Нефть

Несколько мыслей про поставки российской нефти на экспорт, которые обеспечивают основную часть доходов бюджета страны. Во-первых, на графике ниже интересная статистика по российскому экспорту нефти в Европу + Турцию морем — объемы пока стабильны, в августе был даже небольшой рост к прошлому году, но структура значительно поменялась.

Экспорт в Северную Европу почти прекратился кроме поставок в ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp), который является крупнейшим европейским хабом. Большая часть объемов была направлена в Южную Европу — Италию, Болгарию и Румынию, а также в Турцию. Значительная часть экспорта по морю приходится на Лукойл, который поставляет нефть на собственные достаточно крупные НПЗ в Италии и Болгарии.

Ранее летом ЕС согласовал бан на импорт российской нефти по морю с 5 декабря 2022 и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 (и исключениями для отдельных стран вроде Болгарии, которым дали больший срок на отказ от поставок из России).

Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена высказывают всё большую обеспокоенность тем, что план по ограничению цен на российскую нефть может иметь ответные негативные последствия после неожиданного сокращения квот на добычу странами ОПЕК+ на прошлой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США хотят сохранить достаточное количество поставок нефти из РФ на глобальном рынке, чтобы предотвратить скачок цен. Однако план США по введению потолка цен был сложным с самого начала и являлся предметом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками. По словам источников, знакомых с ситуацией, его перспективы в настоящее время потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, план ограничения цен пользуется широкой поддержкой в президентской администрации и среди многих союзников. По словам одного из источников агентства, это предложение рассматривается как лучший из плохих вариантов сокращения доходов России от продажи нефти.

Urals по рынку сама идёт на $65? Европа хочет ограничить цену Urals до $65.Urals по дневным.



Европа и США хотят ограницить цену Urals пла...

Американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу, сообщает Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД.

«Правительство королевства пояснило на консультациях американской администрации, что все экономические анализы указывают, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц, в соответствии с предложением, будет иметь негативные экономические последствия», — указано в заявлении.
Associated Press со своей стороны отмечает, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, на которых Демократическая партия президента Джо Байдена попытается сохранить большинство.

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в сентябре снизился на 230 тыс. б/с к августу, до 7,5 млн б/с в сутки, что на 560 тыс. б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 260 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, нефтепродуктов — вырос на 30 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с.
По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, как из-за более низких объемов, так и из-за снижения цен. При этом МЭА отмечает, что даже такой доход выше, чем среднемесячная выручка в прошлом году.

Отгрузка нефти и нефтепродуктов из РФ в страны ЕС в сентябре снизилась на 390 тыс. б/с — до 2,7 млн б/с. Данный объем составляет 35% в общей структуре российского экспорта нефти (50% в начале года).

Экспорт в Индию сохранился на уровне 1 млн б/с, в то время как в Китай и Турцию — снизился на 115 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно, до 1,8 млн б/с и 0,5 млн б/с. «Однако с учетом того, что около 500 тыс. б/с направляется в пока неустановленные пункты назначения, окончательные цифры для каждого региона-импортера могут привести к значительным изменениям в этих предварительных цифрах», — подчеркивают в агентстве.

Глава министерства Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть на уровне около $60 за баррель. По ее оценке, этот предел цены для нефти из России позволит ей получать прибыль от добычи и продажи нефти, но значительно сократит нефтяные доходы страны.

www.reuters.com/markets/europe/yellen-says-russian-oil-price-cap-60-range-would-allow-moscow-some-profit-2022-10-12/

«Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть около $60»

60 баксов так то нормик для наших нефтянников и бюджета, особенно если рублик упадет до 70 USD/RUB. 2 недели назад такая цена была на бирже.

Плюсом, вроде как перевозчиков (танкеры) ограничение цен пока не касается, так что можно на это забить.

Надеюсь многие не совершают ошибку в стиле «нефти в мире дофига и у России доля всего 10%» (10 млн добычи от 100 млн), важен ведь ЭКСПОРТ, собственно ОПЕК+ это организация прежде всего экспортеров… Которые и влияют на цену больше, чем страны, которые добывают нефть и тут же внутри страны ее потребляют.

Суммарный объем мирового экспорта только нефти 40 млн баррелей в день, по нефтепродуктам не знаю, но Россия в сумме экспортирует 7 млн (4 нефть и 3 нефтепродукты). Вот и думайте, что будет с ценами и способностью заправиться очередного немецкого бюргера, если Россию выключить. Или сказать продавайте по 20-30 долларов.

По вчерашней идее, которую обсуждали в чате телеграмм.
Говорила, что нужно дождаться формирования диагонали, а ее, к сожалению, мы не сделали и цена пошла ниже

Если смотреть на дневном тф и говорить о среднесрочной торговле, то мы сейчас находимся в серьезной коррекции, которую ожидаю в район 73-72.
А на малом тф, мы продолжаем движение в канале.

Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 146 тыс. баррелей в сутки — до 29,77 млн б/с, говорится в отчете картеля.
Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,35 млн б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по добыче Ангола, Конго, Нигерия. Ирак отстает от плана на 145 тыс. б/с.
Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в сентябре на 82 тыс. б/с, в то время как могла нарастить ее на 121 тыс. б/с

В Ливии, где несколько месяцев назад к власти силовым методом пришло новое руководство, добыча относительно августа выросла на 29 тыс. б/с — до 1,15 млн б/с. Ранее власти обещали разблокировать инфраструктуру и нарастить производство до 1,2 млн б/с.

ОПЕК на 440 тыс. б/с понизила прогноз добычи жидких углеводородов в России в 2023 году — до 10,08 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее аналитики альянса прогнозировали, что в 2023 году добыча ЖУВ в РФ составит 10,52 млн б/с.
Оценка добычи ЖУВ на 2022 год была незначительно скорректирована в сторону понижения — с 10,88 млн б/с месяцем ранее до 10,86 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в среднем в 2023 году добыча нефти в РФ снизится на 780 тыс. б/с.

При этом в отчете подчеркивается, что прогноз по добыче российской нефти подвержен высокой степени неопределенности.

Аналитики американского банка Citigroup существенно повысили краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть марки Brent, отметив, что недавнее сокращение квот ОПЕК+ отражает тенденцию к использованию экономических инструментов в политических целях, начатую ЕС и США в ответ на военную операцию России на Украине, пишет агентство Bloomberg.

Банк теперь ожидает, что Brent будет стоить в среднем $97 за баррель в четвертом квартале текущего года и $88 в 2023 году. Прогнозы были пересмотрены на $12 и $13 соответственно.
Среднесрочный прогноз на 2024 год повышен до $75 за баррель. После этого Brent будет торговаться в среднем в районе $65 за баррель, полагают аналитики Citi.

#Br
По нефти формируется импульс вверх, сейчас ожидаю 4 волну, но если уйдем ниже уровня 90,1, то отмена сценария.
Значит у нас формировался очередной зигзаг, как коррекция к шорту и продолжим движение в канале.