комментарии И. М. на форуме

Судя по статистике продаж акций физиками в ноябре, понятно кто продавал рынок. Как говорится в поговорке, на фондовом рынке 3 вида игроков: трус, балбес и бывалый. Трусы и балбесы сошли с поезда. Хороший знак.

brumby, Ничёсе, 100% Туапсинского порта, как смог?

Игнатий, там их несколько, основной у Лисина. А это малая часть всего портового комплекса.
Но этот порт вряд ли ДВМП достанется. Там не очень перспективное направление с высокой конкуренцией. Вот вчера по всем каналам губернатора Мурманской области Чибиса у Путина показывали. Он возглавляет комиссию по развитию СМП. Мурманский порт видимо ДВМП отдадут. Туда продолжают вваливать деньги.

И. М., Не думаю, что windfall станет проблемой — к 6% у меня уже учтён дополнительный 10% налог на ту часть цены золота, которая превышает $...

LossDaddy, плюсую. Бисер мечете, жаль не все понимают о чем вы пишите

ЮГК: цена дисконта за контроль растёт быстрее, чем производствоЮжуралзолото сегодня торгуется так, будто компания переживает долговременное ...

LossDaddy, короче говоря если там дичи какой-то не будет типа размытия миноров, огромных windfall tax или ужасных аварий, то к 2028 году акции ЮГК могут вполне стоить 2.5-3.0 рубля. Это при золоте 4000$ и курсе $ 80 руб.

И. М., Есть государственная программа развития СМП. суммы там астрономические. и еще ни ра3у не сокращались. Росатом главный игрок на СМП. Е...

tu-160, почитал 1,8 трлн руб

tass.ru/ekonomika/24264345

И. М., дело же не в щедрости, а в реальной оценке пакета для продажи арабам. выплаты минорам это всего лишь побочный продукт в данной сделке...

tu-160, так арабы то и нужны были т.к. у них кэш живой + клиенты с грузами. У Росатома не безлимитные возможности. У них помимо СМП и FESCO еще несколько десятков направлений и на все нужны деньги. Инвестпрограмма на сотни млрд рублей у них и так уже есть, а ресурсов у госкомпаний сейчас мало. Все режут инвестпрограммы (РЖД, Газпром)
Имхо рано вы крест ставите. Тут либо ишак сдохнет либо СП состоится.

И. М., 100-120 руб. это дешевле активов. вряд ли арабам отдадут за такую цену. Предполагаю все-таки 170+. Но и без арабов идет развитие. Каж...

tu-160, как в анекдоте про блондинку: сколько ты мечтаешь выиграть в лотерею? полмиллиона долларов! Почему не миллион? Миллион это нереально.
Мне и 120 руб хватило бы. 150-170 руб это было шикарно, но не верится в такую щедрость. Хотя если например DPW войдет (мало-ли вдруг это окажется правдой) то тогда будет какая-то оферта по цене сделки, например по 120 руб. Если по первой оферте не наберут 95% для sqeeze-out тогда нужно будет выставлять вторую или даже третью и каждый раз цена будет все выше, это зависит от котировок на тот момент, нужна премия к рынку.

На ветке ДВМП надо писать конкретнее:
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 207,1 млн тонн (+5,1%)
Грузооборот порта Владивосток – 34,0 млн т (+9,2%)

Это я не к тому, что сейчас бурный рост акций начнется, а к тому, что ждать там провала в финпоказателях не стоит.
До сих пор жду, что ДВМП до НГ будет на уровне 62-65 руб, что за год примерно +25-30%. Это если не метаться продавая-откупая, а просто buy&hold. Но за такую волатильность конечно хочется доходности побольше.
Сергей Пирогов на InvestHeroes стал внимание обращать на ДВМП, говорит они будут расти из-за стратегического развития логистики и товарооборота с Азией. Сказал на вебинаре, что если сделка с DPW будет то по его оценкам на уровне 80 руб, т.к. дорого оценивать компанию не будут. В целом с ним согласен, но 80 руб маловато за стратегический актив, думаю там будет минимум 100-120 руб, дешевле Росатому продавать нет никакого смысла, тогда будет дешевле и проще долг нарастить.

Отставание в акциях ЮГК от котировок золота — хорошая возможность для покупки и наитупейшее расхождение из тех, что я видел за много лет. Докупаю потихоньку. Люди за деревьями не видят леса.

brumby, новость от 13.06.2023. и пока это только проект. учитывая геополитику и восточное красноречие соседей РФ.........
я конечно понимаю ...

Игорь Морозов, это народ с мфд они очень своеобразно всю информацию воспринимают, очень критично. Я раньше туда заходил, потом понял что это пустая трата времени.

tu-160, вы представляете сколько нужно вбухать денег в модернизацию всего того что как вы говорите кампания себе присоединяют каждый квартал...

Эрнест Ставро Блофильд, маленькая ремарка: у Росатома нет ресурсов, ставки очень высокие. Везде госкомпании урезают инвестпрограммы (см. РЖД или Газпром). Долг менеджмент ДВМП контролирует очень тщательно, это видно в отчетности.
Для получения ресурсов (а также грузов и клиентов) и нужен DPW.

iz.ru/1985715/pavel-vikhrov/s-prichalom-na-budushchee-v-rf-nachnut-masshtabnoe-obnovlenie-portov ДВМП будет расти в размерах, большинство из упомянутых в статье портов вошло/входит в периметр компании. Правы были некоторые эксперты, которые говорили что ДВМП в перспективе будет в разы больше по масштабам бизнеса. Но на это нужно время.

а зачем DP World 49% а не 26% что дает?

Mark Budnik, контроль 51% никто не отдаст, а 49% позволяют быть вторым партнером без лишних конкурентов за СМП, например КНР (NewNewShipping и тп)

Алексей Салин, А что объемы? Кто здесь хотя бы с конца прошлого года, тот и не такие объемы видел. Вообще конечно это забавно — коммерсант п...

Андрей Аперов, краткосрочная реакция рынка может быть дебильной, но если это событие на самом деле произойдёт то бумага встанет на уровень выше 100 руб. Онанисты с мелкими депозитами в принципе должны быть довольны, главное в шорте не залететь

Как всегда полезло много хейтеров со своими желчными комментариями.
Вдруг не дай бог здесь что-то хорошее произойдет и люди без этих хейтеров что-то заработают. Не бывать этому! На гавно изойдемся!

Синайский полуостров, есть подозрение, что капитан покинул корабль забрав с собой % роста )

Игорь Морозов, какой капитан, так, крысы раньше времени повыбегали.

В октябре Владивостокский автомобильный терминал перевалил почти 12 800 единиц техники. Показатель превысил среднемесячные объемы этого года почти в 1,5 раза.
В октябре 2024 года компанией было обработано почти 5 500 единиц техники.

Из-за резкого повышения утильсбора ВМТП видимо увеличит перевалку и выручку в 2пол2025

Международный терминально-логистический оператор DP World объявил о расширении инвестиций в Индии на $5 млрд. www.infranews.ru/novosti/global/69002-dp-world-rasshiryaet-investitsionnuyu-programmu-v-indii-na-5-mlrd/

И. М., до 30-го это долго. Переоценка по любому будет при таких активах. Думаю в течении года. Если конечно ЦБ не выкинет фортель и ставку н...

tu-160, удвоение вполне возможно при оживлении экономики и КС 10-12%. Просто ЦБ так всех в депрессию вогнал, что люди уже ни во что не верят

brumby, мне кажется что ДВМП арабы больше не нужны. При таких активах и главном акционере компания итак вырастет в разы.

tu-160, если не хочется сидеть здесь до 2030 года, то полагаю до конца года будет возможность продать выше 60 руб.
Поживем увидим, а будет СП с DPW или не будет это ОПЦИЯ и к этому так и надо относиться.