комментарии Михаил FarEast на форуме

Вчера пришли дивиденты Realty Income. 15 февраля дата выплаты, а 19 уже на счете — поразительная скорость!

При ДПМ-2 уголь затраты на Рефту будут в районе 200 ярдов.

khornickjaadle,
Тут требуется уточнить
У Рефы установлено 3,8 ГВт мощности из них старше 45 — всего 1,2 ПРи ограничении кап. затрат на угольные станции — это 64 млрд. р А никак не 200 ярдов
Если же говорить об общих потенциальных затратах, то
Рефтинская имеет 3,8 ГВт мощности из них 1,2 старше 45 лет при максимальной цене капзатрат на ГВт 54ярда — 64 ярда
Невинномысская имеет 1,5 ГВт мощности из них 1,0 старше 45 лет при максимальной цене капзатрат на ГВт 33ярда — 33 ярда
Среднеуральская имеет 1,5 ГВт мощности из них 1,1 старше 45 лет при максимальной цене капзатрат на ГВт 33ярда — 37 ярда
Конаковская имеет 2,5 ГВт мощности из них 1,8 старше 45 лет при максимальной цене капзатрат на ГВт 33ярда — 59 ярда
Итого
Энел имеет 5,1ГВт мощностей старше 45 лет с максимальной суммой кап. затрат на ремонт в размер 193лярда....
Если учесть, что ДПМ-2 долгоиграющая тема и каждый год планируется включать в программу по 3-4 ГВт из подлежащих модернизации 41 ГВт.., на конкурсной основе… то путем нехитрых вычислений получается пропорция
Х-5,1
4-41
, где Х ежегодное включение мощностей Энел в программу модернизации
0,5 ГВт мощности будет включено в среднем от Энел в программу ДПМ-2… это ежегодные затраты на модернизацию от 16,5 до 25 млрд рублей ( в зависимости от того что будут модернизировать газовые или угольную мощности)… в среднем около 20 лярдов в год до 2024 года
И Энелю в рамках ДПМ-2 удастся модернизировать только 2,5-3ГВт из требуемых 5,1 установленных (По моим оценкам)
Дополнительно Энел вписался в ВИЭ с капзатартами на 2019-2021 год в размер 30 лярдов (плюс 10 лярдов в год в среднем)
Итого нужно инвестировать по 30 лярдов в год на модернизацию и ВИЭ
Каждый год увеличивать долг на 30 лярдов до 2021 года и тратить на капекс весь СДП.
Критическим будет 2021 год, когда долг компании будет почти 60 лярдов при текущей рыночной каппитализации 37 лярдов
Но есть и положительное в этом… с 2021 года (если Энел не впишется ни в какие еще затратные проекты ВИЭ) капекс будет снижаться
на 10 лярдов каждый год с 2022 по 2024 годы
С 23 по 25 год будет снижаться и долговая нагрузка
А с 2024 начнет расти чистая прибыль
в 2025 году она вырастет на 30% по сравнению с 2019 годом до 11 лярдов
в 2026 чистая прибыль вырастет на 100% по сравнению с 2019 годом… до 15 лярдов
Дивиденд с 2025 года составит порядка 25 копеек (60% ЧП)
Исходя из див. доходности 8-12% годовых цена акции в 2025/26 составит от 2 до 3 рублей (среднее 2,5 рубля)
В среднем акции Энел должны расти по 15 % в год… с текущих 1,05р до целевых 2,5р к 2024 году
140% за 5 лет Выгодно….я думаю да!

Konstantin, Спасибо за коммент, целый труд! Удвоение ЧП думаю возможно, если учесть агрессивный план по ветрякам. Ниже рубля можно будет искать точку входа.

khornickjaadle, а Вы думаете, что опустят ниже рубля?

Эх, без меня растет НМТПшка

ВТБ ПОДПИСАЛ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ 100% НОВОРОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА У НМТП
СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ ВТБ НОВОРОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ВО II КВАРТАЛЕ, ОНА ОДОБРЕНА РЕГУЛЯТОРАМИ — НМТП

Я докупил биржу немного. Цель 100. В случае падение буду очень аккуратно докупать лесенкой. Ну не должна Мосбиржа против рынка вниз идти.
Финансовый сектор в целом сейчас достаточно низко (в отличии от металлургов и нефтяников). Должен подрасти. Жду что начнет за Сбером тянуться. Она и в конце 2018 в рост пошла с опозданием, зато резво очень.

Фосагро — не поддерживает экспортные торги минудобрениями на бирже, в марте рассмотрит дивиденды 2018

"Фосагро" не поддерживает экспортную торговлю минеральными удобрениями на бирже. В компании относятся к идее экспортной торговли на бирже «отрицательно»

генеральный директор компании Андрей Гурьев:

«Мы развиваем собственные продажи, и биржа не может вмешиваться. Мы зашли в пилот, он для нас интересен, мы ставим себе цель, чтобы торговать удобрениями. Но, тем не менее, мы не можем заниматься настройкой этого рынка. Что касается идеи торговли на экспорт удобрениями на бирже, я отношусь к ней отрицательно»

Совет директоров «Фосагро» может в марте текущего года рассмотреть вопрос выплат финальных дивидендов по итогам 2018 года.

Предварительная дата рассмотрения выплат назначена на 20 марта.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={0F6EC7D0-C36C-43C1-9873-665B836B9113}
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={07125615-A599-42A9-9E63-3BF89C6473FD}
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, рассмотрение новых выплат должно раскачать нашу лодку вперед. Новость позитивная.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ММК РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА IV КВАРТАЛ В 1,398 РУБ. НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ
ИНТЕРФАКС

no hud, прикольно, вы похоже хорошо разобрались в теме.
А почему ?

Тимофей Мартынов, я вообще за экологию. Потенциал ветроэнергетики поразил меня 11-12 лет назад, когда обсуждали данные по Ейскому ветропарку. (Как раз Энелу достался). Периодически отслеживаю.
А сейчас в общем-то несколько триггеров сработало.

Доходы Сиси от мтс являются ключевыми для поддержания платёжеспособности по долгу и т.д. Из 35-36 млр руб дохода, 22-23 приходятся на мтс. Поэтому если МТС вдруг перестанет платить дивы, дядя Вова останется без штанов… Поэтому оптимистично смотрю на всю эт х@ню кот происходит с мтс, при спуске к 220 буду наращивать позу

С учетом полученных промежуточных дивидендов полёт нормальный

сегодня ожидаем: МТС: совет дир-ов

см. календарь по акциям</blockquotВсем привет! И что там такое плохое сказали, что вниз полетели?

А что слышно про штраф, который хотят америкосы влупить МТС ?

Андрей Свирин, вообще перестали новости про это появлятся. У меня сложилось впечатление, что МТС вбросило новость про резервирование средств на выплату штрафа для того, чтобы скупить акции подешевке в рамках buyback.

Константин Гульбин, наш фондовый рынок растет, становится более зрелым)))

Михаил FarEast, Щаззззз. Пока америкосы не придут на рынок, не вырастит. В этом году вряд ли. Просто в 2018 сильная просадка была.

А что слышно про штраф, который хотят америкосы влупить МТС ?

Андрей Свирин, вообще перестали новости про это появлятся. У меня сложилось впечатление, что МТС вбросило новость про резервирование средств на выплату штрафа для того, чтобы скупить акции подешевке в рамках buyback.

Перевести с 05 февраля 2019 года из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», в связи с получением соответствующего заявления, акции обыкновенные ПАО «НМТП»


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=-CUox7ouu6U2bgazCrT4d7g-B-B

пристегните ремни наш самолёт идёт на посадку, так толком и не взлетев.

Александр, Хорошо бы на 50 руб. сел, можно было бы подумать о покупке.

Airbus назвал корпорацию «ВСМПО-Ависма» лучшим поставщиком года.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» — получила награду «Лучший поставщик» (Best Performer) по итогам работы за 2018 год от европейской авиастроительной компании Airbus, следует из сообщения ВСМПО.
Мероприятие состоялось в конце января в Тулузе, где в рамках программы SQIP (Supplier Quality Improvement Programme) прошла конференция поставщиков Airbus. Отмечается, что впервые такую престижную награду получает российская компания.
ria.ru/20190131/1550213800.html