комментарии jin на форуме

jin, Держатели в НРД купон за Декабрь 2022 НЕ ПОЛУЧИЛИ

Snow Snowie, 06.12.2022 ВТБ отменил выплату купонов по субордам.
декабрьского купона не было ;) нельзя получить то, чего не существует.

Люди, тут есть кто в курсе?
Они неск месяцев назад высылали анкету для заполнения. Заполнил, отправил.
Теперь 04.07.23 прислали письмо тако...

Vlad Kol, эти анкеты и пр. к вам вообще не относились, т.к. держатели в нрд все купоны получили. это все относится к держателям из «дружественных стран» с учетом вне нрд

ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска «вечных» субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил «Интерфаксу» зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
«Мы действительно прорабатываем вариант со всеми известными нам нюансами замещающих бумаг для „дружественных“ инвесторов. Они будут не сто процентов замещающие по капитальным условиям. Мы понимаем, что мы не повторим капитальные триггеры 2012 года, будем делать их в 2023 году, как они должны быть в 2023 году», — сказал Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Для нас приоритетом является сохранение капитала, мы не должны потерять капитал. Но мы видим решение, как, условно говоря, сделать новый выпуск, сделать его замещающим для „дружественных“ держателей того евробонда, даже если будут другие триггеры списания», — сказал он.

Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение.


_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска «вечных» субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил «Интерфаксу» зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
«Мы действительно прорабатываем вариант со всеми известными нам нюансами замещающих бумаг для „дружественных“ инвесторов. Они будут не сто процентов замещающие по капитальным условиям. Мы понимаем, что мы не повторим капитальные триггеры 2012 года, будем делать их в 2023 году, как они должны быть в 2023 году», — сказал Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Для нас приоритетом является сохранение капитала, мы не должны потерять капитал. Но мы видим решение, как, условно говоря, сделать новый выпуск, сделать его замещающим для „дружественных“ держателей того евробонда, даже если будут другие триггеры списания», — сказал он.

Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение.


__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска «вечных» субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил «Интерфаксу» зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
«Мы действительно прорабатываем вариант со всеми известными нам нюансами замещающих бумаг для „дружественных“ инвесторов. Они будут не сто процентов замещающие по капитальным условиям. Мы понимаем, что мы не повторим капитальные триггеры 2012 года, будем делать их в 2023 году, как они должны быть в 2023 году», — сказал Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Для нас приоритетом является сохранение капитала, мы не должны потерять капитал. Но мы видим решение, как, условно говоря, сделать новый выпуск, сделать его замещающим для „дружественных“ держателей того евробонда, даже если будут другие триггеры списания», — сказал он.

Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июля 2023.Окончание размещения – 19 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.07.04-oferta-1-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июля 2023.Окончание размещения – 19 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.07.04-oferta-1-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» – планируют выпустить замещающие облигации.
«Тинькофф» уже обсуждает выпуск замещающих бондов с регуляторами. У банкав обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $900 млн. В марте «Тинькофф» приостановил выплату купонов по ним из-за попадания под санкции ЕС. Объем замещающих бондов «Домодедово» может составить до $453 млн.
Представитель МКБ отметил, что банк соблюдает требования законодательства по всем выпускам еврооблигаций – расчеты по ним осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты через НРД. У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных.
В «Домодедово» сообщили, что облигации, выпущенные DME Airport DAC, подпадают под обязательное замещение по указам №430 и №364, поэтому Группа прорабатывает вопрос выпуска замещающих облигаций объемом до $453 млн.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» – планируют выпустить замещающие облигации.
«Тинькофф» уже обсуждает выпуск замещающих бондов с регуляторами. У банкав обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $900 млн. В марте «Тинькофф» приостановил выплату купонов по ним из-за попадания под санкции ЕС. Объем замещающих бондов «Домодедово» может составить до $453 млн.
Представитель МКБ отметил, что банк соблюдает требования законодательства по всем выпускам еврооблигаций – расчеты по ним осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты через НРД. У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных.
В «Домодедово» сообщили, что облигации, выпущенные DME Airport DAC, подпадают под обязательное замещение по указам №430 и №364, поэтому Группа прорабатывает вопрос выпуска замещающих облигаций объемом до $453 млн.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» – планируют выпустить замещающие облигации.
«Тинькофф» уже обсуждает выпуск замещающих бондов с регуляторами. У банкав обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $900 млн. В марте «Тинькофф» приостановил выплату купонов по ним из-за попадания под санкции ЕС. Объем замещающих бондов «Домодедово» может составить до $453 млн.
Представитель МКБ отметил, что банк соблюдает требования законодательства по всем выпускам еврооблигаций – расчеты по ним осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты через НРД. У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных.
В «Домодедово» сообщили, что облигации, выпущенные DME Airport DAC, подпадают под обязательное замещение по указам №430 и №364, поэтому Группа прорабатывает вопрос выпуска замещающих облигаций объемом до $453 млн.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минфином поправки к Бюджетному кодексу, которые дают правительству право по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечает министерство.
Поправки наделяют правительство соответствующими полномочиями, решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься им дополнительно, подчеркивается в сообщении.
____________________________________________
Риски держателей при замене:
1) Нигде пока не было прямо написано про то, что купон будет в валюте с пересчетом по курсу (как у корпоративных замещающих облигациях), более того, везде подчеркивается, что данное «деяние» производится с целью «снижения долговой нагрузки на бюджет». Снизить долговую нагрузку выпустив «зеркальные» бумаги нельзя чисто математически…
2) Любое замещение, как показывает практика с корпоративными евробондами, автоматически ведет к снижению стоимости.
Ну и не риск, но неприятность – комиссии росброкеров при замене стали уже запредельными, в некоторых случая на круг доходит до 0,7 % от стоимости бумаги.

_____________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минфином поправки к Бюджетному кодексу, которые дают правительству право по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечает министерство.
Поправки наделяют правительство соответствующими полномочиями, решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься им дополнительно, подчеркивается в сообщении.

__________________________________________
Риски держателей при замене:
1) Нигде пока не было прямо написано про то, что купон будет в валюте с пересчетом по курсу (как у корпоративных замещающих облигациях), более того, везде подчеркивается, что данное «деяние» производится с целью «снижения долговой нагрузки на бюджет». Снизить долговую нагрузку выпустив «зеркальные» бумаги нельзя чисто математически…
2) Любое замещение, как показывает практика с корпоративными евробондами, автоматически ведет к снижению стоимости.
Ну и не риск, но неприятность – комиссии росброкеров при замене стали уже запредельными, в некоторых случая на круг доходит до 0,7 % от стоимости бумаги.

Друзья, сориентируйте, пожалуйста, будут ли проблемы с погашением облигаций СВОМ в связи с тем что они заблокированы санкциями? А также план...

Егор Кизякин, однозначно вам никто не скажет ;)
но, т.к. эмитент регулярно платит внутри нрд в рублях, скорее всего проблем не будет.
замещающие по 430 указу должны выпустить до конца 2023 года все, у кого оставшийся срок дюрации более 1 года.

Про доллар и жизнь в целом…

Если внимательно посмотреть на динамику курса доллара к рублю с момента начала энергичного роста (ноябрь 2022г) то невооруженным глазом на d1 видна простая как молоток картина – рост в конце каждого месяца. На данный момент счет 7: 1 по месяцам. Одно падение – в конце апреля, под майские праздники – быдлу электорату смазали скрепы.

О чем говорит упорный рост в конце каждого месяца? По крупному всего о двух вещах – налоги экспортеров и балансировка бюджета, которому все хуже и хуже.

Если сравнивать «не девальвацию» в россии с активно обсуждаемой девальвацией в турции – поздравляю, мы проиграли:

Рубль ослаб к доллару на 37% с начала года.

Лира ослабла к доллару на 36% с начала года.

Однако, во российских новостях с удовольствием обсуждают «проблемы и ужасы девальвации в турции», как всегда «забывая» про свою страну.

При том, что долги россиян перед банками достигли 30,22 трлн рублей, за II квартал прибавили более 2 трлн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ФосАгро» 3 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков долларовых еврооблигаций.
Эмитент планирует разместить до 500 тыс. облигаций с погашением в 2025 году и до 500 тыс. облигаций с погашением в 2028 году. Номинал одной бумаги — $1 тыс., таким образом, объем каждого из размещаемых выпусков может составить до $500 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «ФосАгро» соответствующих выпусков.
Ожидаемая дата окончания размещения для облигаций с погашением в 2025 году — 19 июля, для облигаций с погашением в 2028 году — 21 июля.
Погашение замещающих облигаций и выплаты дохода по ним будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Министерство финансов Белоруссии произвело очередную выплату в белорусских рублях процентного дохода по еврооблигациям страны, номинированным в долларах США.
«29 июня 2023 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте», — говорится в сообщении Минфина.
Средства в белорусских рублях зачислены на ранее открытый в государственном банке спецсчет.
В апреле 2022 года совместным постановлением правительства и Нацбанка Белоруссии был утвержден порядок исполнения в белорусских рублях обязательств по суверенным евробондам республики. При этом платежный агент по еврооблигациям — Citibank — в июле прошлого года заявил о прекращении всех операций с евробондами страны.
В конце февраля 2023 года Минфин погасил в нацвалюте евробонды на $800 млн, также был выплачен купонный доход по ним ($27,5 млн). Кроме того, в том же месяце были выплачены в нацвалюте купоны еще по трем выпускам суверенных евробондов страны: Belarus-2030 ($18,6 млн), Belarus-2026 ($14,7 млн) и Belarus-2031 ($23,9 млн). Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд.


____________________________________________________
Смотрите-ка – все выплачивается, погашается. Какой удивительный порядок у эмитента.
И чего, спрашивается, держатели недовольны?


_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 29 июня 2023.Окончание размещения – 07 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.28-oferta-12-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 29 июня 2023.Окончание размещения – 07 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.28-oferta-12-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Уважаемые форумчане! По вечной облигации RU000A105QW3 с коллопционом 01.01.26 кто-то читал проспект эмиссии? Можно считать, что выкуп обязат...

Геннадий Осоргин, не будет выкупа обязательного, на усмотрение эмитента.

по логике, скорее всего не будет, т.к. заняли дешево в то время.

А если бонды были у резидента в НРД?

Snow Snowie, резиденты в нрд эти купоны давно получили