ответы на форуме

Очень хорошо отчиталась сегодня Русагро за 2020 год.

1. Выручка выросла на 15%.
2. EBITDA выросла на 65%.
3. Чистая прибыль выросла на 150%.

Отчет отличный, тем не менее, с начала года компания упорно отказывается расти. Видимо, как и Магнит, после огромного роста
в 2020 году сейчас мы видим стагнацию. Все отличные отчеты уже в цене, видимо, инвесторы считают, что компании будет трудно
сохранить финансовые показатели на достигнутом уровне.

AlexChi, поскольку школа, построенная владельцем компании за очень большие деньги
сама по себе уникальная, поэтому полагаю, что и весь этот агрокомплекс
будет уникальным

znak,
Л-логика

сбер 6 прибилей стоит. БСП стоит меньше 3.
на сколько это оправдано и почему до сих пор нет перееоценки???
ведь если они как обещают с 11млрд до 17млрд поднимут чп. а платить будут как сбер 50% от ЧП то это уже 10р дивов в 23 году соответственно минимум 100р за папиру.

Efan, ближе к дивидендам раскачают и до 100, думаю 📈👌

Russia-n-Roul, несколько лет назад у них была проблема с парой крупных
заемщиков---и были риски списания капитала--- сегодня мсфо более
ясно показывает просрочки от 90 дней--- поэтому проблема закрывается
и сегодня при рентабельности капитала более 10 проц-- акция выглядит
весьма весьма недорого

znak, первый приз за комментарии к отчету ваш! +750 руб

сбер 6 прибилей стоит. БСП стоит меньше 3.
на сколько это оправдано и почему до сих пор нет перееоценки???
ведь если они как обещают с 11млрд до 17млрд поднимут чп. а платить будут как сбер 50% от ЧП то это уже 10р дивов в 23 году соответственно минимум 100р за папиру.

Efan, ближе к дивидендам раскачают и до 100, думаю 📈👌

Russia-n-Roul, несколько лет назад у них была проблема с парой крупных
заемщиков---и были риски списания капитала--- сегодня мсфо более
ясно показывает просрочки от 90 дней--- поэтому проблема закрывается
и сегодня при рентабельности капитала более 10 проц-- акция выглядит
весьма весьма недорого

znak, а не знаешь что это были за заёмщики и сколько они были должны?

Сегодня кстати СД, да и дивиденды обсуждаться будут.
Но как-то мне не кажется вероятным выход рекомендации по дивам ДО публикации отчетности. Так что скорее всего, все в понедельник

zzznth, Но и сам отчет было бы интересно посмотреть, так что ждем-с

Вольд, цены на сельхоз продукцию прилично выросли--- поэтому
отчет в понедельник и дивы ( дивы вероятно тоже покажут ) должны быть убедительными
и уважительными для для акционеров (вероятно поэтому сегодня с утра был сильный рост )

znak, у нас есть пример Черкизово, дивы утвердили выше ожиданий, поэтому и тут ждем выше. Как минимум 0.82$ Но не забываем 3 цента уйдут банку The Bank of New York Mellon за расписку, годовое хранение.

Сегодня кстати СД, да и дивиденды обсуждаться будут.
Но как-то мне не кажется вероятным выход рекомендации по дивам ДО публикации отчетности. Так что скорее всего, все в понедельник

zzznth, Но и сам отчет было бы интересно посмотреть, так что ждем-с

Вольд, цены на сельхоз продукцию прилично выросли--- поэтому
отчет в понедельник и дивы ( дивы вероятно тоже покажут ) должны быть убедительными
и уважительными для для акционеров (вероятно поэтому сегодня с утра был сильный рост )

znak, а я недели две, как начал собирать эту бумагу, она для меня новая, так что спасибо за инфу

Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).

В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).

Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.

Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.

Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.

Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить

znak, если бы это были дочки Майла, то проблем нет. Но это совместные предприятия, нужно согласие всех акционеров. Игры, возможно, они выведут на биржу, по остальному — большие сомнения.

Дилетант, за счет 20 проц ipo игр — можно можно не только погашать убытки
быстрорастущих сервисов-- но и увеличить их темпы из роста
делать это нужно быстро, пока везде ставки около нуля-- я думаю они это
хорошо понимают, и по этому поводу можно задать --Вопрос номер 6

znak, первый приз отдадим тебе, за комментарии в день отчета

Обвал пришел))

Николай, Что за паника, объемов нет арбитражные робота водят металлургов за ГМК, а почему ГМК падет все знают, но роботам пофиг.

Константин Лебедев, наверное робот ошибся — вот еще немного и будем в плюсе
хотя недавно в моменте показывали приличный минус

znak, Все четыре тикера NLMK, CHMF, MAGN, GMKN имеют высокий коэффициент корреляции, между собой. Если, кто то идет в отрыв на больших объемах, то к нему арбитражные роботы подтягивают при малых объемах других металлургов. Часто бывает, как сейчас GMKN сильно упал, к нему подтянули NLMK, а до этого его разогнали на новостях и в него пришел спекулятивный инвестор, который перед ростом брал заявками со стоп-лосами, которые и начинают бить в рынок объемами и снимать перекупленность. Затем на это все смотрит интрадей трейдер, чертит линии и разгоняет образовавшийся тренд.

на мой взгляд, рынок делает кукел, а остальные только присоединятся
к его движению ---его ударам по 200-300 млн руб
кукел имеет преимущество в денежных средствах поэтому
и формирует основное движение

znak, а кукел это конкретное лицо или просто любой крупный игрок? Илм в данном конкретном случае — подстава амеров у которых типа там все перегрелось и крупнях хочет подешевле за счет хомяков?

к сожалению баланс объема на минутном почти на самом минимуме
о чем это говорит, большинство знает

znak, можете пояснить, пожалуйста? Значит ли это «Падение на малых обьемах — покупатель слабый, падаем дальше»?

чего падает америка сейчас

znak, Волну С рисует.Еще 5 часов ей даю на рисование вниз.

чего падает америка сейчас

znak, на комментах пауэлла

кто пояснит, прочему сегодня падают металлы
никель упал на 7 процентов, а медь на 4 процента
из-за Китая или из-за комментариев представителей ФРС
как-то очень неожиданно

znak, пора падать и падают.Циклично.

Хорошее объяснение, почему акции Норникеля прыгнули до 28 тыс. руб., несмотря на огромный штраф (статья на англ. яз. от 2 марта 2021 года): www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/mining-giant-norilsk-nickel-emerges-unscathed-after-massive-arctic-oil-spill-62931902 Резюме: у Норникеля очень хорошая корзина металлов для будущей «зеленой экономики». Европа, даже под давлением «зеленых» активистов не собирается отказываться от сырья для аккумуляторных батарей.

Сергей, зеленую экономику мы видели этой зимой в европе и техасе.

Maxone, понимаете, все Ваши и мои суждения по любому поводу — металлы, «зеленая экономика» итд. несостоятельны. А вот компетентные люди утверждаю, что ветряки в РФ работают при любых минусовых температурах. Это касается и всего остального. Давайте не превращаться в бабок на лавочке, есть масса комментариев от реальных инженеров по этому вопросу.

Сергей, а что еще можно услышать от инвестора «по 27». есть одна мадам владелец фонда тоже все продолжает топить за теслу и биток. денег с лохов собрала)

Maxone, а я не топлю, я ищу факты. А Вы специалист по всем вопросам — по теханализу, по металлам, по зеленой экономике итд. Можно на диплом посмотреть? Только не предлагайте диплом водителя экскаватора или лифтера, ок? Без обид, но так это выглядит.

Сергей, какие факты? я вижу только попытку оправдать покупку акций по 27 тыр. где эти факты были когда гмк по 18 тыр раздавали?

Maxone, фактов никаких. Вы все на базаре. Базар всегда 2 дурака, которые торгуются — кому втюхать подороже а кому купить подешвле.

Ольга, а также инвестировать в людей, здоровье, поликлинники
больницы и школы и детские сады--- сегодня норникель пообещал дополнительно
на эти цели инвестировать 150 млрд рублей в Норильске
считаю это правильно

znak, а кто-то писал что неправильно? Если 1-е лицо государства уговаривает каждого члена форбс от России этим заниматься и им параллельно, то… смотрите графики. У Норникеля давно системные проблемы. О них писали и предупреждали. Почему у Роснефти, у Газпрома, Лукойла, металлистов и многих других — ни канистры с солярой не текут, ни чердак не обваливается, ни подвал не топит?

к сожалению кукл пользуется тем что на дневном графике видны вероятные цели

znak, Какие цели видны..? Конкретнее плизз…

Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).

В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).

Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.

Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.

Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.

Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить

znak,
ну да, только ты не учёл, что рынки готовятся к медвежьему тренду. Сейчас третье весло для лодки в бушующем океане, это мягко сказать надежда на круговорот
Подожди пока все заляжет на дно, а там рванем к середине падения. Важно что бы кеш ещё остался к тому периоду не в акциях а на счетах. А то получится как то так :


Прогноз: рынки, скорее всего, будут расти, но не исключено, что они будут падать. ✌️🤓👇

Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).

В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).

Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.

Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.

Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.

Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить

znak, если бы это были дочки Майла, то проблем нет. Но это совместные предприятия, нужно согласие всех акционеров. Игры, возможно, они выведут на биржу, по остальному — большие сомнения.

Дилетант, вопросы можно задать уже через несколько часов

znak,
Я с тобой не спорю.
А твои бы слова да Богу в уши. Позвони ещё в Пауэлу. Пусть и он оценит эту ситуацию

Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).

В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).

Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.

Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.

Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.

Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить

znak, если бы это были дочки Майла, то проблем нет. Но это совместные предприятия, нужно согласие всех акционеров. Игры, возможно, они выведут на биржу, по остальному — большие сомнения.

Т.к. домны невыгодно гасить, то китайцы за две новогодние недели забили все склады металлом, а всем поют, что теперь вынуждены снизить выплавку из-за прогнозируемых будущих ближайших экологических загрязнений )), а спрос сильно чёт слабоватый. Так что сезонное падение требует серьёзного обвала цен — потребитель занял выжидательную позицию надолго из-за двукратного взлёта цен за два предновогодних месяца! Судите реально сами — как бы вы поступили покупая профлист на свой забор? Наверняка отложили бы до приемлемых цен на четверть ниже хотя бы… А это глубокая коррекция в район 150-160 по НЛМК.

compasdr, а писать про нереальные коррекции — значит не используешь возможности

znak, просто Китай как ОПЕК (имея 50% производства стали в мире) пытается удержать цены на сталь и для этого объявляет о… И это говорит об угрозе обвала цен на сталь

Т.к. домны невыгодно гасить, то китайцы за две новогодние недели забили все склады металлом, а всем поют, что теперь вынуждены снизить выплавку из-за прогнозируемых будущих ближайших экологических загрязнений )), а спрос сильно чёт слабоватый. Так что сезонное падение требует серьёзного обвала цен — потребитель занял выжидательную позицию надолго из-за двукратного взлёта цен за два предновогодних месяца! Судите реально сами — как бы вы поступили покупая профлист на свой забор? Наверняка отложили бы до приемлемых цен на четверть ниже хотя бы… А это глубокая коррекция в район 150-160 по НЛМК.

compasdr, надо уметь понимать хорошо технически растущие графики
а также фундаментал---длинный сырьевой цикл и устойчивый рост объемов
продукции--- это надолго а не на пару недель
это касается наших металлургов

znak, ну китайцы дурачки же и почему-то снижают объёмы производства стали

ждут отчета через считанные рабочие дни

znak, когда отчёт по м-видео?