ответы на форуме

Олег Каширин, большая часть из открытых источников… :) + сравнительный анализ. 

Олег Каширин, зачем?… мне по недооценке (к тому же номиналу и Чистым активам) ФСК гораздо больше нравится… Деньги Китайских инвесторов будут заходить в обе компании, но кто умеет считать по большей части будут покупать ФСК. ФСК скоро  получит 20-25%  от УК префками Россетей (за региональные сети МРСК, которые постоянно попадают на долги перед ФСК и их выбивают через суд), а значит и большую часть дивидендов материнской компании будет забирать ФСК. Круговая порука получится Россети выжимают дивы из ФСК — ФСК их забирает через дивы Россетей. Акционерам с этого тоже перепадает хороший доход. 
=============
примерно в 130 млрд.р оценивает рынок мощности и линии передач ФСК ЕЭС ...  
+ на 50 млрд.р по рыночной цене у ФСК акции Интер РАО, Россетей и ТГК, ОГК доставшихся в наследство от РАО ЕЭС (реальная цена пакета акций выше)…  итого рыночная капитализация 180 млрд.р. всего
============== 
А если смотреть на то сколько денег вложено только в инвестпрограмму, то получим что более 100 млрд.р ежегодно ФСК вкладывала с 2007г. в наращивание мощностей ... 
за 9 лет вложено 1 000 млрд.р, при этом рынок сейчас оценивает компанию практически в 1\10 только от этих вложений! ...  цена на грани фантастики ... 

Мало того что только мощности ФСК имеют недооценку более чем в 10 раз, так и сама компания показывает очень приличную Чистую прибыль + платит с ее дивы почти 10% к текущим котировкам (отсечка на их уже через 2 недели)…

Олег Каширин, я же и говорю — ощущения и торговля разные вещи.
пока одни ощущают — другие торгуют.
в Ленте отлично уходят всякие утюги, мультиварки, кастрюли, инструмент и прочая хрень. Даже носки, трусы и игрушки. И кресла-качели для дачи кстати тоже.
Так что у Магнита еще запас для расширения ассортимента огромный

Олег Каширин, Не путайте свои ощущения и биржу.
Расширение ассортимента — самый лёгкий путь к увеличению прибыли. У магнита сейчас ассортимент минимальный, лента торгует всем подряд и показывает хороший рост. Магнит просев вполне может сделать тоже самое в своих гипермаркетах. Кстати он уже начинает понемногу. Сезонные товары для дачи идут на ура.

Олег Каширин, ой, случайно минус поставила)

Олег Каширин, а они не тратили бабки, а складывали их в кубышку все время
ну может, меньше воровали

Олег Каширин, блин, сур единственная российская компания у кого >$20 млрд кэша на депозитах

Олег Каширин, А куда ему деваться с такими оборотами и охватом?
Косметику уже раскрутил, скоро начнёт вытеснять конкурентов из хозтоваров, потом бытовую технику на полки выложит
Это как гугл в интернете — все захватит руками загребущими.

Гляньте на Ленту, как она ассортиментом раскручивается, думаю Галицкий так же начнёт. 
Но у него денег и возможностей больше

Олег Каширин, после исключения из индекса конечно будет.

Олег Каширин, предположения основаны только на цене акции, которая может быть оторвана от реальности.

Олег Каширин, посмотрел отчетность, странно как-то там...
http://www.surgutneftegas.ru/uploaded/2015_rus.pdf
выручка от продаж 2015 составляет 1 трлн руб почти, а прочие доходы 2,4 трлн
что это за прочие доходы?:)

Олег Каширин, ну да, по всем «мультам» в Магните заложены завышенные ожидания
вот и сдуевается бумажка

Олег Каширин, дно по ним может еще и не достигнуто, я бы посоветовал их брать как тольк появятся крупные объемы с ростом на дневном или недельном графике

Олег Каширин, да реально стали заметнее, но их акции пока не интересны мне лично кажется…

Олег Каширин, да, на бирже акций ОСК нет. Есть акции Выборгского судостроительного завода, который входит в ОСК, тикер VSYD и VSYDP

Олег Каширин, за основу расчета я беру не только МСФО, но и новостной фон (сравните траблы ГП и наращивание прибыли ФСК), дивидендную доходность (ГП 5%, ФСК 10%)… :), где находится цена акции (хаи и дно).  Есть много сравнительных показателей и показателей отчетности. Кроме того после увеличения объемов торгов у ФСК могут увеличить долю в индексе (ГП это не грозит), тогда индексные фонды начнут наращивать пакет акций ФСК в портфелях, объемы покупок будут значительные.  Сопоставьте все данные и у вас сложится очень интересная картинка…

Олег Каширин, общие обязательства составляют всего 374 млрд.р,  при этом Чистые активы 650 млрд.р., а рыночная капитализация 150 млрд.р… :) долги есть у всех, они гасятся по плану. основной долг = облигации по ним идет 8,5% годовых. При этом ФСК даже имея данную долговую нагрузку показывает очень хорошую чистую прибыль. Ради спортивного интереса посмотрите нагрузку Газпрома или Роснефти, но при этом их акции не стоят 1\4 номинальной стоимости.

Олег Каширин, чистая прибыль это уже после уплаты процентов (купонов по облигациям) и планового тела кредита, обычно у таких больших компаний основная часть долговой нагрузки это облигационные займы и кредиторская задолженность перед поставщиками. Поэтому чистую прибыль и пускают на инвестиции и дивиденды иначе её бы пускали на погашение кредитов, например как мечел

Олег Каширин, тут многое зависит от Руководства. затрат, инвестпрограммы компаний. на тот период попала наибольшая расходная часть. Там много факторов. И все их надо рассматривать как вкупе, так и по отдельности.  Главное что сейчас, после шока предыдущих лет начался период восстановления и появилась хорошая прибыль (по крайней мере в ФСК).… :) Не исключаю, что после дробления РАО ЕЭС надо было как можно больше выжать акций из миноров, желательно бесплатно.
Кого могли вытряхнули из бумаг, цену теперь будут восстанавливать, потенциал роста огромен.

Олег Каширин, Чистых активов по МСФО сейчас 0,5р. на акцию, а цена гораздо ниже. Спекулянты укатывая цену в 2013-2014гг. надеялись, что активы упадут ниже и Номинал урежут. Но в 2015г. все в корне изменилось, новое Руководство вывело ФСК в хорошую прибыль., а в 2016г. она начала расти к предыдущему году.  Далее рост капитализации стал очевиден. :)… ФСК в 2013г. списали с баланса весь шлак. и в том числе задолженность перед ними других дочек Россетей (Бударгин при переходе из Руководства ФСК в Россети расчистил себе место под солнцем)… :) А новый Ген.директор ФСК ЕЭС Муров в этом году решил через судебные иски вернуть ранее списанные предшественником долги…  и вот мы видим как в 2016г.  подано исков более чем на 40 млрд.р., те что прошли уже выиграны, Ленэнерго решило урегулировать свою задолженность в досудебном порядке по мировому соглашению…  Если все их вернут в этом году, то поступления (прибыль) только от погашения списанной ранее задолженности в 2016г. перекроет всю Чистую прибыль за 2015 год.