ответы на форуме

  1. Аватар Evvibris
    Ближайшие перспективы энергорынка Европы — большой обзор
    www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/160093/

    Европе хватит газа, только если зима не будет холодной
    russtrat.ru/news/15-oktyabrya-2021-1530-6630

    Максим, на самом деле насколько могу судить пока самая суровая из зима в последние годы была в 2017-2018 и если она повторится, то Европе хватит газа их запасов, хотя и «впритык». Впрочем, конечно тогда и СПГ США был на значительно больших мощностях.
    В целом ничего страшного не вижу, просто остановят часть заводов, во время локдаунов и не такое было.

    Но можно надеяться, что у Газпрома действительно долгосрочных контрактов после этой зимы станет значительно больше.
  2. Аватар никто
    Когда Virgin Galactic достигнет дна?

    Когда Virgin Galactic достигнет дна?

         Акции Virgin Galactic продолжают падать и с июля уже рухнули на 65%. Постаянные сюрпризы, настигающие миноритарных акционеров, заставляют терять собственный капитал.
         События вокруг компании всё больше напоминает цирк, где люди платят не только за входные билеты, но ещё и за напитки и поп-корн. Что не новость, то в итоге все равно оказывается разочарованием. Даже удачный летний полёт во главе с самим Ричардом Бренсоном смогли изгадить своим SPO.
         Эти американские горки, где: у нас всё хорошо, хорошо, но плохо”. Будто бы игроки монополии играют тысячами фигурок на доске. А эти фигурки знай плачут себе и спрашивают:

    • Когда акции Virgin Galactic вырастут?
    • Почему Virgin Galactic падает?
    • Стоит ли докупать Галю?
    • Что случилось с Галей?


    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Виктор Петров, никогда… акционеры ВГ -лохи которых поимели.
    Помножте цену билета (450 тыс) за 7 минут в невесомости, на вместимость (6 пассажиров) т.е. 2,7 млн за 1 запуск и количество запусков в год ~ 100. пока есть всего 600 заказов (по цене 250 т.р.!) т.е. с 600 заказов это — всего 270 млн. продаж, если запускать день то 2,7 млн * 365 ~ 1 млрд продаж/год максимум.
    Это продажи
    отнимите расходы 830 работников * 70 тыс $ год = минимум 60 млн/ год на зарплату (а реально все 100), налоги., даже если у них будет оставаться 500 млн /год делим на 257 млн акций т.е. максимальная доха 2$ год акция в конце 2023 года (если начнут возить в
    в конце 2022 год) т.е. цена акции в конце 2023 года ~ 30-40$ при доходности 5% столько можно почти гарантированно иметь прямо сейчас на еврооблигациях. Потенциал роста практически отсутствует.

    Максим, там есть идея объединения нескольких компаний холдинга в одну. С одной акцией. И плюс военные заказы, стоимость и наличие которых никто не афиширует. Это невидимая часть айсберга. А вы считаете только туристическую составляющую. И потом инвесторы в старт-апы всегда покупают потенциал, а не сегодняшнюю бухгалтерию. Да, риски таких покупок серьезные. Несоизмеримо больше, чем в бумаги обычных компаний. И потенциал старт-апов не просчитать. Но космос будет осваиваться. И бурно. По всем направлениям. Именно поэтому интерес к бумаге и направлению огромный. А рынок- это одна большая эмоция, которая катается из одной крайности в другую. Если бы это была чистая бухгалтерия, то ценники на бумаги висели бы неизменными, как на товарах в магазинах. И никакого рынка просто не было бы. А здесь что будет- посмотрим. Интересно в любом случае. Она ведь не только падает круто, но и отрастала так же круто.
  3. Аватар Алекс
    После встречи с инвесторами которая была проведена чисто в английских традициях т.е. самым дебильным образом, через какой то левый сервис и ТЕЛЕФОНЫ… в 2021 Году!!! Ютюб, ВК, Телеграмм… нет не слышали ..
    Записи встречи нет, расшифровки основных моментов нет. Очевидно кто не успел, тот опоздал, а кто успел тот основные детали такого знаменательного события должен хранить в памяти до наступления старческой деменции. Или чтобы через год-два акционеры не могли сравнить результаты и обещания данные управляющими 1-2 года назад.
    Ну результат на лицо — сразу после конференции, инвесторы оценили дееспособность и вменяемость менеджмента и акции просели на 40 рублей.
    Инвестиции в ветряки и солнечные панельки на месторождениях и ESG стандарты для того чтобы продать сырьё на биржах в Азии — вряд ли когда либо окупятся.
    Цена в районе 1200-1250 р. мне кажется более менее оправданной (сам брал по 1500), но напрягают постоянное муссирование темы по конец сырьевого цикла и то что малейший спад в КНР/Индии подрежет цены на сырьё на 6-18 месяцев. Продавать (и фиксировать убыток) не буду но и докупаться новыми тоже по моему не стоит.

    Максим, Как думаете, а может быть менеджмент полиметалла стоит в шорте против своей компании и поэтому так всё и делает -это уже не первый раз когда вроде бы как ожидалось позитивного выступления первых лиц компании- акции начинают падать либо сильно падать

    Алекс, я думаю не менеджмент, а собственники компании.

    Максим, возможно
  4. Аватар Алекс
    После встречи с инвесторами которая была проведена чисто в английских традициях т.е. самым дебильным образом, через какой то левый сервис и ТЕЛЕФОНЫ… в 2021 Году!!! Ютюб, ВК, Телеграмм… нет не слышали ..
    Записи встречи нет, расшифровки основных моментов нет. Очевидно кто не успел, тот опоздал, а кто успел тот основные детали такого знаменательного события должен хранить в памяти до наступления старческой деменции. Или чтобы через год-два акционеры не могли сравнить результаты и обещания данные управляющими 1-2 года назад.
    Ну результат на лицо — сразу после конференции, инвесторы оценили дееспособность и вменяемость менеджмента и акции просели на 40 рублей.
    Инвестиции в ветряки и солнечные панельки на месторождениях и ESG стандарты для того чтобы продать сырьё на биржах в Азии — вряд ли когда либо окупятся.
    Цена в районе 1200-1250 р. мне кажется более менее оправданной (сам брал по 1500), но напрягают постоянное муссирование темы по конец сырьевого цикла и то что малейший спад в КНР/Индии подрежет цены на сырьё на 6-18 месяцев. Продавать (и фиксировать убыток) не буду но и докупаться новыми тоже по моему не стоит.

    Максим, Как думаете, а может быть менеджмент полиметалла стоит в шорте против своей компании и поэтому так всё и делает -это уже не первый раз когда вроде бы как ожидалось позитивного выступления первых лиц компании- акции начинают падать либо сильно падать
  5. Аватар slavich
    а что скажите на счёт изменения див политики весной 2022? сейчас и так ~ 95-100% дохода выплачивают в виде дивидендов. Т.е. изменение возможно только в сторону понижения + компании много долгов которые при повышении процентной ставки имеет большой смысл гасить, а не платить дивиденды.

    есть вариант что физически дивы останутся такими же но оставшаяся часть прибыли пойдёт на погашения долга,

    или можно посчитать сколько МТС в 2022-2023 году планирует тратить на погашение долга без его наращивания и оставшиеся деньги пойдут на выплату дивидендов.
    Есть такие данные по предстоящим платежам МТС?
    — вот нашёл ---
    Долг в пределах нормы, у любой компании долг существенно выше чем чистая прибыль, которую она выплачивает. Скорее всего при повышении ставки, а это обязательно случится в этом году, обслуживание долга повысится на 5-7 млрд, не больше, что особо не критично. vc.ru/finance/233946-mts-analiz-otchetnosti-za-2020-god

    вот ещё отчёт www.content-review.com/articles/52189/

    Максим, МТС основная кормушка Системы. Пока не объявится новая — МТС так и будут доить.
  6. Аватар Вадим Рахаев
    Газпромнефть — не интересна иностранным инвесторам и не должна быть интересна российским инвесторам


    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Константин Нечаев, < — Это мамкин инвестор раздающий советы не знающий элементарные сведения о крупнейшей компании РФ и не способный без «Как бы» и «типа» 2-х слов связать и настолько тупой что выкладывает свои позорные видео + эксперд перечитал Медузы, РБК и т.п. — В Бан

    Максим, зачем обижаете аналитика? Он старался. Послушайте на 1:21 — шикарная мысль же. 50% — 60% должен быть free float и ещё желательно «блок-пакет в свободном обращении» (видимо, отдельным лотом).

    Вадим Рахаев, Газпром держит ГПН на вырост, чтобы продать сильно дороже ПОТОМ, если понадобится… 5% просто чтобы была какая то рыночная оценка и история. Возможно рыночная оценка нужна чтобы иметь возможность закладывать акции ГПН. По моему это очевидно. Газпром интересуют свои деньги, а не оценка биржи и участие в каких то индексах которые лично ЕМУ — Газпрому ничего не принесут.

    Максим, извините. Пожалуйста, перечитайте мой ответ Вам. Я искренне полагал, что в теге «Сарказм» необходимости нет. Видимо, есть.
    Ещё раз извините, это был сарказм, как и пост про конкуренцию Блумбергу.
  7. Аватар Вадим Рахаев
    Газпромнефть — не интересна иностранным инвесторам и не должна быть интересна российским инвесторам


    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Константин Нечаев, < — Это мамкин инвестор раздающий советы не знающий элементарные сведения о крупнейшей компании РФ и не способный без «Как бы» и «типа» 2-х слов связать и настолько тупой что выкладывает свои позорные видео + эксперд перечитал Медузы, РБК и т.п. — В Бан

    Максим, зачем обижаете аналитика? Он старался. Послушайте на 1:21 — шикарная мысль же. 50% — 60% должен быть free float и ещё желательно «блок-пакет в свободном обращении» (видимо, отдельным лотом).
  8. Аватар Mityan
    Запад и особенно США/Англия не Российские правительство — они ничего не будут делать себе в ущерб

    Максим, это откуда стало известно?
    Себе = это кому именно? Интересам страны? Или себе = себе, тем кто около власти, дипстэйту?

    Mityan, ну собственно из заявлений президентов США на упрёки ЕС в том что США не подписали Киотский протокол, а Канада из него вышла т.к. «дорого»
    www.kommersant.ru/doc/1837481
    т.е. США разрекламировали «глобальное потепление» загнали туда весь евроколхоз и остальной сброд, а сам не вступили (типа у нас конгресс не ратифицировал)…

    Максим, это было давно и неправда, как говорится))).
    Джо Байден ради «зеленого курса» приговорил нефтепровод Кейстоун.
    А он был как раз выгоден для США (и уж точно не ухудшал «зеленость»). И много-много других примеров можно отыскать.
    Думаю, такие противопоставления, как ваше — берут свои корни из прошлого преклонения перед западным имиджем.
    Сейчас это тем более спорный вопрос — чье же правительство активнее именно национальные интересы преследует — тутошнее или тамошнее.
  9. Аватар Mityan
    Запад и особенно США/Англия не Российские правительство — они ничего не будут делать себе в ущерб

    Максим, это откуда стало известно?
    Себе = это кому именно? Интересам страны? Или себе = себе, тем кто около власти, дипстэйту?
  10. Аватар Alexandr Nevskij
    похоже начался переток из долговых инструментов в акции, даже чермет. Мы боимся галопирующей инфляции, в том числе долларовой?

    Вольд, процес сброса облиг и перехода в акции уже давно завершён весной и летом. долларовая инфляция в 20-% была уже при Трампе. сейчас она уже ганатированно будет ещё на 1,5-2 года т.к. Байден печатает будет печатать 1 триллион в мес. (США надо аккуратно частично обесценить свой долг и опустить конкурентов/вассалов типа ЕС/КНР/Яппонии и т.п. вложения которых в трежерис и амер. облиги тают со скоростью 1-1,5% в месяц.)

    Максим, так Байден же против того чтобы печатать
  11. Аватар Николай
    чего тоды валимся?

    Вадим Мигов, ты купил по 350 и хочешь продать по 700?

    Максим, а что в этом плохого?… и чем быстрее тем лучше… и еще лучше пару раз…
  12. Аватар Вадим Мигов
    чего тоды валимся?

    Вадим Мигов, ты купил по 350 и хочешь продать по 700?

    Максим, по 250, нуу продать по 700 было бы неплохо)
  13. Аватар Константин
    Пускай Россия строит ветряки чем утепляет жилой фонд который расходует на отопление 1 м2 в 4-5 раз больше тепла чем в Финляндии, СОИ рекламировали по такой же схеме. стандартный развод конкурента на инвестиции которые потом станут мусором,

    Максим, www.rbc.ru/business/12/07/2021/60ec4ab99a7947fca921f1eb
    мощность одной ПЭС — до 100 Гвт, что сопоставимо с мощностью всех ветряков в мире.
    Дорогой проект, но для оценки эффективности в энергетике ориентироваться надо прежде всего на энергетическую рентабельность
  14. Аватар Коммунизму быть!

    Коммунизму быть!, Хе-хе. Немцы программу по переходу на водород начали выполнять, деньги тратят — получается как коммунизм построить в отдельно взятой стране — утопия.

    khornickjaadle, без источников первичной энергии водород бесполезен. Это промежуточный энергоноситель и не более.

    Вот если построят приливную электростанцию на Дальнем Востоке и там будут получать огромное количество дармовой энергии — водород может пригодится для её конвертации и транспортировки. Вот только ДВ это тоже не Европа, а Россия.

    Константин Гульбин, никто этот бредовый проект реализовывать не будет КПД электролиза 60%… это разводилово на зарывание гигантских средств в никому ненужную инфраструктуру. Пускай Россия строит ветряки чем утепляет жилой фонд который расходует на отопление 1 м2 в 4-5 раз больше тепла чем в Финляндии, СОИ рекламировали по такой же схеме. стандартный развод конкурента на инвестиции которые потом станут мусором,

    Максим, почемуто народ думает что из морской воды можно добывать водород. Можно. Но прежде чем опустить электроды ее нужно опреснить Прикиньте ка сколько энергии нужно для этого, там и близко 60% нет, раз в 10 меньше. Говно это все, для засерания мозга неучам.
  15. Аватар Psv555
    кто ищет дна то я думаю это оно, при 1250 у компании див. доходность 10% + перспективы из-за гиперинфляции по доллару

    Максим, ну все… убедил — беру на все.
  16. Аватар Влад Драмов
    кто что скажет на счёт пересмотра дивидендной политики весной 2022?
    и так на дивиденды направляется 100% доходов. Повышать некуда. Только понижать.
    С учётом повышения ставки ЦБ РФ имеет большой смысл гасить кредиты и облиги. т.к. перекредитоваться дёшево уже не получится.
    мне так кажется.

    Максим, афк хочет денег. Собирать со всех дочек не получается. В ближайшие пол года год я не уверен что МТС побежит гасить долги.
    Пересмотр возможно будет просто в плане регулярности выплат.
    Ничего не известно! возможно я ошибаюсь и понизят дивиденды… в этом смысле надо смотреть регулярно на отчеты всех дочек и самой АФК, если будет где-то профит лютый (напр. сегежа), то могут и скорректировать по МТСу на 75% например от чистой…
  17. Аватар Evvibris
    Кстати раз уж подняли тему доставки ямальского СПГ разными путями, вспомнилось опять плановое слишком большое производство гелия на Ашинском ГПЗ.

    А ведь наверняка можно было бы разработать пути доставки ямальского СПГ и дирижаблями — никакая особая инфраструктура не нужна (разве что разработать специальные контейнеры, и как то стандартизовать погрузку/разгрузку таких контейнеров целиком без перекачки), скорость приличная (примерно раза в 2-3 быстрее кораблей), летать может почти везде (пока корабли идут длинными обходными маршрутами).
    Так что вопрос только за перевозимой массой (но если правильно понимаю она всего будет раза в 2 меньше, чем у указанного «Маршала Василевского», если конечно я правильно понял представленные числа, и правильные числа откопал по современным дирижаблям).

    Интересно изучал ли кто-нибудь экономические перспективы и возможности такой идеи.

    Evvibris, гелий технологический газ — криогенные машины, промышленность (сварка), научные центы медицина. дирижабли в топку.

    Максим, стандартный пример: если вам дадут стакан воды вы утолите жажду, если два напьетесь, если три то их выпить уже тяжеловато, а если цистерну, то вам она уже нафиг не нужна.
    Так вот Ашинский ГПЗ планирует производить столько гелия, что просто завалит им рынок, ИМХО никакие Хай-Энд технологии не потянут такие объемы.

    А меж тем дирижабли даже при нынешнем относительно дорогом и относительно дефицитном гелии создаются (пусть и в основном только концепты).
  18. Аватар Evvibris
    Песец к зиме и до Германии всё ближе подбирается И это при том, что «последняя миля» всегда была самым выгодным бизнесом и ГП туда не никогда пускали

    Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.

    «За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости».

    Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты.

    vz.ru/news/2021/9/25/1120852.html

    Hefe, и почти все эти деньги проходят мимо нашего кармана. Ээээх печалька.

    ЗЫ И в данном случае я под «нашим» карманом подразумеваю, даже не столько свой личный, как акционера Газпрома, сколько карман всего нашего государства.

    Evvibris, у меня большие подозрения, что кризис рукотворный, американские банки увидели тенденцию и решили её усугубить, + заодно своих геополитических конкурентов из ЕС притопить (600 млн в ЕС против 350 млн. в США, и технологии не хуже… однако!!), + денег на лохах поднять. Вопрос в другом «Это всё что можно выжать из „зелёного лохотрона“ ?». Зелёная повестка пойдёт туда же куда и озоновая дыра, БЛМ (которого не видно и не слышно)? зелёные облиги и акции скидывать?

    Максим, зеленые не зеленые, какая разница? Если откажутся, то все равно все в худшем случае вернется к середине 2010х, если не откажутся, то все равно у них навряд ли силенок хватит заменить все мощности, да и к тому времени Газпром успеет не раз окупиться. (Тут проблема может появиться только в виде форс-мажоров, каких-то прорывных еще пока не известных технологий, но вероятность этого достаточно мала, в энергетической сфере особенно, т.к. большии энергии, эквивалентны обычно большим опасностям).

    Что касается заговора, то мне тоже приходит в голову только эта идея, уж как-то слишком профессионально европейцев отрезают от наших дешевых ресурсов. Вопрос только в том кто из конкурентов ЕС это делает, США или Китай? И на мой взгляд правильный ответ — оба, США просто не нужен слишком самостоятельный ЕС, а Китай скорее хочет привязать Россию к себе, ну и конкурента разумеется поприжать.

    Вопрос тут пожалуй только в том, почему европейцы это с легкостью принимают, хотя я и называю их постоянно политическими рабами и политическими вассалами США, все же у вассалов есть определенная свобода действий, так почему они молчат? И тут я прихожу к еще одной полу-конспирологической теории, Германия давно засматривается на ЕС, как на свою вотчину, потому и деньги ЕС исправно отстегивает, но в это же время Германия провоцирует остальные страны на постоянные экономические ошибки, а сама их не допускает (что подтверждается динамикой ВВП по странам ЕС), т.е. существует вероятность, что Германия решила вычистить внутренних конкурентов, а потом установить жесткий контроль в ЕС, полностью с помощью кошелька контролируя всех.
  19. Аватар GA
    Газ-Газ… Нефть-Нефть… Виэ-Виэ. .

    Кто победит..?

    Тира, Всем хватит. Китай и Индия увеличивают потребление.

    Егор Кожемякин, всем может не хватить. Миллер ошеломлён от запросов Китая и это не для красного словца было сказано. Китай сейчас в год за 300 млрд. кубов потребляет и хочет ещё столько же в ближайшие годы. Выходит: газ в Китай победит. А Европе в сезон 21/22 20 светит дефицит в 20 млрд.куб. м.

    Иван Ватиканов, Давайте будем называть вещи своими именами и не вводить самих себя и окружающих в заблуждение: дефицит это когда нет товара в принципе, а когда есть, но цена не нравится и хочется дешевле чем покупают в Азии это называется жадность.

    Максим, положа руку на сердце, Вы правы. Однако, дефицит будет от 20 до 30 млрд.куб.м (27,5 — одна нитка СП2 пропускает).
  20. Аватар Юрий Екимов
    Интересная статья: Немного теории по сланцевые Нефть/Газ- в Пермском бассейне (США) (но не Баккене) на 1 добытую бочку нефти приходится 7 бочек солёной воды которую надо утилизировать ...
    aftershock.news/?q=node/1012934

    Перевозка пластовой воды по трассе SH 385, «Дорога смерти», Бассейн Делавэр.

    Максим, Если такие проблемы, то на зелёный водород точно амеры перейдут.

    khornickjaadle, Это не возможно ни технически ни с экономической точки зрения. Вся зелёная тема — способ вытряхнуть крестьян из реальных сырьевых активов, а их деньги (на западном фондовом рынке вращается бумажных активов пример но в 10 раз больше чем реальных — попытка вывести хотя бы часть приведёт к кратному росту цен на всё) из пенсионных фондов и ETF переложить в ИТ-мусор и зелёный мусор.

    КПД Электролиза 60%, итоговый КПД получения водорода 25% как у паровоза.

    Максим, может и так. Но они сами описывают свою схему по-другому. Они осознают, что ВИЭ никогда не будут конкурентоспособны. И эту неконкурентоспособность должен компенсировать углеродный налог. То есть фактически для стран, не входящих в «климатический клуб» будут повышены импортные пошлины, и это вынудит их тоже войти в этот клуб. Уровень жизни при этом упадёт повсеместно, но идущий на Западе полным ходом демонтаж гражданских свобод поможет подавить недовольство. При этом страны, богатые углеводородами, которые сегодня являются огромным богатством, будут ограблены и опущены в международной иерархии: их запасы обесценятся.
    Вот такой план.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: