комментарии Va Chen на форуме

Нравятся мне эти моменты из таблицы финансовой отчетности (которая тут, на этом сайте):
1) выручка и прибыль стабильно растут последние 5 лет. очень хороший плавный стабильный тренд. прям стабильная такая компания роста...
2) EV/ebitda и долг/ebitda — самые низкие за последние 5 лет.
3) FCF — самый высокий за последние 5 лет.
4) долг перестал расти, и начал сокращаться.

Выводы:
а) компания стабильного долгосрочного роста!
б) в данный момент недооценена по фундамент.показателям! (хорошая скидка детектед!)
в) дивиденды могут быть очень даже неплохими (учитывая постоянно растущий кэш.флоу и невысокий долг, который еще и начал сокращаться)

Итог: Однозначно, Баффет купит!:) Он же продал BYD ради покупки Ростелекома, я уверен:)


P.S. Надеюсь, здешняя таблица фин.отчетности дает корректные данные?

Va Chen, 1. Обидная оферта будет или наоборот радостная — от цены ее зависит.

Алексей Московский район СПб, просто мы совсем не хотим оферту:) Мы хотим, чтобы они купили Юнипро и начали платить мега-дивиденды… Уверен, руководство ОГК-2 читает этот топик каждый день, и прислушается к нашим пожеланиям:)

На оглашение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов из 24 стран...

Мираж, а эти 40 дипломатов приходили защищать Джулиана Ассанжа? А они высказывались в защиту Сноудена? Нет. Им вообще наплавать на Ассанжа и Сноудена.
Это же экстремальное двуличие… Слов нет.
Этот Кара-Мурза брал инфу из УКРАИНСКИХ пропагандистских газет, и с этой лживой инфой выступал перед американским парламентом(!), рассказывая тем ястребам, какая плохая Россия… Слов нет! Если помните, Трампу пытались объявить импичмент за одно только ПОДОЗРЕНИЕ о сговоре с русскими. А тут… Что бы сделали американцы с чуваком, который бы перед депутатами российской Думы рассказывал бы о зверствах американской армии в Афгане или Ираке? Ответ — посмотрите на Ассанжа. Ему грозит 100 лет тюрьмы...
И чего к нему не идут эти «40 дипломатов из 24 стран»?
Полноте! Россия — это мировой «ЕВРЕЙ» в Четвертом рейхе(англосакс-империя). Этот «еврей» во всем виноват, оф корз… Надо его загнать в гетто… Надо его чмырить и травить. Ага. Все повторяется.
Какого хрена вы на стороне врагов? Нам, «евреям» современности, надо держаться вместе и поддерживать друг-друга. Только так мы выстоим…

чтобы вещать россиянам про войну с трибун, а уж тем более пытаться их поучать,
тех, у кого погибли деды и отцы на войне — нужно как минимум для начала быть
кристально честным, чтобы иметь право это делать. ...

Мираж, у вас логическая ошибка. «Кристально честным» должен быть только священник, читающий проповеди, да и то — необязательно. С Христом, если помните, ходили в одной компании и проститутки, и грабители, и прочий стремный люд… А один из соратников Христа и вообще ухо кому-то отсек мечом. А — нефиг…
Главное — не прошлое, а то — что в душе и сердце сейчас.
Как говорил один буддистский монах, поедая (внезапно!) мясо: «Если Будда — в сердце, то мясо не навредит».

Учитесь у американцев и израильтян: они все — ЗА свою страну, если дело касается внешних конфликтов. И все с трибун вещают за войну против внешних «империй зла». Их не волнует Ирак или Палестина. Они желают успеха СВОЕЙ армии, они желают здоровья СВОИМ согражданам, они гонят взашей всех тех, кто спонсируется из-за рубежа и при этом изображает из себя «оппозиционера».

Россия сейчас — это гигантский мировой Израиль, во враждебном окружении, долбящий свою Палестину с ее Хамасом...
Чтобы вещать о войне, даже не обязательно быть как Петр 1, или как Линкольн, или как Черчилль — нужно быть просто гражданином и патриотом, и хоть немножко разбираться в национальной безопасности и национальных интересах…
А желали поражения своей армии и своей стране только Ленин, Троцкий и Джугашвили...
Сейчас таких «троцкистов» развелось оочень много...

Вот будет обидно, если вскоре просто будет «обязательная оферта» всем минорам…

Va Chen, чем Газпром пострадал? Какую большую его собственность немцы экспроприировали? У роснефти 3 нпз было в Германии. Поэтому логично чт...

Михаил Шварц, Газпром пострадал не потерей железяк, а морально:) и стратегически — драматическим падением выручки (потерей гигантского маржинального рынка сбыта). Ему теперь очень сложно зарабатывать, ибо он не гибок (со своими трубами). Думается, руководство Газпрома ищет новые точки роста, чтобы восстановить прибыли компании. Логично было бы переключиться на энергетику (генерацию). Был газовый гигант — будет энергетический гигант (генератор энергии).
А как бы ВЫ развивали Газпром в новых условиях? Трубопроводы — дорого и неприбыльно. Есть еще вариант — переключиться на производство СПГ. Но это дольше и дороже, чем собрать под своим крылом все газовые генерации и стать мега-монстром-генератором. По крайней мере, синергия есть мощная.
Впрочем, это лишь фантазии. Возможно, вы правы…

Алексей aka Markitant, дело не в зубах а в потерях наших компаний в Европе. Роснефть за потери получит юнипро.

Михаил Шварц, ну как бы, по логике, Газпром потерял больше всех. Вот ему больше всех и надо:) Тут должна быть какая-то логика синергии… Энергетика — к энергетике, газовая Юнипро(она в основном на газе работает, вроде) — поближе к источнику газа...
Роснефть тут не вписывается. Где там синергия?

Допка на инвестпрограмму. Никакого Юнипро не купят. Юнипро сейчас де-факто под Роснефтью.

Михаил Шварц, а кто у нас делал допку на инвестпрограмму? Для инвестпрограммы просто увеличивают долг, обычно. У ОГК-2 долг пока очень небольшой.
МТС, вот, для инвестпрограммы сильно увеличила долг. А ВТБ сделал допку — купил Открытие.

Эх крякнет в итоге экономика

Чингачгук (Великий Змей), «крякнет» — значит, это утка:) Утка по-пекински:))

… как там по тайски будет — переустановлю виндовс за еду
кто мне на картонке напишет, плиз?

Чингачгук (Великий Змей), если вы в Таиланде — то просто подайтесь в буддистские монахи (там можно временно стать монахом кому угодно) — монахов кормят бесплатно!:)
Побудете 3 года монахом — а там и кризис пройдет, вернетесь в мир:)

Большое размытие, дивдоходность должна упасть в 2 раза, что очень плохо(

Сергей, но если на эти деньги они купят какой-нить крутой актив с большим кэш-флоу (типа Юнипро), то, соответственно, дивиденды будут такими же или даже больше. Логично?

Алексей Степанович Галицкий, Вы без данных присваиваете рейтинг компании? Только один вывод направшивается: аналитик ни какой или инфоцигани...

Warlock75, у него на сайте все подробно описано. Там вполне мощная система анализа кредитоспособности компании.

Мне определенно нравится, что у Ростелекома есть множество точек роста: и сотовая связь, и дата-центры, и онлайн-кинотеатр, и всевозможный хайтек-хард (системы видеонаблюдения, платежные девайсы и проч.)… Очень широкая диверсификация! Причем, все эти сектора хорошо растут из года в год. Ему бы добавить прозрачности и улучшить корпоративное управление — и это был бы мега-монстр. Отличная компания на долгосрок (лет 10).

Кто может подсказать? Когда у Ростелекома отсечка по дивидендам 2022? Раньше на ДЪ была четко указана дата: 10 сентября 2023 — а сейчас это исчезло. Ошибка?

Вот интересно… Глава ПИКа как-то давно говорил, что хочет превратить ПИК из чисто строительной в сервисную компанию… Говорил, что равняется на Эппл. Они вроде пытаются развивать всякие сервисы, типа ПИК-комфорт и ПИК-аренда… Интересно, как развивается эта часть их бизнеса?

Новость точно «нейтральная» для акций Пика. От перспективных акций акционеры не избавляются. По всей видимости не очень в них верят.

tsa, говорят, у ВТБ акции ПИКа кто-то «отжал». Потому, что они очень перспективны:)

Судя по комментариям в сети, большинство участников рынка уверены, что Магнит погасит эти акции, тем самым увеличив долю всех акционеров...

Рынок учит, что нельзя (губительно для капитала) быть уверенным в чем либо… Это Вселенная Вероятностей. Тут можно лишь аргументированно рассуждать о сценариях, среди которых есть бОлее вероятные...
Самый сильный, имхо, аргумент против погашения — это то, что Магниту необходимо расти и развиваться. Он пытается расти органически (то Магнит-Фарму пытается развить, то онлайн-заказы), но идет ни шатко, ни валко. Остаются слияния и поглощения… А для этого нужны деньги, и как можно больше...
Мне вот тоже хочется, чтобы он не гасил (хотя и это неплохо), а занялся синергичными M&A… В долгосрочном плане это лучше. Сможет удвоить выручку за 5-10 лет.

Знаете какой плюс для держателей бумаг Норникеля за последние 2 года? Никакого !!!!

Еще вам будут рассказывать про уникальную корзину метал...

Salazar123, вы бы еще сказали: «Какой плюс от бумаг за последние 2 минуты? Никакого.» :)
У любой компании бывают хорошие времена и плохие. Циклы могут длиться годами...
Делайте как Потанин — купил и забыл на 25 лет…
И ваши дети вам памятник поставят!

Не могу понять! Какого… страховщики жизни ГАРАНТИРУЮТ годовоую доходность 30% !? Недели две назад Ренесанс-страхование откуда-то узнал мой ...

Rostislav Kudryashov, гарантируют годовую доходность 30%? Ну, это легко. Там мелким шрифтом, между строк, написано белыми чернилами: «Годовая доходность 30% — в среднем за тысячу лет.».

Интересно вот, сможет ли Ренессанс Страхованиео конкурировать с гигантами страхования? И в чем его конкурентные преимущества? Они говорят о каком-то «инновационном подходе», бла-бла… Но пока я вижу лишь, что они собирают с людей деньги, и инвестируют их в облигации (и чуть меньше — в акции). Ну и что? Разве не все так делают? Типа, собираются активно юзать «сложный процент»? Или собираются превратиться в инвестиционную компанию по типу Беркшир Хатауэй (с натяжкой). Те ведь тоже собирают дохрена страховых премий (в составе Беркшир хорошие страховые компании, принадлежащие им на 100%), и инвестируют их во всякие там Яблоки...
Если так, то Ренессанс может быть интересен на долгосрок (60 лет). Будет как Беркшир. Только вот, чтобы стабильно собирать страховые премии, ему нужно конкурировать… А это не так уж и просто…