина снизились на 4,5%.

Детальные данные по запасам Японии и других стран доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала.

Венгрия не согласится с диктатом Брюсселя, который хочет запретить поставки нефти и газа из России, заявил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия подаст иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из России.

tass.ru/ekonomika/25804503

Цена на нефть снизилась, поскольку трейдеры оценивали перспективы окончания войны в Украине после переговоров на высоком уровне между США и Россией, в то время как атаки на энергетические активы Москвы продолжались.

Цена на нефть марки Brent приблизилась к 62 долларам за баррель после падения на 1,1 % во вторник, а цена на нефть марки West Texas Intermediate опустилась ниже 59 долларов. Кремль заявил, что президент Владимир Путин провёл очень полезные переговоры с посланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, хотя сторонам не удалось прийти к соглашению по плану прекращения войны России в Украине.

Переговоры состоялись на фоне очередной атаки на судно, связанное с Россией, но до сих пор неясно, кто нанёс удар. Путин предупредил, что Москва может рассмотреть возможность нанесения удара по судам стран, поддерживающих Украину, если атаки на российский флот не прекратятся.

— Я немного удивлён, что нефть марки Brent не выросла в цене» после неоднократных атак на российские энергетические активы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, заявил Роберт Ренни, руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Westpac Banking Corp. — Главная проблема здесь в том, что рынок всё больше внимания уделяет наращиванию запасов.

Цена на нефть марки Brent в понедельник практически не изменилась. Между тем, волатильность на рынке расширилась. В моменте Brent протестировал отметку $64,4, а также уровень $63,3.

Эесперты считают, что мировые цены на нефть продолжат находиться под давлением из-за избытка предложения. Консенсус прогноз предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent опустится к отметке $62,23. В начале текущего года респонденты ожидали средние цены существенно выше.

Ключевой причиной, по которой цены на нефть сильно не падают, называются геополитические риски.

Ожидается, что Саудовская Аравия снизит цены на свои сорта нефти. В январе, цена на флагманский Arab Light может понизится на 30-40 центов за баррель, а премия составит порядка 60-70 центов к средней цене Oman/Dubai. Reuters обращает внимание, что это второе ежемесячное снижение и самый низкий показатель с января 2021 года.

К 1 декабря цена на нефть опустилась до $64/барр. по сравнению с $73/барр. в июле (-14%). Предполагаем, что основная причина снижения — рост избытка предложения нефти на мировом рынке.

В настоящее время на рынке нефти мы видим профицит, и он растет. За период июль-октябрь 2025 г. среднее значение выросло до 3,0 мбс с 1,0 мбс в 1-м полугодии. Сколько будет продолжаться профицит и когда рынок вернется к дефициту? Анализируем ситуацию на рынке и динамику цен.

В 2026 г. профицит на рынке нефти сохранится

Ожидаем, что в 2026 г. добыча будет обгонять по темпам спрос и на рынке сохранится профицит. Это связано с увеличением добычи нефти в странах ОПЕК+ — в сентябре 2025 г. они досрочно завершили выход из добровольных ограничений добычи на 2,2 мбс.

С октября 2025 г. ОПЕК+ начал постепенно возвращать на рынок еще 1,65 мбс (по 0,137 мбс в месяц). Ожидаем, что в среднем профицит вырастет с 1,9 мбс в 2025 г. до 2,9 мбс в 2026 г.

Полностью сняв ограничение, ОПЕК+ может остановить рост добычи

НЕФТЬ: Прогноз на декабрь $62 за баррель Brent 

В ноябре средняя цена барреля Brent снизилась до $63,5. ОПЕК+ повысила добычу на следующий месяц и решила приостановить её рост в первом квартале 2026 года. Вероятность урегулирования конфликта на Украине давила на котировки в конце месяца.

В декабре — низкий сезон спроса, кроме того, ожидание профицита в 2026 году и геополитика могут давить на цены.

ЗОЛОТО: Прогноз на декабрь $4 000–4 200 за унцию

Котировки провели ноябрь в диапазоне $4 000–4 200. Рынок следил за риторикой ФРС США. К концу месяца мягкие комментарии регулятора вернули позитив и повысили ожидания того, что ФРС снизит ставку в декабре.

Снижение ставки в декабре может поддержать котировки. Настроения на рынке будут зависеть ещё и от макростатистики, которую опубликуют с опозданием после шатдауна в США.

Источник

▪️Тип сделки: лимитный ордер на покупку
▪️Цена: 61.63
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 60.45
▪️Актуален: До отмены
_____________________________________________

▪️Тип сделки: лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 63,46
▪️Тейк профит: 61,64
▪️Стоп лосс: 64,38
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Сегодня рассматриваем сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент на новом контракте сформировался новый уровень сопротивления 63.50, сформированный на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование уровня сопровождается крупным ордерблоком, сигнализирующим о предстоящей нисходящей коррекции. Потенциал снижения сохраняется до области поддержки 61.99–61.80. После ретеста данной поддержки, также сформированной на старшем таймфрейме через фазу накопления, ожидается восходящий отскок.

При текущей формации можно рассмотреть два варианта развития событий. Первым вариантом, краткосрочная точка входа на продажу сегодня в рамках внутридневной торговли от уровня 63.

(Это хорошая новость-продолжение переговоров)*

ОПЕК+: позади – не только сделка, но и эпоха высоких цен на нефть

✔️ Как и ожидалось, альянс ОПЕК+ подтвердил решение о сохранении текущих квот на добычу нефти в январе, феврале и марте 2026 г.

▪️ В этом есть своя логика: повышение квот может «увести» стоимость Brent ниже $60 за баррель, а сокращение квот ударит по интересам ведущих участников сделки, которые в последние годы столкнулись с сокращением доли на рынке из-за роста добычи в Северной и Южной Америке.

✔️ Скорее всего, альянсу придется вернуться к повышению квот со второго квартала 2026 г., когда, даже несмотря на декабрьское решение, цены Brent уйдут ниже $60 за баррель, и участникам сделки придется компенсировать потери за счет наращивания предложения.

▪️ Помимо замедления прироста спроса, на рынок будет влиять нивелирование геополитической премии: торможение региональных конфликтов – в том числе на Ближнем Востоке – будет способствовать дальнейшему падению цен на нефть.

«Ситуация на нефтяном рынке, как мы видим, стабильная, во многом благодаря действиям ОПЕК+. Да, мы видим отдельную волатильность, связанную с геополитическими факторами, которые рынок учитывает. Тем не менее, мы видим, что спрос несколько ниже. Соответственно, зимой баланс предложения есть, потому что с точки зрения управляемости и принятия решения ОПЕК+, мы принимаем такие решения, которые позволяют не увеличивать предложение сейчас на рынок»