БелугаАвто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Забураев, кажись теханализ опять обосрался
комментарии zzznth на форуме
-
Михаил Забураев, кажись теханализ опять обосрался- Это несколько странно, но я бы пока не исключал возможности, что 400р за 4й квартал…
- Вот что написали сейчас:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 400 (Четыреста) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Вот что было на 9м:
Принимая во внимание результаты Beluga Group за 9 месяцев 2022 г. рекомендовать Собранию направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 75 (Семьдесят пять) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Предложить Собранию определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 января 2023г., конец операционного дня. Роман Жмак, 400 к выплате или 400 за вычетом уже выплаченных?
Новичок, хороший вопрос- Белуга. Кратный рост
Белуга попала на мои радары году в 2020-м. С тех пор конечно много воды утекло. Например в феврале 21-го случился великий памп акции с ростом где-то х5 почти до 7к за акцию, с последовавшим небольшим дампом. А каковы дела у компании сейчас?
В те времена я почти не писал в блог, в основном комментировал на форумах. Вот еще на первых страницах форума компании в далеком 20-м году я подмечал:👉 выручка розничного сегмента (Винлаб) увеличилась на 50% по сравнению с 1п19. Ебитда сегмента и вовсе +152%
По сути бизнес в основном и растет за счет синергии: баланс импорта, собственного производства и ритейла
👉 не указано самое главное: компания именно растущая. Там двузначные росты по всем основным показателям. А ритейл сегмент белуги и вовсе в полтора раза растет год-к-году.Так что сравнение зрелых бизнесов и растущих не совсем корректно.
По сути, у компании два основных сегмента: собственно производство алкоголя и розничная сеть Винлаб. Самое важное в следующем: алкогольный бизнес — зрелый, да есть некоторый рост в объемах отгрузки (отчасти благодаря приличному росту импорта). Кроме того, есть определенный рост цен на продукцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- К вопросу о том большие ли дивы?
Чистый долг на конец года — 180 ярдов.
На дивы (выплата в начале 2го квартала) уйдет 60 ярдов. За 1й квартал заработают где-то 35 ярдов. Капекс порядка 15 ярдов в квартал.
Итого, с учетом предстоящих выплат, на конец 1го квартала чистый долг можно оценить как 220 ярдов. Все еще меньше годовой ебитды.
Не понимаю отчего многие распереживались: мол дела плохи у компании, в долг живут бла-бла-бла
Если будет 6600-6700 перед дивами в конце марта (утвержденными ВОСА), то распакую кубышку на 250к из облигаций и докуплю еще ФосАгро. А поку...
RayDalio, ну 1к прибыли на бумагу за год вполне могут заработать. При пэйауте 100% выходит получше чем ОФЗ, хотя по P/E есть и более дешевые фишки сейчас
- Фосагро в 2022. Реальность
Сегодня радостный день для инвесторов Фосагро. СД выкатил рекомендацию по дивам в размере 465р. Но более интересно другое — наконец-то опубликовали отчетность!
Вот её то и посмотрим по детальнее. Напомню, какую оценку я давал по небольшой оговорке месяцем ранее. Многое предсказать вышло довольно точно, теперь обсудим каков был 4й квартал.
Выручка: 110 ярдов рублей
Скор. EBITDA: 44.5 ярдов
Чистая Прибыль: 19.2 ярда
Скор. ЧП**: 32.1 ярда
СДП: 22.8 ярдов
Скор. СДП: 22.7 ярдов
*Компания, весьма разумно на мой взгляд, очищает чистую прибыль и ебитду от эффекта курсовых разниц. Про это, каюсь, подзабыл.
Хорошие ли результаты? Посмотрим на рентабельность по скорректированной ебитде — она хоть и припала, но все равно даже за 4й квартал составляет 40.5%. Очевидно, что условия для компании хорошие. Приэтом компания наращивает производство. Как я и говорил, сейчас отличное время чтобы отечественные химики усилили свою долю на рынке. Капекс на этот год запланирован хороший.В 2023 году мы поднимем эту планку [CAPEX] ещё выше – капвложения компании запланированы в объёме почти 67 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
