«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО23-1-Е
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 18 сентября 2023 г. Окончание размещения – 02 октября 2023 г
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.09.15-oferta-39-dop.pdf
ЭТИ БУМАГИ ГАСЯТСЯ В НОЯБРЕ 2023г., т.е. ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ПОЛУЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ В НРД!
Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО23-1-Е
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 18 сентября 2023 г. Окончание размещения – 02 октября 2023 г
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.09.15-oferta-39-dop.pdf
ТИ БУМАГИ ГАСЯТСЯ В НОЯБРЕ 2023г., т.е. ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ПОЛУЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ В НРД!
Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Совет директоров Тинькофф банка одобрил размещение двух выпусков локальных облигаций, основные параметры которых совпадают с параметрами находящихся в обращении «вечных» еврооблигаций банка.
Оба новых выпуска не имеют срока погашения, номинальная стоимость одной облигации составляет $1 тыс. Количество облигаций первого выпуска — 300 тыс. штук, второго — 600 тыс. штук. Таким образом, максимальные объемы размещения составляют $300 млн и $600 млн, что соответствует номинальным объемам «вечных» выпусков еврооблигаций банка, размещенным в 2017 и 2021 годах соответственно.
Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Условия выпусков предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.
В марте этого года Тинькофф банк воспользовался правом приостановить выплату купонов по «вечным» евробондам (условия таких инструментов позволяют банкам это делать по собственному усмотрению), в июне купоны по еврооблигациям также не выплачивались.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ВЭБ в рамках подготовки обращения в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предложил держателям своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, чьи права учитываются депозитариями РФ, подтвердить желание получать прямые выплаты в рублях, сообщила госкорпорация. Получение такого подтверждения необходимо для обоснования заемщиком отказа от размещения замещающих облигаций.
ВЭБ в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года в полном объеме осуществляет выплаты по еврооблигациям резидентам РФ и дружественным нерезидентам, права которых учитываются российскими депозитариями, на счета, открытые в таких депозитариях, в соответствии с предусмотренным эмиссионной документацией графиком платежей, в рублях по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа, напоминает госкорпорация. Еврооблигации допущены к торгам на Московской бирже во всех режимах основных торгов как в рублях, так и в долларах США.
Заключение сделок с замещающими облигациями при их размещении будет сопряжено с расходами держателей еврооблигаций по оплате услуг третьих лиц (в соответствии с тарифами инфраструктурных организаций, брокеров), а также с соответствующими издержками эмитента, аргументирует свое предложение ВЭБ, отмечая, что в целях минимизации возникающих издержек не рассматривает вариант размещения замещающих облигаций на бирже в качестве приоритетного.
В целях подготовки обращения в подкомиссию Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации за разрешением продолжить исполнение обязательств по Еврооблигациям в порядке, установленном Указом № 95, без размещения Замещающих облигаций предлагаем держателям Еврооблигаций подписать прилагаемую форму (https://veb.ru/investoram/evroobligacii/ ) и в срок не позднее 25 сентября 2023 г. направить ее в ВЭБ.РФ.
При возникновении вопросов просьба обращаться по электронной почте: eurobonds@veb.ru.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ВЭБ в рамках подготовки обращения в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предложил держателям своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, чьи права учитываются депозитариями РФ, подтвердить желание получать прямые выплаты в рублях, сообщила госкорпорация. Получение такого подтверждения необходимо для обоснования заемщиком отказа от размещения замещающих облигаций.
ВЭБ в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года в полном объеме осуществляет выплаты по еврооблигациям резидентам РФ и дружественным нерезидентам, права которых учитываются российскими депозитариями, на счета, открытые в таких депозитариях, в соответствии с предусмотренным эмиссионной документацией графиком платежей, в рублях по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа, напоминает госкорпорация. Еврооблигации допущены к торгам на Московской бирже во всех режимах основных торгов как в рублях, так и в долларах США.
Заключение сделок с замещающими облигациями при их размещении будет сопряжено с расходами держателей еврооблигаций по оплате услуг третьих лиц (в соответствии с тарифами инфраструктурных организаций, брокеров), а также с соответствующими издержками эмитента, аргументирует свое предложение ВЭБ, отмечая, что в целях минимизации возникающих издержек не рассматривает вариант размещения замещающих облигаций на бирже в качестве приоритетного.
В целях подготовки обращения в подкомиссию Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации за разрешением продолжить исполнение обязательств по Еврооблигациям в порядке, установленном Указом № 95, без размещения Замещающих облигаций предлагаем держателям Еврооблигаций подписать прилагаемую форму (https://veb.ru/investoram/evroobligacii/ ) и в срок не позднее 25 сентября 2023 г. направить ее в ВЭБ.РФ.
При возникновении вопросов просьба обращаться по электронной почте: eurobonds@veb.ru.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Рынок замещающих облигаций может увеличиться более чем вдвое по сравнению с текущим объемомРынок замещающих облигаций может увеличиться более чем вдвое по сравнению с текущим объемом.
Такую оценку привел Банк России в своем докладе «Обзор рисков финансовых рынков», опубликованном в четверг.На 1 августа 2023 г. в обращении находился 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов и 4 выпуска «заменяющих» (схожие по сути, но формально не являющиеся замещающими — ИФ) облигаций четырех эмитентов совокупным номинальным объемом $16,6 млрд, то есть порядка 1,6 трлн руб. по нынешнему курсу. Это около 14% от суммарного номинала еврооблигаций в иностранной валюте в обращении, подсчитал ЦБ.
В связи с выходом в мае этого года президентского указа об обязательном замещении еврооблигаций до конца 2023 г. количество выпусков «продолжит увеличиваться», считает ЦБ.
В результате объем рынка может вырасти в 2,2 раза. «Указ приводит к расширению рынка замещающих облигаций; потенциал такого расширения оценивается на уровне 2 трлн руб. (+120%)», — говорится в документе.
В IV квартале замещение суверенных евробондов планирует начать Минфин РФ. На этой неделе вышло правительственное распоряжение, которое дает ведомству необходимые полномочия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами — это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS.
«Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными», — подчеркнул глава департамента Минфина.
________________________________________________________
Наконец то прозвучало внятно про «привязку к иностранной валюте», т.к. все, что было раньше, было «замена на рублевые бумаги с сохранением параметров купона»
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами — это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS.
«Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными», — подчеркнул глава департамента Минфина.
___________________________________________________________
Наконец то прозвучало внятно про «привязку к иностранной валюте», т.к. все, что было раньше, было «замена на рублевые бумаги с сохранением параметров купона»
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) считает, что дело одного из держателей ее еврооблигаций — НС Банка — следует закрыть.
Об этом заявил представитель ГТЛК на заседании в Арбитражном суде Москвы 31 августа, передает корреспондент «Ведомостей». НС Банк требует от лизинговой компании 18 миллионов рублей, не выплаченных в течение года. по еврооблигациям.
Просьбу закрыть процесс от общественности представитель ГТЛК мотивировал тем, что конкретные должностные лица компании, ЦБ и государства в лице Минтранса, принимающие решения о выплатах по еврооблигациям, будут подвергаться риску личной санкции в случае разглашения информации о деле. «И мы просто не сможем должным образом защитить свои права, если не сможем раскрыть эту информацию в процессе», — добавил он.
Помимо этого ходатайства защита ГТЛК подала еще три. Представитель компании просил суд перенести рассмотрение иска по месту его регистрации – в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Защита также ходатайствовала о привлечении к делу в качестве третьих лиц международных депозитариев Euroclear и Clearstream и нью-йоркского банка BNY Mellon (доверительный управляющий является представителем интересов держателей еврооблигаций ГТЛК). Наконец, представитель лизинговой компании попросил приостановить рассмотрение дела в связи с тем, что московский суд уже рассматривает коллективный иск к ГТЛК с аналогичными исками.
Представители НС Банка в ходе заседания заявили, что ходатайства ответчика направлены на затягивание процесса, и просили их не удовлетворять.
Суд не принял решение о закрытии заседания и привлечении к делу третьих лиц, отказал в передаче процесса в Ямало-Ненецкий автономный округ и удовлетворил ходатайство о приостановлении.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Замещающие до 19,1% годовыхНаткнулся на рекламу одного известного брокера с предложением купить замещающие облигации. На Смартлабе эти облиг...
Kiplinger, правда и там и там, т.к. это замещающие облигации к евробондам, но после замещения они стали обычными внутрироссийскими корпоративными облигациями.
врет в этом только брокер, т.к. то, что у него 18 и 19% — это вечники, у которых срока погашения нет, а есть дата оферты, к которой все лукаво и считают доходность. но оферты с вероятностью почти 100% не будет, т.к. займ для эмитента выгодный и смысла гасить его нет.- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) направила документацию по поводу замещающих облигациям на рассмотрение в Банк России, ответ ожидается после 10 сентября и уже в октябре компания сможет приступить к регистрации соответствующих выпусков, заявили РИА Новости в ГТЛК.
«Сейчас эмиссионная документация по шести выпускам еврооблигаций дочерних компаний проходит предварительное рассмотрение в Центральном Банке. Мы ожидаем ответа от Банка России в 10-х числах сентября, после чего вынесем документацию в соответствии с корпоративными требованиями на утверждение органов управления компании. После этого утверждения мы приступим к регистрации выпусков, планируем начать эту работу в октябре», — рассказали в пресс-службе компании.
Также в ГТЛК уточнили, что обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу». «Условием для участия в замещении будет являться актуальная выписка из российского депозитария», — пояснили в компании.
Замещающие облигации будут обслуживаться в рублях по курсу ЦБ на дату купона, выплата будет производиться в день купона без 10-дневной задержки как при текущих платежах по евробондам. Параметры этих выпусков будут аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек» ГТЛК, подчеркивают в компании. А общий срок замещения всех шести выпусков составит порядка шести-восьми недель.
_______________________________________________
Это значит что? Это значит, что к концу ноября увидим на ммвб еще валютных облигаций с интересными доходностями...
_______________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«СИБУР» проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, говорится в сообщении компании-эмитента Sibur Securities DAC.
Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.
Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.
«СИБУР» с июля прошлого года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. В мае компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам не дошли до держателей, и она приняла решение отказаться от выплат в адрес владельцев евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, через платежного агента, а будет производить платежи этой категории инвесторов на рублевые спецсчета.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- ГТЛК – выплачен первый купон по евробондам.
Государственная транспортная лизинговая компания (#ГТЛК) выплатила (https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-vyplatila-pervyy-kupon-po-evroobligatsiyam-dochernikh-obshchestv/) первый купонный доход по еврооблигациям GTLK-24 (XS1577961516) в рамках исполнения Указа №430 (в редакции Указа №364).
Держатели – уже налили?
___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
НЛМК объявил о начале проведения опроса среди держателей евробондов в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат
«НЛМК сообщает, что в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с облигациями на сумму $500 млн со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения 2026 г. и облигациям на сумму €500 млн со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения 2026 г., выпущенными Steel Funding D.A.C., начинает проведение опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 25 августа 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат».
Завершение опроса запланировано на 1 сентября.
________________________________________________
Еще одни желающие не выпускать замещающие облигации…
________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Норильский никель» объявил о начале проведения опроса по вопросу сохранения текущего способа исполнения Заемщиком обязательств перед держателями Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат.
Опрос проводится среди держателей еврооблигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.
Голосуют только те, кто НЕ СОГЛАСНЫ с тем, что эмитент оставит текущий способ выплат, т.е. голосуют те, кто «ЗА» выпуск замещающих облигаций эмитентом.
Ссылка на материалы для голосования www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-obligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/
Отсутствие выпущенных эмитентом замещающих облигаций не даст возможность торговать эти бумаги на ммвб, т.е. продать их до погашения нельзя.
Думайте и голосуйте.
Your life, your choice, your future
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Еврооблигации Беларуси – «На кону – репутация страны!» © Экономическая газета
Материал объемный, так что приведу только один раздел. На мой взгляд, наиболее важный.
С надеждой на главу государства…
В обращении инвесторы указывают, что Минфин РБ не может провести выплаты, ссылаясь на необходимость внесения изменений и уточнений в постановление Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» (далее – постановление № 643/20), однако Совмин, по их мнению, не торопится с принятием решения. Инициативная группа обращает внимание, что ими ранее готовилось обращение в Совмин, однако оно было перенаправлено в Минфин.
Главная претензия держателей облигаций – отсутствие конкретных сроков по принятию необходимых законодательных изменений и осуществлению выплат. По мнению инвесторов, единственный, кто может ускорить решение данного вопроса, – это Александр Лукашенко. Они рассчитывают, что привлечение внимания главы государства существенно ускорит принятие необходимых изменений и доведение выплат до конечных держателей.
Полный текст статьи neg.by/novosti/otkrytj/investory-zhdut-vyplat-po-pogashennym-evroobligatsiyam/
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Euroclear наконец то начал наводить порядок в учете росевробондов
Держателям росевробондов в Euroclear брокеры начали рассылать приглашения поучаствовать в опросе депозитария на предмет «были ли вами обменены евробонды на замещенные облигации в соответствии с указом 430?».
Euroclear все таки потихоньку пытается наладить у себя внятные учет оставшихся евробондов, т.к. ситуация с блокировкой и замещением это по сути форс-мажор в мировой истории евробондов.
Соответственно, после наведения порядка в учете, у оставшихся держателей, кто не заместил евробонды будет прямой шанс на нормальное получение купонов и погашений от не-подсанкционных эмитентов.
Все это касается только держателей евробондов росэмитентов в Euroclear без НРД.
Пример запроса
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> - НРД получил от Euroclear запрос на согласие конвертировать росевробонды из RegS в 144А.
Не вдаваясь в тонкости, которые подавляющему числу держателей не нужны:
RegS – бумага обращается за пределами США, депозитарии Euroclear и Clearstream
144A — бумага обращается внутри США, депозитарий DTC
Если у эмитента есть бумага, с двумя ISIN (XS и US), согласие на конвертацию из XS в US означает возможность переместить бумагу из Euroclear в DTC.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (без НРД) это означает (теоретическую) возможность перемещения бумаги в депозитарий, который не блокирует получение купонов и погашений от неподсанкционных эмитентов.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (через НРД) это не означает ничего. Умерла, так умерла…
___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
