Нефть

В настоящее время на мировом рынке нефти складывается сложная и даже можно сказать крайне тревожная ситуация. Тарифная война, развязанная Трампом, привела к стагнации в мировой экономике и, как следствие, к сокращению мирового спроса на нефть. Одновременно с этим ОПЕК принял неожиданное решение резко увеличить добычу нефти, что грозит привести к огромному переизбытку нефти на рынке. Также серьезным негативным моментом стала внезапно начавшаяся война между Индией и Пакистаном, поскольку Индия является третьим по величине импортером нефти в мире. Мнения экспертов сейчас весьма нерадостные. В частности, Goldman Sachs предполагает, что цена Брент может опуститься до 45 долларов за баррель.

Поэтому, тщательно взвесив все эти глубокие и всесторонние оценки профессионалов, я в лонге от 61 (сигнал был дан в телеграме) и план включает проехать оттуда вверх на 6-10 долларов, что позволит удвоить, а, если повезет, то и утроить депозит на фьюч. Смотрим.

ММВБ

Рост цены на нефть приведет к росту доходов российской экономики, поэтому логично будет ожидать и роста индекса мосбиржи MOEX с текущих уровней примерно до 2950-3000 пунктов

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2 млн баррелей и на 2 мая 2025 года составили 438,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года

tass.ru/ekonomika/23880827

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе пыталось продолжить нисходящее движение, но достигло локального дна, от которого пытается развить отскок. Цена удержалась над уровнем 60,49, где, очевидно, обнаружилась поддержка, которая сдержала дальнейшие попытки продолжить снижение. Таким образом, сценарий с нисходящим движением пока не реализовался и остается в работе. Помимо этого, ценовой график переходит из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ожидаемая зона сопротивления тестируется, но удерживает котировки, сохраняя свою целостность, что свидетельствует об актуальности нисходящего вектора. Для его возобновления цене необходимо закрепиться ниже уровня 61,88, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 57,35-55,12.

Сигналом отмены текущего сценария станет дальнейший уход цены в район выше разворотного уровня на 64,69.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,87 до $65,85 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год понижен с $61,48 до $59,24 за баррель.

www.interfax.ru/business/1024377

Биржевые будни Тихомирова А.А.🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть скорректировалась до сопротивления 62$. Попытка пройти далее оказ...

1. Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть марки Brent в начале мая опустились ниже $60 — впервые за четыре года. Это произошло после того, как ОПЕК+ второй месяц подряд увеличила добычу (на 411 тыс. баррелей в сутки), несмотря на слабый мировой спрос. Основные нарушители квот — Казахстан, ОАЭ и Ирак. Саудовская Аравия, несущая на себе основное бремя сокращений, выражает недовольство.

2. Угроза повторения нефтяной войны

Ситуация напоминает кризис 2014 года, когда Саудовская Аравия резко нарастила добычу, вызвав трёхкратное падение цен. Сейчас в распоряжении ОПЕК+ до 5 млн баррелей в сутки резервных мощностей. Однако эксперты считают, что полномасштабной «нефтяной войны» не будет: решения в ОПЕК+ теперь принимаются коллегиально, и рынок более устойчив благодаря развитой инфраструктуре хранения.

3. Прогнозы по ценам и последствия

По оценкам аналитиков, цены на Brent могут опуститься до $50–55. Это окажет давление на производителей с высокой себестоимостью, прежде всего в США. Саудовская Аравия, обладающая самой дешёвой добычей, стремится вернуть себе долю рынка и готова к периоду низких цен.

Нефть марки Brent, после ключевых решений ОПЕК+, обозначила новый торговый коридор. Нижней границей диапазона является область поддержки, сформированная между уровнями 58.17 и 58.75. Верхней границей, от которой медведи вновь могут пойти в атаку, является область сопротивления, лежащая между горизонталями 67.72 и 68.50. Также стоит отметить, что через верхнюю сторону флета проходит 50% уровень коррекции от последнего нисходящего движения с 81.73 до 58.17. Новая реальность для быков, новая реальность для медведей — каждый последующий диапазон ниже предыдущего.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

❗️🔥НЕФТЬ: РЕАЛИЗУЮТСЯ САМЫЕ АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ...

Средняя цена Urals за апрель (https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/o_srednem_urovne_cen_nefti_sorta_yurals_za_aprel_2025_goda.html): $54.76 vs $58.99 в марте и $61.69 в феврале.
При текущем Brent по $60 Urals должен быть где-то $50. В рублях это около 4 тыс за бочку (левый граф). В реальном выражении (с учетом накопленной инфляции) – это нижняя граница многолетнего диапазона (правый граф). Чтобы реальная цена оказалась хотя в серединке этого диапазона, курс при текущей цене нефти должен уйти на 120 (но он туда не уйдёт...)

В свежайшем прогнозе Минэка (https://t.me/russianmacro/20953?single) рублевая цена на этот год — 5.3 тыс за бочку, на 2026 – 6.1 тыс.

О том, что нас ждут такие проблемы, мы писали и в феврале (https://t.me/russianmacro/20522), и в марте (https://t.me/russianmacro/20668), и в апреле (https://t.me/russianmacro/20825), но, честно говоря, и сами удивлены, насколько быстро реализуются самые апокалиптические прогнозы…

В марте Китай прекратил закупки американской сырой нефти на фоне обострения торговой напряженности между двумя странами, что бросило тень на спрос на нефть, добываемую из американских сланцевых пластов.

Исчезающий аппетит Китая к американской сырой нефти — плохая новость для производителей сланца, которые уже предупреждают, что американская добыча будет снижаться на фоне длительного периода низких цен на нефть, вызванного шатким спросом и возросшей добычей ОПЕК. Американские бурильщики добывали рекордные 13,2 млн баррелей в день в прошлом году, что сделало страну крупнейшим в мире производителем сырой нефти.



www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-06/china-halts-imports-of-us-oil-in-negative-sign-for-american-shale-drillers

◾ Американская нефтегазовая компания Diamondback Energy Inc. снизила прогноз добычи нефти на текущий год. Она заявила, что производство на сланцевых месторождениях США достигло пика и будет сокращаться из-за падения цен на нефть.

◾ В обращении к акционерам компания отметила, что последние два месяца были сложными для нефтедобычи в США. Это связано с низкими ценами на нефть и планами ОПЕК+ по увеличению добычи.

◾ Diamondback, крупнейший независимый производитель нефти в Пермском бассейне, ожидает сокращения активности в сланцевой отрасли США. Это произойдет из-за низких цен на нефть.

«Мы ожидаем, что к концу второго квартала число наземных нефтяных установок в США сократится почти на 10%, а в третьем квартале — ещё больше, — говорится в сообщении компании. — Добыча нефти в США, вероятно, достигла пика и начнёт уменьшаться в этом квартале. Мы считаем, что наступил переломный момент для нефтедобывающей отрасли страны при текущих ценах».

◾ Компания также снизила прогноз капиталовложений на 2025 год до $3,4–3,8 млрд с $3,8–4,2 млрд. Прогноз добычи нефти на этот год ухудшен на 1% и теперь составляет 480–495 тыс. баррелей в сутки.

Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent — SberCIB

   График цены нефти марки Brent интервалами в 4 часа

Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent, а золота — около $3250 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

«В апреле средняя цена барреля Brent упала на $5 — до $66,6. Котировки оказались под давлением после того, как США объявили о торговых тарифах, — пишут эксперты в комментарии. — Более того, рост добычи ОПЕК+ в мае оказался больше, чем закладывал рынок. В начале мая восемь стран ОПЕК+ объявили о росте добычи на июнь. Рынок ждет избытка предложения в летний сезон. При этом снижение торговой напряженности между США и Китаем может поддержать котировки. Наш прогноз на май — $62 за баррель Brent».

Аналитики напоминают, что в апреле ралли на рынке золота продолжилось — котировки достигли $3500/унц. на фоне торговой войны между США и Китаем. По их мнению, в мае эти отношения останутся в фокусе — потенциальные переговоры между странами и «потепление» могут привести к тому, что золото при прочих равных останется на текущих уровнях.

Brent и WTI выросли почти на 3% после достижения четырехлетних минимумов на предыдущей сессии. Восстановление сопровождается некоторым спадом покупок. Рост цен вряд ли сохранится в условиях избыточного предложения

   График нефти марки Brent интервалами в 15 минут

Во вторник стоимость нефти увеличилась более чем на 1,5 доллара за баррель, восстановившись под влиянием технических факторов и поиска выгодных предложений после решения ОПЕК+ увеличить добычу. Это привело к снижению цен на предыдущей сессии, хотя опасения относительно избытка предложения на рынке сохранялись.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,57 доллара, или на 2,6%, до 61,80 доллара за баррель к 10:31 по Гринвичу. Это стало первым ростом после шести последовательных падений. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,53 доллара, или на 2,7%, до 58,66 доллара за баррель.

В понедельник оба показателя достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года. Это стало следствием принятого на выходных решения ОПЕК+ об ускорении темпов роста добычи нефти второй месяц подряд.

«В апреле средняя цена барреля Brent упала на $5 — до $66,6. Котировки оказались под давлением после того, как США объявили о торговых тарифах, — пишут эксперты в комментарии. — Более того, рост добычи ОПЕК+ в мае оказался больше, чем закладывал рынок. В начале мая восемь стран ОПЕК+ объявили о росте добычи на июнь. Рынок ждет избытка предложения в летний сезон. При этом снижение торговой напряженности между США и Китаем может поддержать котировки. Наш прогноз на май — $62 за баррель Brent».

Участники рынка продолжают отыгрывать слабость цен на фоне решения альянса стран ОПЕК+ с июня поднять свою добычу на 411 тыс. барр./сутки. Это втрое больше изначального плана организации, которая намеревалась наращивать квоты на 135 тыс. барр./сутки ежемесячно.

Решение об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ было принято на фоне «устойчивых рыночных условий» и низкого уровня глобальных запасов нефти, что, по мнению руководства альянса позволяет быстрее компенсировать ранее добровольно сокращённые объемы добычи. Также в расчет берется баланс спроса и предложения нефти на рынке, ведь июньское увеличение добычи произойдет на фоне роста сезонного спроса на топливо. Все это должно сбалансировать мировой рынок нефти. 

На протяжении многих лет картель ОПЕК снижал объемы добычи нефти своими членами, чтобы компенсировать растущее предложение нефти от независимых добывающих стран. Руководство картеля с этим кое-как мирилось ранее, но, когда повышать объемы добычи стали страны, входящие в альянс (Казахстан, Ирак), это стало отправной точкой для того, чтобы разрешить и другим членам повышать свою добычу. Низкие цены на нефть, получившиеся в результате таких действий, со временем приведут к падению объемов добычи у тех, у кого самая высокая себестоимость.