Нефть

С точки зрения сырьевого рынка, тот факт, что ФРС США снова снижает процентные ставки, при прочих равных условиях, как правило, приводит к росту цен. Снижение процентных ставок снижает альтернативные издержки владения сырьевыми товарами в качестве актива.

Однако, с другой стороны, любое потенциальное повышение цен в результате снижения ставок в США может быть частично компенсировано другими факторами. Прежде всего, фундаментальные показатели на сырьевых рынках в целом кажутся относительно слабыми. Например, сочетание более мягкого роста спроса и увеличения предложения со стороны ОПЕК+ может привести к профициту на рынке и соответствующему снижению цен на нефть. Также, присутствуют опасения по спросу на топливо в США. Слабость рынка труда и словесные интервенции Дональда Трампа — факторы, влияющие на потенциальный рост экономики после снижения ставок ФРС.

Эффективный трейдинг Тихомирова А.А.🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть на неделе торговалась преимущественно вниз и недельная крас...

Ирак наращивает экспорт нефти после того, как ОПЕК+ приступила к снятию добровольных ограничений нефтедобычи, пишет Reuters. Глава госнефтегазовой компании SOMO Али Низар аль-Шатари сообщил, что дополнительные 200 тыс. б/с добычи нефти принесут иракскому бюджету «сотни миллионов долларов». Однако он не уточнил, насколько вырастет нефтеэкспорт.

В августе экспорт нефти из Ирака, по данным странового Миннефти, составлял 3,38 млн б/с. В SOMO ожидают, что средний объем экспорта в сентябре составит 3,40-3,45 млн б/с.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани ранее выразил надежду, что ОПЕК+ пересмотрят квоты на экспорт нефти, чтобы лучше отразить производственные мощности.

«НиК» напоминает, что Ирак — один из «нарушителей» сделки ОПЕК+, который взял на себя добровольные ограничения добычи, но постоянно допускающий перепроизводство нефти.

🛢 НЕФТЬ — 20-я неделя базового цикла (28 недель). 2-я фаза, возможно медвежья. Произошел ожидавшийся разворот на пивот-прогнозе 15 сентября от уровня поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу. Неделя закончилась безрезультатно с довольно сильным медвежьим сетапом. Нефть продолжает оставаться ниже всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 Длинная позиция, открытая на пивот-прогнозе 15 сентября, закрылась по трейлинг-стопу с небольшой прибылью. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила меньше $1K на контракт. В четверг 18 сентября был дневной технический медвежий сигнал без корреляции с каким-либо астрологическим аспектом.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 23 сентября. Это мощный прогнозный аспект, конкретно связанный с нефтью, который может оказать влияние на объем предложения нефти на мировом рынке.

Котировки нефти бенчмарка Brent к концу текущего года упадут до $60/барр., поскольку предвидится профицит, подсчитали в Citi Research.

По базовому прогнозу ожидается $62/барр. в четвертом квартале.

По итогам года эксперты ожидают профицит в 1,1 млн баррелей в день, который в следующем составит уже 1,6 млн баррелей в день на фоне увеличения добычи со стороны альянса ОПЕК+, а рынок не демонстрирует существенного увеличения потребления.

Товарные запасы черного золота к концу следующего года могут вырасти почти до 11 млрд баррелей, чего хватит на снабжение мира нефтью более чем на 100 дней.

В то же время, если совпадут сразу рост добычи производителей, не ограниченных сделкой ОПЕК+, падение потребления и низкий уровень исполнения соглашения, котировки могут рухнуть и до $50/барр., но вероятность этого — лишь 30%.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 68.03
▪️Тейк профит: 65,9
▪️Стоп лосс: 69.07
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальное формирование нисходящего ценового канала. В очередной раз тестируется ключевая область поддержки 67 — 66,75, наблюдается явно выраженное поджатие. За данный диапазоном расположены стоп-лоссы покупателей, это ликвидное место, которое должно быть протестировано, по механике рынка. Не обновляются максимумы. Все ключевые уровни и области сформированы выше текущей цены, выступая в роли сопротивлений. Также все новые ордер-блоки формируются выше цены, информируя о преобладании шортистов. IEA повысило прогноз предложения (+2,7 млн б/с в 2025), а OPEC+ наращивает добычу, что усиливает риск профицита. Спрос слабеет — в США растут запасы дистиллятов и снижается загрузка НПЗ, в Китае замедлились розница и промышленность. При накоплении запасов и слабом топливном потреблении вероятность коррекции цен усиливается. При текущей формации наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт, так как потенциал снижения значительнее роста. Выставляем лимитный ордер на продажу от границы новообразованного ордер-блока.

Нефтяные качелиДрузья, когда мировые нефтяные гиганты начинают резать штаты и сворачивать инвестиции — это тревожный знак. Сегодня именно эт...

Друзья, когда мировые нефтяные гиганты начинают резать штаты и сворачивать инвестиции — это тревожный знак. Сегодня именно это и происходит: Chevron, BP и другие корпорации готовятся к жизни в условиях дешёвой нефти. Такого массового сокращения рабочих мест и урезания бюджетов отрасль не видела со времён пандемии.

По моим прогнозам, уже к 2026 году цена нефти Brent может упасть ниже $61 за баррель и задержаться там на годы, если не случится крупного геополитического шока. Для понимания: сейчас котировки держатся чуть ниже $67.

Кто страдает первым

Наибольший удар уже сейчас пришёлся по американским сланцевикам. Conoco Phillips объявила о сокращении четверти персонала в Техасе, а это сердце нефтедобычи США. Даже гиганты с поддержкой государства вынуждены искать кэш: Saudi Aramco продала часть трубопроводов за $10 млрд, малазийская Petronas — минус 5000 сотрудников.

Откуда падают цены

Причины кроются и в политике, и в экономике. Запугивающие рынки протекционистские идеи Трампа уже бьют по ожиданиям мировой торговли: меньше сделок — меньше перевозок и производства, а значит, спрос на топливо снижается.