ответы на форуме
Роман Ранний, как аудитор, выражаю мнение с оговоркой о достоверности расчетов ;) Оговорка на стоимость цветмета)
Роман Ранний, http://www.bigpowernews.ru/markets/document67946.phtml Вот для примера. кому лень читать по ссылке :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря (BigpowerNews) — Федеральная сетевая компания включила в работу новую подстанцию «Парнас» напряжением 330 кВ в Санкт-Петербурге и мощностью 400 МВА, сообщает ФСК.
ПС рассчитана на электроснабжение промышленной зоны «Парнас».
Подстанция также позволит присоединить к энергосистеме новые жилые комплексы Выборгского района.
В запуске приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и предправления ФСК ЕЭС Андрей Муров.
Строительство подстанции велось в рамках соглашения с правительством Санкт-Петербургапо обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для присоединения к электрическим сетям потребителей города.
Общий объем инвестиций в проект составляет 2,8 млрд рублей.
Так с чего Вы взяли что у ФСК подстанции старые?- Роман Ранний, порядок цен я Вам привел, там цены от 50 млн. за подстанцию до нескольких млрд. Это все-равно что задать вопрос сколько стоит автомобиль… без понимания хотя бы основных характеристик это как пальцем в небо… разброс от 20 тысяч до нескольких десятков миллионов (это я про автомобили)
- Роман Ранний, Так я не против «Шоколадной Фермы»… Я сам в позе… Выходить не собираюсь… Считаю бумагу достаточно перспективной… Может конечно до 5 000 дождаться «кишечника» не хватит, но раньше 3.5-4 не сдам то точно :-)
- Роман Ранний, это завершенный тендер. то что там есть откаты -вполне вероятно… но это один из путей роста балансовой стоимости… никто-же с этим и не спорит… Но эти моменты нивелирует аммортизация
- Роман Ранний, ну наверное потому что цены 2000 г… с тех времен многое подорожало
- Роман Ранний, цена лома -70 руб/кг www.metsplaw.ru/price-list/. Протяженность проводов -139 тыс км. http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/company_overview/ вес проводов дал выше. Только учтите что минимум в 4 нитки… Детализацию линий по напряжению не нашел… это чтобы точно прикинуть
Роман Ранний, разве в годовом отчете идет стоимость металла на вышки и провода по весу и цене ВторЧерМета?… :) в балансе учтена стоимость с учетом амортизации, там своя методика. Наследие СССР http://www.fsk-ees.ru/about/history_industry/ + модернизация (инвестпрограмма) http://www.fsk-ees.ru/about/facts_and_figures/. остаточная стоимость в балансе гораздо меньше реальной. я об этом написал выше. Надо взять вес данного оборудования умножить на количество и далее перемножить полученную массу на стоимость приемки металла (как лом). цифры тех кто начинает реально рассчитывать сильно удивляют… :) если переоценку провести, то получим капу в районе 4 трлн.р. реальную… конечно если стоимость акций выйдет к этому уровню, то тогда дивидендная доходность будет смешной, а не рыночная стоимость. но это совершенно другая история…
======================
на рост в 13 раз я конечно не рассчитываю, но в 2-3 раза думаю стоимость акций ФСК может вырасти и будет приемлемая цена.
Роман Ранний, Совершенно верно, если доллар вырастает до 71 — Целевая цена вырастет до 10 000 руб. Для этого нужно изменить значение доллара в Строке 6 на Листе Предпосылки с 2017 года и на листе Дивиденды в Строке 41 https://specialsituations.net/model/?ticker=GMKN. В целом, текущий рынок по Норильскому Никелю предполагает либо ослабление рубля до 71 за доллар, либо рост цен на никель до 13 тыс. дол.- Роман Ранний,
Спасибо за Ваш комментарий! Мы ожидаем следующие дивиденды:
Итоговые за 2016 г. (отсечка в июне 2017 г.): 5,96 долл/акцию или 358 рублей
За 6 мес 2017 г. (отсечка в сентябре 2017): 4,89 долл/акцию или 293 рубля
За 9 мес 2017 г. (отсечка конец декабря 2017 / начало января 2018 г.): 4,89 долл/акцию или 293То есть, итого за весь период от сегодня 06.02.2017 до 06.02.2018 по курсу 60 руб/долл это 944 рубля, а не 1251 руб.
Добавили специальную таблицу на лист Дивиденды: Строки 45-50.
https://specialsituations.net/model/?ticker=GMKN - Роман Ранний, спасибо за отличный вопрос! Дивиденды согласно нашей модели https://specialsituations.net/model/?ticker=GMKN составят: в 2017 г. 1,7 млрд, с учетом уже выплаченных в начале года (отсечка была 28.12.2016) 2,8 млрд. В 2018-2019 г.г. дивиденды согласно модели составят 2,6 млрд и 2,7 млрд соответственно. (Лист Дивиденды, Строка 15). Чтобы, при текущем WACC 13.3% (лист FCFE, строки 29-34) целевая цена составила 10200 руб за акцию, дивиденды должны составить: в 2017 г. 1,8 млрд (3 млрд с учетом уже выплаченных за 2016 г.), в 2018 г. 3,1 млрд., в 2019 г. 3,2 млрд. А для этого цены на никель должны вырасти на 20% до $13 тыс за тонну. (Лист LME, Строки 2-4). А пока цены на уровне $10,5 тыс. долларов…
- Роман Ранний, я держал под такой мартовский задерг. Но пока вышел. На заборе
- Роман Ранний, верно всё. У меня с ЛСР свои теры) слетал с нее рано, а она вон как))
ПИК мутная лошадка и судя по графику еще не в цене то, что владелец скупил конкурента — Мортон. Мощные игроки на рынке МО.
Показатели крутые были за периоды 2016. Жду звездного часа. Правда крайне маленьким процентом портфеля ;) 
Роман Ранний, более менее цены, от которых идёт торг на циане. Да не, она сто лет работает. И всю эту кухню знает. Она ген директор своей компании. Напрямую никто не покупает, там можно без штанов остаться, много ньюанслв-
