комментарии Домосед на форуме

Кто смотрел отчет?
Странно, выручка упала, а прибыль выросла сильно)

Тимофей Мартынов, нет ничего здесь странного, просто бумажные переоценки, а вот рост ебидды на 43%-это очень хорошо и ожидаемо, 4 кв жду еще мощнее.

НМТП останется отличной дивидендной историей, как и должно быть — Атон

«Транснефть», которая недавно стала контролирующим акционером Группы НМТП, заявила, что хочет получить дополнительные промежуточные дивиденды за 9М18 сверх 5 млрд руб., которые Группа НМТП уже выплатила.

Это позитивная новость для Группы НМТП, поскольку она доказывает, что компания останется отличной дивидендной историей, как и должно быть. «Транснефть» показывает, что она заинтересована в том, чтобы получать как можно больше дивидендов от НМТП, что соответствует интересам миноритарных акционеров.

Группа НМТП пока не представила результаты за 9М18 по МСФО, но мы прогнозируем, что ее свободный денежный поток составит около $300 млн (22 млрд руб.). В этом свете мы не исключаем, что Группа НМТП может выплатить еще 5-10 млрд руб. в качестве дивидендов. В целом, компания может выплачивать $200-400 млн в год в качестве дивидендов, что предполагает дивидендную доходность 10-20%. Хотя у нас нет официальной рекомендации по компании, мы считаем, что ее акции могут показать сильную позитивную динамику в ближайшее время.

АТОН
читать дальше на смартлабе

stanislava, так и есть, 300 млн могут на дивы. Надо было мне позу раз в 5 увеличить.

Теперь видимо всю прибыль с порта Транснефть будет выжимать в виде дивов!

РоманП., ну хорошо если так
потому что они могли вообще-то и тарифы как-то зажать чтобы снизить свои расходы, например

Тимофей Мартынов, думаю что если маржу НМТП(в части перевалки нефти) «отправить» в Транснефть, то, скорее всего, там налогов придется больше платить чем в НМТП с этой маржи, а кроме того у Росимущества там 20%, не думаю что это реально(позволят) сделать. Теперь дивы будут очень хорошими, надеюсь рынок это будет дисконтировать заранее, увидим.

Особого падения после такой новости не наблюдается…

Владимир М., после какой новости? то что дивов не будет за 9м18- это рынок уже ранее дисконтировал. МСФО смотрите лучше.

По такой высокой цене брать эту акцию? ну уж извините

Уоррен Баффет, что такое высокая цена? Вы же Уоррен))

Как и писал ранее, идея только в дивах, если будут ежегодно распределять от 200 до 300 млн, то жду 10 рублей.Если конечно транснефть не перекинет частично маржу на себя, но думаю пока вряд ли.

Дивы ждать или зафиксировать… вот в чем вопроз!

Свин Копилкин (Дмитрий), буду входить в дивы.
Далее будут делить пакет Суммы самое интересное.
Жду 8-9р.
Да и следующие дивы уже летом.
Суммарные годовые мин 15%.

РоманП., боюсь могут так поделить что акционерам от этого будет не тепло не холодно, идея только в 15% -ых дивах, тут согласен

В долгую намечается хорошая идея. С учетом растущего рынка к 2020 г. ev/ebidda (по моим ориентирам ) будет около 4,43(при текущей цене), чистый долг /ебидда где-то 2,37, чистый долг где-то около 590 млн. долл. Но это все не так важно, а важно то, что при таком долге компания может вернуться к дивидендам. Исходя из fcf в 2020г. дивы могут быть около 15-25% от текущих! Т.е. если в НМТП максимум дивдоходность годовая может быть около 13-15% от текущих, то здесь в два раза выше, но надо ждать делеверидж. Хорошая стабильная компания кэш-машина, пишут что перевод тарифов в рубли не повлияет на бизнес, цены они могут менять в зависимости от конъюнктуры и в любом случае идет привязка к валюте + очень сильные мажоры пришли- группа дело, их делопортс например очень мощно работает.

Интересно, что в 2017 продажи свинины живой у Русагро снизились на 50%
Зато на 37% выросли продажи мясопродуктов, которые более рентабельны

Тимофей Мартынов, насколько я помню живок у них более маржинальный был, но цены на живок падали… а в переработку они пошли с целью снизить ценовую волатильность, повысить стабильность в марже. Опять агру дают купить, на сахар походу никто не смотрит.)

Вышел из Фосагро. Не хочет расти

Тимофей Мартынов, слабак

Последние патроны остались на сбер. Когда? Есть здесь экстрасенсы ясновидящие?

Бизнес на то и бизнес чтобы его продавать когда он больше всего тебе нравится, самое время сейчас для детского мира!

Петрович продолжает зажигать«Число претендентов на покупку контрольной доли «Детского мира» выросло до 12 — Евтушенков»

elber, а что вы тогда пишите за смену руководства?
ищите причину? ищите её адекватно, но не в смене руководства обвал, согласитесь? тем более его там формально и нету

Аля, я пытаюсь все причины сопоставить, почему выход фондов и смена генерального совпали с заливом бумаги?

elber, ну объесню еще раз, что втакой низколиквидной бумаге можно и сманипулировать, жестко поддавив цены в расчете на продажу акций лср из фондов на футси, это около 3 лярдов рублей и плюс норвеги могут частично выходить у них тоже около 3,5 лярдов ук ЛСР!
считаю что после 21 сентября бумага жестко вернется в район 750 рублей, мое имхо!

Аля, а вас не смущает что последние 3 года прибыль падает?

Роман Ранний, а где ж прибыль падает? за 17 к 16-ому выросла на 70% до 15,9 млрд.
smart-lab.ru/q/LSRG/f/y/

Евгений_hardboa, первое: прибыль выросла за счёт изменений в отчётности смотрите с 114
www.lsrgroup.ru/media/files/LSR_CFS_2017_RUS.pdf
там прибыль без измененний
второе: опер. прибыль нужно скорректировать на выбытие прочих активов
3159 млн. ну и далее вы получите ту прибыль которую действительно заработал ЛСР.

Роман Ранний, как там баффет говорит, начинайте отчеты смотреть с последней страницы а не с первой

РоманП., Мне кажется сейчас продажа маловероятна. Во всяком случае по хорошей цене.
Рынок весь внизу, привлечь займ под покупку будет сложно. При этом все сжимается и цена у живых денег велика.
Если и продадут, то дёшево..

Долг в еврооблигациях с текущим курсом вырастет ещё миллиарда на 4 (очень приблизительно) к отчёту за третий квартал. То есть все прекрасно, а долг и стоимость его обслуживания растет. Если не заплатят дивы за 9 месяцев это будет более, чем разумно.

Дедал, так новость уже вышла Керимов покупает см ветку Детского мира.

РоманП., Керимов пока не покупает, стороны опровергли инфу.

всё лср закрывается?

Роман Ранний, скоро с Петровичем из АФК объединятся, кстати хорошая конторка.., 450-550 ей красная цена!

Купил сегодня на открытии чуток, больше не дают, ликвидность никакая. Кэш-машина работает хорошо пока, главное чтобы ФАС маржу не срезал. Чего там, до 2025 года в рубли тарифы будут переводить или раньше? Надеюсь тарифы будут привязаны к доллару.

Домосед, вчера нормально давали купить)

Тимофей Мартынов, может вчера и давали, а сегодня с утра ели на два ляма собрал, а дальше цена уехала)… уже неинтересно, а я нетерпеливый на такие дела.

Домосед, богато живёшь!))

Тимофей Мартынов, сегодня богато а завтра бедно, все меняется, ВВ упертый, не угомонится никак…

Как будто сейчас Петровича убивают)Интересно, до какой стадии дойдёт сей беспредел, придется усредняться), правда по-видимому позже.

Купил сегодня на открытии чуток, больше не дают, ликвидность никакая. Кэш-машина работает хорошо пока, главное чтобы ФАС маржу не срезал. Чего там, до 2025 года в рубли тарифы будут переводить или раньше? Надеюсь тарифы будут привязаны к доллару.

Домосед, вчера нормально давали купить)

Тимофей Мартынов, может вчера и давали, а сегодня с утра ели на два ляма собрал, а дальше цена уехала)… уже неинтересно, а я нетерпеливый на такие дела.

В долгосрок однозначно не брать. Порт — бандитская компания. Недавно наткулся на интервью первого губернатора Кубани Кондратенко с Карауловым (сайт момент истины) В нем утвержалось, что он сумел выгнать бандитов из порта, а когда поставил губернатором Ткачева(сашка кущевского), тот мгновенно натряс их обратно. А сегодня ситуация стала еще хуже. Про проделки нового гендиректора спортсмена Киреева и Токарева читайте тут:http://www.ng.ru/economics/2018-03-15/5_7190_transneft.html Киреев, как утверждает НГ, отпетый мошенник, а Токарев через родственников прибыль выводит в офшоры. И кругом одна махинация. В общем, ловли здесь не будет.

Шумерский Ал, мне больше отчеты читать нравится и факты)