комментарии Альфа-Инвестиции на форуме

В виджете График десктопного веб-терминала Альфа-Инвестиции доступен широкий функционал, который может быть полезен трейдерам и инвесторам.

Торговля с графика

График удобно использовать не только для анализа, но и для торговли. Есть несколько способов размещения заявок с графика:

При нажатии на кнопку Торговля в верхнем меню виджета График открывается торговая форма, через которую можно выставлять различные типы заявок, закрывать позиции, указывать тейк-профит и стоп-лосс, включая трейлинг.

Форма не занимает много места в виджете и поможет осуществлять торговые операции, не перенося фокус с виджета График.

Виджет График имеет функционал контекстных меню, в который, в том числе, входить возможность размещения заявок. При нажатии правой кнопкой мыши на графике в контекстом меню можно выбрать отправку рыночных, лимитных или стоп заявок, а также быстро закрыть позицию.

Отдельно стоит отметить удобный функционал перетаскивания имеющихся заявок с помощью мыши на графике, возможность выставления ТП и СЛ к активным заявкам по нажатию на соответствующие кнопки рядом с лейблом позиции.

В виджете График десктопного веб-терминала Альфа-Инвестиции доступен широкий функционал, который может быть полезен трейдерам и инвесторам.

Торговля с графика

График удобно использовать не только для анализа, но и для торговли. Есть несколько способов размещения заявок с графика:

При нажатии на кнопку Торговля в верхнем меню виджета График открывается торговая форма, через которую можно выставлять различные типы заявок, закрывать позиции, указывать тейк-профит и стоп-лосс, включая трейлинг.

Форма не занимает много места в виджете и поможет осуществлять торговые операции, не перенося фокус с виджета График.

Виджет График имеет функционал контекстных меню, в который, в том числе, входить возможность размещения заявок. При нажатии правой кнопкой мыши на графике в контекстом меню можно выбрать отправку рыночных, лимитных или стоп заявок, а также быстро закрыть позицию.

Отдельно стоит отметить удобный функционал перетаскивания имеющихся заявок с помощью мыши на графике, возможность выставления ТП и СЛ к активным заявкам по нажатию на соответствующие кнопки рядом с лейблом позиции.

Основной драгметалл в августе в очередной раз обновил исторические максимумы. Растущий тренд держится почти 11 месяцев. Посмотрим, какие сейчас прогнозы и ожидания ещё на месяц вперёд.

Консенсус-прогноз аналитиков

По данным Cbonds, российское экспертное сообщество в среднем исходит из цены золота $2565 за унцию до конца III квартала при стоимости доллара 88 руб., что даёт целевые 7260 руб. за грамм.

Зарубежные аналитики, согласно данным Bloomberg, закладывают от $2340 (медиана) до $2474 (среднее). При этом консенсус по паре доллар-рубль у них составляет 89,8–90 руб. В пересчёте на грамм они ожидают 6760–7160 руб.

Прогноз, будет золото расти или падать, зависит от того, с какой ценой сравнивать консенсус. Сейчас на рынке как минимум две цены: биржевая (около 7250 руб.) и банковская (курс ЦБ сейчас около 7400 руб.)

Ситуация с двумя параллельными курсами не совсем обычна, она связана с временной валютной аномалией: на Мосбирже курс юаня, а также фьючерсов на другие резервные валюты занижены относительно межбанковского.

Торги долларом на Московской бирже прекратились, но инвесторы по-прежнему могут покупать фьючерс на доллар по торговому коду Si. Сейчас это выгоднее, чем покупать доллары в банке, потому что официальный курс почти на 3 руб. выше. Рассказываем, как этим воспользоваться.

Валютный фьючерс Si торгуется со скидкой

Валютный фьючерс — это контракт на покупку валюты в будущем. Например, у нас есть фьючерс на доллар Si-9.24 с датой исполнения 19 сентября 2024 года. Если инвестор сегодня купит один такой фьючерс, то 19 сентября получит по нему право на $1000. Это позволяет прямо сейчас зафиксировать цену будущей сделки.

Курс, по которому пройдёт сделка, можно узнать из цены фьючерса. Например, при цене 88 600 курс составит 88,6 руб. А официальный курс ЦБ на сегодня составляет 91,6 руб., на 3 руб. дороже.

Если предположить, что курс до 19 сентября не изменится, то, купив фьючерс сегодня, через 24 дня инвестор заработает 3,2% или 50% годовых. На практике курс, конечно, изменится, но всё равно с помощью фьючерса инвестор может купить доллар с большой скидкой.

Начинаем цикл статей про десктопный веб-терминал Альфа-Инвестиции, в которых будем рассказывать об имеющемся функционале и том, что планируем реализовать в ближайшее время.

В веб-терминале реализованы 11 виджетов, которые могут быть размещены на рабочем столе в удобном для пользователя порядке. Виджеты также могут быть слинкованы между собой, чтобы переключение инструментов происходило во всех связанных виджетах одновременно. Выделим ключевые особенности каждого из виджетов:

Виджет График

Это самый функциональный виджет терминала. В нём есть всё, что может понадобиться трейдеру, который использует технический анализ в своей торговле. Множество типов графика (свечи, бары, ренко, хейкенаши и т.д.), более 100 индикаторов, множество элементов графического анализа (Фибоначчи, веер Ганна, волны Эллиота и т.д.) и многое другое. Одной из важных особенностей является возможность торговли с графика, которая позволяет открывать сделки через встроенную торговую панель, либо с помощью контекстного меню через нажатия ПКМ.

Начинаем цикл статей про десктопный веб-терминал Альфа-Инвестиции, в которых будем рассказывать об имеющемся функционале и том, что планируем реализовать в ближайшее время.

В веб-терминале реализованы 11 виджетов, которые могут быть размещены на рабочем столе в удобном для пользователя порядке. Виджеты также могут быть слинкованы между собой, чтобы переключение инструментов происходило во всех связанных виджетах одновременно. Выделим ключевые особенности каждого из виджетов:

Виджет График

Это самый функциональный виджет терминала. В нём есть всё, что может понадобиться трейдеру, который использует технический анализ в своей торговле. Множество типов графика (свечи, бары, ренко, хейкенаши и т.д.), более 100 индикаторов, множество элементов графического анализа (Фибоначчи, веер Ганна, волны Эллиота и т.д.) и многое другое. Одной из важных особенностей является возможность торговли с графика, которая позволяет открывать сделки через встроенную торговую панель, либо с помощью контекстного меню через нажатия ПКМ.

В Альфа-Инвестициях стала доступна новая функция — автоследование. Рассказываем, в чём заключается эта инвестиционная стратегия и как её использовать.

Что такое автоследование

При автоследовании инвестор сам не принимает решения, а доверяет стратегии выбранного эксперта. Автор стратегии совершает сделки в рамках своего инвестиционного плана, и они автоматически повторяются на счёте инвестора, который подключил автоследование.

Такой способ инвестирования подходит тем, у кого мало опыта или времени, чтобы самостоятельно следить за рынком. Автоследование не пропустит ни одной сделки, совершённой экспертом. Кроме того, услуга может быть полезна для опытных инвесторов, которые стремятся к диверсификации — снижению рисков от вложений на фондовом рынке.

Как использовать

Для автоследования лучше открыть отдельный брокерский счёт, также можно использовать индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Это нужно для того, чтобы выделить деньги, задействованные в стратегии, так как самостоятельно совершать сделки на счёте с активированным автоследованием нельзя. Если на таком счёте совершить сделку, то технически позиция будет закрыта, чтобы привести портфель в соответствие с текущими параметрами стратегии.

Один из самых интересных моментов на рынке — смена тренда на противоположный. Умение вовремя это заметить может принести хорошую прибыль. Разберём базовую теорию на примерах.

Каким бывает разворот тренда

В широком понимании разворот тренда — это ситуация, когда младший по сроку тренд, например на часовом графике, начинает противоречить старшему, например на недельных интервалах.

Самый простой вариант разворота на графике — V-образное движение цены. Но также могут встречаться W-образные или более сложные комбинации — условные VW-образные. Формирование таких разворотных формаций занимает больше времени.

Трейдер, предсказывая разворот, по факту торгует против основного тренда, и это несёт повышенные риски. Поэтому торговля на развороте рынка требует обязательного выставления защитных ордеров (стоп-приказов).

Индикаторы и сигналы разворота

Чтобы находить разворотные формации, нужно использовать сразу несколько инструментов, которые дополняют друг друга. В базовом наборе их должно быть как минимум три:

Цена на золото в третий раз приблизилась к историческому максимуму около $2480 за тройскую унцию. Чем дольше цена остаётся высокой, тем лучше себя выглядят доходы золотодобывающих компаний. Хотя с мая цена драгметалла выросла на 7%, акции золотодобытчиков упали: Полюс — на 7%, а ЮГК — на 12%.

Ждём нового рекорда

Приближается разворот денежно-кредитной политики ФРС — ключевой фактор изменения цены золота. Регулятор может начать снижать ставку уже в сентябре, впервые с весны 2020 года. Если ставка ФРС снижается, то денег в экономике становится больше и доллар дешевеет к мировым валютам. А значит цена золота в долларах должна вырасти.

Последние макроданные указывают на скорый разворот вниз ставки ФРС. Июльские данные индекса цен производителей и потребительской инфляции оказались ниже ожиданий. По прогнозам аналитиков, до конца года регулятор снизит ставку с диапазона 5,25-5,5% до 4,25-4,5%, на 1 процентный пункт. Тренд продолжится и в следующем году, согласно ожиданиям.

Торговая платформа для трейдеров и инвесторов TradingView с 13 августа прекращает поддержку официальных биржевых символов Московской Биржи. Данные будут подтягиваться от брокерской компании «Алор брокер», согласно сайту платформы.

Сегодня, 13 августа, TradingView уведомил пользователей, что после 13 августа 2024 года больше не будут доступны биржевые инструменты MOEX. Согласно данным сайта, данные по ценным бумагам сейчас подтягиваются от брокерской компании «Алор брокер».

Причиной для смены провайдера данных TradingView могут выступать блокирующие санкции против МосБиржи и её дочерних предприятий, которые были введены 12 июня 2024 года. Как мы писали ранее, несмотря на продление срока лицензий OFAC Минфина США до 12 октября, большинство участников рынка завершат операции с МосБиржей до 13 августа 2024 года. Так как первоначально была указана именно последняя дата.

Несмотря на смену провайдера, в своём сообщении торговая платформа TradingView попросила пользователей использовать альтернативные источники рыночной информации. В качестве возможного решения инвесторы могут воспользоваться терминалом Альфа-Инвестиции.

Торговая платформа для трейдеров и инвесторов TradingView с 13 августа прекращает поддержку официальных биржевых символов Московской Биржи. Данные будут подтягиваться от брокерской компании «Алор брокер», согласно сайту платформы.

Сегодня, 13 августа, TradingView уведомил пользователей, что после 13 августа 2024 года больше не будут доступны биржевые инструменты MOEX. Согласно данным сайта, данные по ценным бумагам сейчас подтягиваются от брокерской компании «Алор брокер».

Причиной для смены провайдера данных TradingView могут выступать блокирующие санкции против МосБиржи и её дочерних предприятий, которые были введены 12 июня 2024 года. Как мы писали ранее, несмотря на продление срока лицензий OFAC Минфина США до 12 октября, большинство участников рынка завершат операции с МосБиржей до 13 августа 2024 года. Так как первоначально была указана именно последняя дата.

Несмотря на смену провайдера, в своём сообщении торговая платформа TradingView попросила пользователей использовать альтернативные источники рыночной информации. В качестве возможного решения инвесторы могут воспользоваться терминалом Альфа-Инвестиции.

Минфин США 12 июня 2024 года ввёл санкции против МосБиржи, НКЦ и НРД. Это сразу привело к прекращению торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. В полной мере санкции должны были вступить в силу 13 августа, а до тех пор действовали временные лицензии на сворачивание операций. Но ожидать каких-то новых ограничений завтра не стоит, ведь лицензии продлены до 12 октября 2024 года.

Что произошло

12 июня OFAC (Управление по контролю над иностранными активами) Минфина США выдало несколько лицензий на сворачивание операций с МосБиржей, НКЦ и НРД в срок до 13 августа. В частности:

• лицензия №99 — на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или производными контрактами (деривативами),
• лицензия №100 — разрешающая определённые операции, связанные с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или конвертацией валют.

Но 2 августа срок действия этих лицензий был продлён с 13 августа до 12 октября 2024 года. Тем не менее ожидаем, что основные расчёты по сворачиваю операций будут завершены уже в августе 2024 года.

Каждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке — продаёт ОФЗ на аукционах. 7 августа ведомство предложило инвесторам два выпуска.

Спрос на флоатеры стабилен, Минфин уступает в цене

В среду, 7 августа, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26247 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025.

Выпуск ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года был размещён в объёме 16,8 млрд руб. при спросе 86,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,82% годовых.

Выпуск ОФЗ 29025 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 46,5 млрд руб. при спросе 237 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 95,74% от номинала. Объём спроса оказался рекордным с 26 июня.

План по размещению ОФЗ на III квартал 2024 года составляет 1,5 трлн руб. Из них 1,2 трлн руб. Минфин хочет получить от продажи длинных бумаг с погашением через 10 лет и больше. На текущий момент размещено ОФЗ всего на 259 млрд руб.

Московская биржа опубликовала данные о составе «Народного портфеля» за июль. Сбербанк остаётся лидером.

«Народный портфель» — аналитический продукт Мосбиржи, который публикуется каждый месяц. В портфель входят десять бумаг, самых популярных у частных инвесторов.

Упали все, кроме Газпрома

Из текущего состава портфеля цена выросла только у акций Газпрома — на 1,8% за период с 3 июля по 5 августа. Во многом это эффект коррекции вверх после падения в июне. Позже вышел слабый отчёт по РСБУ за I полугодие 2024 года, и ожидать роста котировок пока не приходится.

Остальные 9 бумаг упали. Топ-5 лидеров снижения:

• Сургутнефтегаз-ап — с учётом дивидендного гэпа акции упали на 30,4%
• Сбербанк-ап — на 16,0%
• Сбербанк-ао — на 16,1%
• Роснефть — на 13,9%
• Ozon — на 13,2%.

Что изменилось за месяц

В целом состав портфеля остался прежним, только незначительно изменились доли некоторых акций.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили финансовую отрасль. Рассказываем о ключевых трендах в секторе и на какие компании обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций компаний из финансовой отрасли:

Прибыль крупнейших публичных банков устойчива, но выросшие процентные ставки могут негативно сказаться на процентной марже. Последние два месяца чистая прибыль банковского сектора снижается (месяц к месяцу) из-за роста операционных расходов, увеличения отчислений в резервы, а также отрицательной переоценки портфелей облигаций и валютной позиции на фоне укрепления рубля. Тем не менее, прогноз прибыли сектора на 2024 год составляет 3,1–3,6 трлн руб. и близок к уровню 2023 года (3,3 трлн руб.) — а это двузначный рост по сравнению с прибылью 2019–2022 годов.

Рост потребительского кредитования продолжает ускоряться в связи с сохранением высокой потребительской активности из-за роста доходов населения.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили финансовую отрасль. Рассказываем о ключевых трендах в секторе и на какие компании обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций компаний из финансовой отрасли:

Прибыль крупнейших публичных банков устойчива, но выросшие процентные ставки могут негативно сказаться на процентной марже. Последние два месяца чистая прибыль банковского сектора снижается (месяц к месяцу) из-за роста операционных расходов, увеличения отчислений в резервы, а также отрицательной переоценки портфелей облигаций и валютной позиции на фоне укрепления рубля. Тем не менее, прогноз прибыли сектора на 2024 год составляет 3,1–3,6 трлн руб. и близок к уровню 2023 года (3,3 трлн руб.) — а это двузначный рост по сравнению с прибылью 2019–2022 годов.

Рост потребительского кредитования продолжает ускоряться в связи с сохранением высокой потребительской активности из-за роста доходов населения.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили нефтегазовую отрасль. Рассказываем о ключевых трендах в отрасли и на какие компании обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций из нефтяной отрасли:

Высокие рублёвые цены на нефть. По итогам I полугодия баррель Urals был на 20% дороже, чем в среднем за 2023 год. Мы ожидаем среднюю стоимость барреля Brent в III квартале на уровне $83–85 при стабильном дисконте в цене Urals и курсе 88–91 руб. по USD/RUB. Это означает сильные квартальные результаты и улучшение консенсус–прогноза на весь 2024 год для сектора.

Ограниченные санкционные риски. В отличие от рынка сжиженного природного газа (СПГ), экспортная логистика для торговли нефтью, выстроенная в 2022–2023 годах, уже доказала свою устойчивость к санкционному давлению. Мы не ожидаем значимого роста логистических издержек и прогнозируем стабильные объёмы внешней торговли нефтью и нефтепродуктами.

В рамках инвестиционной стратегии на III квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций в качестве одного из секторов – фаворитов выделили нефтегазовую отрасль. Рассказываем о ключевых трендах в отрасли и на какие компании обратить внимание.

Ключевые позитивные факторы для акций из нефтяной отрасли:

Высокие рублёвые цены на нефть. По итогам I полугодия баррель Urals был на 20% дороже, чем в среднем за 2023 год. Мы ожидаем среднюю стоимость барреля Brent в III квартале на уровне $83–85 при стабильном дисконте в цене Urals и курсе 88–91 руб. по USD/RUB. Это означает сильные квартальные результаты и улучшение консенсус–прогноза на весь 2024 год для сектора.

Ограниченные санкционные риски. В отличие от рынка сжиженного природного газа (СПГ), экспортная логистика для торговли нефтью, выстроенная в 2022–2023 годах, уже доказала свою устойчивость к санкционному давлению. Мы не ожидаем значимого роста логистических издержек и прогнозируем стабильные объёмы внешней торговли нефтью и нефтепродуктами.

Индекс МосБиржи падает с конца мая и сейчас находится на минимумах года. Ожидаем, что в конце июля рынок акций сможет перейти к росту. Рассмотрим бумаги, технический анализ которых говорит о возможном росте.

Рынок скорректировался на фоне санкций и высокой ключевой ставки ЦБ, дополнительное давление оказал дивидендный сезон. Все эти факторы уже учтены в цене акций. Осталось дождаться заседания ЦБ 26 июля, когда неопределённость относительно ставки уйдёт, и рынок будет способен восстановиться.

Двойное дно

Стадия «двойное дно» относится к разворотным моделям технического анализа. На графике она представлена в виде нисходящего тренда с двумя локальными минимумами (два дно). После этого цена идёт вверх, начинается фаза роста.

Полюс. Акции уже успели выйти из границ «двойного дна» на повышенных оборотах, это позитивный сигнал. Ключевой драйвер продолжения роста — высокая стоимость золота, подробности здесь. Локально, то есть на короткой дистанции, акции могут подняться до 13 500 руб.

Индекс МосБиржи падает с конца мая и сейчас находится на минимумах года. Ожидаем, что в конце июля рынок акций сможет перейти к росту. Рассмотрим бумаги, технический анализ которых говорит о возможном росте.

Рынок скорректировался на фоне санкций и высокой ключевой ставки ЦБ, дополнительное давление оказал дивидендный сезон. Все эти факторы уже учтены в цене акций. Осталось дождаться заседания ЦБ 26 июля, когда неопределённость относительно ставки уйдёт, и рынок будет способен восстановиться.

Двойное дно

Стадия «двойное дно» относится к разворотным моделям технического анализа. На графике она представлена в виде нисходящего тренда с двумя локальными минимумами (два дно). После этого цена идёт вверх, начинается фаза роста.

Полюс. Акции уже успели выйти из границ «двойного дна» на повышенных оборотах, это позитивный сигнал. Ключевой драйвер продолжения роста — высокая стоимость золота, подробности здесь. Локально, то есть на короткой дистанции, акции могут подняться до 13 500 руб.