комментарии И. М. на форуме

Вы только посмотрите на это!??))

Игорь Сабецкий, рано или поздно ждем потока новостей. Уверен все сделки находятся в связке. Счет идет на недели.

brumby, я вообще не мыслю в таких категориях как «рановато-поздновато». Я покупаю тогда, когда у меня есть свободные деньги и тогда, когда п...

Вася Баффет, согласен. Просто планомерно добирать и вся стратегия. Все остальное — ловля блох внутри стакана. Цена и так очень хорошая.

Uglevod, отключат маржиналку и только квалы смогут покупать, либо кто тестирование у брокера пройдет. У многих это тестирование фейковое, а ...

IM777, ничего не отключат, брокера от хлеба не откажутся. Котировальные списки не влияют ни на что.

И. М., Не знаю кто такой, но оценка при выкупе — вопрос не тривиальный. Это сейчас самый главный вопрос — к слову, говоря о «корпоративных о...

Андрей Аперов, 110-120 руб было бы очень даже ничего. С учетом того, что весь остальной рынок в глубоком минусе — даже очень хорошо.
Если купить в начале 2023 года по 50 руб и продать допустим в конце 2026 по 110 руб то CAGR=21,7% годовых.

И. М., Нет никаких манипуляторов — это нормальная практика для «крупного набора». Если такие активности как продавливание котировки с целью ...

Андрей Аперов, да я про этого Деда (Романа Дмитриева). Он манипулятор ярко выраженный с толпой придурков, которые за ним как лемминги бегают

И. М., дед Роман весной хотел со своей паствой хайпануть и запампить бумагу, но мальца обломал зубы, вернее в минусах снова его члены клуба ...

IM777, там скорее проблема в том, что сделка затянулась из-за выкупа в Дело. Поэтому народ распродался. А такие манипуляторы рано или поздно на радаре ЦБ окажутся.

Смотрю за стаканом ДВМП каждый день. Кто-то либо в вечернюю сессию либо в утреннюю сливает за 1 минуту по 10-15 тысяч лотов. Как-то это неуклюже, такой в общем-то не самый большой объем легко можно сдать в течение дня. Но нет, этот участник как-будто старается продавить цену малым объемом, чтобы набрать подешевле объем уже намного больше.
Вывод: тут есть покупатель, который еще не набрал весь нужный объем. Судя по тому как легко расстается с объемами по 10-15 тыс лотов чтобы продавливать цену, набрать ему нужно примерно несколько млн акций. Если цена не просядет, а срыв стопов здесь пока организовать не получается (уже раза 3 пытались за последние дни вливать в рынок, но цена болтается 61-62 руб) потом будет брать в спешке с офферов. 1 млн акций — это 100 000 тыс лотов. Чтобы взять один такой сайз цена уходит на 5-6 рублей. А если будет брать на новостях, тот тут подключится остальной рынок и набирать этот объем уже придется по 75-80 руб и выше. Мой ему совет: не жди чуда, набирай сейчас. Если в июле на массовых маржин-коллах ДВМП устояла, значит там критического размера плечей розницы уже давно нет и ты не один такой умный покупаешь бумагу.
Запасаемся попкорном (акциями ДВМП) и ждем.

Думаю назревает шухер, вот даже «ъ» открыто, правда статья от начала июля, пишет, что Росатом может взять деньги из дивидендов.

IM777, это предположение какого-то аналитика. Не будет ДВМП платить дивы. У него был займ перед ВМТП, ВМТП выплатил дивы маме, а та погасила этими деньгами займ.
Лучше ждите выкупа Дело, потом все сразу полетит намного быстрее. Это очень тяжелый партнер был. Он мог тормозить любые сделки Росатома.

brumby, хватит по форумам панику и суету нагонять 🤦‍♂️ через Владивосток грузы пойдут, а оттуда по ЖД. Хочешь продавай позу, надоело твое н...

IM777, Сколько TEU там выпадает? 3% от общего объема? А насколько вырастет грузопоток на Дальнем Востоке?

brumby, это вообще ни о чём не говорит. У акций и бизнесов, за ними стоящих, инвестиционные циклы бывают по несколько лет (!) А ты про недел...

Вася Баффет, еще бы Сегежу обсудили как хорошо она выросла. Она вообще в 2 раза выросла за несколько дней. До этого правда за 4 года в 25 раз упала, но зато бумага хорошая.
Вон Астра растет, а народ знает что по слухам у бенефициара большие финансовые проблемы? И что им за шиворот могут налить потом столько бумаг что цена в ноль может уйти. А пока набирают за обе щеки.

brumby, пожелаем удачи инвесторам)

Петр Андрусенко, бумага FIXP с 2021 года в 5 раз сложилась, но это неважно, зато дивы платит и бизнес норм ) не то что ДВМП, который все реинвестирует в бизнес, не увеличивая долг и расширяя перечень активов

И. М., ну уровень листинга действительно важен. Фонды вкладывают деньги на основании рейтинга и уровня листинга. Снижение автоматически прив...

tu-160, может им неважен уровень листинга, т.к. они не собираются быть публичной компанией? Выкупят ДЕЛО, далее СП с DPW, далее оферта, набрали 95% и squeeze out. Они мыслят другими категориями.

Почитал комментарии на пульсе, так смешно люди с умным видом рассуждают почему это плохо. Как в анекдоте: третий уровень хуже чем второй! Чем? Чем второй.

Несоблюдение требований корп управления. Видимо весь СД представители Росатома, независимых членов нет. Ничего в компании не поменялось в худшую сторону. И Ленту заодно. Обе компании одни из немногих с хорошим крепким бизнесом. Новость ни о чем. С танкером хоть какой-то мизерный повод был, но и то на пару часов, пока народ не разобрался что к чему

Увеличил долю

Вася Баффет, аналогично

Для транспортной группы FESCO и её ключевого базового актива — Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) — кризис и риски в Чёрном море обернулись рекордными операционными показателями и резким увеличением доходов.

1. Объёмы перевозок и перевалки (Исторический максимум)
Пока порты Чёрного моря теряют клиентов, ВМТП и морские сервисы FESCO работают на пределе своих мощностей:
Взрывной рост импорта: По итогам первого полугодия 2026 года FESCO увеличила объемы контейнерного импорта через порты Дальнего Востока на 65% по сравнению с прошлым годом (до 140 тыс. TEU).
Доминирование ВМТП: Сам порт ВМТП по итогам января–июня 2026 года увеличил контейнерооборот на 10% (до 427 тыс. TEU). Главным драйвером стал импортный поток из стран Азии (+20%), две трети которого контролирует Китай. ВМТП уверенно сохраняет за собой статус крупнейшего контейнерного порта России.
Переток с Юга и Балтики: Руководство порта официально зафиксировало, что мощный приток грузов напрямую связан с сознательным уходом грузоотправителей из Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов из-за военных угроз и нестабильности.

2. Тарифная политика и выручка FESCO
Высокий спрос на безопасный маршрут позволяет FESCO и ВМТП стабильно повышать маржинальность и удерживать высокие цены на услуги:
Индексация тарифов в ВМТП: На фоне дефицита складских площадей и причальных мощностей ВМТП регулярно корректирует тарифные приложения (в 2026 году были обновлены базовые ставки на перевалку, хранение контейнеров и сборные лоты TED и КОМ).
Рост стоимости интермодальной логистики: Поскольку FESCO предоставляет комплексную услугу (своё судно + свой порт ВМТП + свои поезда на Восточном полигоне), компания зарабатывает на каждом этапе. Из-за заторов на железной дороге и высокого спроса на фитинговые платформы ставки на отправку ускоренных контейнерных поездов (УКП) из Владивостока вглубь РФ в течение 2026 года также пересматривались в сторону увеличения.

Технические характеристики: Год постройки: 2005 год (верфь Dae Sun Shipbuilding, Южная Корея).
Размеры: Длина — 142 метра, ширина — 22 метра.
Вместимость: 962 TEU (двадцатифутовых контейнеров).
Суда подобного класса (фидерные контейнеровозы возрастом около 20 лет и вместимостью до 1000 TEU) оцениваются на вторичном мировом рынке в диапазоне от $4 500 000 до $7 000 000 в зависимости от технического состояния.
То есть такое же судно можно купить на вторичном рынке за сумму около 500-600 млн рублей + потеря грузов это около 25-30 млн долларов.
Ну и это все было застраховано.

Для работы в Чёрном и Азовском морях судовладельцы и грузовладельцы обязаны оформлять специальное расширение — War Risk Insurance (Страхование военных рисков):
Для судна (Hull War Risks): Покрывает повреждение или полную гибель самого теплохода от мин, ракет или морских дронов.
Для груза (Cargo War Risks): Оформляется по специальным «Институтским военным оговоркам» (Institute War Clauses) и компенсирует стоимость уничтоженного товара.

Кризис страхования в Чёрном море в 2026 году
Из-за резко участившихся атак морских и воздушных дронов на коммерческий флот (включая инцидент с «ФЕСКО Янина») условия страхования в регионе радикально ужесточились:
Лавинообразный рост тарифов. За последние месяцы ставки страхования военных рисков для судов, заходящих в порты Новороссийска, Тамани или Ростова-на-Дону, выросли до 1–2% от общей стоимости судна за один семидневный рейс (ранее было около 0,2–0,6%). Для крупного судна один проход обходится в сотни тысяч долларов дополнительных расходов.

Таким образом, судно «ФЕСКО Янина» гарантированно имело военную страховку (так как без неё выход в Черное море сейчас запрещен), однако для других судов получение такого покрытия с каждым месяцем становится всё более сложной и дорогой задачей.

На фоне ожидаемой Ebitda ДВМП 40-50 млрд рублей потеря одного судна за 2-3 млрд руб и падение акций на 3%?
То есть проблемы в Черном море это плохо для Far East Shipping Company (FESCO)? У компании где в аббревиатуре стоит Far East и у которой черноморский бассейн лишь малая часть выручки, буквально несколько %%. И проблемы в Черном море, Ормузе и Баб-эль-Мандебе по мнению рынка не вызывают рост бизнеса на тихоокеанском направлениях и не вызывают рост интереса к СМП. Логично )

Очень тяжёлые льды в восточной части.
Дорогостоящая проводка ледоколами:
data.aari.ru/odata/_d0015.php

Наверное о том, что там толстые льды известно почти всем. Для этого и есть ледоколы, газовозы и контейнеровозы ледового класса. Ну и с ростом объемов удельная себестоимость прохода будет падать. Для этого нужно привлекать партнеров с их грузами и инвестициями. Взять к примеру Камчатский порт. Если его модернизировать для перевалки грузов с судов класса Arc7 на обычные то это тоже даст снижение себестоимости. Тут важны объемы.
Если таксист будет возить 1 человека в день в аэропорт или например 10 человек, себестоимость поездки будет отличаться значительно. Хотя маршрут одинаковый. Ну и безопасность. Моджахеды с дронами и гранатометами на берегу Карского моря долго не просидят.

И. М., самое смешное, что Форбс ранее писал, что РА хотел «нагнуть» с ценой Шишкарева, дословно:
««Росатом» ранее оценивал 50% в УК «Дело» в...

IM777, Шишкарев продает на дне рынка логистики и да, там большой долг. Он не смог привлечь финансирование для выкупа доли Росатома. И цена механизмом русской рулетки как-раз и балансируется, чтобы не было перекоса в ту или иную сторону. Так что каждая сторона должна быть довольна. А РОСАТОМ особенно, т.к. избавился от тяжёлого партнёра по относительно низкой цене. Уверен DPW будет рад поучаствовать в том или ином формате уже в объединенной компании такого масштаба, это действительно будет фактически монополист с огромными мощностями и уникальным маршрутом. Просто помножьте мощности (терминалы, порты, платформы, вагоны) на размер логистического рынка ЮВА и Ближнего Востока, где DPW один из лидеров. Многие не могут понять что ДВМП это в будущем глобальная компания, которая будет перевозить транзитом грузы из Азии в Европу и/или предоставлять свои мощности для партнеров из Индии, КНР, ОАО и Кореи.