Нефть

Власти Ирана должны закрыть морские торговые пути на Ближнем Востоке для европейских судов в ответ на введенные Евросоюзом санкции против трех авиакомпаний исламской республики. Такое мнение выразила иранская газета Kayhan.

По ее оценкам, Иран сейчас имеет больше возможностей оказать давление на ЕС, и воспрепятствование свободному проходу европейских судов «принесет Европе больше ущерба, чем прекращение полетов иранских самолетов». «Несомненно, европейцы уже поняли, что зависимость Ирана от авиамаршрутов в Европе гораздо меньше, чем их зависимость от судоходства через воды, контролируемые Ираном», — подчеркивает издание.

В настоящее время, по утверждению Kayhan, влияние Ирана распространено не только на Персидский залив и Ормузский пролив, но и на другие акватории, включая Оманский залив, Индийский океан и Средиземное море. Как отмечает газета, европейцы прекрасно знают, что «дальность иранских ракет в 2 тыс. км может быть легко увеличена».

14 октября Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний исламской республики: национального перевозчика Iran Air, крупнейшей частной иранской авиакомпании Mahan Air и принадлежащей армейским ВВС Saha Airlines.

Предыдущее вью по нефти от 8 сентября 2024г. (https://t.me/TSLab_Trading/1024 и smart-lab.ru/blog/tradesignals/1068678.php) считаю отработанным, и нужно сейчас уже начинать присматриваться к лонгам и вот почему:

📈 2х и 4х часовик в зоне перепроданности или зоне покупок, сегодня/завтра ожидаю волатильность с наглыми дропами и не менее быстрыми выкупами, и завтра на запасах нужно будет следить за зоной 73$, потому как отмена этого вью будет стоп = 72.45$. А так впереди нас ждут три весёлых гэпа, 75.80, 78,82 и 80.87.

📈 Дневка одной ногой уже в зоне перепроданности, поэтому пишу заранее, так как она и недельный ТФ часто запаздывают.

📈 Недельный ТФ ещё находится посредине лонгового сценария не смотря на падение с 81 на 73.хх, сильно лить сейчас тоже бессмысленно, так как падать с 85-88$ куда приятнее, чем с текущих отметок. Посмотрел ради интереса на месячный ТФ — нити так же в зоне перепроданности. Скорее всего в ближайшие недели мы будем наблюдать эскалации/обострения текущих военных конфликтов, которые и будут толкать нефть всё выше и выше.

Согласно данным Argus, цены на российскую нефть Urals в индийских портах выросли до 73,7 долларов за баррель в октябре по сравнению с 70,1 долларов за баррель в сентябре, таким образом, дисконт сократился с 4,1 до 4 долларов за баррель.

Что касается портов в Китае, то здесь дисконт к Brent второй месяц подряд составляет 0 долларов. В мае 2024 г. он был равен 2,3 долларам.

Ссылка на пост

В 2024 году российские нефтекомпании увеличили поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в Китай на 30%, до 1,9 млн тонн, согласно данным консультационного центра «Гекон». Основные отгрузки осуществлялись через порты Мурманска, в то время как объемы поставок через балтийские порты сократились наполовину после инициирования расширения инфраструктуры «Росатомом». Увеличение поставок также связано с необходимостью ремонта флота в Китае, но эксперты не ожидают значительного роста отгрузок из-за слабого спроса на нефть в Китае.

Поставки нефти из арктических месторождений, таких как Приразломное и Новопортовское, составили около 150 тыс. тонн. На отгрузки из Мурманска приходится более 70% всего объема нефти, перевезенного по СМП в Китай. В этом году нефтекомпании сократили объемы отгрузок через балтийские порты на 47%, до 320 тыс. тонн, отдав предпочтение более короткому логистическому маршруту.

С начала октября танкер NS Arctic вышел из Мурманска с грузом около 100 тыс. тонн нефти, ожидая разгрузку в Китае в ноябре. Прогнозируется, что объем поставок в этом году может превысить 2 млн тонн, хотя это всего лишь 0,04% от общего объема добычи нефти в России.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост и дошла до своего локального сопротивления 289400, закрыв день под этим уровнем. Пока цена выше ема55, ждем продолжения роста и пробоя указанного сопротивления, возврат под ема55 снова отправит цену вниз к своим локальным лоям.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293175) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400 и 282250, а также границы розового канала 298650

На часовом графике цена, отбившись утром от своей локальной поддержки 285550, продолжила рост, но до своего сопротивления 290100 пока не дошла. Ждем продолжения роста и пробоя 290100. Уход ниже 285550 снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 297500
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100, 285550 и 280800, а также трендовой(296650 на утро)

SR(фьюч на Сбер)

🛢 Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти.🙏

Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки «черного золота» до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении
ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях.

🌪Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива

🇺🇸 Снижение коммерческих запасов нефти в США фиксируется вторую неделю подряд. Так, с 9 по 16 августа показатель сократился на 4,65 миллиона баррелей и опустился до отметки в 426,2 миллиона. Таким образом, за последние две недели коммерческие сырьевые резервы в стране просели почти на 5 миллионов баррелей.

📊Со стороны спроса мы видим рост потребления нефти в мире, связанный с ростом населения и общим ростом потребления энергии в мире. Этот рост тормозил лишь в 2008 году и в 2020 году.

Сегодня у нас на повестке дня обзор ключевых финансовых событий и инструментов, которые волнуют российский рынок! Разберем главную интригу за последние дни — ключевой процентной ставки ЦБ. Готовьтесь, будет интересно) 

🏦 Московская биржа: коррекция или начало разворота?

Как мы с вами видим, рынок после длительного восходящего импульса начал коррекцию. Да, импульс был хорош, но две недели подряд шли корректирующие свечи))

Сказать, что это был неожиданный разворот — нельзя, это было ожидаемо и мы писали об этом ранее. 

Теперь важно понять: перейдёт ли рынок в консолидацию или продолжит движение вниз.На данный момент мы приняли стратегию выжидания. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация! 

🛢🥇Рынок нефти и золота: геополитика правит бал.

Нефть, как всегда, полна драматизма. После недавнего рывка к $80 за баррель, цена слегка откатилась, но ситуация в Иране и Израиле может быстро изменить картину. Если там начнется крупная «заварушка», ждите резкий рост цен! 

Маржа нефтепереработчиков по всему миру сокращается, что указывает на снижение прибыльности переработки сырой нефти и продажи нефтепродуктов. Снижение маржи связано с относительно слабым спросом на нефтепродукты, несмотря на увеличение мировых мощностей по переработке.

Мировая маржа переработки, измеряемая с помощью спреда 3:2:1, была ниже среднего за последние пять лет (2019–2023) с весны и еще больше упала в конце лета и начале осени. Спред 3:2:1 рассчитывается путем вычитания цены 3 баррелей сырой нефти из цены 2 баррелей бензина и 1 барреля дистиллятного топлива. В этом году средняя месячная маржа переработки в сентябре достигла своего самого низкого уровня для этого месяца с 2020 года, когда спрос на топливо для транспорта был значительно ниже из-за сокращения поездок, связанных с пандемией.

Недавнее падение маржи переработки отличается от тенденций последних двух лет. После снижения в 2020 году сокращение мощностей НПЗ в США и восстановление спроса на нефтепродукты поддерживали более высокую маржу переработки в США. Эта тенденция была особенно заметна на западном побережье, где несколько НПЗ закрылись или перешли на производство возобновляемого дизельного топлива в ответ на его растущее использование в регионе.

«На данный момент предложение продолжает расти, и в отсутствие серьёзных сбоев рынок столкнётся с значительным избытком в новом году».

Главные энергетические агентства опубликовали свои ежемесячные отчеты по рынку нефти. ОПЕК дала прогноз по спросу и предложению нефти  в четвертом квартале текущего года. Согласно данным, с октября по декабрь мировое потребление «черного золота» составит 105,6 млн баррелей в сутки при предложении в 102 млн при условии, что уровень добычи странами ОПЕК+ останется на уровне сентября 2024 г.

Таким образом, дефицит сырья в четвертом квартале 2024 г. может составить рекордные 3,6 млн баррелей. Такой разницы между добычей и спросом не было, как минимум, с 2000 г.

Однако сезонно, вторая половина года негативна для нефти.

Ссылка на пост

Нефть подешевела на фоне слухов, что Израиль не атакует нефтяные объекты в Иране

Фьючерсы на сырую нефть снизились на фоне сообщения о том, что Израиль, скорее всего, не будет атаковать нефтяные объекты в Иране в ответ на ракетный обстрел, осуществленный 1 октября.

Как цены на нефть и доллар влияют друг на друга.

За последние несколько десятилетий цены на нефть (Brent) и доллар США (US Dollar Index) в целом демонстрировали обратную зависимость. Однако эта корреляция ослабла примерно после пандемии COVID-19.

I. Силы, формирующие корреляцию доллара и нефти

Существует несколько механизмов, посредством которых доллар и цены на нефть влияют друг на друга:

Торговля: Когда цены на нефть растут, страны-экспортеры нефти видят рост экспорта и сальдо текущего счета, что приносит пользу номинальным обменным курсам стран и укрепляет их валюты. И наоборот, поскольку США исторически являлись чистым импортером нефти, рост цен на нефть обычно приводил к ослаблению доллара. Среди различных факторов обратной зависимости между долларом США и ценами на нефть торговля является наиболее значимой.

Покупательная способность: поскольку сырая нефть номинирована в долларах, при обесценивании доллара цены на нефть имеют тенденцию расти.

Процентная ставка: Доллар, скорее всего, обесценится к другим валютам и сырью, когда ФРС снизит процентные ставки. Между тем, впоследствии мягкие денежно-кредитные условия обычно приводят к росту цен на сырьевые товары, включая нефть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что он готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране, по словам двух чиновников, знакомых с вопросом, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны.

В Вашингтоне рассматривают этот сигнал как знак сдержанности после опасений, что израильский удар по нефтяным или ядерным объектам может спровоцировать более масштабную войну.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали после сообщения СМИ о том, что Израиль не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам.

NETANYAHU TELLS U.S. THAT ISRAEL WILL STRIKE IRANIAN MILITARY, NOT NUCLEAR OR OIL, TARGETS — WASHINGTON POST