комментарии jin на форуме

  1. Логотип РЖД
    ОАО РЖД 29 марта начнет замещение локальными облигациями двух выпусков евробондов с погашением в 2026 году, номинированных в рублях и швейцарских франках
    Оферты и документы, необходимые для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций серий ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР, принимаются от держателей еврооблигаций в период с 11:00 (по Москве) 29 марта до 18:00 9 апреля.
    Держатели еврооблигаций должны обратиться в российский депозитарий, в котором учитываются их права владения долговыми бумагами, для сбора подтверждающих документов, и направить самостоятельно или через уполномоченное лицо в рабочие дни оригиналы документов, необходимые для замещения, предварительно предоставив копии в электронном виде. Оферты будут формироваться посредством электронной формы с 29 марта, уточняет компания.
    Ожидаемая дата окончания размещения замещающих облигаций обоих выпусков – 15 мая.

    Также РЖД объявили о своих планах относительно других выпусков еврооблигаций. Для еще четырех выпусков евробондов компании сроки и условия размещения замещающих облигаций будут зависеть от регистрации выпусков Банком России и принятия других необходимых решений в соответствии с законодательством. Это выпуск с погашением в 2025 году и два выпуска с погашением в 2028 году в рублях, а также евробонды в швейцарских франках с погашением в 2028 году. Пока РЖД планируют начало замещений этих евробондов с учетом возможной регистрации выпусков замещающих облигаций в апреле-июне. Выпуск с погашением в октябре 2024 года компания замещать не будет, поскольку получила разрешение правкомиссии обслуживать евробонды в прежнем режиме.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  2. Банк ВТБ начнет 25 марта размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев с погашением в 2035 году, 2024 году и без срока погашения соответственно.
    Речь идет о выпусках серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) с погашением 30 июня 2035 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63);
    серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) с погашением 24 октября 2024 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110);
    серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43).
    «Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат», — указано в сообщении.
    Банк ВТБпросит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. «С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно», — подчеркнули в банке.
    Как указала пресс-служба, после завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркнули в банке.
    «Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления», — добавили в пресс-службе. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ? www.vtb.ru/ir/shares/funding/ раздел «Замещающие облигации».

    _____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  3. Логотип РЖД
    ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «РЖД» серий З026-1-ФР и З026-2-Р.
    Это замещающие облигации к РЖД, 0.84% 12mar2026, CHF (CH0522690715) и RZD, 7.675% 10sep2026, RUB (XS1843431690).

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  4. Московский кредитный банк 29 февраля начал размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в долларах.
    Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2024 будет проходить с 29 февраля по 12 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 14 марта.
    Заявки для замещения евробондов-2026 можно будет подавать с 29 февраля по 15 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих бондов — 19 марта.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  5. Логотип замещающие облигации
    Замещение суверенных евробондов РФ

    Замещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, подсчитали аналитики ЦБ. Эта оценка содержится в опубликованном в понедельник «Обзоре финансовых инструментов», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

    Аналитики ЦБ напоминают, что всего в обращении находятся суверенные еврооблигации номинальным объемом 2,9 трлн руб. ($32,9 млрд). На первом этапе будут замещены четыре выпуска еврооблигаций, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд).

    «При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд). При этом замещение еврооблигаций Минфина России позволит построить кривую примерной стоимости государственных заимствований в иностранных валютах», — отмечается в обзоре.



    ______________________________________________________



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Республика Беларусь
    jin, а что с Belarus-2030?.. по ним же тоже выплаты должны были быть в феврале

    ольга ан, пока эмитент ничего не писал в новостях, но, скорее всего, все тоже самое «плачу себе»
  7. Логотип МКБ
    Если не замещать то купоны приходить будут?

    Александр Горбунов, по 2024 евро купон и погашение по незамещенным пришли, эмитент про это писал.
    что будет с 2026 не известно.
  8. Логотип МКБ
    Московский кредитный банк 29 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в долларах.
    Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2024 будет проходить с 29 февраля по 12 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 14 марта.
    Заявки для замещения евробондов-2026 можно будет подавать с 29 февраля по 15 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих бондов — 19 марта.

    _______________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  9. Логотип Республика Беларусь
    Министерство финансов Белоруссии выплатило в белорусских рублях процентный доход по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2031 годах.
    «26 февраля 2024 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере $38,6 млн в эквиваленте», — говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте Минфина.
    Как и ранее, средства в белорусских рублях зачислены на спецсчет в государственном Беларусбанке.

    __________________________________________
    Всем, кому должен плачу, как себе.
    Всем плачу, … как себе.
    …плачу, как себе.
    …плачу….себе.
    Как то так, похоже. А вы говорите – дефолт )))

    __________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  10. Импортозамещение в автомобилестроении )))
    Чистый убыток столичного автозавода «Москвич» в 2023 году вырос в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей

    Себестоимость продаж выросла на 59,2%, до 57,5 млрд рублей. Валовая прибыль составила более 1,6 млрд рублей, упав на 74,6%.

    Совокупный долг предприятия за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд рублей..

    Могут потребоваться дополнительные инвестиции в размере 4 млрд рублей.



    Перспективно? Эффективно? Выгодно? 

    Я, например, горжусь таким предпринимательским и управленческим гением. 




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Газпром
    «Газпром капитал» начинает доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением 15 апреля 2025 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2157526315.
    Замещение пройдет с 10:00 МСК 21 февраля 2024 года до 15:00 МСК 1 марта 2024 года.
    Расчеты по обмену запланированы на 4–7 марта 2024 года.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  12. Логотип КЛВЗ Кристалл
    IPO "Кристалл" Не чокаясь...
    Акции «Кристалла» в первые минуты торгов упали на 19,47% по сравнению с ценой IPO в ₽9,5 за акцию. 
    По состоянию на 16:12 мск одна акция «Кристалла» стоила на Мосбирже ₽7,65.


    IPO "Кристалл" Не чокаясь...




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Совкомбанк
    Совкомбанк предложил держателям 4-х выпусков еврооблигаций (SCB-25, SCB-30, SCB-7,6% и SCB-7,75%) выкуп бумаг с выплатой вознаграждения или в натуральной форме.
    Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте.
    Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6% RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора.
    Держатели бондов могут дать согласие на выкуп на заочном голосовании, которое пройдет с 13 по 20 марта. При соблюдении всех условий предложения банк завершит выкуп 20 июня.
    Полное тендерное предложение prod-api.sovcombank.ru/documents/13291


    _________________________________________________________ Все это для держателей вне росинфраструктуры и тех, кому не повезло и пропустили замещение.
    По информации от эмитента, таких держателей ~ по 300 млн. долларов в каждом выпуске.
    Кошерно таки «поднялся» эмитент. Еще одна компания с которой дел иметь нельзя.


    __________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  14. Логотип суборды ВТБ
    ВТБ и нарушения Указа № 430. Одно уже происходит, второе планируется.

    Как мы все знаем, в соответствии с Указом № 430 от 05.07.2022г.российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
    ВТБ зарегистрировал замещающую облигацию и выпустил решение о замещении вечных евробондов (XS0810596832), согласно которому купон по замещенной облигации установлен в размере 9,5%, что противоречит эмиссионной документации оригинального евробонда, которая предусматривает изменения процентной ставки каждые десять лет начиная с 6 декабря 2022 года. (см. Определение «Reset Date» стр. 183 Проспекта Еврооблигаций ВТБ).

    Согласно приведенной формуле расчета текущая ставка должна быть равна 11.577%.

    Также ВТБ рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
    «Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
    Что касается «вечного» выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня, то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует «довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком», отметил первый зампред. «С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию „рублификации“, хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле», — пояснил Пьянов.

    _____________________________________________________
    Нарушающее 430 Указ решение «каким-то» образом согласовано с ЦБ РФ.
    Так что жаловаться туда смысла похоже уже нет. ЦБ же не может «сам себя высечь».
    Держателям остается только суд с требованием «привести решение о выпуске замещающей облигации в полное соответствие с Указом 430».
    Есть надежда, что суду не просто будет вынести определение о том, что «можно нарушать Указы Президента РФ».




    _____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  15. ВТБ и нарушения Указа № 430. Одно уже происходит, второе планируется.

    Как мы все знаем, в соответствии с Указом № 430 от 05.07.2022г.российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
    ВТБ зарегистрировал замещающую облигацию и выпустил решение о замещении вечных евробондов (XS0810596832), согласно которому купон по замещенной облигации установлен в размере 9,5%, что противоречит эмиссионной документации оригинального евробонда, которая предусматривает изменения процентной ставки каждые десять лет начиная с 6 декабря 2022 года. (см. Определение «Reset Date» стр. 183 Проспекта Еврооблигаций ВТБ).

    Согласно приведенной формуле расчета текущая ставка должна быть равна 11.577%.

    Также ВТБ рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
    «Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
    Что касается «вечного» выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня, то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует «довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком», отметил первый зампред. «С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию „рублификации“, хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле», — пояснил Пьянов.

    _____________________________________________________
    Нарушающее 430 Указ решение «каким-то» образом согласовано с ЦБ РФ.
    Так что жаловаться туда смысла похоже уже нет. ЦБ же не может «сам себя высечь».
    Держателям остается только суд с требованием «привести решение о выпуске замещающей облигации в полное соответствие с Указом 430».
    Есть надежда, что суду не просто будет вынести определение о том, что «можно нарушать Указы Президента РФ».


    _____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  16. Логотип Банк ВТБ
    ВТБ и нарушения Указа № 430. Одно уже происходит, второе планируется.

    Как мы все знаем, в соответствии с Указом № 430 от 05.07.2022г.российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
    ВТБ зарегистрировал замещающую облигацию и выпустил решение о замещении вечных евробондов (XS0810596832), согласно которому купон по замещенной облигации установлен в размере 9,5%, что противоречит эмиссионной документации оригинального евробонда, которая предусматривает изменения процентной ставки каждые десять лет начиная с 6 декабря 2022 года. (см. Определение «Reset Date» стр. 183 Проспекта Еврооблигаций ВТБ).

    Согласно приведенной формуле расчета текущая ставка должна быть равна 11.577%.

    Также ВТБ рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
    «Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
    Что касается «вечного» выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня, то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует «довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком», отметил первый зампред. «С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию „рублификации“, хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле», — пояснил Пьянов.

    _____________________________________________________
    Нарушающее 430 Указ решение «каким-то» образом согласовано с ЦБ РФ.
    Так что жаловаться туда смысла похоже уже нет. ЦБ же не может «сам себя высечь».
    Держателям остается только суд с требованием «привести решение о выпуске замещающей облигации в полное соответствие с Указом 430».
    Есть надежда, что суду не просто будет вынести определение о том, что «можно нарушать Указы Президента РФ».



    _____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  17. Логотип НЛМК
    ММВБ добавила в торгуемые бумаги замещающие облигации НЛМК.
    Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО26-Д Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», регистрационный номер выпуска – 4-13-00102-A от 15.12.2023, торговый код – RU000A107EL8.

    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  18. Логотип Налогообложение на рынке ценных бумаг
    При замещении евробондов сохраняется ЛДВ. Закон подписан, но есть нюансы...
    Закон N 8-ФЗ о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами подписан.
    Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой.
     В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.
    Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года.
    Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

    Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).
    До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип замещающие облигации
    При замещении евробондов сохраняется ЛДВ. Закон подписан, но есть нюансы...
    Закон N 8-ФЗ о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами подписан.
    Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой.
     В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.
    Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года.
    Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

    Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).
    До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Республика Беларусь
    Проблем с выплатами по белорусским еврооблигациям нет, по ним ведется техническая работа, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой в интервью гостелеканалу ОНТ.
    «Сейчас, по большому счету, должна быть проведена техническая работа по: первое — доведению денег до соответствующих субъектов, и второе — обратная связь. Четкое погашение этих облигаций и учет их в нашей финансовой инфраструктуре», — сказал дипломат.
    Он сообщил, что «на сегодняшний день выплаты получили держатели на общую сумму примерно $85 млн. Этот процесс идет ежедневно». В Национальный расчетный депозитарий (НРД) подано 1,5 тыс. заявок держателей из «дружественных» стран.
    «В первую очередь это, конечно, Российская Федерация. Сейчас идет сверка и верификация этих списков. Поэтому никаких проблем здесь нет», — отметил Крутой.


    ______________________________________________________
    Супер. Выплатили по евробондам 23 года частично погашение, по остальным бумагам в нарушение эмиссионной документации выплаты купонов перенесены на даты погашений.
    Общий долг Беларуси по евробондам составляет 5,668 млрд долларов, 977 млн евро.
    Эмитент явно пришел к успеху…

    _____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: