Нефть

Цены на нефть резко снизились за последние пару недель в силу банковского стресса, опасений рецессии и оттока инвесторов, несмотря на рост спроса в Китае. Первое снижение цен на нефть последовало за намеком председателя Пауэлла на потенциальное возвращение к повышению ставок на 0,5% 7 марта, что возродило опасения по поводу рецессии. Второе, более резкое падение цен на нефть совпало с признаками стресса в банковской системе и резким снижением банковских акций и процентных ставок. Исторически сложилось так, что после таких негативных событий в условиях высокой неопределенности позиционирование и цены восстанавливаются лишь постепенно, особенно цены, которые были установлены давно. Сейчас цены понемногу восстанавливаются, однако риски банковского кризиса и рецессии по-прежнему высоки.

Цена на нефть.

Пост из телеграм-канала от 18 марта 2023:

Потенциальная Волна Вульфа во фьючерсах на нефть марки Brent


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

В январе на рынке нефти был профицит в размере 1,95 млн барр./сутки, а в феврале рынок был сбалансированным. Мы ожидаем, что в среднем для 2023 года будет характерен профицит, и это будет оказывать давление на цены. В статье разберем, чего мы ждем на рынке нефти в ближайшие месяцы.

Баланс на рынке нефти: текущая картина и перспективы

Спрос на нефть в мире вырос с 98,4 млн барр./сутки (мбс) в январе до 100,9 мбс в феврале (на 2,5 мбс) в основном за счет Европы и Индии, а предложение увеличилось с 100,3 мбс в январе до 100,9 мбс в феврале (на 0,6 мбс) в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК (в т.ч. за счет России на 0,2 мбс). В феврале сезонно спрос на нефть выше, чем в январе. В среднем в 2019-2022 гг. рост спроса в феврале относительно января составлял 2,0 мбс. Вероятно, зимой 2022-2023 гг. рост спроса на нефть был обусловлен переходом с газа на мазут на фоне высоких цен на газ, как в 2021 году, и в апреле спрос снизится.

Прогнозы по добыче и спросу

Прогноз Минэнерго США на 2023 год по росту спроса в странах, кроме США, ЕС и Китая, составляет 0,6 мбс г/г, а прогноз ОПЕК — 1,5 мбс г/г (среднее – 1,1 мбс).

Часть 1. Нефть Brent
Как и предполагал вчера — сгоняли вниз. Формирование 4-ки наверх — все по-прежнему. Трейдинг — скучное занятие.😆

Часть 2. Si/Си

Импорт и цены на сырую нефть: изменения в 2022 году
С начала 2022 года импорт сырой нефти в ЕС претерпел значительные изменения. До конца января 2022 года, до начала войны, импорт из различных источников оставался относительно стабильным, причем Россия была основным источником импорта сырой нефти.

С последнего квартала 2021 года по январь 2022 года импорт из России колебался от 39 657 тыс. баррелей до 49 698 тыс. баррелей, что составляет от 24% до 31% от общего объема импорта. Соединенные Штаты были вторым по величине поставщиком сырой нефти в ЕС, поставляя от 19 115 тыс. баррелей до 20 751 тыс. баррелей, что составляет от 10% до 13% от общего объема импорта сырой нефти. Норвегия и Казахстан также поставляли аналогичные объемы сырой нефти, составляя от 8% до 14% от общего объема импорта, в то время как импорт из Ирака был несколько ниже, составляя от 7% до 12%. Импорт из Ливии и Соединенного Королевства составил около 5% от общего объема импорта.

Начало освобождения Украины в феврале 2022 года оказало значительное влияние на импорт сырой нефти в ЕС.

Мы считаем текущую коррекцию краткосрочной, обусловленной активным ростом цен накануне, когда Brent подорожала на 4,25% на фоне общего позитива на мировых фондовых площадках, обусловленного, в частности, разрешением проблем Silicon Valley Bank, часть активов которого решил купить банк First-Citizens. В этой ситуации резко слабеют риски нового банковского кризиса и рецессии в мировой экономике, которая привела бы к падению потребления энергоносителей.

Уже как-то подозрительно. Berkshire Hathaway как не в себя скупает акции нефтяных компаний и это на фоне того, что мир старается отойти от этого сырья в сторону альтернативных источников энергии.   

Доля Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum выросла до 23,6% после покупки почти 3,7 млн. дополнительных акций.
Berkshire сообщила о покупках на сумму около 216 миллионов долларов, которые произошли 23 и 27 марта, согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Компания Баффета начала скупать акции Occidental в больших количествах чуть более года назад, и в этом месяце потратила на акции более 1 миллиарда долларов.

В настоящее время компании принадлежит около 211 млн. акций Occidental на сумму более 12 млрд. долларов, исходя из текущей цены.
В августе Berkshire получил разрешение Федеральной комиссии по регулированию энергетики США на покупку до 50% обыкновенных акций Occidental.

Он также владеет привилегированными акциями Occidental на сумму 10 миллиардов долларов с дивидендом в размере 8%.

#WTI
Таймфрейм: 4H

Судя по графику, нефть WTI завершила волну (B) of [3] на сентименте об отказе Европы от потребления российских углеводородов и очень низкой цене этих углеводородов. Я вижу потенциал для роста в волне © of [3], которая приведёт цену нефти WTI на исторические максимумы.

Сейчас я откупаю опционы call с экспирацией летом и жду роста процентов на 40% ближе к ней. Но можете пробовать фьючерсы и CFD тоже, ведь ситуация на мелких очень похожа на заходные [i]-[ii] of «1» of ©. Примерная схема движения на графике.

Макроэкономика и геополитика опять дали несколько сигналов:

1) Число буровых установок снижается.

Когда цена на нефть значительно падает, число буровых установок в США, которые бурят скважины для добычи нефти сланцевым способом начинает снижаться.

С 2020 года это число только увеличивалось на фоне роста нефти, но вот уже пару месяцев оно падает.

2) На ближнем востоке опять разгорается конфликт.

Позавчера ра Хуситы (Военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена) захватили гору «Хаш» и некоторые районы к западу от Вади-Марка.

А любые конфликты на ближнем востоке вызывают сокращение добычи нефти.

👉 К этому стоит добавить тот факт, что запасы сырой нефти в США на 40 летних минимумах, а через неделю встреча ОПЕК+, где могут сократить добычу.

Короче говоря, НЕФТЬ ЖДУ НА 100$ за баррель и выше. Что станет ещё одним драйвером роста РФ рынка, помимо дивидендного сезона!)

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

«Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал Новак.

1prime.ru/oil/20230328/840213777.html

Часть 1. Нефть Brent
Ничего не поменялось — формирование 4-ки наверх.

Часть 2. Si/Си
Формируем 5-ку наверх по-прежнему.

Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 22.03.2023), что за неделю, закончившуюся 17.03.2023 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США увеличились на 1,117 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составило 1,55 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти не изменились по сравнению с неделей ранее и составляют 371,579 млн. баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 1,117 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составляло 1,55 млн. баррелей).

Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 17.03.2023 сократился на 0,044 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 0,055 млн. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 0,095 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 1,665 млн. баррелей в сутки).

Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не увеличилась на 0,1 млн. баррелей в сутки по сравнению с неделей ранее и составляет 12,3 млн. баррелей в сутки.